在台湾问题上双方又僵持不下搁了浅。
周恩来义正辞严地说：“台湾问题是中美两国之间的老问题了。华沙会谈15年也一直僵持在台湾问题上。我必须重申：中华人民共和国是中国惟一合法的政府；解放台湾是中国的内政；美国军队必须撤出台湾。”
基辛格也以一种异常强硬的态度说：“总理先生，我尊重你的信念，但我们不能在开始我们之间的新关系时，背弃我们的老朋友。我们不会同台湾断交。”
周恩来毫不客气地指出：“博士阁下，你应该知道，如果当年杜鲁门总统不用你们的第七舰队封锁台湾海峡，不以武力援助蒋介石，22年来的中美关系可能不同得多！问题是争取一代和平是寄希望于前进方面，还是寄希望于这些所谓的‘老朋友’！”
基辛格强硬的申辩说：“如果我们背弃老朋友，就会失去朋友的信任，你们中国人也不会尊重我们。”
周恩来此时依然是不温不火，仍然很有耐心地劝说道：“请问，你们怕失去的是一些什么样的朋友？是一些腐朽的、即将垮台的‘老朋友’，你们这样照顾这些‘老朋友’，势必使自己脱不了身。”
基辛格固执地叹口气道：“由于一些复杂的原因，我们不得不尽义务……”
周恩来生气地指责道：“什么样的复杂原因？什么样的义务？毛主席说台湾问题可以拖一百年，是表明我们有耐心；毛主席的意思同时也包含了不能让台湾问题妨碍中美两国关系正常化，这表明我们是有诚意的。”
基辛格无言以对，只好低头转动手中的铅笔，喃喃自语：“美国不能背弃老朋友。”周恩来严肃地批驳说：“什么叫背弃老朋友？台湾问题不是朋友之间的问题，而是你们美利坚合众国占据着我们的领土台湾而分裂我们国家的问题。你们既然承认台湾问题是中国的内政，就应该撤走你们的军队。如果贵国政府在台湾问题上坚持过去的立场，我们则对尼克松总统访华的诚意表示怀疑了。”
基辛格听出周恩来话中有着一种很严正的立场，这立场就是中国人对台湾问题毫不让步的根本原则。他理屈词穷，知道在台湾问题上若无进展，势必影响到尼克松访华。最后，他想出了这样一句有意思的话：
“美国认识到，在台湾海峡两边的所有中国人都认为只有一个中国，台湾是中国的一部分。美国政府对这一立场不表示异议。”
听完翻译，周恩来笑了。他说：“博士到底是博士，这可是一项奥妙的发明。基本意思我们可以接受，但有的词句还需要推敲。如应该用‘省’，台湾是中国的一个省，更准确，不用‘部分’。”
“两者在英语没有多大差别。”
“不，省是行政上对政府的归属。这个说法在英语中是没有多大差别，但在汉语中却有质的差别。”周恩来讲明立场，“看来我们基本上趋向一致了，枝节问题等尼克松总统访华时再继续讨论吧。”
通过两次与周恩来较量，基辛格对中国总理“先发制人的让步”谈判战术推崇备至，决定放弃采用多年的以显示自己高明或者哗众取宠的“色拉米”香肠式的谈判方法――像切香肠一样，把让步切成小片，切得越薄越好，谈判中作一点点让步，拖得时间越长越好――而像周恩来那样，确定一项合理的解决办法，一步就跨到那里，然后坚持立场不变，这样既可更容易维护自己的立场，一开始就接触实质问题，又可显出谈判者的真诚可信。
周恩来也很欣赏基辛格的外交才能。两大外交家相互敬佩，都把相互斗智当作人生一大快事。
因为公报草案的事，基辛格特地推迟一天返美。26日凌晨5点30分，周恩来又和基辛格花了几个小时修饰文字。早晨9时，基辛格终于比较圆满地完成了他的第二次“波罗计划”行动，乘飞机离开了中国。行前，在钓鱼台国宾馆门口，周恩来兴致勃勃地第一次用英语对基辛格说：
“博士，欢迎你很快回来共享会谈的愉快。”
黑格率先遣组为尼克松做彩排
基辛格第二次访华商定尼克松访华日期和公报草案等问题后，尼克松还想找个替身，事前将他访华过程做一次彩排。于是美方又通过巴黎渠道传来口信，说美国总统国家安全事务副助理黑格准将将率先遣组来华，为尼克松总统访华进行具体安排。是基辛格推荐亚历山大？黑格担任了这一替身角色。黑格毕业于美国著名的西点军校，进入白宫后很快成为了基辛格的得力助手，被人称作“基辛格的基辛格”。
