臣闻日本使臣近因俄约未定，乘间请结琉球一案，陷我以南岛而不许存中山之祀；复欲改约二条。总署惑于联倭防俄之说，办理已有成议；臣闻之，且疑且愕！以为分琉球，一误也；因分琉球而改旧约；又一误也。分岛之误，近于「商于六里」之诳；因分岛而改约之误，近于「从井救人」之愚。中国受其实害，而琉球并不能有其虚名。五尺童子，犹不肯堕其术中；堂堂大朝，奈何出此！窃谓俄、倭沓至，总署当持以镇定、朝廷当示以权衡。俄，强国也；倭，弱国也。驭俄人宜刚柔互用，而倭则可刚、不可柔；处俄事已不能过缓，而倭则宜缓、不宜急。敢抉其利弊、权其情势，为我皇太后、皇上缕析陈之。
日本既与我立约通商。无故擅灭琉球，虏其王、县其地；中国屡与讲论，则创为两属之说，横相抵制。彼即以上腴归我，而中国意在「兴灭继绝」，尚未可义始而利终；况所割南岛皆不手之地，置为瓯脱，则归如不归。若用以分封尚氏苗裔，则贫不能存、险无可守，他日必仍为倭奴所吞并：此分割琉球之说断不可从者也。琉球中、北诸岛，日本既全据之；若为持平之论，日本应闻我铎有利于中、无捐于东之事加入约内以相偿抵。而今所改之约，则大不然。道路传闻，谓止改约两条：一曰利益均沾；一曰旧约与加约有碍，照加约行。其居心叵测，无非欲与欧洲诸国深入内地，蝇聚囗〈虫最〉蚋以竭中国脂膏。况此外又有管辖商民、酌加税则，俟与他国定议后再与中国定议等语。则是二条之外，又增二条；且故为简括含混之词，留一了而不了之局，以为他日刁难地步：此酌改条约之说断不可从者也。
论者谓速结琉球之案，即可联倭以拒俄；臣愚，殊不谓然。夫中国所虑于日本者，接济俄船煤米耳、以长崎借俄屯兵耳；然倭人畏俄如虎，中国之力终不能禁。日本之通俄、日本之亲我与否，亦视我之强弱而已。中国而强于俄，则日本不招而自来；中国而弱于俄，虽甘言厚赂与立「互相保护」之约，一旦中、俄有衅，日本之势必折而入于俄者，气有所先慑也。万一中国为俄所挫，倭人见有隙可乘，必背盟而趋利便者，又势有所必至也。夫利害所关、形势所迫，虽信义之国不能保其必守盟约；而况贪狡龌龊如日本者乎！使日本而能守约，则昔岁无台湾之师、近年无琉球之役矣。何也？此二事，皆显背条约者也。然则琉球一案，与日本之和不和何涉！日本之和不和，又与俄事之轻重利害何涉！而目论之士，动谓结琉球案，即以联倭交；联倭交，即以分俄势。亦可谓懵于事理者矣！况其流弊，琉球案结则祸延于朝鲜、日本约改则势蔓于巴西诸国。何以言之？俄人遗海部派师船麇集于长崎、蚁屯于海参葳，成师而出，必不虚归；若我为弦高阻秦之举，则俄必为孟明灭滑之谋。朝鲜之永兴湾，久为俄人所垂涎；犹冀中、俄、盟成，朝鲜为我属国，彼时可令与各国立约通商，藉以解纷排难；而俄亦鉴于中国力庇琉球，贪谋或戢。昔布以宗人王罗马，首败巴黎斯约，各国置若罔闻，于是俄始问津黑海；英人责之，俄反诘英「何以恕布仇俄」？英人语塞。今我若轻诘琉球之案，则俄人有例可援，中国无辞可措；以俄兵取高丽如汤沃雪，而其势与关东日逼，非徒唇齿之患，实为心腹之忧，祸延于朝鲜而中国之边事更亟矣！
自道、咸以来，中国为西人所侮，屡为城下之盟；所定条约，挟制欺凌，大都出地球公法之外。惟日本、巴西等国定约在无事之时，亦值中国稍明外事曾国藩主之于前、李鸿章争之于后，始将「均沾」一条驳去；既藉此以为嚆矢，未尝不思乘机伺便，由弱国以及强国，潜移默转于无形也。今日本首决藩篱，巴西诸国必且圜视而起，中国将何应之？势蔓于巴西诸国，而中国之财力更竭矣！
