蒋介石在1月23日回到故乡溪口，当晚便在母亲的墓庄“慈庵”住宿。那时，宋美龄正在美国，为他争取美援。
蒋介石这一回回老家，脾气大得很。他一进卧室，见到为他准备的席梦思，大为不悦，要求马上换木板床。给他吃机器碾的大米，他不喜欢，一定要吃用石磨碾的大米。武岭学校的校务主任施季肓给他送来了甲鱼，他不但不谢，反而问这年头甲鱼多么贵，吃甲鱼干什么……
他心中异常烦闷，脾气也就异常暴躁。
虽说下野，蒋介石依然是国民党总裁，而且还是暂不“视事”的总统。电话、电报不断，还有两架专机往返穿梭于奉化和南京之间。蒋介石在幕后，依然操纵着一切……
李宗仁呢？他在南京，依然在蒋介石的控制之下，虽说他也并不完全听命于蒋介石。毛泽东在西柏坡，细细观察着、比较着蒋介石和李宗仁。他在1949年2月21日，为新华社写了一篇饶有兴味的评论，题曰《蒋介石李宗仁优劣论》。
大抵是三大战役已经结束，毛泽东有了点“闲情”，所以对蒋介石、李宗仁的优劣比较产生了兴趣。此文写得轻松活泼，调侃辛辣，典型的“毛派”笔调。
一开头，毛泽东便写及蒋介石和李宗仁的相同，也注意到两人的不同：“从1949年1月1日起，蒋介石谈和平，从同年同月22日起李宗仁谈和平，两个人都谈和平，这是没有区别的。蒋介石没有下过如像言论自由，停止特务活动等项命令，李宗仁下了这些命令，这是有区别的。但是李宗仁的命令全是空头支票……”
毛泽东笑谈两人的另一不同：“人们骂蒋介石为美帝国主义的走狗，蒋介石听惯了，从来不申辩。人们骂李宗仁为美国帝国主义的走狗，李宗仁没有听得惯，急急忙忙起来申辩……”
毛泽东又指出：“蒋介石撒起谎来，大都是空空洞洞的，例如‘还政于民’‘我历来要和平’之类，不让人家在他的话里捉住什么具体的事物。李宗仁在这件事上显得蹩脚，容易给人家抓住小辫子……”
毛泽东又指出：“蒋介石昨天是凶神恶煞，今天也是凶神恶煞。李宗仁、白崇禧及其桂系，昨天是凶神恶煞，今天则有些像笑面虎了。”
毛泽东批驳了李宗仁：“1949年1月27日，国民党反动卖国政府的代总统在其‘致电毛泽东’里面说：‘贵方所提八项条件，政府方面已承认可以此作为基础进行和谈，各项问题自均可在谈判中商讨决定。在双方商谈尚未开始以前，即要求对方必须先执行某项条件，则何得谓之和谈？以往恩怨是非倘加过分重视，则仇仇相报，宁有已时，哀吾同胞，恐无噍类，先生与弟将同为民族千古罪人矣。’哎哟哟，李宗仁来得厉害，这一枪非同小可。但是李宗仁的枪法，仍然不过是小诸葛桂系教程里的东西，中国自有孙子兵法足以破之。”
毛泽东所说的“小诸葛”，指的就是白崇禧。
毛泽东接着又讲述了这次国共和谈的“故事”：“夫‘在双方尚未开始商谈以前，即要求对方必须先执行某项条件’者，是因为南京国民党反动卖国政府自兵败如山倒以后，即如丧考妣地要求谈判。中共说，好，待我们准备好了你们再来谈。战犯们说，不行，非立刻开谈不可。中共说，你们闲得发慌，给你们一件工作做吧，你们去逮捕一批（自然不是全部）战犯。故事的过程就是这样。后来，中共将逮捕改为监视，算是作了一个极大的让步，战犯们就安静下来，不再吵闹了。”
毛泽东最后这样评价李宗仁：“人们请看，李宗仁就是这样反复无常的，又赞成商谈惩办战犯，又不赞成实行惩办战犯，他的脚踏在两条船上。”
