于是，他们抓来一只大绵羊杀了，剥下皮，把我裹在里面，然后缝上，对我说：“我们把你扔在野外，一只大鹏将把你叼走，带到高山上。到山顶后，你就用手中的刀子把羊皮割开，大鹏见你就会吓跑，你从羊皮里出来，一直朝北走，这样你就会找到你的幸福。”我按照他们的指示做了，一直来到一座金碧辉煌的宫殿前。宫殿的门是用黄铜制作的，上面刻着各种雕像，在阳光下闪着耀眼的光芒。我犹豫了一会儿，便向着看门的老头走去。他让我进到里面，我有些害怕，但是想起十个独眼人的话，同时又看到宫殿如此迷人，还是硬着头皮走了进去。进门后，便是一道长廊，两旁矗立着各种姿态的骑士塑像和各种神态的动物塑像，个个栩栩如生，十分优美。
最后，我推开一扇玻璃门，是一间大厅。里面有四十个美丽的姑娘，她们宛如天上的繁星，又像散落的珍珠，个个容光焕发，美丽动人。她们见到我非常高兴，表示热诚欢迎：“你和我们在一起，一定生活得很幸福。从今以后你就是我们的兄弟，你会得到我们每个人的尊敬和热爱的。”
接着，她们把我领进浴室。我扒掉一身由于多日的磨难变得破烂不堪的衣服，舒服地洗了澡，换上一套华丽衣服，从此和她们欢快度日。
光阴似箭，不觉已过一年。一天，她们对我说：“我们都是国王的女儿，每年我们都要回到父母那里过上四十天再回来。这是宫殿的钥匙，我们把它交给你，宫里有四十个宝库，你可以用它打开三十九个，里面的东西你可任意享用，只是那第四十个，你千万不要打开，否则就再也见不到我们了。”
她们向我告别，相继离去。
我一个人在偌大的宫殿里住了二十天，丝毫没有感到孤独和寂寞，因为各个宝库像天堂一样吸引人。我惟一放不下心的就是她们禁止我打开的那个宝库。一天，我终于按捺不住了，好奇心促使我想看个究竟，可不幸的结局又阻止我蛮干，我惶恐不安，反复琢磨。我想：“世间对人类威胁最大的莫过于死亡，难道还有比死亡更可怕的吗？何况生死存亡都是命中注定，不该死时我死不了，该死时我也没法躲过去。”这样想着，我顺手打开门。里面有一匹我从未见过的高大骏马，黑得像夜神的披风。我解开缰绳，骑了上去。我用双腿夹着它的肚子，催它前进，但它没动。我见附近的墙上有一根皮鞭，便拿过来抽了它一下。突然，它腾空而起，飞上天去，一直把我带到一个房子前。当我从它身上下来时，它用尾巴抽瞎了我的左眼，然后迅速飞走了。
我向前走去，走到一个宅地。一看，原来我又回到了那十个独眼人身旁。我希望和他们生活在一起，可他们拒绝了，把我赶出了门外。
我无路可走，只好茫然地到处乱走，一直来到巴格达。在这里，我与两位独眼人相遇，我们又一起来到这个宅邸寻找住处。
姑娘听完，说：“摸摸你的头，走吧！”
“可我还想听听其他人的故事呢！”
姑娘转向哈里发和他的随从，说：“怎么样，现在轮到你们了。”
宰相上前一步，照着进门时所说的又重复了一遍。
“好，我饶恕你们，现在就请各位离开这里吧。”
七人千恩万谢出了门。
走到一个小巷内，哈里发对三个独眼人和脚夫说：“深更半夜，你们到哪里去？”
“不知道。”
“那就暂且到我们那里去过一夜吧。”哈里发说，然后吩咐宰相吉尔法去安排，并命令第二天带着他们及三个姑娘和两条黑狗去见他。
