狮子生了病，睡在山洞里。它对一直与它亲密要好的狐狸说道："你若要我健康。使我能活下去，就请你用花言巧语把森林中最大的鹿骗到这里来，我很想喝它的血、吃它的心脏。"
狐狸走到树林里，看见树林里欢蹦乱跳的大鹿，便向它问好，并说道："我告诉你一个喜讯。你知道，国王狮子是我的邻居，它病得很厉害，快要死了。它正在考虑，森林中谁能继承它的王位。它说野猪愚蠢无知、熊懒惰无能、豹子暴躁凶恶、老虎骄傲自大，只有大鹿才最适合当国王，鹿的身材魁梧，年轻力壮，它的角使蛇惧怕。我何必这么哕唆？你一定会成为国王。这消息是我第一个告诉你的，你将怎样回报我呢？如果你信任我的话，我劝你快去为他送终。"
经狐狸这么一说，鹿给搞糊涂了，便走进了山洞，丝毫没有想会发生什么别的事情。狮子猛然朝鹿扑过来，用爪子撕下了它的耳朵。鹿拼命地逃回树林里去。狐狸辛辛苦苦却白忙一场，它两手一拍，表示毫无办法了。狮子忍着饿，叹息起来，十分懊丧。狮子请求狐狸再想想办法，用狡计把鹿再骗来。狐狸说："你吩咐我的事太难办了，但我仍会尽力去帮你办。"于是，它像猎狗似的到处嗅，寻找鹿的踪迹，心里不断盘算着坏主意。狐狸问牧人们是否见到一只带血的鹿，他们告诉它鹿在树林里。
这时，鹿正在树林里休息，狐狸不知羞耻地来到它的面前。鹿一见狐狸，气得毛都竖了起来，说："坏东西，你休想再来骗我了！你再靠近，我就不让你活了。你去欺骗那些没经验的人吧，叫它们做国王。"狐狸说："你怎么这样胆小怕事？你难道怀疑我，怀疑你的朋友吗？狮子抓住你的耳朵，只是垂死的他想要告诉你一点儿关于王位的事情罢了。你却连那衰弱无力的手抓一抓都受不住。现在狮子对你非常生气，要将王位传给狼。那可是一个坏国王呀！快走吧，不要害怕。我向你起誓，狮子绝对不会害你。我将来也专门伺候你。"狐狸再一次欺骗了可怜的鹿，并说服了它。
鹿刚一进洞，就被狮子抓住饱餐了一顿，并把它所有的骨头、脑髓和肚肠都吃光了。狐狸站在一旁看着，鹿的心脏掉下来时，它偷偷地拿过来，把它当做自己辛苦的酬劳吃了。狮子吃完后，仍在寻找鹿的那颗心。狐狸远远地站着说："鹿真是没有心，你不要再找了。它两次走进狮子家里，送给狮子吃，怎么还会有心呢！"
教子建议：凡事要多加思考，切不可麻痹大意，尤其是一个错误不可重复犯。