自各国要求我某某地方，不得割让他国，又以租借之名，占我海口，因而攫夺铁路矿山，而势力范围之说起。其中铁路尤为重要之一端。甲午后，我国有建造南北干线之议，津镇、芦汉遂为各国所竞逐。是时英、德、美为一派，俄、法、比为一派。俄使比人出面，于光绪二十四年五月，得芦汉建造之权。英乃要求(一)津镇，(二)河南到山西，(三)九广，(四)浦信，(五)苏杭甬五路，以为抵制。俄因求山海关以北铁路全由俄国承造，英汇丰银行即求得牛庄至北京造路之权。二十五年三月十九日英俄在圣彼得堡换文，英认长城以北铁路归俄，俄认长江流域铁路归英。交收东三省条约第四条，规定交还山海关、营口各铁路。又云：“修完并养各该铁路各节，必确照俄国与英国1899年4月16日，即光绪二十五年三月十九日所定和约办理。”即俄强迫中国承认英俄此项换文也。同时英德银行团，又在伦敦立约，英认除(一)山西，(二)山西铁路与正定以南之京汉路相接，并得再展一线，入于长江流域外，山东及黄河流域，为德国势力范围，德认长江流域为英势力范围。而津镇所改之津浦线，遂由英德分段承造。此外胶济路归德，滇缅路归英，滇越路及自越南至龙州、南宁、百色之路归法，则已先有成议。福建全省，亦先允日人，不割让他国矣。于是美人有开放门户之议(开放门户之议，起于1898年，英国旅华商人，要求政府与在中国有利益各国立约，维持在中国商务上之机会均等。时美海约翰氏为驻英大使，后归为国务卿。于光绪二十五年七月二十八日，通牒英、德、俄、法、意、日，要求三端：(一)各国对中国所获利益范围，或租借地域，或他项既得权利，彼此不相干涉。(二)各国范围内各港，对他国入港商品，皆遵中国现行海关税率课税，由中国征收。(三)各国范围内各港，对他国所课运费亦然。此所以维持其在条约上既得之利益；欲维持其条约上既得之利益，必先维持其条约，故既提开放门户，必又联及保全领土也。六国复牒，皆承认之)，各国皆承认之。庚子以后，俄人在东三省之行动，殊与此议相违，故为各国所不满。而其相关尤密者，则日本也(俄之占东三省也，英方有事南非，独力不能制俄，乃与德立协约，申明对中国开放门户，保全领土之旨，通知俄、日、美、法、意、奥六国。五国皆复牒承认，惟俄主该协约之效力，仅及于英、德势力范围，东三省不在其内。德于东方关系较浅，承认俄之主张，英则宣言否认。日本赞成英议。光绪二十八年，日英在伦敦成立同盟，约中申明承认中、韩两国之独立。英在中国，日在中、韩之利益，被他国侵略时，各得执行必要之手段。因此与一国开战，同盟国须严守中立。若敌方有一国或数国加入，同盟国即当出兵援助。于是俄人向各国发表，俄法在极东之利益受侵犯时，两国政府得取防卫手段。盖将俄、法同盟之效力，扩至远东，以抗英日也)。
满韩形势，相关最切。日人既图并吞朝鲜，自不能置东三省于度外，而干涉还辽之后，俄人之声势大张。韩人又背而亲俄，俄人在韩之势力，且寖寖凌驾日人，而在东三省无论矣。日本舆论，乃多主与俄开战者，其政府为审慎起见，仍主张满韩交换之论，然终于无成(日俄因韩事，曾两次订立协商，第一次在光绪二十一年，时闵妃遇弑，韩王走俄使馆。协商之旨，俄许劝王还宫，而规定两国在韩驻兵之数。第二次在光绪二十四年，俄认日在韩工商业上有较优之地位，而两国均不得干涉其内政，军事教练及财政顾问，非先商妥，不得擅行处置。及二十九年六月，日本又命驻俄使臣，对俄提出协约草案。(一)尊重中、韩两国之独立，保全其领土，商工业上守机会均等主义。(二)俄认日对韩之卓越利益，日认俄对满洲经营铁道之特殊利益。(三)韩国铁路延长至满洲南部，与中东路及山海关、牛庄铁路相接时。俄不阻碍。(四)为保护第二条利益起见，日对韩，俄对满洲派兵时，不得超过实际必要之数，事定即撤。(五)俄认日对韩国之改革，有与助言及助力，并含军事上援助之专权。俄于韩国方面，答复不能满日本之意，于东三省，则欲置之约外，议遂决裂)。