却说周瑜整理衣帽，带数百人簇拥而出，只见蒋干仅带一名童子前来，急忙上前施礼相见。蒋干说：“老友别来无恙啊！”周瑜回答：“我一向安好。只是老友你这次却受苦了，远涉江东为曹操做说客，可真不容易啊！”蒋干心里一惊，忙回答说：“你我二人相别已久，心中一直挂念，所以这次想来叙叙旧，你为什么要怀疑我是说客呢？”周瑜笑着说：“我虽然不如师旷那么聪明，却也能够闻弦歌而知雅意。”意思是说你蒋干一来，我周瑜便知道你是干什么来了，还不是要替曹操游说吗？蒋干一听无奈，只好摆出一副受委屈的样子，说：“既然你如此对待老朋友，我只好告退了。”周瑜前一番话是在用计，他还有借用蒋干之处，自然不能让他就此离去，急忙上前拉住蒋干的胳膊，笑着说：“我怕你是曹操派来的说客，所以才有如此话说。既然你不是说客，就不必急着回去了，让我们好好叙叙旧。”蒋干的告辞自然也是假的，曹操交给的任务尚未完成，怎好就此离去呢？二人心中各有所思，便一起走进周瑜的大帐之中。
入帐坐定，周瑜唤来江东的文武百官，与蒋干相见，相见已毕，周瑜对众人说：“这位蒋干是我的同窗好友，此次虽是从江北曹营而来，却绝不是曹操的说客，诸位千万不要妄起疑心。”然后又解下佩剑交给太史慈说：“请你带我佩剑监酒，今日宴会，只可叙友情，不可谈论曹操与东吴之间的军事，如有违者，格杀勿论。”太史慈领命，按剑而坐，威风凛凛。蒋干一见，心中叫苦，这次说客是做不成了，但又不好就此告辞，只好皱着眉头应付酒宴。只听周瑜又说：“我自带兵以来，滴酒不沾。今天得见老友，又无疑忌，必要大醉一场。”说罢，便推杯换盏，与蒋干等人大饮起来。
酒至半酣，周瑜携蒋干出帐，检阅部队，只见各军全身披挂，整齐而立。周瑜说：“我的部队还算雄壮吧？”蒋干回答：“真如熊虎一般，雄壮无比。”然后二人来到帐后，只见粮草堆积如山。周瑜说：“我的粮草可谓充足吧？”蒋干说：“你兵精粮足，果然名不虚传。”周瑜装醉大笑说到：“大丈夫立身处世，既然遇上了明主孙权，他对我非常相信，言听计从，我自然应与他同甘共苦，福祸与共。因此，即使苏秦、张仪、陆贾、郦生等人死而复生，前来游说，又怎么能动摇我的决心呢！”蒋干知周瑜话有所指，面如土色，再也不敢想游说周瑜了。
二人视察军兵粮草完毕，又回到大帐中畅饮起来。直到夜深，酒宴方才结束。酒席撤下蒋干告辞，周瑜对蒋干说：“你我二人好久没能同床而眠了，今夜就在一个床上睡了。”于是，装作大醉的模样，领着蒋干入帐共寝。蒋干说客没做成，哪里睡得着？只见周瑜和衣睡倒，呕吐狼藉，不久便鼾声如雷。等到二更时分，蒋干实在睡不着，便起床在帐内溜达，借着残灯的光亮突见周瑜的案桌上堆着一些书信，心中一动，想到说客虽没做成，好歹也要看看周瑜的书信说些什么，回去也好有个交代。想罢急忙取信来看，却见内有一封，上写“蔡谓、张允谨封”。蒋干大惊，心想蔡渭、张允身为曹操的水军都督，为何要写信给周瑜呢？急忙取出来看，却是一封勾结东吴暗杀曹操的密信。蒋干急忙将信揣入怀中，灭灯就寝。只听周瑜梦中呓语：“蒋兄，数日之后叫你看看曹操的首级。”
蒋干在床上躺到四更，忽听有人入帐低唤：“都督睡醒了吗？”只见周瑜睡眼蒙眬，如刚醒一般，问那人道：“床上睡着什么人？”那人说：“你自己请蒋干共寝，怎么忘了？”周瑜懊悔地说：“昨晚我喝醉了，可不知有无失言之处？”那人又说：“江北有人来了。”周瑜忙道：“低声点。”见蒋干睡着，便偷偷出帐与那人谈话。蒋干仔细辨听，听到那人说：“张、蔡二人说，急切间无法下手”等语。不久，周瑜回来，呼唤蒋干，蒋干装睡不答应。周瑜又脱衣睡觉去了。
