他们向王子禀报说苏伊尔曼——这就是那个家庭教师的名字——自夸曾帮助西莉亚逃走。他们还买通了三个人，让他们说苏伊尔曼亲口向自己讲过这件事。王子勃然大怒，就派他的义兄弟带着一大队士兵去把他的家庭教师像罪犯一样用铁链锁住带来见他。发出这个命令后，他向自己的房间走去，但他刚一走进屋就有一声惊雷震得大地摇晃起来，随后“仙女真理”突然出现在他面前。
“我答应过你父亲，”她严厉地说，“给你忠告，如果你不听劝告就惩罚你。
你蔑视了我的忠告，走上了你自己选择的邪恶道路，直至你表面上看起来像个人，而实际上却只是一个魔鬼——让每个认识你的人都感到恐怖。现在是实现我的诺言，对你进行惩罚的时候了。我要把你变成你曾模仿过其习惯的那几种动物的模样。你让自己像头狮子一样地发怒，像狼一样贪婪，像蛇一样忘恩负义地攻击一个你的养父一样的人，你暴躁的脾气使你看起来像头公牛。因此，你得重新变成所有这几种动物的样子。”
仙女的话音刚落，“宝贝王子”就恐惧地发现她的话应验了。他长出了狮子的脑袋，公牛的角，狼的脚和蛇的身子。就在同一时刻，他发现自己已置身于清澈湖边的一座大森林里，并从湖水里清楚地看到自己已变成一头可怕的怪兽。一个声音对他说道:“仔细看看你的邪恶给你带来的恶果吧。相信我，你的灵魂要比你的躯体丑陋一千倍。”
“宝贝王子”听出那是“仙女真理”的声音，便狂怒起来，如果可能的话真想把她抓住吃掉。但他连一个人影都没有看到，而那个声音继续说道:“我嘲笑你的无能和愤怒，我打算让你落入自己的臣民手中，以对你的傲慢行色蓝童话书童话书童书为进行惩罚。”
王子想，他最好是尽可能地远离那个湖，那样至少不会让他老想起自己丑得可怕的容貌。于是他就向森林里跑去，但没跑出几码远就掉进了一口捕熊用的深陷阱里。躲在一棵树上的猎人们跳下来，用几条铁链把他牢牢地锁了起来，并把他牵到自己王国的首都去了。
一路上，他不但没有认识到是自己的过错使他受到这样的惩罚，反而责怪仙女使他遭受这一切不幸，狂怒地对锁住他的铁链又咬又扯。
他们来到城里时，看见那里正在举行盛大的欢庆。猎人们就问发生了什么事，得知了只以折磨人民为乐的王子被雷电劈死在他的房间里(人们认为他会有这样的结局）。那四个曾怂恿他干坏事的朝臣试图夺取并瓜分王国，但人们知道正是他们出的坏点子使王子沦落到这个地步，便砍掉了他们的脑袋，把王冠献给被王子关在监狱里的苏伊尔曼。这位高尚的贵族刚被加冕，王国获得了解放，所以举国一片欢腾。“因为，”人们说，“他是一位仁慈公正的人，我们又能安享太平和繁荣了。”
听到这些话，“宝贝王子”气愤地咆哮起来。但他来到自己那座王宫前面的广场上时，感到情况更加糟糕。他看见苏伊尔曼坐在华丽的宝座上，所有人都簇拥在他周围，祝他万寿无疆，这样就能消除他前任的所有危害。
不久，苏伊尔曼举手示意人们安静下来，他说道:“我接受了你们献给我的王冠，但我只能为‘宝贝王子’保管好，他并不是像你们想的那样已经死了。仙女向我保证过，某一天你们还有希望再次看到他——就像他初登宝座时一样仁慈和高尚。唉！”他继续说道，“是那些谄媚者把他引上了歧途。我了解他的心灵，我能肯定要不是因为他周围那些人对他产生不良影响，他一定会是一位好国王和人民的慈父的。我们可以憎恨他的那些过失，但让我们同情他，并希望他改过自新吧。
至于我，如果能让我们的王子重新回来当上公正英明的国王，即使让我去死我也乐意。”
这些话说到了“宝贝王子”心坎里，他领悟到那位老家庭教师对自己的慈爱和忠诚，第一次为自己所有的罪恶行为而自责。就在此刻，他感到自己的一切愤怒都化为乌有，很快反省起自己来，承认他现在受到的惩罚是罪有应得的。他不再撕咬关他的牢房的铁条，变得像羊羔一样温驯了。
捕捉到他的猎人们把他带到一个大动物园里，用铁链把他锁起来放在其他所有野兽之中。他决定温和顺从地对待不得不照料他的那个人，以示自己对过去的不良行为感到忏悔。不幸的是，那个人非常粗鲁和冷酷，虽然这头可怜的怪兽十分安静，但他还是经常在心情不好时毫无缘由地打他。一天，当这个看管员打瞌睡的时候，一只老虎挣断了链子，向他扑过去要吃掉他。“宝贝王子”看见了发生的一切，起初他很高兴地想到自己终于不会再受他的迫害了，但不久他改变了念头，真希望自己要是没被锁住该多好啊。
“我应该以德报怨，”他心想，“去挽救这个不幸者的性命。”他刚一这样想时铁牢突然就打开了，他赶忙跑到那个看管员身边，看管员已经醒过来，正在与老虎拼搏。看管员看见那头怪兽也跑出来了时，以为自己这下完蛋了，但不久他就由恐惧转为高兴，因为仁慈的怪兽向老虎发起进攻并立刻把它咬死了，然后走过来踡伏在他救出来的那个人脚边。