光绪二十九年十二月，日俄遂开战。日俄之战，日本海军舰队，先袭败俄海军于旅顺及仁川，其陆军第一军，由义州渡鸭绿江，陷九连、凤凰，北据摩天岭。第二军自貔子窝登陆，陷金州，后别以第三军攻旅顺。一、二两军合向辽阳，又益以自大孤山登陆之第四军。至光绪三十年七月二十五日，而辽阳陷。俄人之调兵，不如日人之捷，辽阳陷后，西方精锐，始集于奉天。八月，攻辽阳，不克。时气候渐寒，两国仍夹浑河休军。而日于其时，以全力攻旅顺，十一月二十六日，下之。时俄西方之兵益至，日亦续调兵，三十一年（1905年）正月，日兵35万，俄兵43万，大战几二旬。俄兵败绩，二月五日，日兵陷奉天，北取开原。俄波罗的海舰队东来，四月二十四日，日人邀击，破之于对马海峡。战局于此告终，俄师败绩。至三十一年七月，日俄议和于美国之朴茨茅斯，而我国之权利，坐受处分矣。
《朴茨茅斯条约》凡十五条，其重要者，俄承认日本对韩有政治上军事上及经济上之卓绝利益(日本对韩行指导保护及监理之必要处置时，俄不阻碍干涉，惟俄国臣民在韩国者，受最惠国臣民之待遇。第二条)。租借地外，日、俄在满洲之军队，尽数撤退。以其地还交中国，俄在满洲，不得有侵害中国主权，妨碍机会均等主义之领土上利益，暨优先及专属之让与权利(第三条)。中国为发达满洲之工商业，谋各国公共利益时，日俄两国，皆不阻碍(第四条)。俄以中国政府之承认，将旅大租借地，及长春、旅顺间之铁路，让与日本(第五、六条)。库页岛自北纬五十度以南，让与日本(第九条)。日人在日本海、鄂霍次克海、白令海峡俄领沿岸，有渔业权(第十一条)。
当日俄未开战时，有主张我国当加入日本方面者，然非日人所欲，兼受欧美各国牵制，议未能行，卒于两国战时，宣告中立(光绪三十年正月二日)。后以美国劝告，划辽河以东为战区(俄攻辽阳失利，犯中立地，自辽西攻日，我国不能维持，遂以沟帮子至新民屯之铁道为中立地与战区之界)。民国三年，日攻青岛，我守中立，而划龙口以东为战区。其恶例实自此开之也。及战役将终，又有主乘机废弃俄约，并向英交涉，收回威海，而与日人自立新约者；外论则欲以满洲为永世中立之地，我国亦有于其地试办宪政者，皆不能行。仅于日俄议和时，照会二国，谓和约条件，有涉及中国者，非得我之承认，不能有效而已。是冬，日使小村寿太郎来，与我结《满洲善后协约》。中国政府承认日俄和约第五条第六条，而日本政府承认遵行中俄租借地及筑路诸约，别结附约：(一)中国政府于日俄撤兵后，开凤凰城、辽阳、新民屯、铁岭、通江子、法库门、长春、吉林、哈尔滨、宁古塔、三姓、齐齐哈尔、海拉尔、瑷珲、满洲里为商埠(第一条)。如俄允撤铁路护兵，或中俄两国另商别项办法，日本南满护路兵，亦一律照办。又如满洲地方平静，中国能周密保护外人生命财产时，日本亦可与俄国将护路兵撤退(第二条)。许将安奉军用铁路，由日本政府接续经营，改为商运铁路。除运兵归国十二个月不计外，以二年为改良竣工之期。自竣工之日起，以十五年为限(至光绪四十九年止)，届期，请他国评价人一名，妥定价格，售与中国(第六条)。许设一中日合办材木公司，采伐鸭绿江右岸森林(第十条)。满韩交界陆路通商，彼此以最惠国之例待遇(第十一条)。光绪三十二年五月，日人设南满铁道株式会社(资本二万万元，半出于日政府，即以铁路及附属财产充之。又其半名为听中日两国人入股，实则中国无一入股者)，七月，又设关东都督府，于是东北一隅，成为日俄两国划定范围，各肆攘夺之局。不仅介居两国之间而已(日俄和议定后，日人设统监府于韩，清亡之岁，两国遂订合并之约)。
二十八、清末外交情势
