这日，牛皋正睡倒在高宠坟上，睡梦中不觉落下泪来。忽然听见梦中有人大喊：“牛大哥，快起来去立功！”
牛皋猛地惊醒，连忙起身，上马提锏，往山下冲去。那些守山兵士以为他是奉命下山的，也不通报。牛皋纵马疾驰，直杀进番营，小番急忙报给兀术。兀术大怒说：“牛皋也敢欺我！”忙起身上马，出营来战牛皋。
牛皋见了兀术，原本心慌，却听耳边又响起：“牛大哥，别怕，小弟在此！”遂放了心，拨开兀术的大斧，一锏迎面砸来。兀术躲闪不及，被打中肩膀，回马逃走。无数番兵围上来，牛皋杀得两臂酸疼，汗如雨下，眼看着招架不住了，便高声叫道：“高兄弟！你再来助我一助！”众番兵听见笑道：“牛皋在那里说鬼话了，我们一齐上去拿他。”这一来，就把牛皋困住了。
且说岳云来到牛头山，望见番营连绵十数里。岳云道：“妙啊！还有这许多番兵在此，待我进去杀他一个干净。”便拍马摇锤，大喝一声：“岳云公子来闯营了！”说着，岳云举锤便打，番兵难以招架。岳云直打进番营来，如入无人之境，打得尸积如山，血流成河。
一直打到前面，岳云看见番兵正围住牛皋在那里厮杀。岳云手起锤落，打散番兵。牛皋看见，也不认得，举锏乱打。倒是公子高叫道：“牛叔父，不要动手！侄儿岳云在此！”牛皋方才站定了，却问道：“你为何到此？”就同岳云杀出番营，回山而去。
却说兀术这一夜吃了三次亏，军营中又被岳云打杀了无数兵将，只得吩咐众将重整营头，收拾尸首，无可奈何。
岳元帅在帐中聚集众将商议，只听得传宣官禀道：“牛将军在外候令。”岳爷道：“令他进来。”牛皋进来跪下，禀道：“我在高兄弟坟上睡着，不知怎样下山，杀进番营，得遇公子同归。”岳元帅这才得知是牛皋杀进番营大战而来，便道：“将军请起。”牛皋站立旁边。
岳元帅传令叫岳云进来，公子领令来见父亲，跪下叩头。岳元帅忙叫他起来，令与众位叔父见过了礼，然后问道：“你不在家中读书用功，却到此为何？”岳云便将番将来捉家属、当即杀退之事禀告父亲。岳元帅又问他一路上来的事。公子便将路上之事一一禀上。岳元帅吩咐岳云在后营安歇。
到了次日，岳元帅升帐，众将参见已毕，站立两旁。岳元帅叫张保与公子收拾马匹，调集粮草，张保领令而去。
岳元帅叫岳云听令：“为父的令你往金门镇傅总兵那边下文书，叫他即刻发兵调将来破番兵，保圣驾回金陵。此乃要紧之事，限你日期，须得要小心前去！”公子领令，接了文书，辞父出营。张保将文书包好，送与公子藏了。岳云坐上赤兔马，手抡双银锤，下荷叶岭而来。他心中想道：“我有要紧之事，须从粘罕营中杀出，方是正路。”
主意已定，他便催马到粘罕营前，手摆双锤，大喝道：“小将军来闯营了！”举锤便打，杀进番营。
岳云拍马下山，一直冲至粘罕营前，摆动那双锤，犹如雪花乱舞，打进番营。小番慌忙报知粘罕，粘罕闻报，即提着生铜棍，腰系流星锤，上马来迎战，正遇着公子，喝声：“小南蛮慢来！”捺下生铜棍，举起流星锤，一锤打去。岳云看得亲切，左手烂银锤当得一架，锤碰锤，真似流星赶月；右手一锤，正中粘罕左臂。粘罕叫声：“啊呀，不好！”负着痛，回马便走。
公子也不去追赶，杀出番营，竟奔金门镇而来！
不一日，岳云到了傅总兵衙门，旗牌通报进去。总兵即请公子到内堂相见，公子送过文书，总兵看了，便道：“屈留公子明日起身，待本镇一面往各处调兵遣将，即日来保驾便是了。”当夜无话。
到了次日早堂，傅总兵先送公子起身，随即往校场整点人马。忽听见营门外喧嚷，军士禀道：“外面有一花子要进来观看，小的们拦他，他就乱打，故此喧嚷。”
