发展巅峰——鼎盛时期
蒙古萨满教产生于母系氏族社会，并且随着氏族社会的解体，由自发性的原始宗教转变成人为的宗教，继而经过漫长的积累和发展，至蒙古帝国时期已经形成一整套自成体系的宗教世界观，以至于在成吉思汗称雄的进程中扮演了重要角色。
佛教在元代相信萨满教的族群例如蒙古人、满洲人中变得流行，这时，萨满教仪式与藏传佛教结合在一起的宗教形式被元代制度化为国教。元代后期萨满教在走向民间后，在民间创造出了真正意义上的宗教文化。
女真，又名女贞、女直，是我国古代生活在东北地区的古老民族，6世纪至7世纪时称“黑水靺鞨”，9世纪起始更名女真。12世纪前期，女真族首领完颜阿骨打建立了金政权，统辖我国北方100多年。
女真族同我国北方其他古老民族一样，早期都信仰萨满教。完颜阿骨打在建立金政权的过程中，曾经利用萨满教发挥过特殊作用。
完颜阿骨打是金政权的建立者，他曾灭掉了曾在我国北方不可一世的大辽国。完颜阿骨打刚刚起兵开始伐辽时，仅有2500人女真兵，他率领这些女真兵创造了军事史上以少胜多的奇迹。经过1114年“宁江州之战”后，女真兵由2500人增加到3700人。
紧接着，完颜阿骨打率领3700女真兵在出河店即后来的吉林前郭旗八郎乡塔虎城于辽军会战。当时辽国集结10万人准备消灭女真兵，两军的比例是1比27人。
完颜阿骨打面对强敌，并没有退缩，而是决定在敌人还没有完全集结之前，出其不意地发起进攻。
当时正是隆冬季节，天寒地冻。完颜阿骨打利用女真人最相信的萨满教梦卜之说来稳定和鼓舞军心。他说：“我刚躺下，就有人摇我的头，如此一连三次，于是我得到了神的暗示，神说我们连夜出兵，必能大获全胜，否则定有灭顶之灾！”
士兵们听了完颜阿骨打的话，顿时士气大增，于是3700铁骑连夜乘风踏雪，直扑出河店。第二天拂晓，赶到出河店近旁的鸭子河北岸，并派精兵猛打正在破坏冰面的辽兵。
辽兵没有料到完颜阿骨打的军队来得如此之快，措手不及，纷纷溃败。
出河店大捷，女真俘获的辽兵和车马、粮草不可胜数。这是我国战争史上以少胜多的典型战例之一。出河店大捷之后，各路女真兵纷纷归来，女真兵力已经超万。
1115年，完颜阿骨打统一女真各部，建立金政权，史称金太祖。
女真族早期都信仰萨满教，盛行自然崇拜、灵魂崇拜、祖先崇拜和天神崇拜，经常对天地、日月、山川、风雨和祖神进行祭祀。
女真族的萨满教信仰传统，主要特征是萨满即巫师作为宗教活动中的中心人物，形成一些有别于一般原始宗教的特殊活动方式。
金代女真人的萨满共有两种，一种是管祭祀、跳神的，每姓中都有一个；另一种专管治病，称为神巫。
女真人认为，萨满能知神意，能通神语。因此，萨满可以为病人杀猪狗禳解，或车载病人至深山大谷以避之。萨满还可以代人求神降生子女。萨满还为人诅咒仇家，使其遭灾难，一经诅咒，仇家的家道则败。
萨满教认为人都有灵魂，与肉体不得相离。人之所以生病，就是由于灵魂出游时为魔鬼所捕获，如久不放归，人必致死。请萨满跳神，可以取悦于鬼神，借助超人之力使灵魂获释。
萨满跳神时，头戴尖帽，缀五色纸条，下垂蔽面，外悬小镜两个，如两目状。身穿长布裙，腰系铜铃，擎鼓而舞，口中念念有词。
不仅祭神治病要跳神，秋收完毕祭祖时也要跳神，年节喜庆时亦要跳神。每当这时，老萨满要跳3昼夜，新萨满要跳9昼夜，周围群众随之载歌载舞，在极度的兴奋与疲劳中追求一种迷离恍惚的宗教感受。
面具在女真族萨满教中被普遍使用。在萨满祭祀中，依照祭祀内容要求，模拟成各种动物或神怪。由于怕被死者或神灵认出，萨满要戴上面具，并用神帽上的彩穗遮脸。萨满身穿萨满服，腰系腰铃，左手抓鼓，右手执鼓鞭，在抬鼓和其他响器的配合下，边敲神鼓，边唱神歌，充满神秘的色彩。
完颜阿骨打建立金政权后，金代萨满在祭祀中也头戴面具。据史籍记载，宋徽宗、宋钦宗二帝曾经在金官府中看到巫者彩服画冠，振铃击鼓，罗列于前，一边跪拜，一边念语祈祷。
在金代，女真贵族接受汉文化，其传统的萨满教被加进了新的内容。女真贵族按中原礼制，确立了独具特色的南北郊之制，冬至日在圆丘祭天，夏至日在方丘祭地，春分日在东郊朝日，秋分日在西郊拜月，从形式到内容完全承继了唐代开元年间的礼仪。
在女真萨满教中，原本就有天神崇拜和日月崇拜的内容，与汉地古代宗教中天神崇拜实质是相通的，因此这个过渡顺理成章，自然而然。对于这种改革，金世宗完颜雍曾对群臣说：
本国拜天之礼甚重。今汝等言依古制筑坛亦宜。我国绌辽、宋主，据天下之正，郊祀之礼岂可不行。
这段话表明，金代女真贵族将古老的萨满拜天之仪改成礼仪严整的祭天之礼，是为了表明自己的金政权已经继承了华夏文化正统，应当入主中原。