就日本近况而论，政府萨、长二党不和；民党又倡国会之议，以与政府相抗，广张匿名揭帖，欲伺外衅而动。其君臣惴惴，朝不谋夕：内事之乱如此。通国经制之兵纔数万人，分布六镇，数益单薄；以之弹压乱萌，尚且不足：兵力之绌如此。比年借民债三千余万圆、借英债二千余万圆，近又以关税、铁路抵借洋债三百万圆不能骤得：财力之匮又如此。结之，不足以助我御俄；绝之，亦不足以助俄攻我。若我中国大势，内政清明、将相辑睦与倭霄壤，固不待言。即论兵力、财力，以之拒俄，或当全力支拄；以之拒倭，实为恢恢有余。现因俄事筹防，南、北洋征军调将所费不赀；既欲与俄乘便转圜，即可留以为防倭之用：是我失诸俄而犹得诸倭也。虽目下铁舰冲船尚未购齐、水师未成、沙线未习，犹未能张皇六师以规复琉球，为取威定霸之举；而我不能往，寇亦不敢来。莫如暂用羁縻推宕之法待。去年以此法待我矣，今我不急与议，彼又何辞！而我则专意俄事，俟定约后，拥未撤之防兵、将待成之战舰先声后实，与倭相持。如倭人度德量力，愿复琉球守旧约，是不战而屈人也；如其不应，则闭关绝市以困之。倭商以海鲜为大宗，专售中国，岁食其利；若中国禁其互市，势必坐困。华商在东亦停贸易，则彼榷税顿绌、纸钞不销，且虑华商蜂聚煽变，内顾不暇，必急求成。如此犹不应，则仗义进讨以创之。三、五年后，我兵益精、我器益备，以恢复琉球为名宣示中外；沿海各镇分路并进，抵隙攻瑕，师数出而倭必举：此中国自强之权舆，而洋务转捩之关键也。
不然，案一结，则琉球之宗社斩矣；约一改，则中国之堤防溃矣！俄以一伊犁饵吾改约，日本又以一荒岛饵吾改约；是我结倭驩以防俄而重受其绐，倭乘俄衅挟我而坐享其利也。一月之内，既辱于北、复蹙于东，国势何以支、国威何以振！臣所由拊膺扼腕而不能不痛切上陈者也。伏乞一面饬下总理衙门与日本使臣暂缓定议，一面将臣疏密寄李鸿章、左宗棠等详议以闻。是否有当？伏乞皇太后、皇上圣鉴！谨奏。
光绪六年九月二十六日。
张之洞奏请防台湾片（十月初一日）
再，日本若有违言，南北海防他无足虑，北洋兵力尚厚，不能攻也；上海洋商所萃，彼不能包各国之利息，不敢扰也。所防者，惟台湾为急。夫议台防者已五、六年矣，而毫无效者，不得人故也。闽省兵既不练，将材又少。窃闻甘肃军营差委候补道刘璈，曩在左宗棠军中，才识雄毅，兼有权略；前官浙西，治行第〔一〕。曾随沈葆桢渡台办理倭案；闻其平居私议，自谓恶寒喜热，若有事台湾，概然愿以身任。又广东潮州镇总兵方耀，智勇沉深；身经百战，声威赫然。台湾距潮甚近，其地商贾半系潮人；若令带所部潮勇数营前往，风土尤为相习。窃思若得此文武两人，责以台务、畀以重权，必能左提右挈，辟士阜财、怃番捍敌，为八闽之藩卫。盖台湾瘴热，任此者不惟择其才，又必服习水土，不致疾病者；该两员尤为相宜。两人材器，敢请询之浙、粤两省官吏士民，决无异词。朝廷如以为可用，即当先其所急，不得任听督、抚扣留。夫日本灭球，乃垂涎台湾之渐；为保台湾计、为保闽省计，此亦不可缓者也。惟望宸断，早为决计施行！是否有当？伏祈皇太后、皇上圣鉴。谨奏。
军机处寄直隶总督李鸿章上谕（十月初四日）
军机大臣密寄大学士直隶总督一等肃毅伯李：
光绪六年十月初四日奉上谕：『前据总理各国事务衙门奏「议结琉球」一案、又据右庶子陈宝琛奏「球案不宜遽结、旧约不宜轻改」，当经惇亲王等酌议宜照总理各国事务衙门所奏办理，业经允准。旋据左庶子张之洞奏「日本商务可允、球案宜缓」，复经惇亲王等议以「日本与俄深相邀结，又与福建、江、浙最近，今若更动已成之局，未必甘心。且恐各国从而构煽，卒至仍归前说；或并二岛而弃之，益为所轻」等语。所议自为揆时度势，联络邦交起见。惟事关中外交涉，不可不慎之又慎。李鸿章系原议条约之人，于日本情事素所深悉；着该督统筹全局，将此事应否照总理各国事务衙门原奏办理？并此外有无善全之策？切实指陈，迅速具奏。总理各国事务衙门折片各一件、单三件，陈宝琛、张之洞折各一件，均着抄给阅看。刘铭传前经赏假两个月，本日已有旨令裕禄传知该提督不必拘定假期，迅速来京矣。将此由五百里密谕知之。钦此』。遵旨寄信前来。
直隶总督李鸿章覆奏球案宜缓允折（十月初九日）
钦差大臣大学士、直隶总督一等伯臣李鸿章跪奏：为日本议结球案牵涉改约，暂宜缓允，遵旨切实妥筹；恭折仰祈圣鉴事。