傅爷道：“拿他进来！”众军士将花子拿进跪下。傅光低头观看，见他生得身材长大，相貌凶恶，便问：“你为何在营外嚷闹？”花子道：“小的怎敢嚷闹，指望进来看看老爷定哪个做先锋。军士不许小人进来，故此争论。”傅爷道：“你既然要进来看，必定也有些力气。”花子道：“力气却有些。”傅爷又问：“你既有些力气，可会些武艺吗？”花子道：“武艺也略知一二。”傅爷就吩咐左右：“取我的大刀来与他使。”花子接刀在手，舞动如飞，刀法精通。傅爷看了，暗自想道：“我这口大刀有五十余斤，他使动如风，却也好力气！”那花子把刀舞完道：“小人舞刀已完。”傅爷大喜，问道：“你叫什么名字？”那人道：“小人乃是平西王狄青之后，名叫狄雷。”
傅光道：“本镇看你武艺高强，就命你做个先锋。待有功之日，另行升赏。”狄雷谢了傅爷。傅爷挑选人马已毕，择日起行，到牛头山救驾。
且说那粘罕几乎被岳云伤了性命，败回帐中坐定，对众将说：“岳南蛮的儿子如此厉害！”忽有小番道：“二殿下金弹子到，在营外候令。”粘罕大喜，就唤进来，同来见兀术。完颜金弹子进帐，见了各位狼主。你道那殿下是谁？乃是粘罕第二个儿子，使两柄铁锤，有万夫不当之勇。
金弹子道：“老王爷时常记念，为何不拿了那岳南蛮，捉了康王，早定中原？”兀术把岳飞兵将厉害，一时难擒的话说了一遍。金弹子道：“叔爷爷，今日尚早，待儿臣去拿了岳南蛮回来，再吃酒饭吧！”兀术心中暗想道：“他也不晓得岳飞兵将的厉害，且叫他去走走也好。”兀术就令殿下带兵去山前讨战。
山上军士报与元帅。岳元帅道：“谁敢迎敌？”牛皋应声道：“末将愿往。”岳元帅道：“须要小心！”牛皋上马提锏，奔下山来，大叫道：“番奴快通名来，功劳簿上好记你的名字。”金弹子道：“某乃金国二殿下完颜金弹子是也！”
牛皋道：“哪怕你铁弹子，也要打你做肉弹子。”举锏便打。那金弹子用锤架开锏，一连三四锤，打得牛皋两臂酸麻，抵挡不住，叫声：“好家伙，赢不得你。”转身飞奔上山来。牛皋到帐前下马，见了元帅道：“这番奴是新来的，力大锤重，末将招架不住，败回缴令，多多有罪！”
忽闻探子禀道：“启上元帅，番将在山下讨战，说必要元帅亲自出马，请令定夺。”
岳爷道：“吓！既然如此，待本帅去看看这小番，怎样厉害？”就出营上马，一班众将齐齐地保了元帅，来至半山里。
那金弹子在山下，手抡双锤，大声喊叫。岳元帅道：“哪位将军去交战？”只见余化龙道：“待末将去拿他。”元帅道：“须要小心！”余化龙一马冲下山来。金弹子道：“来的南蛮是谁？”余化龙答道：“我乃岳元帅麾下大将余化龙是也！”金弹子道：“不要走，看锤！”举锤便打，两马相交，战有十数个回合。余化龙战不过，只得败上山去。当时恼了董先，大怒道：“看末将去拿他！”拍马持铲，飞驰下山来，与金弹子相对。两边各通姓名，拍开战马，锤铲相交，斗有七八个回合，董先也招架不住，把铲虚摆一摆，飞马败上山去。
旁边恼了何元庆，大怒道：“待末将去擒这小番来！”他催开战马，提着斗大双锤，一马冲下山来。金弹子看见，大喝道：“来将通名！”何元庆道：“我乃岳元帅麾下统制何元庆便是。特来拿你这小番，不要走，着老爷的锤吧！”金弹子想着：“这个南蛮也是用锤的，与我一般兵器，试他一试看。”举锤相迎。锤来锤架，锤打锤挡。一时间战鼓齐鸣，三军高声呐喊。
二人大战有二十余个回合，何元庆力怯，抵挡不住，只得往山上败走。番兵报与兀术，兀术大喜，心中想道：“这个王儿连败南蛮，不要力怯了，待他明日再战吧！”传令鸣金收兵。
金弹子来至营前下马，进了牛皮帐，来见兀术道：“臣儿正要拿岳南蛮，王叔为何收兵？”兀术道：“恐王侄一路远来，鞍马劳顿，故令王侄回营安歇，明日再去拿他不迟。”金弹子谢了恩，兀术就留他饮酒。酒席之间，说起小南蛮岳云骁勇非常，金弹子道：“明日臣儿出阵去，定要拿他。”
再说岳元帅回营，传令各山口用心把守：“如今番营内有了这个小番奴，恐他上山来劫寨。”到了次日，兀术命金弹子带兵至山前讨战。守山军士急忙报与元帅。