为了接待黑格来访，中方初步考虑：尼克松访华的会谈内容和活动计划已原则确定，这次主要是指定专人同美方进行对口商谈，具体落实，因此由姬鹏飞代外长同黑格会谈两次即可。章文晋、熊向晖等据此草拟了一个会谈设想，包括这样三个方面内容：第一，基辛格第二次访华后国际形势更加动乱，美国扩大轰炸越南北方、印度侵入东巴基斯坦、美苏在南亚次大陆争夺加剧；中国进入联合国，进一步团结了中小国家。第二，估计黑格这次来可能要通报印巴情况、美越会谈、美苏关系以及尼克松访华联合公报草案中未定的问题，特别是台湾部分的新的措词。第三，对上述问题的首要对案。另拟向美方透露，中国乒乓球队将在尼克松访华后去美国回访，美方索要的熊猫可予考虑。
此时，王海蓉传达了毛泽东主席看了10月间商谈的公报草案后的几点指示：原来的草案中关于南亚次大陆问题因现在情况变了，应该修改；上次基辛格曾说公报草案太长，并说尼克松飞行一万二千多公里到中国来听“训”，会弄得他很难堪；美方希望同我们做生意，也可下点毛毛雨。
章文晋等人又据此对原公报草案作了修改，作为设想的附件于1972年1月1日送呈周恩来审批。2日，周恩来指示姬鹏飞召集熊向晖、章文晋、乔冠华等人对设想进行了再一次讨论。
1972年1月3日，黑格一行18人由章文晋等陪同从上海到达北京。他此行的主要任务是与中方拟定尼克松访华时的保安、电视转播、新闻发布程序及与白宫的联系安排。尼克松还特别授权他与周恩来总理讨论有实质性的政治问题。
李先念副总理等人在机场迎接了黑格一行，当晚姬鹏飞宴请了他们。宴会后，黑格对姬鹏飞说，基辛格有重要的情况要他向周恩来总理指定的人谈。周恩来决定马上亲自见他。
4日凌晨，周恩来会见黑格。黑格没有想到周恩来会这样快亲自见他，显得既兴奋又紧张。寒暄之后，他说他要以军人的率直来转达尼克松和基辛格的口信：
关于印巴问题，黑格说：“苏联政府对次大陆的政策是使次大陆保持分裂和再分裂的状态。”可是，苏联现在“决定迅速地、大幅度地改变原来的政策，他们企图通过树立一些你们的敌人或敌人的代理人包围中华人民共和国”。
关于美苏关系，他说印巴危机开始以后，“苏联曾多次邀请基辛格博士作为勃列日涅夫个人的客人访问莫斯科，他们还提出，愿就防止意外战争和军事挑衅问题达成协议”。美国拒绝了所有这些建议。主要原因有两个：首先，“我们感到对巴基斯坦负有义务”，“不能允许苏联分裂巴基斯坦。”其次，“我们感到，中华人民共和国未来的生存能力是符合我们国家利益的，我是用军人的直率语言在讲话。”不是因为美国“对你们突然产生了某种喜爱”，“是因为我们认为苏联的战略首先是要使中华人民共和国失去作用，然后是要攻美国。因此，我们采取上述做法完全是出于自私自利的国家利益的原因。”
关于越南问题，“美国政府最近决定对北越领土进行空中袭击”。美国已经做了种种让步，而越南还在袭击。“对所有这些行为的解释只能是，河内努力要侮辱美国，而这种侮辱是任何大国都不能接受的。”“我们的结论只能是：东南亚战争的继续进行只能给莫斯科提供机会，使它得以加强在河内的影响，从而发展它对中华人民共和国的包围计划。”
关于尼克松访华，“鉴于上述全部情况，我们还认为尼克松总统的这次访问将具有一种新的更迫切的意义。”“出于我刚才谈到的美国自己的战略利益的考虑，我们非常肯定地认为，中华人民共和国的生存能力必须得到维护。”“我们承认中美存在很多分歧，正如基辛格所说，丘吉尔当年曾愿意同斯大林合作，以防范更大的威胁――希特勒德国。因此，我们感到美国和中华人民共和国需要在目前这种关键时刻做出共同努力。”“力图抵消苏联对中华人民共和国的威胁，以维护中华人民共和国的独立及其生存能力。”