窃臣承准军机大臣密寄，十月初四日奉上谕：『前据总理各国事务衙门奏「议结琉球」一案、又据右庶子陈宝琛奏「球案不宜遽结、旧约不宜轻改」，当经惇亲王等酌议宜照总理衙门所奏办理，业经允准。旋据左庶子张之洞奏「日本商务可允、球案宜缓」，复经惇亲王等议以「日本与俄深相邀结，又与福建、江、浙最近，今若更动已成之局，未必甘心。且恐各国从而构煽，本至仍归前说；或并二岛而弃之，益为所轻」等语。自为揆时度势，联络邦交起见。惟时关中外交涉，不可不慎之又慎。李鸿章系原议约之人，日本情事素所深悉；着该督统筹全局，将此事应否照总理衙门原奏办理？并此外有无善全之策？切实指陈，迅速具奏。总理衙门折片各一件、单三件，陈宝琛、张之洞折各一件，均着抄给阅看』等因，钦此。仰见圣主审于驭远，虚哀采纳，不厌精详；曷胜钦服！
从前中国与英，法两国立约，皆兵戎而后玉帛，被其追胁、兼受朦蔽；所定条款吃亏过巨，往往有出地球公法之外者。厥后美、德诸国及荷兰、比利时诸小国相机来华立约，斯时中国于外务利弊未甚讲求，率以「利益均沾」一条列入约内。一国所得，诸国安坐而享之；一国所求，诸国群起而助之。遂使协以谋我，有固结不解之势。同冶十年，日本遗使来求立约，曾国藩建议宜将「均沾」一条删去；及臣与该使臣伊达宗城往复商订，并载明「两国商民不准入内地贩运货物」，限制稍严。嗣后该国屡欲翻悔，均经驳斥。自是秘鲁、巴西立约，亦稍异于前。诚以内治与约章相为表裹，苟动为外人所牵制，则中国水无自强之日。近闻各国驻京公使每有事会商，日本称不得与；其尚未联为一气者，未始不因立约之稍异也。至内地通商，西人以置买丝、茶为大宗，赀本较富，稍顾体面。日本密迩东隅，文字、语言略同；其人贫窘，贪利无耻。一闻此例，势必纷至沓来，与吾民争利；或更包揽商税，为作奸犯科之事。明代倭寇之兴，即由失业商人勾结内地奸民；不可不防其渐。此议改旧约尚宜酌度之情形也。
琉球原部三十六岛，北部九岛、中部十一岛；南部虽有十六岛，而周回不及三百里。北部有八岛，早被日本占去；屡存一岛。去年日本废灭琉球，经中国迭次理论，又有美前统头格兰忒从中挑解，始有割岛分隶之说。臣与总理衙门函商，谓『中国若分球地，不便收管，只可还之球人；即代为日本计算，舍此别无结局之法』；此时尚未知南岛之枯瘠也。本年二月间，日本人竹添进一来津谒见，称其政府之意拟以北岛、中岛归日本，南岛归中国；交添出改约一节。臣以其将球事与约章混作一案，显系有挟而求；严词斥之，不稍假借。曾有笔谈问答节略两件，抄寄总理衙门在案。旋闻日本公使宍户玑屡在总理衙门催结球案，明知中、俄之约未定，意在乘此机会图占便宜；臣愚以为琉球初废之时，中国以体统攸关，不能不亟与理论。今则俄事方殷，中国之力暂难兼顾；且日人多所要求，允之则大受其损、拒之则多树一敌，惟有用延宕之一法，最为相宜。盖此系彼曲我直之事，彼断不能以中国暂不诘问而转来寻衅。俟俄事既结，再理球案；则力专而势自张。近接总理衙门函述日本所议，臣因传询在津之琉球官向德宏，始知中岛物产较多，南岛贫瘠僻隘、不能自立；而球王及其世子，日本又不肯释还。遂即函商总理衙门，谓此事可缓则缓，冀免后悔。此议结球案尚宜酌度之情形也。
臣接奉寄谕，始知已争之局未便更动，而陈宝琛、张之洞等又各有陈奏。正筹思善全之策，适接出使大臣何如璋来书并抄所寄总理衙门两函，力陈「利益均沾」及内地通商之弊，语多切实。复称『询访球王，谓如宫古、八重山小岛另立王子，不止王家不愿，阖国臣民亦断断不服。南岛地瘠产微，向隶中山，政令由其土人自主；今欲举以畀球，而球人反不敢受，我之办法亦穷』等语。臣思中国以存琉球宗社为重，本非利其土地。今得南岛以封球而球人不愿，势不能不派员管理；既蹈「义始利终」之嫌，不免为日人分谤。且以有用之兵饷守北瓯脱不毛之土，劳费正自无穷；而道里辽远、音问隔绝，实觉孤危可虑。若惮其劳费而弃之不守，适堕日人狡谋。且恐西人踞之，经营垦辟，扼我太平洋咽喉，亦非中国之利。是即使不议改约而仅分以南岛，犹恐进退两难，致贻后悔！今彼乃议改前约，倘能竟释球王，畀以中、南两岛复为一国，其利害尚足相抵；或可勉强允许。如其不然，则彼享其利而我受其害，且并失我内地之利；臣窃有所不取也。