周恩来跟张学良会谈后向毛泽东作了汇报，又匆匆离去。翌日——1936年4月14日，毛泽东致电周恩来：“张、杨两部关系，由你统一接洽并指导之，以其处置随时告我们，我们一般不与发生关系，对外示统一，对内专责成。”
毛泽东此处提及的“杨”，即杨虎城。
杨虎城与毛泽东同庚，都生于1893年，他是陕西蒲城人氏。杨虎城本名杨郏，这是一个很冷僻的名字，念“忠”，后来以号为名改为杨虎臣。据其女杨拯英告诉笔者，杨虎城与谢葆真恋爱时，情书署“呼尘”，亦即“虎臣”谐音。1926年，他主持陕西军务，在吴佩孚部将刘镇华人陕时，他和李虎臣一起坚守西安，人称“二虎守长安”。为表守城之志，两人均改名“虎城”，即杨虎城、李虎城，一时传为佳话。后来，杨虎城竟以此名传世。
杨虎城在1924年加入国民党，旋任国民军第三师师长；1929年投归蒋介石，任国民革命军新编第十四师师长；不久，任十七路军总指挥，兼任陕西省政府主席，成为陕西权重一时的人物。他的军队大多是本地兵，称“西北军”。与张学良的东北军一样，西北军也非蒋介石嫡系。
1933年3月，蒋介石派嫡系胡宗南部队进入甘肃，以钳制杨虎城。同年6月3日，蒋介石突然宣布解除杨虎城的陕西省政府主席之职，委派邵力子替代。于是，蒋、杨矛盾日益明显。自从张学良的东北军人陕，张、杨两将军很快就结为挚友，因为他们都主张抗日，主张联共，而且又都与蒋介石有着矛盾。
比起张学良来，杨虎城与中共的关系更深，杨虎城甚至两次申请过加人中国共产党……
早在1927年，当杨虎城出任国民革命军第二集团军第十路军总司令时，他的四周便一片“赤色”：军部秘书长蒋听松是中共党员，军部政治处处长魏野畴是中共党员，第一师参谋长寇子严、第二师政治处处长曹力如也都是中共党员。他办了个军事学校，校长南汉宸也是巾共党员——后来，南汉宸出任中共中央统战部副部长、巾国人民银行总行行长，中国银行董事长。
给了杨虎城以极大影响的，还有一位意想不到的小女子，她便是前文提及的谢葆真。
据杨拯英告诉笔者，谢葆真原名谢宝珍，西安人，比杨虎城小整整二十岁。
1927年，十四岁的谢葆真剪掉了辫子，换上军装，成为冯玉祥的国民革命军第二集团军总司令部政治部所直辖的前线工作团团员。这个工作团，近似歌舞团。政治部部长乃中共党员刘伯坚，他早在1922年便加入中国共产党，担任旅欧总支部书记。工作团团长乃中共党员宣侠父，1923年加人中国共产党，黄埔军校一期毕业生。受刘伯坚、宣侠父影响，小小年纪的谢葆真加入了中国共产党。
不久，谢葆真被调往正驻守在安徽省太和县的杨虎城部队的政治处宣传科工作。杨虎城爱上了这位年轻活泼的女性。杨虎城在与南汉宸、魏野畴谈话时，好几次提及，希望能让谢葆真帮助他“读书学习”。南汉宸、魏野畴知道杨虎城所说的“读书学习”的含意，于是他们向中共河南省委请示——太和县在安徽西北部，与河南相邻，杨虎城部队中的中共组织当时受中共河南省委领导。1928年1月，中共河南省委批准了谢葆真和杨虎城结婚。于是，三十五岁的杨虎城和十五岁的谢葆真，在1928年春节前夕步入太和县教堂，举行了婚礼。
对于杨虎城来说，这是他的第三次婚姻。他的第一次婚姻是在1916年，二十三岁的他和罗培兰结婚。他的第二次婚姻是在1919年，二十六岁的他和张惠兰结婚。
在和谢葆真结婚的宴会上，有人问：“杨将军，你为什么爱上小谢？”
杨虎城坦然答道：“我知道她思想进步。结了婚，她可以直接帮助我。”
谢葆真即接着说道：“我不要你山盟海誓，只要你革命就行了！”
杨虎城高高举起酒杯：“好！为革命到底，白头到老，干杯！”