毛泽东在2月18日为新华社写的另一篇评论《评国民党对战争责任问题的几种答案》中，则这么论及李宗仁：“如果说，李宗仁别的什么都不好，那么，他说了这句老实话（引者注：指他承认内战是‘惨绝人寰的浩劫’），总算是好的。而且他对这场战争起的名字，不叫‘戡乱’或‘剿匪’，而叫‘内战’，这在国民党方面来说，也算得颇为别致。”
其实，蒋介石把李宗仁推到前台，自己躲在幕后，有他的打算：由李宗仁出面跟中共谈判，他借此争取时间，以整顿溃败中的国民党军队。
蒋介石作了这样的部署：
上策——通过和谈，实现“划江而治”，即以长江为界，与毛泽东形成“南北朝”对立的局面；
下策——和谈失败，失去中国大陆，退往台湾，实现“隔海而治”，即以台湾海峡为界，与毛泽东形成“大陆、台湾”对立的局面。
蒋介石作这样的战略部署，李宗仁并不知道。1949年2月，蒋介石瞒着李宗仁，下了手令，把中央银行库存的九十二万两黄金、三千万投银元，装上一艘军舰，极为秘密地运往台湾……国民党代表团在北平受到冷遇1949年4月1日下午2时，一架来自南京的专机飞抵北平。机上载着国民党和谈代表团的六名代表，即张治中、邵力子、黄绍竑、刘斐、李蒸、章士钊，以及代表团顾问屈武和二十多位工作人员。
中共中央于五天前由西柏坡迁至北平。3月25日下午，北平西苑机场人山人海，毛泽东、朱德、刘少奇、周恩来、任弼时这“五大书记”全都来到那里，举行隆重的阅兵式，三万多部队受阅。
然而眼下，机场上却冷冷清清！
按照国共过去多次谈判的惯例，国民党代表团以为，在到达时，必定会受到中共代表团的迎接。前几日中共已经公布了代表团名单，也是六人，即周恩来、林伯渠、林彪、叶剑英、李维汉、聂荣臻。
令国民党代表团吃惊的是，机场上空荡荡的，不仅没有周恩来的身影，连其余五位中共代表也没有露面。
前来迎接的人，寥寥无几，而且全是陌生面孔，经介绍，才知是中共代表团秘书长齐燕铭、北平市副市长徐冰、北平市政府秘书长薛子正、东北野战军参谋长刘亚楼。
国民党代表团一下飞机，就马上意识到受到冷遇。他们原本以为，这一回是败军之将，前来乞和，中共当然给以冷冰冰的面孔。
在极其沉闷的气氛中，驱车前往北平东交民巷六国饭店。东交民巷原本是北洋军阀时期外国驻华使馆群集之处，六国饭店乃是外国贵宾下榻之处。国民党代表团步人六国饭店，首先映入眼帘的是一条标语，写着：“欢迎真和平，反对假和平。”
国民党代表团下榻之后，从窗口望出去，街上锣鼓喧天，男女老少在扭秧歌、打腰鼓，令他们感到甚为新鲜。
直到傍晚6时，周恩来等六位中共代表前来六国饭店看望国民党代表，并设晚宴为之接风洗尘，那冰冷的气氛，总算略为回升。不过，平素总是脸带微笑的周恩来，见到老朋友张治中却板着面孔，益发使张治中纳闷。
直到晚宴后，周恩来约张治中、邵力子谈话，张治中这才解开心中之谜。周恩来的第一句话，便责问张治中：“你为什么在离开南京前要到溪口去见蒋介石？”
原来，中共对张治中此举，极为不快，所以也就给国民党代表团以冷遇……
这一代表团是李宗仁派出的。其中，委派张治中为首席代表，委派邵力子为代表，当然是考虑到他俩是“老经验”，跟中共有着多年的谈判经验。张治中曾三到延安，与毛泽东、周恩来的交情都不错；邵力子更是中共元老，中共开始创立时他便参加了上海共产主义小组。黄绍竑、刘斐是桂系人物，李蒸不属什么派系，章士钊乃社会贤达。
张治中受命为首席代表，深知和谈方案未得蒋介石点头是万万不行的。这样，他先是在3月3日去溪口，和蒋介石谈了五天。蒋介石、张治中的谈话，是由张治中的机要秘书余湛邦记录的。据余湛邦回忆，对毛泽东提出的八条，蒋介石的意见如下：