蒋干熬到五更，见周瑜睡着，便匆忙起身回江北报告曹操去了。蒋干刚走，周瑜起床大笑：“我的反问计终于成功了。”原来，周瑜醉是假醉，蔡、张的信亦是假信，一切都是周瑜的巧妙安排，目的是要借蒋干传假情报，除去曹军的蔡渭、张允二都督。果然，蒋干一到江北，蔡、张二人人头落地，周瑜除去了自己的心腹大患。
诸葛亮火烧新野
诸葛亮的一把火把夏侯惇从博望坡烧回了许昌，曹操大怒，调动大军50万，以曹仁、曹洪为第一队，张辽、张都为第二队，夏侯渊、夏侯惇为第三队，于禁、李典为第四队，自领诸将为第五队，每队引兵10万。又令许褚为折冲将军，领3000铁甲军为先锋，于公元208年7月出师，浩浩荡荡杀奔南来，发誓要消灭新野的刘备。
曹军已到博望，刘备急忙召孔明商议拒敌之计。孔明笑着说：“主公放心。前次一把火烧了夏侯惇的大半人马，这次冒军又来，我还要他中了这条火攻之计。不过新野是住不了啦，不如赶紧搬到樊城去。”说罢，便立即布置起来。他派人到新野四门张贴布告，说：“无论男女老幼，凡欲追随刘备者，赶紧随我们迁往樊城避乱，不可自误。”又派孙乾去河边准备船只，救渡百姓；又令糜芳护送众官家属去樊城。然后，孔明召集诸将，命关羽领兵1000人去白河上游埋伏，多带布袋，装满沙土，阻住白河之水。到第二天三更后听到下流人喊马叫时，便搬起布袋放水，然后顺水杀过来接应。又令张飞领1000人去博陵渡口埋伏。此处水势平缓，曹军被淹后必从此逃难，届时可趁势杀来。又命赵云领3000人，分成四队，自领一军伏于新野东门之外，其余三队分别埋伏于西门、南门北门之外，并先在城里的房屋顶上，多藏一些硫磺等引火之物。待曹军入城安歇时，一到黄昏之后，便令西门、南门、北门的伏兵将火箭射入城中。待城中火势大作时，便于城外呐喊助威，只留东门放敌出走。让赵云于东门外随后追去，至天明时会合关羽、张飞退兵回樊城。又命靡芳、刘封各带2000人，带一半红旗，一半青旗。去新野城外鹊尾坡驻扎，如有曹军到，可使红旗军走在左，青旗军走在右，以使敌人心疑，不敢进去。又命他二人安排完毕后，分头埋伏，一见城中火起，便可追杀曹军败兵，然后到白河上游接应。孔明调度完毕，便与刘备登高瞭望，等候佳音去了。
这一边，曹军大将曹仁、曹洪领兵10万为前队，以许褚领兵3000人为先锋，浩浩荡荡杀奔新野而来。中午时分，许褚来到鹊尾坡前，只见坡上一簇人马，却是刘封、靡芳领兵在此，分成四队，都举着青旗或红旗。许褚命令部队停止前进，怀疑敌人设有埋伏，便飞马去报告曹仁。曹仁一听，知是诸葛亮布下的疑兵，命令许褚快速进兵。等到许褚疲倦之极也不见敌人一兵一马。这时红日西沉，曹仁的大军也已赶到。天色将晚，曹仁命令攻打新野，进城休息。等到曹军来至城下，只见新野四门大开，城中不见一人，竟是一座空城了。曹洪说：“料必是敌人势孤计穷，带领百姓逃跑了。我军就暂且在此住一夜，明天早晨再进兵吧。”于是便领兵进入城中。这时，曹军人困马乏，又都饥饿难忍，便都去民房中做饭休息。初更之后，狂风大作。值勤的士兵忽然来报，说城中起火。曹仁尚不以为意，说：“这肯定是士兵做饭时忘了灭火，不必惊慌。”哪知话未说完，西门、南门、北门三处皆报火起。