瓷墙上爬下来之后，旅行者们发现眼前的景象可不是那么招人喜爱了：到处是泥塘和沼泽地。高高的野草丛生，因为草太密，让人看不见路，而坑又都被草遮住了，往前走不了多远就会掉进泥坑里。好在他们小心地挑着路走，总算平平安安地到达了结实的地面，这里好像比前面更开阔。在穿过了矮树丛，走了好长一段沉闷的路之后，他们进入了另一片森林，那里的树比他们以往见过的更高更古老。
“这真是一片可爱的森林，”狮子宣称，并高兴地环顾了一下四周，“我从来没见过一个比这儿更美丽的地方了。”
“只是看上去阴暗了些。”稻草人说。
“一点儿都不阴暗，”狮子说，“看看你脚下的树叶有多软、多干，附在那些老树上的苔藓有多厚、多绿。对于我们野兽来讲，这儿就是最舒适的家了。”
“说不定现在森林里就有野兽。”多萝西说。
“我想会有，”狮子回了一句，“但这附近我没看见它们的影儿。”他们穿行在树林中，一直走到天黑得什么都看不见了才停下来。
多萝西和托托，还有狮子躺在松软的树叶上睡觉；和往常一样，樵夫和稻草人守护着他们。
清晨来临时，他们又出发了。没走多远，他们就听到了一阵低声的吵闹，像是有许多野兽在嚎叫，托托狂吠了几声，但其他人并不害怕。他们继续沿着这条被踩实的路朝前走，一直来到树林中的一片开阔地。
这开阔地上聚集着数百只各种各样的野兽，有老虎、大象、熊、狼、狐狸和自然界里的其他各种动物。看见有这么多的野兽，一时间，多萝西害怕了。狮子向她解释说，是动物们在开会，而且从它们的嚎叫和咆哮来看，他判断它们是遇到了麻烦。
狮子说话的声音太大，有几只野兽看见了他，集会立刻就像着了魔法一样静了下来。其中最大的一只老虎走上前来，对狮子一鞠躬，说：
“欢迎您，我们尊敬的兽中之王！您来得正是时候，我们希望您能去和我们的敌人战斗，把和平再一次带给森林中的动物们。”
“我不太明白您的意思。”狮子平静地说道。
“这段时间我们全都被吓坏了，”那只老虎说，“最近有一头巨大的怪物来到了这片森林里，是一个非常凶恶的敌人，他把我们都吓坏了。那是一头超级巨大的怪物，像一只大蜘蛛，它的身体像大象一样壮，腿像树干一样粗，长着八条长腿。这头怪物从森林里爬过的时候，就用一条腿抓起一只动物，把它拽到自己的嘴里，像蜘蛛吃苍蝇一样容易。它已经伤害了这个森林里的很多动物，只要这个凶恶的家伙活着，我们就不会安全。您刚才也看到了，我们正在这里召开一个会议，决定怎样打败这个怪物来保护自己。”
狮子想了片刻。
“这个森林里还有别的狮子吗？”他问。
“曾经有过，但是那怪物把它们都吃了，所以现在没有了。不过，它们也没一个像您这么高大，这么勇敢。”
“如果我把你们的敌人消灭了，你们会把我尊为林中之王，并向我称臣吗？”狮子问。
“当然愿意！因为没有什么比干掉这个怪物更让人高兴的了。”老虎回答说。
这时其他的野兽都发出大声的咆哮，一起吼叫着：“我们都愿意！”
“好的，请告诉我，你们说的那只大蜘蛛现在在哪儿？”狮子问。
“你看见那片橡树了吗？它就在那边，那片橡树中间。”老虎用前脚指着说。
“好的，我看见了，你帮我好好照顾我这几个朋友，”狮子说，“我立刻去斗那只怪物。”
狮子告别了自己的同伴们，然后骄傲地去和敌人作战。
当狮子找到那只巨大的怪物时，它正在躺着睡觉。狮子觉得它实在是太难看了：它的身体上盖着一层粗糙的黑毛，张着一张巨大的嘴巴，一排尖尖的牙齿有一米长。但是连接着它的头和身子的竟然是一个像黄蜂的腰那么细的脖子。
狮子想：这脖子应该是最好的攻击点吧，而且趁它睡着时进攻肯定会比醒了进攻要容易。所以他毫不犹豫地使劲儿一蹿，正好落到了那怪物的背上。然后，狮子用那武装着尖利爪子的前掌对着那脖子重重地一击，就把那怪物的头从身子上敲了下来。狮子跳下来之后，一直盯着那怪物，直到它那些长腿停止了扭动。这时他才确定那只怪物真正死了。
“嗯，不是很费力气。”狮子满意地说。
狮子昂首挺胸地回到了开阔地，森林中的野兽正在那里等候他。他骄傲地说：
“你们不必再害怕了，因为你们的敌人已经死掉了。”
大家纷纷跑到橡树林里去看，发现狮子说的是真的。这时，众野兽向成了它们国王的狮子行礼，要求他一定要回来做它们的国王。而他也答应，等多萝西一安全踏上去堪萨斯的路，就立刻回来统治它们。