目忍的人们还是很顺利的入住了木叶，开始了在忍界猎妖和教导木叶忍者的生涯。
目忍们执行任务的时候，碰到新种族的妖怪的时候，就会极尽一切的手段，逼迫妖怪展现出妖怪的一切攻击手段。
在让木叶忍者掌握妖怪的一切后，才会出手解决妖怪，同样的他们也会积累经验，把相关的战斗方式传回目忍村。
就这样子，木叶和目忍双方合作了将近两年的时间，几乎在忍界中所有种类的妖怪他们都碰到过了，相关的经验也已经积累足够。
零也逐步的把人逐渐的叫回目忍村，木叶中的大多数人现在其实已经适应了目忍村忍者的存在，对于目忍村忍者的血继限界和目忍村的实力也有了真正的认知。
同时在这些年的时间里，佐助失去亲人，在班级里的排名再度落到了第四名，这样的成绩让他非常的不适。
在班级里他都成为不了第一名，更不要说杀掉那个人，为一族报仇。
在目忍的忍者还在木叶的时候，佐助也试图找上目忍村的宇智波一族的忍者，向他们请教宇智波一族的战斗方式。
当然，目忍这边在零的交代下，有意的回避与佐助相见。
佐助见不到目忍村的宇智波，转而把目标转向他知道拥有宇智波力量的人。
就是舞的父母，宇智波星见和怜两人。
在佐助找到两人后，提出自己找他们两人的目的后，两人就互相的对视了一眼后，就由怜负责和佐助沟通。
到最后，怜也就是说明，最多帮助佐助掌握一族写轮眼的使用方式。
到现在，佐助也就是在写轮眼的操控上十分出色而已。
接着，又是过了里面的时间，鸣人这一代的孩子们到了十二岁的年龄，他们即将进行忍者学校的毕业考试。
在这个时候伊鲁卡在讲台上嘱托，让他的学生们认真的复习过往课堂上教导的知识，和忍、体、幻的练习。
几天后，忍校的毕业考试如期到来，首先学生们进行的是笔试考试。
鸣人在得知要进行笔试考试后整个人状态都不是很好，因为笔试他没有过于重视，全部押宝忍术测试上。
等鸣人结束笔试考试后，整个人就好像是失去灵魂，虽然笔试成绩应该足够他毕业，但是鸣人知道自己绝对和第一无缘了。
现在鸣人甚至能够预料到，他的老师零知道他的笔试成绩后，会怎样教训他。
接着过了一天后，接下来的测试让鸣人放松一口气，因为考试的内容是鸣人还算擅长的分身术。
到了鸣人考试的时候，鸣人也拿出了稳定的成绩，分出了超过班级所有人用出来的分身，毫无意外的拿到了这部分考试的第一，拿到了下忍的护额。
而鸣人顺利通过考试，让某个觊觎封印之书的人不得不改变自己的计划。
当天下午，鸣人一脸满足的端着忍者护额走在街上，准备去一乐吃一顿拉面庆祝庆祝。
只是鸣人在这个状态很快就被人打断，他看到了一个今天考试的老师出现在自己面前。
鸣人停下，对眼前的老师问道：“水木老师，您有事吗？”
“嗯，我看了你的笔试成绩了，按照你笔试的成绩，我想你很难成为这一届学生的第一名。”
鸣人听后，脸色一黑，水木所说的笔试成绩他知道，可是现在又能怎样呢？所有的考试都已经结束了。
见鸣人不以为意的样子，水木抽了抽嘴角，他知道鸣人在忍术上的成绩很好，也已经拿到了忍者护额，不会轻易跟着他的话走。
“如果老师我说有能让你不受到笔试成绩的影响，成为你们这一届学生的第一。”
鸣人听后眼睛马上转亮，能够拿到第一，他还是想要知道该要怎样做的。
见鸣人的情绪变化，水木马上就对鸣人蛊惑道：“你知道在木叶有四把强大的忍刀吧？”
鸣人听后点点头，但眼中闪过隐晦的光芒，别人可能不知道，他却是知道水木说的那四把忍刀的详情，而且是比眼前的水木更加清除。
水木见鸣人点头，眼中出现了掩饰不住的兴奋，马上水木就对鸣人说道：“其实村子一直有一个不成文的规矩，只要有毕业的学生能够在考试最后一天结束前，拿到那四把忍刀中的任何一把，都能够破格成为方面毕业生中的第一名。”
鸣人听后，心中却是对水木升起了怀疑，因为他的老师零可是从来没有和他说过这种事。
