从雪之国回来后，木叶进入了一段平静期。
大蛇丸已死，虽然兜是个大威胁，但他却没有行动，木叶这边白防备了好一阵。
由于佐助没有被大蛇丸带走，也没有出现什么追寻佐助的奇葩任务，倒是鸣人和佐助的实力之争愈演愈烈，佐助成天研究写轮眼的使用和雷遁以及刀术。
聪明的头脑、出色的战斗意识让佐助几乎稳压鸣人一头，而鸣人自然不甘输给佐助，时不时的和自来也出去游历一阵子，回来之后实力大涨去挑战佐助，而佐助这个天才实力也进入井喷期，进步丝毫不下于鸣人，每次都把鸣人压得死死的，让鸣人更加拼命修炼。
按照自来也对卡卡西的说法就是：“小心一点，你的学生就要超过你了。”
自来也从他的情报网得到消息，从鼬来抓鸣人开始算起，三年后晓的资金将会积累足够，开始进行大规模行动，所以他要将拥有九尾之力的鸣人锻炼起来，不能让那些人达到目的。
卡卡西对佐助的指导也多了些，作为千鸟的发明者，卡卡西对这个招数的理解自然很通透，佐助有什么不明白的一问就清楚了。
小樱则被有些不解风情的佐助晾到了一边，还没有害羞的雏田运气好。
鸣人不知道什么时候开窍了，每次出去游历都会给雏田带着特产回来，到了冬天都戴着雏田给他织的红色围巾，这货还将他妈妈漩涡奇奈留给他的围巾送给了雏田，让知道围巾来源的雏田脸红得当场昏了过去。
不得不说，雏田的身材……越来越向纲手靠近了啊。
无奈的小樱只能全心将注意力放到和他的师傅五代火影纲手那里，学习医疗忍术，以及纲手的绝学，静音花了十多年都没有办法学会的百豪之术。
小樱是被佐助和鸣人刺激到了，这两人回来就“黏在一起”，打架斗殴……不对，是切磋，还有一起去任务的时候相互较劲，而她这个队友却没有办法去插手，她只有那一击致命的招数，无法再常规战斗中帮上忙。
为了让自己更有存在感，小樱全心学习百豪之术和医疗忍术，想要跟紧两人的步伐。
木叶十二小强间的感情也越来越深。
由于鹿丸晋级中忍，阿斯玛班人手不足，鸣人常常出去游历，卡卡西班人手也常常不足，所以常常出现几个班被打乱了调动需要的类型的忍者去完成任务，相互之间的交流也变得越来越多，更加了解彼此。
还有一个乱入的上忍佐井，以及砂隐时不时来找鹿丸的某女忍者，少男少女们的情愫也开始慢慢蔓延。
这些人都是木叶未来的核心人物。
风扬在号称死亡森林的深处，这里平时没有任何人会来，没有任何人打扰，是个非常安静，适合风扬现在修炼的地方。
风扬沉下心，感受着身边的自然能量，那种和脖子上的咒印非常相似、但少了暴戾和负面情绪的能量，将它们吸收进身体，和查克拉结合在一起。
慢慢的，风扬眼睛上出现一层淡淡的红色眼影，眼影逐渐变深，蔓延到脸上，形成两圈围绕眼睛的红色印痕！
“这就是仙术查克拉？感觉好特别。”风扬感受着体内强大数倍的查克拉，这种查克拉非常温和，和他的生命能量的查克拉一样拥有强大的治愈能力，但威力起码强大十倍！
风扬终于成功完成仙术查克拉的修炼！
这还得多感谢大蛇丸才对。
没有他的咒印，风扬不知道什么时候才能感应到自然能量，才知道仙术查克拉是自然能量和查克拉的结合。
……
时间过得很快，一晃已经过去两年多。
“什么！卡卡西老师！五代风影我爱罗要举办下一届中忍考试？”鸣人大叫道。
今天卡卡西和凯、红、阿斯玛四人作为新一届的联合中忍考试木叶的带队上忍，将十二小强召集起来，宣布为他们十二人报名中忍考试的事情。
木叶的中忍考试一年有两届，其实绝大部分中忍考试都是各村自己举办，像是手鞠和勘九郎在联合中忍考试中没有通过，半年后在砂隐自己的中忍考试中轻松通过，现在已经是砂隐的上忍。
木叶这边，和平时期的中忍考试相对要严格一点，要不就是在中忍考试中非常突出，要不就像风扬那样通过任务来证明自己的实力，获得中忍资格，要不就是成为一名教师。
