“现在，女士们，先生们，”魔术师说，“已经让你们看过的这个布袋完全是空的，我现在就要从它里面拿一碗金鱼出来。变！”
整个剧场的人都说：“哦，多么不可思议！他是怎样做的呢？”
但在前排座位上的“聪明人”对旁边的人压低嗓门说道，“他本来袖子里就藏着的。”
人们恍然大悟，对着“聪明人”点头说道：“哦，当然。”全场的人都低声传道：“他本来袖子里就藏着的。”
“我的下一套把戏，”魔术师说，“是著名的印度斯坦环。你们注意这些环是分开的，一击之下它们将全部连接起来。（哐啷，哐啷，哐啷）——变！”
观众被这套把戏迷住了，直到听见“聪明人”悄悄说：“他肯定另有一套藏在袖子里。”
每个人都再次点头说：“环本来就藏在袖子里。”
魔术师眉头紧皱。
“我现在准备，”他继续说，“为你们表演一套最有趣的把戏。我能从一顶帽子里拿出许多鸡蛋。哪位先生借顶帽子给我好吗？啊，谢谢。——变！”
他从帽子里拿出17个蛋，观众认为他真是太神奇了，才35秒钟！
“聪明人”沿着前排的长凳传道：“他把一只母鸡藏在袖子里。”很快所有的人都传遍了：“他把一只母鸡藏在袖子里。”
蛋的把戏被破坏了。
所有的演出继续像这样被破坏掉。根据“聪明人”的说法，魔术师肯定在他的袖子里藏着除了环、母鸡和鱼之外，还有几副扑克牌、一条面包、一只活兔、一枚五十分硬币，以及一张摇摆椅。
魔术师的名誉扫地。在这晚闭幕之前，他做出最后的努力。
“女士们，先生们，”他说，“最后我将献给你们一套最近发明的、著名的日本魔术。请你，先生，”他转身对着“聪明人”继续说，“请你把你的金表给我好吗？”
金表被交给他。
“我是得到你的允许，把表投进研钵并捣成碎片的吧？”他客气地问道。
“聪明人”微笑着点点头。
魔术师把表丢进研钵中并从桌上抓起一个锤子。接着是一声猛烈的撞碎声。“他已把它藏进袖子里了。”“聪明人”小声说。
“现在，先生，”魔术师继续道，“请你允许我拿你的手帕并在上面钻几个洞好吗？”“谢谢。你们看，女士们，先生们，这里没有诡计，这些洞是明摆着的。”
“聪明人”的脸依旧微笑着。
“还有。先生，请你递你的大礼帽给我并允许我在它上面跳舞好吗？谢谢。”
魔术师迅速踩了几脚，然后展示那顶压扁了的帽子，帽子皱得几乎不能认出来了。
“请你现在，先生，摘下你的领带，并准许我用蜡烛来烧它好吗？谢谢你，先生。还有，请你让我用我的锤子为你砸碎你的眼镜好吗？谢谢。”
到这时，“聪明人”的脸上浮现出迷惑不解的神色。“这下可难倒我了，”他低声说，“我一点也看不透它。”
观众席中死一样沉寂。然后魔术师站起身来，盯着“聪明人”，他宣布：
“女士们，先生们，你们看到我已经在这位先生的同意下砸破他的手表，烧掉他的领带，打碎他的眼镜，踩烂他的帽子。如果他给我更进一步的许诺，在他的外衣上画绿色条纹，或把他的吊裤带打成结，我将很乐意为你们取乐。否则，演出到此结束。”
乐曲从乐队中传出，幕布落下。观众们纷纷离开剧场，但他们绝对相信——有些把戏，无论如何，不是被藏在魔术师的袖子里的。