流年似水，星转斗移，雅各去世了，法老归天了，约瑟和众兄弟也死了，埃及的新法老即位，主持治理国家大事。他看到以色列民族人多势众，忧心忡忡，愤愤地对他的群臣和百姓们说：“你们看哪，外来的以色列人比我们埃及人还多，他们又聪明又能吃苦，眼看着一天天强盛起来了，一旦发生战争，他们必定会里应外合，联合敌人对付我们，侵占我们的国土，抢夺我们的财产。现在我们必须巧施计谋，控制他们，削弱他们的力量。”
于是他下令，对以色列人采取两项严酷政策：一是加重以色列人的劳役强度，让以色列人觉得自己命苦，悲观厌世，自行消亡；二是不让以色列人的男婴生存，以便阻止以色列人口繁衍。
埃及人实施法老的指示，对以色列人进行无情的奴役和虐待：一方面，派督工辖制他们，强迫以色列人聚集在比东和兰塞兴建两座贮货城，要他们担当超负荷的和泥拌灰、运土造砖等苦工，还要他们不分昼夜地从事繁重的农业劳动，当做奴隶使唤；另一方面，法老找来两个专门为以色列人接生的妇女施弗拉和普阿，命令她们说：“你们在为以色列妇人接生时，如果发现是男孩，当场掐死，如果是女孩，就让她们存活。”
这两个接生婆是信奉上帝的人，不愿残害幼婴，害怕受到神的惩罚。在接生时，她们并不依照法老的命令行事，见到男孩总是千方百计留住他们的性命。埃及法老知道了，便召来接生婆质问：“你们为什么这样做，让男孩存活呢？”
接生婆回答说：“以色列的妇女与我们埃及的妇女不同，她们平日参加劳动多，身强体壮，生产时，还没等我们到场，便将孩子生下来了。”气得吹胡子瞪白眼的法老，立即命人将接生婆轰出门外。
这两项政策执行的结果，并没有削弱异族力量；相反，以色列人生养得更多，蔓延得更快，越发壮大起来。埃及法老更加感到忧虑和不安，他对以色列人在劳务上要求更严，奴役更狠；在生育上，手段更毒，又向全国下达了一道命令说：“凡是以色列人生的男孩，统统丢到河里淹死，女孩可以留下来，违者严惩。”
就在这险恶的环境中，有个叫暗兰的利未人，其妻约基别已生养两个孩子，男孩亚伦，女孩米利暗，现在又生下一个男婴，夫妻俩见男孩长得俊美可爱，便私自隐藏起来。三个月后，孩子的哭声很大，惊动邻居，引起怀疑，再也藏不住了。他们只得将孩子装进一只外壳涂上石漆和石油的蒲草箱子中，放在尼罗河里任其漂流，想让孩子碰碰运气，叫孩子的姐姐米利暗远远站着，观察动静。
谁知河水将蒲草箱子冲到芦苇丛中搁浅了。正在此时，法老的女儿带着女仆来到河里洗澡，偶然听到婴儿的啼哭声，循声望去，发现芦苇中有个箱子，就打发女仆取来，打开一看，原来是个俊俏的男孩。孩子哇哇的啼哭声，使她产生了怜悯之情，她把婴儿抱在怀里说：“可怜的小家伙，一定是以色列人的孩子，可我怎么养活你呢？”
孩子的姐姐见了，连忙跑过来，对法老的女儿说：“我帮你找个以色列妇人来奶这个孩子，可以吗？”
“可以。”法老的女儿高兴地回答。
米利暗转身飞跑，找来母亲。法老的女儿不知是孩子的亲娘，看看这个以色列妇人干净利索，决定雇用她，说：“你把孩了抱去喂养吧，我会付你高额酬金的。”妇人赶紧抱起孩子，解开衣襟，温柔地给孩子喂奶。
几年过去了，法老的女儿从妇人那儿领回在河边拾到的孩了，见他长得活泼漂亮，聪慧机灵，便喜出望外，收为义子，并起名为摩西，意思说“因我把他从水里拉出来”（也就是“拯救”之意）。
摩西来到宫中，过着优裕的生活，从小接受了文学、历史、政治、军事等方面的教育，二十年后，成长为一个体格健壮，知识丰富，精明强干的青年。
摩西奇特的命运，使他和同胞们的生活反差极大。当他的民族兄弟在砖场从事繁重劳动，歇口气就遭监工鞭打，在农田面朝黄土背朝天，遭受日晒雨淋之时，他却穿着华贵服装到处游荡，过着青年贵族的奢侈生活。但由于他是生母哺育，心里明白自己是以色列人，所以不自傲骄横，经常到劳动工地看望自己的同胞兄弟。当他看到那些劳动的同胞们，满身尘土，汗流浃背，受尽埃及人的蹂躏和欺压时，心中总是感到忿忿不平，十分难过。
有一次，工地上的埃及监工凶狠地鞭打以色列兄弟，被他看到了，他义愤填膺，挺身而出，斥责那个埃及监工残忍，双方发生激烈争执，一气之下，摩西杀死了那个埃及人，看看左右无人，便将尸首埋在沙土里。
第二天，他又来到工地，见两个以色列人打架，就出面劝架，对那个欺负同胞的人说：“你也是以色列人，为什么要打自己的人呢？”
那人不服，横了他一眼，挑衅地说：“你算什么东西？是我们的首领，还是我们的审判官？谁推举你的？难道你想杀死我，就像杀那个埃及人一样？”
摩西一听，知道昨日杀埃及监工的事情已经暴露，心里有些害怕，他没有回宫与义母告别就直接逃跑了。法老知道这事后，立即发出通缉令，捉拿并处死摩西，但此时的摩西已经逃往米甸了。
摩西在米甸安下身来。一天，他闲坐井边，看见姑娘们到井里打水喂羊。这是牧羊人的生活习惯，每天傍晚赶羊进栏前，他们都要把羊赶到井边饮水，常常因为这事发生冲突。摩西见这几个姑娘刚刚打满水。有个牧羊人走过来，硬要把她们赶走，让自己的羊先饮水。摩西仗义勇为，出面抱打不平，保护了姑娘们，并帮她们打水给羊喝，待羊喝足水，姑娘们便赶着羊群回到父亲身边。
原来，她们是米甸祭司叶特罗的七个闺女。叶特罗奇怪地问：“今天，你们怎么这么早就回来了呢？”她们回答，是一个埃及青年帮了忙，他不光赶走了欺负人的大汉，还帮她们打水喂羊。
父亲急忙问：“那个青年在哪里？你们怎么可以丢下人家不管呢？人家帮了你们，你们就应该以礼还情，请人家进来吃饭呀！”说完，米甸祭司追上摩西，邀请他进屋并热情地款待他，后来还将女儿西坡拉许配他为妻。正当壮年的摩西，一心一意帮助岳父管理产业，牧羊放牛。次年，西坡拉生了一个儿子，摩西为他起名为革舜，革舜含有“我寄居在外邦”的意思。
摩西从舒适的王宫逃到米甸，常年手执牧杖，徜徉在一望无垠的沙漠旷野，渐渐习惯了这种艰苦而孤独的生活，他不想返回法老的王宫，但是，他无时无刻不怀念自己的民族兄弟。他常常登高西眺，目光越过绿莹莹的水草和黄澄澄的沙漠，观望他居住过几十年的埃及宫殿，还有那些终日为埃及服苦役而遭毒打的以色列同胞；再回头北望，起伏连绵的群山后面，是迦南的沃土福地，雅各祖宗生活过的地方，每当这样的时候，思念故土和复兴民族的壮志豪情就在这个年轻人的心中油然而生。