第二天，哈里发在一个下铺波斯地毯，顶挂金制吊灯的华丽大殿里临朝听政，他的左右坐着宰相和文武百官。他命侍从把姑娘、黑狗和四个男人带上殿来，侍从遵命。一会儿，三个姑娘、两条狗、三个独眼人和脚夫组合成一个特别的队伍走上来。宰相对三个姑娘说：“你们现在是在哈里发御座前，昨晚承蒙你们的款待，他没有询问你们的来历。今天他把你们召来，决定问个明白，你们一定得老实回答他的问话。”
姑娘们听了，面面相觑。女主人首先走上前去，开始诉说自己的离奇身世。
这两条狗原是我的姐姐。家父死后，留下五千金币，我们把它平均分配，各取一份。两个姐姐先后嫁给了两个商人。过了些时候，她们撇下我随姐夫们经商去了。四年以后，两人衣衫褴褛、精神沮丧地沿街乞讨归来。原来她们的钱被赔光后，丈夫又抛弃了她们，看到此番情景，我心如刀割，如同我也遭难一般，我安慰她们，让她们同我住在一起，与她们有福共享。
从此，两人安下心来，充分利用我给她们的资本经营生意。一年以后，她们手边又有了积蓄，便忘记了曾经遭受的苦难，又想结婚了。我对她们说：“姐姐，结婚有什么好处？你们都已经尝试过了，如今这个世道好人太少了！上次苦头你们没吃够啊！”
她们不听我的劝告，还是嫁了人，又和丈夫走了。没过多久，两人又惨不忍睹地回来了，她们说：“别责怪我们了，妹妹，今生今世我们再也不结婚了。”
我没有怪罪她们，仍然真诚地尊敬她们，照顾她们。
后来，我打算去巴士拉做生意。我问两个姐姐是跟我去呢，还是留在家里。她们说：“你到哪里，我们就到哪里，离开你我们感到没有乐趣。”
我把手中的一半钱藏在家里，预备万一破产好回家维持生、活。
我们乘着帆船出发了，没想到船偏离了航线，把我们带到了一个陌生的城市，船长说：“我们虽然走错了路，但终究平安靠岸了。对于生意人，走到哪里都一样，你们到这座城里，把货物卖掉，说不定赚的钱比去巴士拉还多呢！”
“但愿如此。”我说。
我们带着货物进到城里，惊讶地发现城里的居民都变成了黑色的石头，他们的房舍和家畜，商店里的货物和金钱原封不动地摆在那里。我们尽情地收集金钱，不费多少力气便装满了钱袋，谁也不甘落后。
我和姐姐们分开，各自走街串巷，商量好在船上碰头。
我慢慢地往前走，来到一座巍峨的王宫前。我独自走向王宫，轻轻地推开虚掩的门，沿一条大理石修造的长廊前行。长廊的尽头，是一个椭圆形的大殿，它的四周，有几个房间，门都敞开着，门上挂着薄绸帷幔，长长的，一直拖到地面。我走进连着长廊的房间，发现国王坐在宝座上，他身穿华贵的朝服，头戴金镶玉嵌的皇冠。他的面前，站立着许多卫士，正前方伫立着两列佩剑的侍卫。他们都变成了黑石，一动不动。我又走到另一个房间，
面有一个通往楼上的阶梯，我沿梯上去，发现这里全是卧室。我走进一间，看见一张金床，上挂闪闪发光的帐子，透过薄薄的帐子，我看到一个王后躺在床上，盖着被子，只露出一张脸，但也变成了黑石。
天渐渐黑了，黑暗吞噬了眼前的情景。我走到另外一间房子里，默诵《古兰经》，祈求真主保佑，然后便把头放在膝盖上睡着了。约至半夜，我突然听到一个声音，这让我感到十分害怕。我仔细倾听，那声音圆润悦耳，抑扬顿挫，这分明是吟诵《古兰经》的声音。我激动得一跃而起，朝发出声音的地方寻去。在一个灯光闪烁的房间里，地毯上坐着一个漂亮的青年，正在虔诚地吟诵《古兰经》。趁他停顿时，我轻轻地敲了一下房门，他转过身冷冷地看了我一眼，我走到他面前，向他致礼问候，他抬头看了我一眼并回了礼，我说：“我想问你几个问题，希望你如实回答我。”
