燕京城的南面有一条叫芦沟河的河流，经常发大水，淹没旁边的农田和村庄。海陵王想要把它治理好，不让它再给人民造成灾难，而且还要在上面修建一座桥梁。但海陵王没来得及修建，就去世了，直到金章宗时芦沟桥才建好。这是一座石桥，很美丽，桥的栏杆上有很多石狮子，千姿百态。
燕京城刚修建完，海陵王就马上把都城从上京迁了过去，把燕京命名为中都，把开封定为南京。中都设有大兴府，意思是说他的国家要在这里兴旺发达。
海陵王不仅把皇宫迁到燕京，他还命令女真族人也往南迁到河北河南这些地方去居住。很多女真贵族就想待在他们老家，不想迁走，海陵王就派人把他们的房屋拆掉，这些女真贵族只好迁走。为了帮那些迁走的人安家，海陵王就分给他们土地，还给他们钱。这样，女真族人就和汉族人居住在一起了，女真族人学习汉族的先进文化，把金国建成了一个封建国家，汉族人也学到了女真人的一些先进的文化。
成吉思汗统一蒙古
金朝后期，北方草原上的蒙古族一天天强盛起来。到13世纪，这个民族就建立了一个强大的政权——大蒙古国。它的创建者就是成吉思汗。
蒙古本是北方草原上许多大部落中的一个，其他还有塔塔儿、克烈、乃蛮、弘吉剌、汪古、篾里乞等部落。蒙古部落中又分成若干部，其中之一是孛儿只斤部。它又有两个强大的氏族，一个叫乞颜氏，一个叫泰赤乌氏。
乞颜氏族的首领叫也速该。1162年，也速该参加了蒙古部对塔塔儿的战争，活捉了一个叫铁木真的勇士，也速该对他心存敬仰。恰在这时，也速该的夫人诃额仑生下了一个男孩，也速该很高兴，索性把自己刚出生的儿子取名为铁木真。这个铁木真，便是后来举世闻名的成吉思汗。
铁木真9岁那年，也速该想替他物色一个妻子，弘吉剌部的特薛禅听说后，就把自己的女儿孛儿帖兀真许配给铁木真，并要求铁木真在自己家里住一些时候，也速该答应了。
也速该在回家的路上，路过塔塔儿人的营帐，正碰上塔塔儿人举行宴会，便接受邀请坐下喝起酒来。塔塔儿人认出也速该是他们的仇人，就悄悄在酒中下了毒。也速该3天后到家，此时毒发，气绝身亡。
也速该死后，他的部属和武士们看到乞颜部的势力渐渐衰落，都纷纷离开了。其他氏族的人看见他们一家孤儿寡母，常常欺辱他们。原来同乞颜氏一起游牧的泰赤乌氏，趁机要求乞颜氏的部众和属民都跟他们一起去游牧，还凭借着人多势众，把铁木真家的牲畜全部赶走了。
从此，铁木真的母亲带着几个幼小的孩子，过着十分艰苦的生活。铁木真聪明懂事，在艰苦岁月的磨炼下，逐渐长大成人。他出落得身材高大，目光炯炯有神，养成了不怕困难的坚强性格和善于观察事物、富于谋略的杰出才能。
泰赤乌氏的首领担心乞颜氏重新壮大，威胁自己的地位，就突然袭击了诃额仑母子所住之处，企图除掉铁木真。铁木真在兄长的帮助下，逃进深山，但他在山里找不到吃的，只好走出密林，结果被泰赤乌氏人抓住了。
铁木真被套上木枷，押解到各个村营里示众，这样过了好几天，铁木真终于在一个好心人的帮助下，逃了出来。
铁木真回家后，找到了母亲和兄弟，又和孛儿帖兀真结了婚，取得了弘吉剌部的支持，其势力终于开始慢慢回升。
铁木真新婚后不久，篾里乞部为了报仇，突然袭击铁木真。铁木真指挥家人和部族逃进了深山，才躲过一场劫难。由于撤退仓促，他的妻子孛儿帖兀真被篾里乞人掳去了。
铁木真悲痛不已，决心救出妻子。他在克烈部首领王罕、札答阑部首领札木合的帮助下，出动联军，进攻篾里乞人的驻地，把篾里乞人打得溃不成军，狼狈而逃。铁木真救回了自己的妻子，还俘虏了许多篾里乞人。