当清室盛时，葱岭以前诸国，服属于我者颇多。咸同以降，乃皆折而入于英俄(哈萨克、布鲁特，道咸时即已入俄，布哈尔、基华，同治十二年，夷为俄之保护国。浩罕于光绪二年，为俄所灭。帕米尔高原，旧译作博罗尔，即《唐书》之波谜罗，尝置羁縻州，曰巴密者也。本中英俄间隙地。光绪二十一年，英俄派员划定界线，遂为所占。其南巴达克山、克什米尔，皆尝入贡。英人既占印度，克什米尔亦为所据。巴达克山曾属阿富汗，光绪三年，阿富汗属英保护，遂亦入英)。而西南亚之间，英俄形势，复生冲突。俄人颇藉尊崇黄教，以笼络蒙藏。光绪二十八年****十三世遣使如俄，俄人厚礼之。英人忌之，三十年，日俄开战，英遂派兵入藏(以藏人不实行条约为口实)，直逼拉萨，****走青海。英人与****订立和约。开江孜、噶大克、亚东为商埠。偿英军费50万镑，撤自印度至江孜、拉萨之炮台山塞。西藏土地不得租卖与外国人。铁路道路电线矿产及其他权利，不得许给外国或外国人。西藏一切进款以及银钱货物，不得抵押与外国或外国人。外务部命驻藏大臣有泰，不得签字，命唐绍仪、张荫棠等先后与英磋商不决。三十二年，移其交涉于北京，卒与英使萨道义立《藏印续约》六条，以英藏约为附约。但声明“英国不占西藏土地，不干涉西藏政治，中国亦不许他国占据西藏土地，干涉西藏政治。附约中所有外国及外国人，中国不在其内”而已。赔款本定75年还清，未还清时，英得驻兵春丕，后印督声明：“减为250万卢布(50万镑，本合750万卢布)，分25年还清，前三年付清，且商埠开办满三年后，英兵即可撤退。”约既立，中国将偿款代为付清，英兵亦即于是年十二月撤退。
日俄战后，东北之风云，似少缓而实益棘。《满洲善后协约》立于光绪三十一年十一月二十六日，约中订明安奉铁路除运兵归国十二个月外，以两年为改良工事之期，则其兴工，应在三十二年十一月二十七日以后。而其完工，则应在三十四年十一月二十六日之前。乃日人至宣统元年，方要求派员会勘线路。邮传部命交涉使与之会勘，既竣，日人求收买土地，东督锡良忽云路线不能改动，日人遂自行兴工。中国无如何，与补结协约，承认之。而所谓满洲五悬案者，亦皆如日意解决。
满洲五悬案者，(一)抚顺、烟台煤矿，许日人开采。(二)图们江北之延吉厅，多韩民越垦，日人强名其地曰间岛，于其地设官。及是，仍认为中国之地(日所派理事官撤退)，惟仍准韩民居住耕种。而中国又开龙井村、局子街、头道沟、百草沟为商埠。(三)中国拟借英款筑新法铁路，日人指为南满之并行线。及是，许建筑时，先与日本商议。(四)东省铁路营口支路，照中国与俄公司所订合同，自拨给地段满八年后，本应撤去。日人抗不肯撤。至是，许于南满路限满之日，一律交还。(五)满铁会社要求建筑新奉、吉长两路，于光绪三十三年，订立契约，该会社又求将吉长路延至延吉，与朝鲜会宁府铁路相接。及是，许由中国斟酌情形，至应开办时，与日商议。
关东为未辟之地，外人皆热心投资。当第三问题解决时，中国要求筑造锦齐(由锦州经洮南至齐齐哈尔)铁路，日不反对。日亦要求昌洮归其承造。彼此记入会议录中。悬案既决，中国欲借英美款，将锦齐路延至瑷珲，改称锦瑷。日嗾俄人出而抗议。是冬，美提议满洲铁路中立(由各国共同出资，借与中国，俾中国将满洲铁路赎回。此项借款未还清前，由出资各国共同管理，禁止政治上军事上之使用。此项通牒向中英法德俄日六国提出)。明年，日俄共提抗议。是年，日俄新协约成(1910年7月4日，宣统元年五月二十八日)，约中明言维持满洲现状，现状被迫时，二国得互相商议，盖联合以抗英美也。或云，此新约别有密约，俄认日并韩，日认俄在蒙新方面之行动云。是年，七月十九日(西历8月23日)日遂并韩。宣统二年正月，俄人对蒙新方面，提出强硬之要求。至二月十八日（1911年3月18日)以最后通牒致我(以28日为限)，迫我承认焉(是年为中俄条约满期之岁。中国提出修改，俄人遂有此要求。其条件为：一、国境百里内，仍为无税贸易。二、俄人得移住蒙新，并得无税贸易。三、科布多、哈密、古城设领。四、伊犁、塔城、乌里雅苏台、库伦、喀什噶尔、乌鲁木齐、张家口亦得设领，且可购地建屋)。