岳元帅命张宪领令下山，与金弹子会战。金弹子叫道：“来将通名！”张宪道：“我乃岳元帅麾下小将军张宪。奉元帅将令，特来拿你，不要走！”把手中枪一起，往心窝里便刺。金弹子举锤相迎，心中想道：“怪不得四王叔说这些南蛮了得，我须要用心与他战。”把锤一举打来。张宪挺枪来迎。一个枪刺去，如大蟒翻江；一个锤打来，如猛虎离山。那张宪的枪十分厉害，这殿下的锤盖世无双。
二人在山下大战有四十余回合，张宪看看力怯，只得败回山上，来见元帅。元帅无奈，令将“免战牌”挂出。金弹子不准免战，只是喊骂，岳元帅只得连挂七道“免战牌”。
兀术闻报，差小番请殿下回营。金弹子进帐见了兀术，把战败张宪之事说了一遍。兀术大喜道：“只要拿了这个小南蛮，就好抢山了。”
次日，兀术又同金弹子去看铁华车，真是十分欢喜。
再说岳云往金门镇转来，将近番营，推开战马，摆着双锤，打进粘罕营中，撞着锤的就没命。岳公子左冲右突，旁若无人。那番兵东躲西逃，直杀透番营，来至半山之中，忽见挂着七道“免战牌”，暗想道：“这也奇了！我进出皆无勇将抵挡，怎么将‘免战牌’高挂？想是哪个怕事的瞒了爹爹，偷挂在此的，岂不辱没了我岳家的体面！”当下大怒，举锤把牌都打得粉碎。
岳元帅正坐帐中烦闷，忽见传宣来报道：“公子候令。”岳爷道：“传进来。”岳云进帐跪下道：“孩儿奉令到金门镇，见过傅总兵，有本章请圣上之安，即日起兵前来。”岳元帅接了本章。
岳云禀道：“孩儿上山时，见挂着七面‘免战牌’，不知是何人瞒着爹爹，坏我岳家体面，孩儿已经将其打碎。望爹爹查出挂牌之人，以正军法。”岳元帅大喝道：“逆子！我令行天下，谁敢不遵！这牌是我军令所挂，你敢打碎，违吾军令！”忙叫左右：“绑去砍了！”
众将一齐上前道：“公子年轻性急，故犯此令，求元帅恕他初犯。”岳元帅道：“众位将军，我自己的儿子尚不能正法，怎能服百万之众？”众将不语。
牛皋道：“末将有一言告禀。”岳元帅道：“将军有何言语？”牛皋道：“元帅挂‘免战牌’，原为那金弹子骁勇，无人敌得过他。公子年轻，不知军法，故将牌打碎。若将公子斩首，一则失了父子之情；二则兀术未擒，先斩大将，于军不利；三来若使外人晓得是打碎了‘免战牌’，杀了儿子，岂不被他们笑话？不若令公子前去与金弹子交战，若能得胜回来，将功折罪；若杀败了，再正军法未迟。”
岳元帅道：“你肯保他吗？”牛皋道：“末将愿保。”岳元帅道：“写保状来！”牛皋道：“我是不会写的，烦汤怀哥代写罢了。”汤怀就替他写了保状。牛皋自己画了花押，送与元帅。
元帅收了保状，吩咐士兵给岳云松绑，就令牛皋带领岳云前去对敌。
牛皋领令出来，见探子进营报事。牛皋忙问：“你报何事？”探子说道：“有完颜金弹子讨战，要去报与元帅。”牛皋道：“如此你去报吧。”便向岳云道：“侄儿，我教你一个法儿，今日与金弹子交战，若得胜了，不必说；倘若输了，你就打出番营，逃回家去见岳老夫人，自然无事了。”
岳云点头称谢。叔侄一齐上马，来到阵前。岳云拍马冲下山来，金弹子大喝道：“来将通名！”岳公子道：“我乃岳元帅公子岳云是也。”金弹子道：“我正要擒你，不要走！”举锤便打，岳云提锤便迎。一个烂银锤摆动，银光遍体；一个浑铁锤舞起，黑气迷空。二人战有四十多个回合，不分胜败。
岳云暗想：“怪不得爹爹挂了‘免战牌’，这小番果然厉害！”
又战到八十余回合，岳云渐渐招架不住，牛皋看见，心中着了急，大叫一声：“我侄儿不要放走了他！”那金弹子只道是后边兀术叫他，回头观看，早被公子一锤打中肩膀，翻身落马。岳云拔剑上前取了首级，回山来见元帅缴令。岳元帅就赦了岳云，令将金弹子首级挂在营前。