在接受汉文化的同时，女真政权还保存了民族传统宗教萨满教的某些形式，表现出异于汉礼的特色，其中以萨满拜天、祭山、祭江最为突出。
女真人拜天包括重五、中元和重九三礼。重五即五月初五，中元即七月十五，重九即九月初九。重五拜于鞠场，中元拜于内殿，重九拜于城郊外。
行拜天礼时，活动现场立架高五六尺，刳木为盘，如舟状，画云鹤纹，置于架上，置食于盘中，聚宗族而拜天。皇帝则在常武殿筑台作为拜天之所。
拜天之后，女真人要进行射柳比赛。在鞠场插柳两行，各以手帕缠柳为标志，在柳枝离地数寸处削皮露白。射者驰马断柳，并能以手接之而驰去者为上，断而不能接者次之，不在白处射断、或射中而不断、或射不中者为负。
拜天时还做击毬游戏，参加者分为两队，两队人都乘马持鞠杖，杖长数尺，其端如偃月。两队共争一球，以击球进入一门孔网者为胜。或互设两门，相向排击，各以出门为胜。
女真人的击毬就是古代的马球，吐蕃与唐朝皆有玩马球的习俗，是当时各民族文化交流的产物。但女真人的做法是将祭天活动与体育比赛结合起来，使其内容更加丰富多彩。
长白山是女真族的发祥地，故长白山得到了女真人特殊的尊崇。金世宗大定年间的1172年，有司奏言：
长白山在兴王之地，礼合尊崇，议封爵，建庙宇。
金世宗采纳了有司的建议，下诏书封长白山为“兴国灵应王”，并在山北建庙祭祀。后来又册封长白山为“开天弘圣帝”。长白山在女真人心目中的地位，如同汉族君臣眼中的泰山一样重要。
1181年，金世宗又封燕京西郊山陵地大房山神为“保陵公”，祭祀仪式如长白山。又因金太祖征辽，策马径渡混同江，不舟而济，有如神助，故封其江神为“兴国应圣公”，其祭仪也像祭长白山一样。
这些山神、河神，都与女真族事业的成功与兴旺有关，因而女真萨满教的祭礼活动带有较多的民族特色。
[旁注]
宁江州之战 金辽战争中的第一战，时间为1114年初。完颜阿骨打率女真人攻克辽边境重镇宁江州即今吉林扶余北伯都纳古城，拉开了金辽战争的序幕。江宁州之战，是女真人第一次起兵反辽，首战获捷，使女真人抗辽的信心大增，为女真人争得独立奠定了基础。
巫师 是会施魔法的男巫的通称；或专指以装神弄鬼替人祈祷为职业的人。古代施术者女称巫，男称觋。巫师在一个社会中有很多的功用：他们可以用魔法保护他人，以免受到自然灾害、外来者和敌人的伤害。他们也负责改正错误，衡量对错，操控大自然和解释恐怖的现象等。
南北郊之制 我国古代祭郊制度。我国西周时期，就有祭祀天、地、日、月的活动并制度化。祭天于南郊，时间为冬至，皇帝必须亲自去。祭地于北郊，时间为夏至，皇帝或亲去或派人去。祭日于东郊，祭月于西郊。统称为祭郊。此制为后世沿用，成为了中华文化的重要组成部分。
云鹤纹 一种典型的瓷器装饰纹样。古人以鹤为仙禽，喻意长寿。鹤纹始见于唐代，越窑青瓷上就有刻画鹤在云间飞翔的图案，习称“云鹤纹”。我国图案历史悠久，源远流长，来自于民间工艺，宗教艺术，以及陈设品、日用品、服饰、首饰、建筑等，花样繁多，丰富多彩。云鹤纹就是其中的用于装饰的一种。
马球 史称“击鞠”、“击球”等，骑在马背上用长柄球槌拍击木球的运动。蒙古族民间马上游戏和运动项目，流行于内蒙古等地。相传唐初由波斯即今伊朗传入，称“波罗球”，后传入蒙古，相沿至今。由于古代体育分类并不细密，古一些古籍将马毬归入“蹴鞠”部，也就使两者的区分更加复杂。
有司 指官吏。古代设官分职，各有专司，故称有司。金代官制是经过了不断地发展和变革的过程而形成的，有女真本族的官制，也有辽和宋的官制，最后形成具有金代特点的官制。金占领燕云十六州后，沿袭了南面官僚制度，并建立起三省之制。
混同江 即现在的松花江。在南北朝时被称为难水，辽金时是东北流至鞑靼海峡的巨大河流名称。1114年冬，女真族首领完颜阿骨打率女真兵潜渡混同江与辽军会战，使辽国10万大军几乎全军覆没，史称“鸭子河之战”，当时的这一河段为松花江中游。
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女真人信奉萨满，认为萨满可以代人求神降生子女。如金昭祖完颜石鲁无子女，往“能道神语”的萨满处祈祷。萨满穿好法衣，戴上神帽，神帽和神裙上都挂好求子袋，然后作法。只见萨满手摇皮鼓，跳起了萨满舞蹈，边跳边唱神歌，祈求神灵降子。然后，告诉完颜石鲁能有几个孩子，并告诉他孩子应该起什么样的名字。
据说经萨满祈祷后，完颜石鲁生下二男二女，其次第先后皆如萨满之言。完颜石鲁大喜，遂依萨满所说，分别给孩子起名。