“水木老师我知道了。”鸣人多说什么，而是应了下来。
在鸣人说完后，水木显得更加兴奋，马上就添油加醋的让鸣人去窃取现在基本没人使用的天生牙和丛云牙两把刀。
鸣人听后，内心怀疑更重，鸣人可是听过这两把刀的特性，尤其是其中的丛云牙。
如果要说鸣人最害怕的人，非舞不舍，如果说鸣人最害怕的物品，那就是零制造出来的丛云牙。
只是现在鸣人看水木殷勤的样子，鸣人也没有方面拒绝水木，而是含糊的应了下来。
水木听后便很是满意的点了点头，然后又和鸣人聊了会儿天，然后便抱着高兴的情绪离开了。
现在水木只要等到鸣人窃取忍刀，制造出混乱之后，他就可以趁乱拿走木叶的封印之书。
当夜，水木趁着夜色，秘密潜入到了火影宅邸的外出潜伏起来，等待鸣人过来推进他的计划。
但是水木在等待了一段时间后，就发现了不对劲了，因为鸣人根本就没有过来的迹象，同时在内心当中，他有一种隐隐不安的感觉。
又等待了一段时间，确认鸣人不会过来之后，水木还是不得不放弃这次的行动。
所以水木就准备后退，然后离开火影宅邸的范围。
但是在水木刚刚后退几步就停了下来，头上还留下了冷汗。
因为这个时候，在他的周围有一个小队的暗部把他包围，同时在他的脖子上架上了忍刀。
“暗部的？你们这是要做什么？”
“做什么？这是我们想要问你的，你之前在暗中一直盯着火影宅邸是做什么？你的行为已经构成奸细行为，你现在需要跟我们走，去接受检查。”
带头的暗部找对象说完，手上已经准备好印，给水木身上下了封印。
水木不知道们是，他在今天下午和鸣人接触的时候，他就被保护鸣人的暗部盯上了，而他在刚才火影宅邸外鬼鬼祟祟的样子已经让暗部们内心中给他打上了间谍的印记。
就这样子，原本是要在鸣人学会影分身之后，被鸣人打败的水木直接被暗部逮捕。
木叶这边，鸣人等人顺利的毕业，在晓组织这边也完成了大蛇丸在对鼬偷袭失败叛离晓组织的空缺，组织的人手也变成了天道佩恩、小南、绝、鼬、枇杷十藏、蝎、迪达拉、飞段、角都以及干柿鬼鲛。
在小组的分配上面，还是由长门、小南一组，鼬则还是和枇杷十藏一个组，蝎和迪达拉一组，飞段和角都一组，最后则是绝和鬼鲛两人一族，这也是晓组织在人手上第一次达到十人。
这个时候，十个人的晓组织都是使用幻灯身之术进行会议。
“现在组织的人手已经饱满，我们也是时候对大蛇丸进行讨伐了。”天道佩恩的一句话，确定了这次会议的目标。
随后，天道佩恩的一双轮回眼看向了蝎所在的位置，开口说道：“原来大蛇丸和你一组，现在讨伐大蛇丸的任务就交给你和迪达拉了。”
随后天道佩恩又看向了鼬和枇杷十藏两人，继续说道：“大蛇丸叛逃，说到底是对你偷袭失败，在讨伐大蛇丸的任务了你也出一份力吧。”
天道佩恩的话，让现在蝎的队友迪达拉皱了皱眉头，鼬可是战胜他，让他进入晓组织的人。
同时鼬也是差点改变了他艺术观，这就是触碰到了以转瞬即逝为艺术的迪达拉的底线。
想到这里，迪达拉马上就向佩恩反对到：“首领，对付那个什么大蛇丸，有我和蝎老爷就足够了，有着我和蝎老爷的艺术，不在需要那两个和艺术相悖的人。”
天道佩恩听到后，一时间沉默起来，现在的晓组织成员，新来的两个成员迪达拉和飞段两个人都有一点不服管教的意味，随时可能大暴走，他认为现在有必要压压这种风气。
很快，天道佩恩的气势就释放出来，全部的气势压向了迪达拉。
迪达拉瞬间感觉到身负重山，感觉估计都变得困难起来。
“迪达拉，这是我的命令，而且有鼬在，这次任务中也能防止大蛇丸动手脚。”
碍于天道佩恩传来的压力，迪达拉没再提反对，只是把目光转到了鼬的身上，如果可以，他会在鼬的身上找回这次失去的面子，
“我知道了首领。”
接着，鼬和蝎两人先是确认了大蛇丸的踪迹，然后又确定了四个人会和的位置。