曹仁一想，事情有点不对头，急忙传令各将上马。出门一看，只见已是满城火起，上下通红。曹仁急忙带领诸将冒火突奔，寻路出城。听说东门无火，便往东门奔来。曹军士兵也皆涌向东门，一时自相践踏，死伤无数。曹仁刚刚逃出城，喘息未定，背后突然响起一片减杀之声，赵云领兵杀了过来。曹军队伍不整，惊慌失措，不敢厮杀，只顾各自逃命。不久，靡芳、刘封又来截杀了一阵，曹军将士更加狼狈不堪，死伤更多。到了四更左右，曹军好不容易摆脱了敌人的追杀，来到白水河边，大半焦头烂额，个个困顿不堪。一见来到河边，河水又不深，便皆下马饮水。白河岸边人喧马叫，声音不绝。
关羽在白河上游正等得心焦，命令士兵搬走布袋，滔天大水汹涌而泻。下游曹军人马被大水淹没，死者极多。曹仁幸喜又逃得性命，寻找水势平缓之处夺路而逃。刚到博陵渡口，只听杀声大振，张飞领兵杀到，截住曹仁厮杀。曹仁与诸将一番苦战，总算逃得性命，去向曹操报告不幸去了。
而这一边，诸葛亮一番妙计击破曹仁的大军之后，却会齐诸人，向樊城而去。
诸葛亮火烧博望坡
刘备驻兵新野，请诸葛亮为军师，待之以老师之礼，常对关羽、张飞二人说：“我有了孔明，犹如鱼之得水。”关羽、张飞见刘备信重一个青年书生，心里非常不高兴。忽然，听说曹操派遣夏侯惇领兵10万，杀奔新野而来。张飞怨气未消，对关羽说：“刘备大哥既信赖孔明，这次就派孔明去迎敌好了。”心里是想看诸葛亮的笑话。
诸葛亮自从受聘为军师以来，这是第一次与敌人对阵。他知道自己胸中所学未曾展露，关、张等人对自己不服，虽然已有破敌良策，但恐诸将不听号令，便对刘备说：“主公如果想让我调兵遣将，就请赐给尚方宝剑一用，以防关、张等人不听指挥。”刘备便将宝剑给了孔明。
诸葛亮有了尚方宝剑在手，不怕诸将不服，便召集众将前来听令。诸将虽然不服孔明，但对曹兵来攻却不敢大意，于是急忙赶来，看孔明如何安排。孔明见众将到齐，便开始调遣起来。他说：“博望城左边有山，名叫豫山；右边有林，名叫安林，可以埋伏兵马。关羽领兵1000埋伏于豫山，敌人到时，不可与战，放过来便是。敌人的粮草辎重必在后面，只要看到南边起了火，就出兵进攻，烧了他们的粮草。张飞领1000人去安林背后的山谷中埋伏，看到火起，便去博望城中放火烧敌屯粮之所。关平、刘封带领500人，预备引火之物，到博望坡后两边等候，等到敌人兵到，便可放火。赵云领兵为先锋前去迎敌，不许赢，只许输。主公您领兵1000为赵云后援。大家要依计而行，不许违令。”关羽见孔明安排已毕，诸将皆有差遣，只孔明自己却没事可干，问道：“我们都出去迎敌，不知军师做些什么？”孔明说：“我一介书生，不能上阵，只好坐守新野县城了。”张飞一听，大笑说：“我们都去厮杀，你却坐在家里自在，天下有这样的好事。”孔明宝剑在手，说：“尚方宝剑在此，违令者斩。”张飞只好冷笑而去。关羽心想，等他的计策失败时再来问他不迟。诸将皆不明白孔明的安排到底如何，心中疑惑不定，但又不能违令，只好依计领兵安排去了。
孔明又对刘备说：“主公今天就可领兵去博望坡下驻扎。明日黄昏，敌军必到。那时你便弃营而逃，见到火起再回头掩杀。”又命孙乾、简雍准备庆功喜筵，准备记功簿，专等诸人得胜回师。这下连刘备也疑惑起来，仗还未打呢，便准备庆功，难道诸葛亮能以几千人去败曹操的10万大军吗？
