一只小老鼠总是愁眉苦脸，因为它非常害怕猫。
天神非常同情它的遭遇，便施法把它变成一只猫。
老鼠变的猫又非常害怕狗，天神就把它变成狗；但它又开始怕老虎，天神就让它做老虎，但它又整天害怕会遇上猎人。
最后，天神只好把它又变成老鼠，并且说：“不论我怎么做都帮不了你，因为你拥有的只是老鼠胆。”
强大，来自于内心。披上外衣和封号的全是“纸老虎”。
