狐狸饿极了，但是树上虽然有很多鸟，但都无法到口。它便倒在地上，装作快要死了的样子，想等鸟群走进自己身边来，猛然去捉住它们。一只老鸦看见了，想到：狐狸为什么躺在这里啊！是死了还是在睡觉？我要好好地查一查。
老鸦发觉狐狸虽然是僵卧不动，但鼻子还在呼吸着，便笑道：“哈哈，狐狸你诡计多端！”随后飞到树枝上喊道：“喂！朋友们听着，地上的狐狸是装死的，这是一个阴谋，大家不要上狐狸的当啊！”
狐狸的诡计被揭穿之后，无可奈何地溜走了。它狠狠地骂道：“我不会放过你的！咱们走着瞧吧！”
一天，狐狸走到一棵老树旁边，见树上有一个喜鹊巢，它便恐吓道：“喜鹊，我要爬上树把你全家吃掉！”
喜鹊苦苦地哀求它饶命。狐狸便说：“我老实对你说吧，如果你抛下一个蛋给我吃，我便走开。”
喜鹊是很疼爱自己的蛋的，怎么会忍心抛下给狐狸吃呢？但是为了保全家人的性命，它又不能不理狐狸。怎么办呢？正在犯愁时，喜鹊想起了老鸦，便去找老鸦，希望老鸦能够帮助自己脱离困境。喜鹊见了老鸦，激动不已，哭着把自己的不幸遭遇一一讲给老鸦听。
谁知老鸦却大笑起来，它笑着说：“傻瓜，傻瓜，狐狸是不能上树的，你难道不知道吗？待它再来时，你就对它说：‘狐狸，你上来拿蛋吧！’这样它就不会再来恐吓你了。”
喜鹊半信半疑地回去了。
第二天，狐狸果真来了。喜鹊便照着老鸦教给它的那样说：“狐狸，你上来拿蛋吧！”
狐狸问道：“为什么？”喜鹊说：“没有什么，请你上来吧！顺便参观一下我们的家，欢迎你啊！”狐狸有点傻眼，但它接着说：“那么，我现在就上去，把你全家吃掉了，你不要后悔啊！”
喜鹊依然笑着说：“上来啊，狐狸，欢迎你！”
这时，老鸦也飞来对狐狸说：“孤狸，你是个骗子，专会装腔作势，这回是办不到了！”狐狸的诡计又被老鸦揭穿，愤愤地离开了。
老鸦两次都用巧智战败了狐狸，认为自己是鸟群中最聪明的一个了，因此骄傲自大起来，常常对自己的同伴说：“我是树林里最聪明的鸟，谁能敌我呢？就是那狡猾的狐狸也被我弄得走投无路，其余的就不用说了。”
一天，它在树枝上看见狐狸从树下走过。便叫道：“哈哈！狐狸，你今天又想做什么呢？你老实交代吧，你是瞒不过我的！”
狡猾的狐狸答道：“是啊！这森林里就数你最聪明了，而且你走路的样子非常美丽，好像一位皇后，以后就称你为森林之后，好吗？”
老鸦听了这些话，更加得意洋洋了，更以为自己是林中之后了，得意忘形，就把狐狸的狡猾也给忘了。它于是飞下树来，在狐狸面前大摇大摆，踱来踱去，高兴极了。
狐狸趁机对它说：“我有一个疑问，一直迷惑不解，想向你请教：冬天吹北风的时候，你如何度过呢？”老鸦道：“那很简单啊，我只要把头藏在翼里面就可以了。”
狐狸说：“你的翼好像没有藏头的地方。”老鸦就骄傲地说：“我做给你看。”于是，老鸦很熟练地把头藏在翼里，高兴地向狐狸展示自己的聪明和灵活，结果，狐狸猛地扑了过来，将老鸦一口吃掉了。