一、关于惩办战犯问题，蒋介石认为无法接受毛泽东的条件，不加谈论；
二、关于改编军队问题，蒋介石还念念不忘他所谓“军队国家化”，主张双方军队保持一定的比例；
三、关于政治体制问题，蒋介石根本回避了毛泽东提出的“废除伪宪法”、“废除伪法统”，只表示同意实现民主化和多党的民主政治；
四、关于成立民主联合政府问题，蒋介石回避了毛泽东提出的“召开没有反动分子参加的政治协商会议”以及“接收南京国民党反动政府及其所属各级政府的一切权利”，只表示同意三三制或六六制，使国共双方在政府中保持同等的发言权。
张治中显得很谨慎，在飞往北平前夕，又于3月29日由南京飞往溪口，向蒋介石作了请示。临走时，蒋介石对张治中说：“你这次担负的是一件最艰苦的任务，一切要当心！我愿意和平，愿意终老是乡！”
中共的情报非常灵敏。毛泽东、周恩来迅速得知，张治中在来北平前竟两赴溪口。
这样，当国民党代表一到北平，便受到了冷遇。
在双方会谈时，中共首席代表周恩来直言不讳地提及张治中两赴溪口，质问道：“你们代表团究竟是代表南京，还是代表溪口？”
这一回的国共谈判，与往日那么多回的国共谈判截然不同。如今，中共是占了绝对优势，以居高临下之态跟国民党代表谈判。用周恩来的话来说，三大战役结束之后，蒋军主力歼灭殆尽，眼下中国人民解放军所剩的任务只是打扫战场而已！
往日的国共谈判，以“马拉松”著称。这一回，“速战速决”，中共代表团经过十来天的商讨，于4月13日早上，向国民党代表团正式提交了《国内和平协定草案》。这一草案是根据毛泽东意见，由周恩来起草的。
国民党代表团一看，大吃一惊。因为国民党方面希望通过谈判，达到“划江而治”、“南北对立”的目的，而《草案》简直是对国民党政府的审判书，是要求国民党政府举起双手的“投降书”。
国民党代表们面面相觑。好在那文件上标着“草案”二字，表明尚有商榷的余地。
于是，国民党代表花了一天多时间进行修改，这修改无非是把过分刺眼的字句加以改动而已。
4月15日晚7时，周恩来把标明《国内和平协定》字样的文件，送交张治中。张治中一看，已无“草案”二字，而内容与《草案》相差无几。全文共八条二十四款。
周恩来一眼就看出张治中心中的困惑，特地强调了一句：“这是最后的文本。”
张治中当即反问：“也就是‘最后通牒’，对吗？是不是只许我们说一个对，或者不对？”
周恩来点了点头。
张治中无可奈何道：“也好，干脆！”
确实干脆，当夜9时，国共双方代表团在中南海勤政殿举行全体会议。他们在一张长条方桌两侧坐了下来，而长桌两端则坐着双方的首席代表。颇为有趣，国民党方面的代表坐在一起，竟大都是光头的，跟他们的委员长保持一致。
会议的主角是周恩来，他对《国内和平协定》作了详细说明。最后，周恩来语出惊人：“这个协定是定稿，不能再作任何修改。南京政府同意就签字。但是，如果南京政府不签字，到本月20日，中国人民解放军百万大军就要横渡长江！”
周恩来的话，不折不扣，是最后通牒。毛泽东下的这一步棋，完全打破了国民党政府“划江而治”、“南北对立”的美梦。
当夜，国民党代表团决定，派黄绍竑、屈武于翌日立即飞往南京，把《国内和平协定》送交李宗仁，并急送溪口蒋介石。
李宗仁看罢，犹豫不决。蒋介石看罢，怒道：“文白无能，丧权辱国！”文白，即张治中。
蒋介石一锤定音，拒绝了《周内和平协定》。
国共谈判，也就告吹。