这次胜利使铁木真开始恢复元气，许多旧时的部属、勇士们又纷纷回来了。公元1189年，一些奴隶主拥戴铁木真为汗，他由此组成了自己的军队，走向了兴旺发展的道路。
铁木真的势力越来越大，引起了盟友札木合的妒忌，最后终于反目成仇。1189年，札木合的弟弟由于抢掠铁木真的马群被蒙古部人杀了。札木合找到借口，便发动了他所属的十三部三万人，分成十三翼，向铁木真发起了攻击。铁木真也把自己的队伍分成十三翼进行迎击。这就是历史上著名的十三翼之战，结果，铁木真被打得大败。
但是，札木合打败了铁木真之后，由于骄傲自满和残酷地杀害俘虏，引起了内部许多氏族的不满，他们纷纷离开札木合，投向铁木真。铁木真转祸为福，不仅很快恢复了元气，而且部落还有所增加。
十三翼战斗之后，铁木真又利用塔塔儿人被金朝击溃的机会，再一次与克烈部首领王罕联合，狙击塔塔儿人，捕杀了他们的首领。从此，他的力量更雄厚了。
1201年，铁木真击败了札木合。第二年，又全歼了残余的塔塔儿人。过了几年，铁木真又消灭了草原上最后两个部落——克烈部和乃蛮部。
1206年春天，铁木真在斡难河源头召开各部落首领大会，他被共同推举为全蒙古的大汗，尊称为“成吉思汗”，以大蒙古为国号。“成吉思”是“海洋”的意思，成吉思汗，就是像海洋一样的统治者。
蒙古军攻灭西夏
1038年，党项族的首领李元昊即位，建立了西夏政权，国号大夏，以兴庆府（后改为中兴府，今银川）为国都。西夏的辖区（今天的宁夏、甘肃和陕西的西北部一带），土地肥沃，物产丰富，经济比较发达，文化也很繁荣。成吉思汗统一蒙古的时候，西夏已有二百年的历史。
成吉思汗就把攻击的目标首先对准了西夏，不仅出于掠取大量财富的考虑，更重要的还有战略上的原因。
首先，西夏和金都在蒙古的南边，西夏位于金西边。而当时金朝无论从政治、经济、军事等方面，都比西夏强大，西夏经常向金朝纳贡。如果先取金朝，金朝可能会指使西夏，从西侧攻击蒙古军，对成吉思汗造成掎角之势的威胁。
其次，蒙军擅长于在开阔的原野山地乘马鏖战，而金国是人口稠密的农耕定居地区，如果蒙军先攻金朝，攻击设防坚固的城堡壁垒，很难取胜。成吉思汗经过再三考虑，决定先攻击西夏。于是，成吉思汗找各种借口，先后多次讨伐西夏。
1205年，蒙古军以西夏容纳了王罕的儿子桑昆为借口，进攻西夏。此次讨伐，攻下了西夏的力吉里寨和乞邻撒城。
1207年秋天，成吉思汗借口西夏不愿纳贡称臣，再次率兵攻打西夏，很快就占领了兀剌海城，抢夺了大批人口和骆驼、羊马。但蒙军只是了解、熟悉了一下地形，没有进一步进攻。经过两年的周密筹划，成吉思汗于1209年春才真正开始对西夏进行大规模进攻，这次战争以西夏国王把女儿嫁给成吉思汗，并向蒙古纳贡而结束。
1225年秋天，成吉思汗借口西夏没有送“质子”而亲征西夏。成吉思汗分兵东西两路发动夹攻，向西夏都城中兴府（今宁夏回族自治区银川市）进逼。次年二月，成吉思汗拿下黑水等城，当时的西夏皇帝李遵顼惊吓而死。同年夏天，成吉思汗又拿下甘州、肃州等城，继位的西夏皇帝李德旺也惊慌而死，李睍继位西夏皇帝。
成吉思汗又拿下西凉府、搠罗、河罗、应理等县。这年冬天，继续进兵灵州城（今宁夏灵武），李岘派嵬名令公带领50营来救，成吉思汗撇下灵州，踏冰渡过黄河，大败嵬名令公，嵬名令公逃回中兴（今宁夏银川）。成吉思汗又回身渡河来到黄河东岸，向东南进军，准备进攻中兴城。
1227年春天，西夏已是苟延残喘，成吉思汗带着大队人马进攻金的积石州（今甘肃临夏县西），其余的军队则进攻西夏的中兴城。这年六月中兴府发生强烈地震，房屋倒塌，瘟疫流行，粮食断绝，西夏不得已正式向蒙古投降，成吉思汗派脱栾扯儿必去受降。这年七月，成吉思汗病死于灵州。