“好的，”他说，“你想问什么？”
我在地毯上坐下，对他讲了我的来历，他说：“你是不是想打听这座城市发生了什么事情？”
“你真聪明！”我说，“是的，希望你能回答我。”
“我父亲是这座城市的国王，”青年给我讲道，“他和他的臣民们都信仰拜火教。我父亲有个老女仆，信仰伊斯兰教，父亲不知道，对她很信任，让她教我拜火教的知识。可从我很小的时候起，她就背着父亲给我灌输伊斯兰教教义，吟诵《古兰经》的经文。她不许我告诉父亲，十白他气愤之下把我杀死。后来老保姆去世，我一直坚定地信仰伊斯兰教。
正当人们在迷信邪教的路上越走越远时，有一天，一个声音突然响彻天空，远近的人们都听到了：“城里的人们，你们赶快放弃拜火教，改信安拉吧，否则灾难就要临头。”
人们非常害怕，纷纷跑到王宫，希望国王告诉他们该怎么办？
我父亲说：“只要有我和你们在一起，你们就什么也别害怕，坚定地信仰你们的宗教吧。”
人们听了父亲的话，仍肆无忌惮地信仰拜火教。
第二年，又是在这个时间，同一个声音又响起，人们仍不以为然。第三年，又是如此，人们不仅不听，反而变本加厉地宣传异端邪说。于是，真主发怒，把他们都变成了黑色的石头，只有我一人孤独地生活。”
听了他的话，我很感动。我说：“巴格达是伊斯兰教的中心，是知识和学问的发源地，你最好和我到巴格达去，做我的丈夫，我们在一起生活一定很幸福。”
他终于答应我的建议，于是我们拿了足够的金钱去找船。我们到达港口时，人们正在等待我们，我见到两个姐姐很高兴，向她们讲了我的经历，并介绍了我和这个王子的关系。她们见我要和他结婚，愤恨不已，顿生恶念，但我对她们依然如故。于是，我们坐船在海上航行了三天之后，在一个漆黑的夜晚，她们把正在熟睡中的我和王子推进了大海。那个王子因不会游泳被海水淹死，我则靠着一根木头才幸免于难，漂到一个孤岛上。我浑身无力，坐在岸边休息。小睡以后，我便在岛上乱走。正在踟蹰间，忽见一条小蛇向我爬来。它望着我，似乎在向我求救，它的后面有一条粗大的毒蛇正在追赶它。我对小蛇顿生怜悯之心，便搬起一块大石头向毒蛇的头砸去，毒蛇顿时毙命，小蛇伸伸身子，突然长出翅膀，向空中飞去了。我呆呆地望着远处，心想，宇宙间该有多少奇怪的事物我们尚未知晓啊？我这样沉思着，渐渐睡着了。一会儿，听见一阵响动。我睁开眼，见身旁坐着一位女郎正在给我按摩。“你是谁？”我吃惊地问。
“被你所救的人。”她说，“我就是那条你从毒蛇口下救出来的小蛇呀！我本是一个仙女，刚才我从你面前飞走以后，便到了你的船上，我把船上的东西都搬到了你的家里，把你的两个坏姐姐变成了两条黑狗。”说罢，她带着我腾云驾雾来到你们曾光临过的那座宫殿里，让我在那儿生活。她还给我订了一条规矩，即每日都要鞭打两条黑狗，以惩罚她们的背信弃义，否则，就要把我变成她们的同类。从此，我便每日含泪鞭打她们，这就是我和两条黑狗的故事。”
哈里发转向第二个姑娘，问：“你身上的伤痕是怎么回事？”
于是，第二个姑娘讲述了她的经历。