看管员不胜感激，弯下腰去爱抚帮了他大忙的怪兽，但是一个声音突然在他耳畔说道:“一个善良的行为总会得到报答的。”即刻怪兽不见了，他只看见一条漂亮的小狗站在他脚边！
这一变化使“宝贝王子”感到很高兴，他围着看管员欢跳，尽可能地表达自己的快乐。看管员把他抱在怀里，带去见国王，并把整个故事讲给了国王听。
王后说她想要这条奇妙的小狗，而要是王子忘记了自己是个人并且曾是国王的话，他在自己的新家里会过得很幸福的。王后宠爱他，照料他，但又很担心他长得太肥了，便去请教宫廷医生。医生说只能喂面包给他吃，而且不能喂得太多。因此可怜的“宝贝王子”整天都是饥肠辘辘的，但他对此从不发火。
一天，当人们把一个小面包给他作早餐时，他想到花园里去吃，于是他就衔着面包向一条熟悉的、离王宫很远的小溪跑去。但他吃惊地发现那条小溪不见了，就在那个位置上，矗立着一幢仿佛用金子和宝石砌成的大房子。很多衣着华丽的人正走进房子，从窗口能听见音乐、跳舞和欢宴的声音。
但看起来很奇怪的是，那些从房子里出来的人个个都脸色苍白，瘦骨嶙峋，并且衣衫褴褛。一些人刚一出来还没来得及走开，就倒在地上死掉了。另一些人则艰难地爬得远一些，还有一些人则躺在地上，被饿昏过去了，他们向正走进房子的人乞讨一小片面包，但那些人对这些可怜的人不屑一顾。
“宝贝王子”走到一个年轻姑娘身边，她太饿了，正准备吃一点草叶。他深为同情，心想：
“我虽然很饿，但在吃午饭前还不至于饿死。要是我把早餐给这个可怜的人吃，或许能救她的命。”
于是他就把自己那片面包放在女孩手里，看着她迫不及待地吃掉了。
不久她似乎恢复了生气，王子很高兴能帮上她的忙，正准备回王宫，忽然听到一个声音在大喊着。他转过身，看见西莉亚正被人强行弄进那座大房子里。
王子第一次后悔自己不再是头怪兽，否则他就能救出西莉亚了，而现在他只能无可奈何地对着抢走她的那些人吠叫，被他们又撵又踢。
他决定不弄清西莉亚的情况绝不离开，并为她的遭遇责备自己。
“哎呀！”他心想，“我对那些抢走西莉亚的人满怀愤怒，但我以前不正是那样吗?如果我没有受到制止，我不是对她还会更加残忍吗?”
这时他被头顶上的一个声音打断——有人正在打开一扇窗子。他高兴地看到那个人正是西莉亚，她走到窗前，扔出一盘看起来味道不错的食物，随后那扇窗子又被关上了。“宝贝王子”一整天都没有吃到东西，心想自己不妨这时吃点什么。他跑过去要开始吃东西，但是得到他面包的那个姑娘惊恐地叫起来，双手抱着他，说道:“别碰它，我可怜的小狗——那所房子是座快乐的宫殿，从里面拿出来的东西都是有毒的！”
此刻，一个声音说道:“你看，善良的行为总会得到报答的。”王子发现自己变成了一只漂亮的白鸽。他想起来，白色是“仙女真理”特别喜爱的颜色，便开始希望自己最终能赢得她对自己的好感。但目前他第一关心的是西莉亚，于是他飞上了天空，一圈又一圈地绕着那座房子飞，直到看见一扇开着的窗子，便飞了进去。他找遍每一个房间都没用，连西莉亚的踪迹都见不到，王子很失望，决心要寻遍整个世界，直至找到她。他飞呀，飞呀，飞了好几天，最后飞到了一片大沙漠，看见一个大洞穴。令他高兴的是，西莉亚坐在那里，正与一个老隐士分享着朴素的早餐。
“宝贝王子”找到了她，充满喜悦，栖息在她的肩头上，抚摩着她，极力表达着他多么高兴再次见到她。西莉亚为这只漂亮的白鸽如此温驯感到又惊又喜，她轻轻地爱抚着它，跟它说着话，尽管她根本就没想到它能听懂:“你把你自己送给我，我表示接受，我会一直爱你的。”
“留心你所说的话，西莉亚。”老隐士说，“你要信守这个承诺吗?”
“的确，我希望如此，我可爱的牧羊女。”王子叫道，就在那一刻他恢复了原形，“你许诺要一直爱我，告诉我你真的会说到做到，否则我就只好请求仙女把我重新变成让你如此喜欢的鸽子。”
“你不必担心她会改变主意。”仙女说，扔掉她装扮成隐士穿的长袍，出现在他们面前，“西莉亚从第一次看见你时就爱上了你，只是你太固执、太没规矩，她才不愿意告诉你。现在你后悔了，而且决心要做一个好人，所以你应该得到幸福，她也会全心全意地爱你。”
西莉亚和“宝贝王子”拜倒在仙女脚下，王子不厌其烦地感谢她多么仁慈。西莉亚欣喜地听到他说他为自己过去的愚蠢行为和错误感到多么后悔，她答应要爱他一辈子。
“站起来吧，我的孩子们，”仙女说，“我要把你们送回王宫去。‘宝贝王子’将重新得到因为自己的恶劣行为而失去了的王冠。”
她这样说着时，他们发现自己已经来到了苏伊尔曼的大厅里。苏伊尔曼非常高兴又看到了亲爱的主人，他快乐地把王位还给了王子，并且自始至终都把自己当成最忠实的臣民。
西莉亚和“宝贝王子”统治了国家很多年，他决心英明地治理国家，凡事尽职尽责，因而他重新戴上的那枚戒指一次也没有狠狠地扎过他。