却说夏侯惇与于禁等人领兵到了博望，留一半人保护粮草在后慢行，自领一半精兵向前赶来，正遇上赵云领兵1000前来。只见赵云的兵马队伍散乱，旗帜不整。夏侯惇大笑说：“诸葛亮以这样的部队作前锋，无异于驱羊饲虎。看来，这次要捉刘备、诸葛亮是捉定了。”赵云一听大怒，纵马来战。几个回合下来，赵云诈败，拨马便逃，夏侯惇于后紧追不放。追出10余里，赵云回马又战，打了几下之后又跑。曹将韩浩对夏侯惇说：“赵云在诱我深入，敌人可能设有埋伏。”夏侯惇说：“瞧敌人这副德行，即使有十面埋伏，也用不着害怕。”于是又纵马紧追。赶到博望坡，忽听一声炮响，刘备引军冲杀过来。夏侯惇大笑说：“这便是敌人的埋伏了，不过千人而已。今晚我如不到新野，绝不收兵！”说罢引军来战，刘备、赵云不敌，急忙又逃。这时天色已晚，浓云密布，风也越来越大。夏侯惇只顾领兵追杀，道路越来越窄，两边芦苇遍地，树木丛杂。于禁一见，心里惊慌，急对夏侯惇说：“道路越来越窄，树木丛生，应防敌人火攻。”夏侯惇突然明白过来，急令军马速回，可是已经晚了，只听背后喊声大起，关平、刘封所率士兵到处放火，一时间，四面八方都是烈焰，又值夜深风大，熊熊大火滚滚烧来。刘备、赵云回军掩杀，曹军人马争相逃命，自相践踏，死者不计其数。曹军粮草被张飞放火烧毁，博望城被关羽抢占。这一仗直杀到天明，杀得曹军尸横遍野，血流成河。夏侯惇急忙收拾残军，回许昌去了。
这一战，诸葛亮以几千人抗击10万曹兵，形势可说是危险之极。但他却巧妙地利用了夏侯惇的轻敌心理，先以赵云为前锋迎敌，令其诈败，诱敌深入。他预测到，夏侯惇有可能识破诱敌之计，故而又命刘备于地形宽阔处用兵，使夏侯惇误认为这便是埋伏之兵，不以为意，一路紧追不放，直至追赶到山势狭窄之处，而其真正的埋伏却不是兵，而是一场熊熊大火。因此，曹军人数虽众，却无用武之处，反而在大火的烧攻之下自相践踏，死伤无数。此战一胜，关羽、张飞等人对孔明佩服得五体投地。
王司徒巧使连环计
董卓在长安把持朝政，残害大臣，任人唯亲。又筑坞以为别墅，囤积粮谷，精选民间少男少女800人居住于内，抢掠金玉、彩帛、珍珠难以数计，堆积其中，狂妄自大，祸乱朝纲。众位大臣一时敢怒而不敢言，皆屈服于董卓的淫威之下。司徒王允心中担忧，想要除掉董卓，却一时不知如何下手。这一天晚上，王允欲睡无意，便趁着夜深月明，拄拐杖来到后花园中，想起朝政日非，不免对天长叹，老泪纵横。忽听有人在牡丹亭畔长吁短叹，走近偷看，原来是家里的歌伎貂蝉，王允待她如亲生女儿一般。询问貂蝉叹息的缘由，却是因为王允本人。原来，貂蝉看到王允近来愁锁双眉，知道他心中正为国家大事担忧。可恨身为女子，于国家大事不敢过问，只能替王允干着急。因此长吁短叹，不想却被王允听到了。
王允听了貂蝉的解释，心思一动，思考已久的除董卓之计当下便有了。他忙将貂蝉请人书房，叩头便拜说：“百姓有倒悬之危，君臣有累卵之急，看来唯有你才能相救了。奸臣董卓想要篡位自立，依仗其义子吕布的骁勇，肆意妄为。朝中文武大臣慑于淫威，无计可施。但以我看，董卓与吕布都是好色之徒，因此想使连环计离间他父子。办法是先把你许配给吕布，然后送与董卓，你从中取便，挑拨他父子反目，让吕布杀死董卓。这是国家大事，拯救汉室天下就只能倚仗你了，不知你是否愿意？”貂蝉一听，当即答应，说：“宁死于万刃之下，也要报效国家大义。”于是，一条灭董卓的连环妙计便这样定了下来。