接着，黑格还谈了美国可提供苏联对中国威胁的估计和各种技术以及美国国内出现了亲苏势力、亲台势力和官僚势力联合起来反对尼克松访华的情况。因此，尼克松总统和基辛格博士都努力要使这次访问成功，不仅在实际上要非常成功，而且在表现形式上也要显得非常成功。“关键的一点是，不要在总统访华后，使他公开遭到难堪。我们认为通过这次访问加强总统的世界领袖的形象，这对我们双方都是有利的。”最后黑格再次转达了不让国务院的人参加实质性会谈的口信。
听黑格讲完后，周恩来说：“你刚才所谈的不很详细，但总的意思我懂得了。当然，我还要向毛泽东主席报告和跟同事们商量，现在不打算作正式回答，不过，先说一下我的初步评论：首先，我们两国接近，推动两国关系正常化，缓和远东局势，这不仅对美国有利，同时对中华人民共和国有利，而且对中美两国人民和远东各国人民都有利。其次，关于南亚次大陆和印度支那问题，苏联的插手，我看不是由于苏联战略方针的改变，而是由于中美要接近，它必然要采取这样的对策。关于这个问题，我跟基辛格博士第一次见面已指出了。我们要承担中美接近的后果，我们是作了准备的。这对我们是没有什么意义的。至于你刚才讲的你们内部三个因素，基辛格也讲过，我们都意识到了。还有博士提出公报上的两个问题：关于贸易问题，我们理解他提出这个问题的意义。从美国舆论上说，它对很多人有影响，我们注意到了这个问题。关于台湾这段文字，你带来了基辛格的建议。在我们看来那两段关于中美两国各自的主张，我们提出的美方措词已经照顾了美国目前左的和右的方面遇到的为难。不过，博士既然提出了一个新的建议，你留给我们，我们愿意继续研究。”
最后，周恩来建议黑格改变访华计划，先在北京商谈，然后去上海、杭州，从上海回美国。4日上午，姬鹏飞同黑格一行举行了会谈，同意下午双方分成礼宾、新闻、通讯、安全及专机后勤等组进行分组会谈。
白宫新闻秘书齐格勒和熊向晖讨论电视实况转播问题。他说尼克松总统非常重视此事，但中美间没有电视转播设备，美方准备在北京建一个卫星地面接收站，请中方提供方便。
周恩来指示熊向晖召集有关部门开会提出初步意见。会上，文化部部长于会泳抢先发言“我们绝不能在中国向美国人民和世界人民为尼克松进行电视宣传。这也是首长的意见。”
大家都知道这位“首长”是正红得发紫的江青，因而谁也不敢反对。
听完熊向晖的汇报，周恩来气愤地说：“岂有此理！以前美国政府一直敌视中国，现在美国总统要来中国访问，这是历史性的转变。美国和其他国家的亿万人民通过电视看到尼克松访华的情况，就会增加对中国人民的了解和友谊。这是为尼克松做宣传，还是为新中国做宣传？”他斩钉截铁地指示道：“你转告齐格勒，中国政府原则上同意他代表美方提出的这一要求。中国现在还没有通讯卫星，请美方帮我们租用一个。在转播技术方面，也请美方协助。”
熊向晖立即会见了齐格勒。齐格勒回答说：“租金很贵，可能要一百万美元。我建议中国政府不必花钱，美国已准备了供美国记者使用的通讯卫星，你们只要在北京、上海、杭州修建地面站就行，这笔费用由美国承担。”
熊向晖认为齐格勒言之有理，且态度友好，建议按美方意见办。
周恩来却摇着头批评熊向晖道：“租用卫星不是钱多钱少的问题，而是一个国家的主权问题。你告诉齐格勒，第一，请他负责为中国政府租用一颗通讯卫星；第二，租用期间所有权属于中国政府，美方事先向我们申请使用权，我们将予以同意并收取使用费；第三，租用费和使用费都要合理。请他提出具体数目，我们也通过其他途径了解国际上的一般价格。”
熊向晖向齐格勒讲了周恩来的意见，齐格勒惊讶地说：“我第一次遇到这样精明自重的谈判对手。我完全同意中国政府的建议。请放心，租用费一定很合理，租用费和使用费之间将会划等号。”他又竖起大拇指道：“我完全同意基辛格博士的看法，周恩来先生是世界上罕见的令人衷心敬佩的伟大政治家和外交家！”
中国政府还同意美方增加随访记者，将来访人数由367人增加到374人。在安全问题上，双方商定尼克松总统飞抵上海后，即换乘中国专机和专车。在美方了解了北京、上海、杭州等地活动场所、路线和住所后，对中方的安全措施表示满意。