杨虎城决意和谢葆真结合，是知道小谢的政治身份的。也正因为这样，杨虎城才会向南汉宸、魏野畴提出要小谢帮他“读书学习”——他知道南、魏的政治身份。
杨虎城在1927年冬，便曾提出申请，要求加入中国共产党。当时中共河南省委在致中共中央的报告中，便写及：
杨本人近来因环境所迫，非常同情我党，并要求加入我党，要求我们多派人到他的部队中去，无论政治工作人员和军事工作人员都欢迎。
但是，中共河南省委又认为，“杨军系土匪和民团凑合而成”，为此，他们没有同意杨虎城加入中国共产党——只是批准了谢葆真和杨虎城结婚。
1928年4月，杨虎城和妻子谢葆真及秘书米暂沉（亦为中共党员）赴日本疗养，在日本再度向中共东京市委提出申请，要求加入中国共产党。他说他要“做一个贺龙”。中共东京市委即向中共中央请示。
1928年10月9日，中共中央函复中共东京市委：
杨虎臣入党问题中央已允其加入，交由你们执行加入手续。加入手续如下：须三个同志的介绍，候补期为半年。再望你们与他谈一次话，指明两点：
（一）目前党的任务主要是争取广大的群众以准备暴动，而不是马上就要实行总暴动，总暴动是我党的前途，目前当不是一个行动的口号而是一个宣传的口号，尤不是每个同志一加入就派回国来暴动。
（二）每个党员加入后如在工作上需要时，党仍须调
其往他处工作，不应给某个同志以固定时期的修（休）养。
此函由于传递延误，送达东京时，杨虎城已于1928年11月16日回到上海，中共东京市委错过了为杨虎城办理入党手续的机会。杨虎城呢？他误以为中共不同意他人党，既然两度申请均未获准，从此他也没有再提出加入中国共产党的申请——虽说中共中央1928年10月9日函已批准他加人中国共产党。
不过，杨虎城对中共一直有着亲切感。何况，他的妻子谢葆真、秘书米暂沉均为中共党员，不断沟通着他与中共之间的联系。
后来，当他出任陕西省主席时，居然任命南汉宸为省政府秘书长——虽说那时南汉宸自1928年因中共河南省委遭破坏而失去组织关系。红色密使频访杨虎城毛泽东率红军抵达陕北后，目光关注着这位西北军的首脑。毛泽东知道杨虎城曾有过红色历史，以及和中共的密切交往，便在暗中与他联络。
一位中共密使，怀揣毛泽东亲笔信，于1935年12月从陕北鄜县西部红军前线指挥部出发，潜入西安。此人名叫汪锋。
据汪锋回忆，他那时正在瓦窑堡，忽地贾拓夫前来找他。贾拓夫那时化名关锋——三十年后关锋曾名噪中国，只不过那位“中央文革”的关锋，并非此关锋。贾拓夫这“关锋”在“文革”中挨斗，于1967年5月含冤去世。
贾拓夫是陕西神太县人，1928年加入中共，担任过中共陕西省委秘书长，参加过长征。此时，他担任陕甘宁边区中央局白区工作部部长。他通知汪锋，马上赶往前线总指挥部——鄜县西边的套通塬东村。汪锋星夜赶到那里，见到前线总政治部主任杨尚昆，才知是毛泽东找他。
毛泽东在一个土窑洞里接见了汪锋，交给他一封致杨虎城的亲笔信，要他潜入西安，面呈杨虎城。
汪锋把毛泽东的信，缝人羊皮袄里出发了。他一路日夜兼程，在长武县附近被两个特务所注意，抓住他搜查，搜出了藏在羊皮袄中的信。幸亏那个人是“土特务”，见信是写给杨虎城的，吓了一跳。汪锋也就趁机说自己乃是西北军派往红军的特工，倒是把对方蒙住了。后来，特务同意用卡车“押送”汪锋进西安，使汪锋一路上省了许多麻烦。
到了西安，汪锋把毛泽东的信交给了杨虎城的秘书，1935年12月5日毛泽东致杨虎城的信，全文如下：
盖日本帝国主义实我民族国家之世仇，而蒋介石则通国人民之公敌。是以抗日反蒋，势无偏废。建义旗于国中，中天讨于禹城，驱除强寇，四万万具有同心；诛戮神奸，千百年同兹快举。