成吉思汗死后，脱栾扯儿必杀了李睨，还灭了李睨的全族，无辜的西夏百姓被杀的也不在少数。从公元985年李继迁叛宋自立，到1227年被蒙古所灭，存在了243年之久的西夏就此从历史舞台上消失了。
窝阔台与拖雷灭金
蒙古从统一后就开始不断地对外征战，以扩大疆域，增加自己的财富。在往南扩充的过程中，蒙古首先对付的是相对弱小的西夏。在西夏名存实亡的时候，蒙古逐渐强大，而金朝这时候逐渐衰败，成吉思汗于是把征战的矛头指向了金。
1211年2月，成吉思汗以左帅哲别为主将，大军南下，突袭金军要隘。金军守将独吉思忠仓皇撤兵，成吉思汗大军进军顺利，之后占领抚州（今内蒙古集宁市东，河北张北县以西地区）。金朝任命完颜承裕主持军事，进行抵抗。
成吉思汗把蒙古军队分做两翼，以少击众。成吉思汗率领东路军，袭取乌沙堡、乌月营，又进至抚州野狐岭。蒙军在会河堡（今河北万全西）大败金军三十万，消灭了这支金军主力。之后，蒙军突入居庸关，直抵金中都城下，但是随即撤走。
西路蒙古军由成吉思汗之子朮赤、察合台、窝阔台率领，攻掠云中（今内蒙古托克托县东北）、东胜（今托克托）、朔州（今山西朔州市）等地。1212年，两路蒙军在掠夺了大量人畜和财物后撤回。
1213年，蒙古军队卷土重来，在怀来、缙山（今北京延庆），击败金将完颜纲、朮虎高琪，乘胜进至居庸关北口。金以重兵守居庸关，布铁蒺藜百余里。成吉思汗留部分兵力守北口，亲自率大军迂回南下，相继攻下河北、山西、山东、辽宁等地。于1214年，携带从各地掠夺来的人口和财富得胜而归。
同年5月，金宣宗迫于蒙古军队的侵扰，迁都南京（今河南开封市）。成吉思汗得知消息后，立即派兵南下。1216年，蒙古军队进占中都。与此同时，蒙古木华黎部攻打辽西和辽东地区，攻占金东京（今辽宁辽阳市）和北京（今内蒙古宁城县西北大明城），金朝实力进一步被削弱。
1217年8月，木华黎部攻打金中都以南的汉人地区，主要目标指向陕西、河东。这个时候，金朝南迁，河朔百姓见得不到金朝的保护，纷纷结寨自保，木华黎以高官厚禄招降那些结寨自保的首领和地方武装头目，组成了蒙古的汉军部队。
木华黎率领蒙军继续南下，连克汾州（今山西汾阳县）、绛州（今山西新绛县）、潞州（今山西长治市），向平阳（今山西临汾市）进军。太原、平阳等河东重镇相继失陷，使金朝统治集团所在地河南失去了藩篱，为蒙古全面灭金打下了坚实基础。
1227年，蒙古全面灭金。成吉思汗在灭亡西夏后，准备挥军灭金，但是不久成吉思汗病死。窝阔台即位后，决定灭金。
1229年秋，蒙古军兵分三路：中路窝阔台率兵攻陷河中府，左路斡陈那颜进兵济南，右路拖雷出凤翔，攻破宝鸡，直指汴京。
蒙古军队化整为零，分散进军，向汴京挺进。金朝完颜合达、移剌蒲阿从邓州发兵援救汴京。金军沿路遭到散处各地的蒙古军队袭击，既得不到休息，也得不到补给，极度疲劳，在钧州（今河南禹州市）三峰山被蒙古军队包围。蒙古军乘机发动进攻，金军大败，主帅被俘杀。
1232年正月，蒙古军队围攻汴京，金朝军民进行了汴京保卫战，打退蒙古军队的进攻。然而，金哀宗统治集团迫于蒙古军队的威胁，不敢坚持抵抗，逃往蔡州，汴京、中京（今河南洛阳市）相继陷落。
1233年，蒙古与南宋达成联兵灭金的协定，塔察儿率领蒙古军，孟珙率领宋军，分道进攻蔡州。宋蒙军队协力围困蔡州，内防金兵突围，外阻金兵入援。蔡州被困三个月，弹尽粮绝，被宋蒙军队攻陷，金哀宗自杀，金朝灭亡。