我父亲去世后给我留下了许多钱，不久，我便和一个男人结了婚。我们只幸福地生活了一年，他就与世长辞了。他给我留下的产业比父亲的多几倍。从此，我便深居简出，过着养尊处优的生活。
一天，我家里忽然来了一个丑陋的老太婆，她蓬头垢面，衣衫褴褛，皮肤一块块糜烂，可是两眼滚圆，闪动着狡黠的目光。
她进来向我问好，然后说：“我有一个幼女，一心想独吞她父亲的遗产，她不听我的话，也不服从我的吩咐，甚至顶撞我，违抗我，因为她觉得我年龄大了，不中用了。你是一个精明、善良而有头脑的人，希望你帮助我，倘若你到我家里去开导开导她，那你一定会有好报的。”
我见她可怜，便同意了。我陪她来到一座豪华的住宅，走进一间铺设绸毯的房间，里面有一张镶着珍珠宝石、挂着玫瑰色绸帐的杜松床。我们刚一进屋，帐里便闪出一个倾国倾城的少女，她招呼我们坐下，寒暄之后说：“我有一个哥哥，品貌俱佳，自从见过你一次后，便爱上了你，故托这位老太太用计把你叫来和他见面，借机和你成婚，但愿真主助他实现夙愿。”
听了此番话，我心里想：“伊斯兰教义中没有出家修道这一条，我总是单身也不好，日子长了别人要说闲话，不如早点找个意中人。”想到这里，我便对姑娘说：“悉听尊便吧。”一会儿，那个青年来了。我们请来证婚人和法官，然后成婚。婚后，我们生活得富足而安宁。
但是，嫉妒者们不让我们尽情地过恩爱的生活，故意跑到我丈夫面前诬陷我，以致他对我的行为产生了怀疑。他变得越来越沉闷，还不时地对我发脾气，我一直不明白其中的原因。
有一天，我问他：“你别折磨自己了，你有什么难题就告诉我吧，我可以帮助你。”
他说：“你要背弃我，我就把你打得稀烂！”说罢，他大吼一声，七个奴隶来到他面前。他吩咐他们说：“把这个不贞洁的女人给我捆起来！”接着，他拿起一根藤杖，狠狠地抽打我。我被打得死去活来，还被赶出了家门。我便去找这个姑娘，她指了指女主人，她是我的同父异母姐妹。后来我们又认识了这个女管家（她指了指买货的姑娘），我们每天都如此地生活下去。
听第二个姑娘讲完，哈里发对女主人说：“你能够把那个将你的两个姐姐变为狗的仙女叫来吗？”
“能。”她答罢，从衣袋里掏出一撮头发，将它点燃。顷刻间，宫殿颤动起来，四周传来叮当声，一会儿，一个美丽的仙女出现在众人面前。
她用伊斯兰教的习俗向哈里发敬礼。
“你好！”哈里发答道。
“我遵命来见哈里发，”仙女道，“我愿意为您服务，这位姑娘曾经救过我的性命。她对她的两个姐姐很好，但她们却忘恩负义，害死她的丈夫。为了惩罚她们的邪恶，我把她们变成了狗。我会按您的意愿，让她们恢复原形。”
“那就饶恕她们吧。”
仙女长久地盯着两条黑狗，口中咒语不断。过了一段时间，黑狗突然不见，原地出现了两个浑身颤抖的美丽妇人。哈里发又转头看着那个被打得遍体鳞伤的姑娘，问仙女：“你知道抽打她的人是谁吗？”
“我知道，”仙女答，“他是您的亲人。”
“谁？”
“您信赖的太子殿下。”
哈里发大吃一惊，一时间目瞪口呆，说不出话来。过了一会儿，他让人把儿子叫来，命他与姑娘再续前缘。仙女用仙水把姑娘身上的伤疤治好了。
然后，由哈里发主持，三个独眼王子与那三姐妹结合，从此在哈里发的庇佑下，他们都过着幸福的生活。