在肢解克烈亦惕各部的工作中，我带着两个助手，月伦夫人的两个养子失吉忽图忽与孛罗忽勒，以及自己培养的一群弟子，发挥出了惊人的行政才干，在我们三人的精心组织与合理分配下，使得这项在常人看来原本庞杂繁复的浩大工作得以迅速展开并有条不紊得进行下来，直至圆满结束，其间未发生任何冲突与纠纷，不能不说创造了一个被征服者与征服者之间在政治与军事层面上的和平过渡的奇迹。
之后又受命开赴黑龙江流域负责三十万新农民开荒垦田。有了这两年的经验，除了人手较为紧凑外，分放种子、农具、粮食、耕牛；以五亩为单位划分田地、引水开渠、坯整粮道；以纵横分明的棋盘为模型修建屋舍；以百人为一组，挖掘煮饮水井、积肥公厕；倒也将一应事务安排有条不絮、按部就班。
唯一的插曲是有个自称是鄂伦春族的使者派来跟我交涉，请求我们不要肆意砍伐森林、破坏环境。做为后世之人，我对鄂伦春族有这么强的环保观念还是颇为欣赏的。为了表示善意，我还跟使者跑了一趟鄂伦春族部落营地。与后世历史书上所说一样，以狩猎为生的鄂伦春族还保持着原始公社制度，原始的低杀伤力弓箭，只能猎到少量的食物，为了保证每个人的生存，不得不维持着平均分配。
虽然听不懂双方的语言，但善良的鄂伦春却依旧热情地尽全力招待我们一行，每个客人面前摆着一块用树叶包着，仍淌着鲜血的生肉，而族长干咽口水在一边陪着。对鄂伦春族的客气我只能心领了，做为回报和捐助，我送给鄂伦春族一批铁弓、盐粮、皮袄，并教会他们生火、加盐做熟食，告诉他们以后也可以用兽皮到黑龙江市集换这些东西。一番小恩小惠，便让鄂伦春族对我敬若神明、感激涕零。微不足道的一次善举，不想日后鄂伦春却给予了我极大的帮助。
直到1201秋，博尔术与乃蛮人在杭爱山对恃的兵力持续增加到了七万，而一年半来，所有被成吉思汗打败的顽固敌人都聚集在塔阳周围，他们是：札只刺惕部首领札木合、蔑儿乞部首领脱脱别乞、斡亦刺惕部首领忽都花别吉，更不用说像朵儿边、哈答斤、散只兀惕和塔塔儿等残部的成员，甚至还有一支谋反的克烈氏族。由老将可儿薛兀撒兀剌黑统领的十万乃蛮军又加入了两万新盟友。
南北走向的杭爱山就像是万里堡垒将蒙古、乃蛮挡在东西两侧，地势的因素对进攻方极为不利。尽管双方多多少少试探性地打了几仗，但都没有一鼓作气、挥军攻击的打算。但是驻守杭爱山东面的蒙古部身后便是三河源草原，战马、粮草补给方便，不像乃蛮部驻守的杭爱山西面都是荒凉的碎石山地，战马、军队的粮草要从很远的准葛尔丹草原运送，一路损耗极大，长期以往，不用打仗，单十二万人的粮草消耗都有可能将乃蛮部拖垮。
1201年冬，铁木真在黑林行宫秘密举行了庄严的出征祭旗仪式。这个“旗”称为“秃黑”，是铁木真家族的旗帜，旗边缀有九角狼牙，牙端悬有九条白色牦牛尾（本来悬的是九条枣红马尾，铁木真为了以示庄重神圣，换成了白色牦牛尾，这便是日后让敌人闻风丧胆的铁木真王旗“九尾白旄纛”）。在信仰萨满教的人们心中，这种祭旗仪式具有决定性的重要意义，因为这种军旗是该部族的保护神的附身之处，因此出征前要庄严地祈求保护神在战争中保佑攻战顺利。
祭旗仪式结束后，成吉思汗一声号令，早在三河源待命的五万精锐一人三马，带足粮草挥军启动（两万留守，以防乃蛮人狗急跳墙，舍族反扑），沿着鄂伦春人探出适合冬天行走的山路，（鄂伦春人是天生的丛林精灵，在山林中探路、侦察都身具一套特异的本事）攀上杭爱山岭向西进发。
冬歇、春牧、夏战是游牧民族几千年来一惯的作战习性。铁木真在突袭克烈部时尝到了打破这一规矩的甜头，现在更是屡试不爽，准备在严冬时节也给乃蛮人一下子。没有鄂伦春人避开积雪陷阱的探路本事相助，没有我提供的高度烈酒强效驱寒，没有农垦区累积两年提供的大量粮食（两年前突袭克烈部，光几天喂食战马的粮食就将蒙古部薄弱的粮食储备吃个底朝天了），也许铁木真率部穿越杭爱山脉就不会只损失一万头战马、几百勇士那么简单了。
战争的胜负有时就那么简单，冬天的雪夜遮挡了乃蛮人的眼线，风啸掩饰了蒙古进军的蹄声。吃饱喝足在暖活的柴火旁睡得烂熟的乃蛮人，在蒙古军拉倒护栏，挥马冲进帐营，烧杀射砍后才从地动山摇的马蹄声中惊醒。“夜袭！”在黎明前最黑暗的时刻，驻屯于山下开阔地上的乃蛮军中倏忽响起这一连串的惊叫之声，伴随着这充满惶恐之意的呼喝之声，左右两翼的营寨同时起火。草原霸权的最终一战以蒙古军千里雪夜偷袭乃蛮十二万驻军营地为序曲，正式揭开了厚重的血色帷幕。
两万顽固敌对势力的兵卒悍不畏死地以血肉之躯阻挡蒙古铁骑的突进，仍不过是杯水车薪，就像浪花扑向礁石，下一刻便被击得粉身碎骨。十万乃蛮军在火烧、箭袭、刀砍的死亡危胁下，迅速地崩溃了。蒙古军单方面的屠杀在黎明的第一丝光线还没出现就已经开始了。
为防冻伤，乃蛮人都将战马关在窝棚里，溃败后的乃蛮军为了逃命像无头苍蝇一般逃窜四散，根本顾不得出打开窝棚，牵出战马，虽然有很多人趁着天黑逃入树林，但没了马匹代步，在这严冬光凭着一双肉脚，又无粮食补给，还没走回乃蛮本部就非得饿死、冻死不可。收拾战场，将未被烧毁的财物、帐篷粮草集中起来，在收走投降乃蛮军身上的兵器后，又将他们捆绑在一起赶入帐篷。铁木真倒不急着趁消息未通、塔阳汗无备之机，挥兵攻击乃蛮本部，又在乃蛮军驻地停留了三天，那些受不住冻、饿的逃散乃蛮人又一一返回驻地请降，这还得归功于这几年蒙古部不像以前那般肆意残杀俘虏，才让那些人甘愿投降做俘。
前后收降了六万多俘虏，铁木真留下不主张杀虏的别勒古台（合撒儿进言为防万一六万多乃蛮俘虏，趁铁木真率大军突袭乃蛮本部看管兵力不足暴动，拦截了铁木真退路，要将六万多俘虏通通杀光，被我联合其它几位将领反对下去）领一万精兵以及伤员看守俘虏，这才率近四万铁骑奔袭准葛尔丹乃蛮本部。