像十二小强到现在也只有鹿丸一个人成为中忍。
两年多过去，鸣人剃了一个寸头，加上他日益成熟的脸、孩子气的性格和战胜我爱罗保护木叶带来的人气，他在村子颇受女孩子欢迎。
不过说他开窍了吧，又常常不懂拒绝别的女孩子邀请……一起去吃一乐拉面，那是他的最爱啊。但是说他笨呢，他又常常在雏田最难受的时候送上温暖的小礼物，让雏田更加喜欢他。
雏田得到鸣人的鼓励，除开蓬勃发育的身材外，实力也越来越有宗家的样子，算是脱去了宗家的束缚吧，她的父亲日向日足决定更换日向花火作为日向一族宗家的继承者。因此雏田反而得到解放，没有那么大的压力，实力超出日向日足的预料的突飞猛进，短短两年时间学会了回天以及八卦空掌等厉害招数。
说到日向一族，就得说到一位可以媲美鸣人、佐助的超级天才，日向宁次。
用凯的话来说，如果不用八门遁甲，他都不是宁次的对手，宁次的水准早已达到上忍级别！
和雏田相同，宁次在和日向日足坦诚交流、知道自己父亲死前的想法之后，解开了心中的仇恨，心豁然开朗，实力进步非常快，据说他如果通过中忍考试，纲手准备直接任命他为上忍。
小李越来越像凯了，打扮、品味、战斗方式等等等等。由于没有被我爱罗弄废手脚，小李三年前的伤在纲手手下很快治好，没有耽搁太多修炼的时间，虽然智商受限，但是实力战斗力非常强，达到上忍级别。
同样拥有上忍级别实力的还有毫无存在感的志乃，他实力非常强，只不过他的性格有点不太适合当忍者，太像伊鲁卡了，磨磨唧唧又老实巴交的。
其他人虽然实力没有像前面几人那么突出，但各有特色，猪鹿蝶三人组家族忍术非常厉害，是木叶最强的战术组合，他们作为三个家族的继承人，未来不可限量。追踪组的除了雏田和志乃达到上忍程度，牙的追踪术也越来越厉害，他的鼻子完美的继承了犬冢一族的特点。
天天实力实力比不过宁次和小李，但是她的特点用凯的话来说，就是方便！非常方便，她的忍术是空间忍术的一种，能够将各种东西从卷轴中通灵出来，加上一手好厨艺，是个贤妻良母型的。
不过天天非常不喜欢方便这个特点，老是生气，不解风情的宁次往往忽略了天天的想法，让天天常常一个人生闷气。
不过天天确实很方便，身上带两个卷轴什么都能通灵出来……
“我爱罗的用意估计是向全忍界公布他成为风影一事，毕竟他的身份在风之国很敏感，真是麻烦，我还要给你们当考官。”鹿丸拿着调令一脸嫌弃。
这次的联合中忍考试和上次一样，分为三场，第一场在木叶进行，后面两场在砂隐。
这第一场考试主考官正是鹿丸，他这么嫌麻烦的人，觉得这个事情相当的麻烦。
但又不能不做，就觉得更加麻烦。
“事情就是这样，具体考试事项鹿丸会通知你们，我们先走了！”卡卡西说完就要和其他三个上忍一起离开，被井野拦了下来。
井野问道：“等一下卡卡西老师，我们四个小队只有十一个人，怎么参加考试啊！”
卡卡西恍然道：“对了我忘了，你们小队的鹿丸这次成了考官，你们小队只有两个人，不过没关系，你的那个男朋友佐井可以和你们一起参加考试。”
卡卡西这货八卦的啊……
“佐井是上忍，怎么能够参加中忍考试！”井野羞红了脸，但是并没有否认男朋友这个事，反而高调的说出佐井是个上忍。
“谁告诉你佐井是上忍了？他虽然实力确实是上忍程度，和宁次不相上下，但他确实是个下忍，没看到他平时都和你们一样随便打扮吗？”卡卡西说道。
“可是他平时都和是上忍的风扬大哥一起做任务，风扬大哥也说佐井不是普通的上忍……”井野弱弱的说道。
卡卡西挠挠头：“是这样吗？因为他是根出来的，实力非常强所以才和风扬君一起做任务，不过他登记的确实是下忍。”
“真的吗？”井野亮眼放光，丝毫没有男朋友级别降低的样子，反而非常惊喜，“如果有佐井在，中忍考试随便通过！”
其他人留下一滴冷汗，原来这货是在确认佐井是不是真的能够去参加考试，而不是不想和佐井一起……