毛泽东说：它替我们担心是猫哭耗子
1月4日晨，听了黑格的口信后，周恩来就让熊向晖起草一个《对美方口信的答复》，亲自审改后，送请毛泽东审批。
6日上午，姬鹏飞和黑格举行政治会谈。黑格首先说：“上次我对周恩来总理提到希望加强公报草案中的某些积极因素。总理答复我说，在这方面首先将考虑到贸易问题。”并说他“注意到了中国方面的立场，承认这个问题要非常缓慢地实现”。关于次大陆问题，他说：“从现在起到尼克松访华这段时间内，我们在次大陆的政策将集中在赢得时间，以须使巴基斯坦增强自卫能力。”关于东南亚局势，“基辛格博士让我重申，是莫斯科在阻碍通过和平谈判解决那个地方的冲突。”“我们了解到新德里打算迅速将它在河内的外交代表升格。这是一个不祥之兆，进一步说明了苏联在中华人民共和国南翼打算做什么。”“我希望在我离开之前，能就苏联最近在河内增强影响，以及苏联直接包围中华人民共和国的战略问题，进一步交换意见。”
傍晚，周恩来总理和叶剑英元帅分三批接见了美国先遣组的全体人员。周恩来很自然地对齐格勒说：“我在这屋子里见过你们乒乓球队。二十多年来，我重新会见大批美国朋友是从1971年4月开始的。乒乓球把我们两国关系联系起来了。我们被邀请了，但还没有回话。请齐格勒先生转告你们乒乓球协会主席，那位曾经到中国来的团长。我们愿意在春暖花开的时候回访。”齐格勒表示“我一定转告”。当周恩来问及通讯问题时，黑格夸奖中方工作人员业务水平高，他们的要求很快就得到了满足，而且比他们希望的还好。
之后，周恩来向毛泽东汇报这几天的情况。毛泽东边听汇报边发表意见。
当周恩来汇报印巴问题时，毛泽东说：“国家愈大，胆子愈小。把印度分成两个本来就不那么合适。何必分成两个呢？现在他们又把东巴也分开了。这也好。印巴问题就说明全世界都在动乱。”
当汇报黑格说苏联战略改变，要利用次大陆包围中国时，毛泽东又说：“包围中国！要他们来救我，那怎么了得！它替我们担心啊，是猫哭耗子！在次大陆对中国包围，印度支那也是苏联包围中国，那葛罗米柯跟人家去日本，是不是日本也要包围中国啦？这就不得了啦，替我们担心啊！还有台湾呢，菲律宾呢，南朝鲜呢，那就不算包围？统统要它保护，中国的独立、生存能力都让你保护，危险得很呀！”
当谈到黑格讲尼克松要恢复世界领袖的形象时，毛泽东说：“美国人也怪，他自己明明讲国内有什么亲苏势力、亲台势力、官僚势力都反对他。尼克松作为美国总统连美国领袖都作不成，他还要来作世界领袖啊！包围，包围，我现在只有人两个，你们包围吧！”
接着周恩来把口信答复稿拿给毛泽东看。毛泽东看完后说：“好，我看可以给他讲。讲了以后，无非是吹。他22年都没有来，再算一百年嘛！这些美国人啊，睡了两个晚上好觉，他又忘了。你不顶他一下，他就不舒服……总而言之，无非是吹了。我看啊，过不了几年他还是要来的。”
最后，周恩来问：“联合公报草案，除台湾问题外，美方没提，是不是就不动了？”
毛泽东立即说：“就不动，要动就动一点，把人民要进步，改成人民要革命。他们就是怕革命，他们愈怕，我们愈要提。其实这个公报没把基本问题写上去。基本问题是：无论美国也好，中国也好，都不能两面作战。口头上说两面、三面、四面、五面作战都可以，实际上就是不能两面作战。当然写进去就不好！”
当晚11点30分，周恩来和黑格举行第二次会晤。周恩来先是轻松地说：“今天他们请你喝酒太多吧？”黑格愉快地说：“喝多了一点。”
周恩来转入正题说：“今天下午我听姬代部长转达了你带来的基辛格的口信。现在我先回答你4日凌晨的口信。我们研究了你转达的口信。你们的直率态度有助于我们更清楚地了解美国方面对当前局势和中美关系的想法，我们愿以同样坦率的态度谈谈我们的意见。”
“首先，我要请教一下黑格先生，你们为什么非要在公报中使用Viability这样的字眼呢？”
原来，在美方起草的尼克松访华新闻公报草稿中有一句是：“美国政府关心中国人民的生存能力（Viability）”。