鄙人等卫国有心，剑履具备，行程二万，所为何来，既达三秦，愿求同志。倘得阁下一军，联镳并进，则山河有幸，气势更雄，减少后顾之忧，增加前军之力。鄄人等更愿联合一切反蒋抗日之人，不问其党派及过去之行为如何，只问今日在民族危急关头是否有抗日讨蒋之诚意，凡愿加入抗日讨蒋之联合战线者，鄙人等无不乐于提携，共组抗日联军，并设国防政府主持抗日讨蒋大计。
如荷同意，即祈派代表，前来苏区，洽商一切。重关进二，谁云泰塞无人；故国三千，惨矣燕云在望。亡国奴之境遇，人朽不甘；阶下囚之前途，避之为上。冰霜遍地，勉致片言；风雨同舟，望阐明教。
此时此际，毛泽东所提及的，尚是“反蒋抗日”、“抗日讨蒋”。
杨虎城看罢，并未对毛泽东的信作出热烈的反应，只是派军法处处长张依中出面，招待汪锋住下，说是容他考虑一些时日。
杨虎城为什么如此冷淡？其实，他读了毛泽东的信，是极度高兴的。但是，他从不认识汪锋，生怕其中有诈——万一那封毛泽东的信是伪造的，而来者是蒋介石手下的特务，事情就麻烦了。他不能不谨慎行事。
杨虎城急派手下的陕西省政府秘书崔盂博去天津。杨虎城知道，崔盂博是中共地下党员，而那时南汉宸正在天津。杨虎城要崔盂博向南汉宸了解：来人汪锋究竟是何等人物？是否真的由毛泽东所派？
崔孟博抵达天津时，不巧，南汉宸外出，未遇。崔孟博于是前往中共北方局，情报部部长王世英接待了他。
王世英，字子杰，山西洪洞县人，刚过而立之年。他虽年轻，却已从事中共地下丁作多年。1931年，他作为中共特派员潜伏国民党的心脏地区——南京，派出多名中共党员打人蒋介石的特务部门复兴社。翌年，当新的特务组织蓝衣社成立时，他又派了七八个中共党员打人。后来他被国民党特务察觉，才匆匆离开南京，转往上海，又转往天津，出任中共北方局情报部部长。
知道事关重大，王世英亲自随崔孟博前来西安。
崔孟博一到西安，马上告诉杨虎城的机要秘书王菊人，说是他从天津带来了一位比南汉宸更为重要的人物。
王菊人巧妙地安排了杨虎城和王世英见面：他先把王世英带到西安九府街杨虎城的别墅止园，让王世英坐在客厅东面的一间小屋里，然后把门反锁，带走钥匙，交给了杨虎城。中午时分，杨虎城说是要到止园午睡。待警卫们离开客厅之后，他悄然打开小屋的锁，人内与王菊人进行密谈……
就这样，杨虎城不仅与中共北方局有了直接的联系，而且从王世英那里得到证实，汪锋确系毛泽东所派。
杨虎城脸上狐疑的神色消失了。他终于决定亲自会晤汪锋。他跟汪锋热烈地进行了交谈。
汪锋在西安城里住了一个多月，跟杨虎城进行了三次会谈。
此后，毛泽东又频频派出密使，进入那座四四方方的西安城：
1936年春，从德国留学归来的王炳南，被派往杨虎城那里，负责杨和中共之间的联络工作。
1936年8月13日，毛泽东又写亲笔函致杨虎城，交秘书张文彬送往西安，面呈杨虎城。当时二十六岁的张文彬，湖南平江人。他后来曾任中共南方工作委员会副书记、广东省委书记，于1944年死于国民党狱中，时年不过三十四岁，所以不大为人所知，曾任毛泽东秘书。
毛泽东这封信写道——
虎臣先生勋鉴：
先生同意联合战线，盛情可感。九个月来，敞方未曾视先生为敌人。……先生如以诚意参加联合战线，则先生之一切顾虑与困难，敞方均愿代为设计，务使先生及贵军全部立于无损有益之地位。比闻贵部将移防肤洛，双方更必靠近，敞方庆得善邻，同时切望贵部维持对民众之纪律，并确保经济通商。双方关系更臻融洽，非特两军之幸，抑亦救国阵战之福。具体办法及迅速建立通信联络等事，均嘱张同志趋前商订。专此奉达，不尽欲言。
敬颈
公祺
毛泽东
8月13日