西汉后期，社会矛盾非常尖锐。公元8年，上层豪强的代表王莽废除西汉刘氏皇朝，建立起国号叫做“新”的王氏皇朝。公元22年，南阳郡舂陵乡（湖北枣阳县东）人刘縯、刘秀兄弟起兵反对王莽，他们又召集新市、平林、下江的兵士，同王莽的军队作战，第二年汉兵就达到十余万人。经过一番争执，懦弱无能的刘玄被拥立为皇帝，号称更始帝。就在这种历史背景下，出现了一个重要人物，他就是冯异。
冯异，字公孙，颍川父城人，喜爱读书，精通《左氏春秋》和《孙子兵法》。当光武帝刘秀起兵攻打王莽时，冯异身为郡掾监督五县，与父城的长官苗萌一起守城，替王莽抗拒汉兵，不料在战斗中被汉兵俘虏。他看到刘秀的军队纪律严明，就带着苗萌等人归降了刘秀。他替刘秀出主意安抚民心，使刘秀受到社会众多阶层的拥护，于是刘秀拜他为偏将军，封为应侯。冯异为人谦让，不好自我夸耀。行路时与将军们相遇，他就将自己的车避到一边，让开道路。他的军队无论前进还是后退，都有标记，军中都说他的部队军容整齐。每次部队驻扎下来，将军们坐在一起争论功劳时，冯异常常一个人躲到大树下，军中称他为“大树将军”。攻下邯郸之后，重新调换将领，分别配备部下，军士们都希望跟随“大树将军”，因此光武帝刘秀特别器重他。
四、佞臣江充
孝武皇帝末年，卫皇后渐渐失宠，江充受到重用。江充和太子及卫后有矛盾，担心皇上死后自己被太子杀掉。碰巧当时有用巫术毒害人的事发生，江充借此施行奸计。当时，皇上年事巳高，心中常怀厌恶，以为左右的人都在干惜巫术诅咒之事，于是彻底清查。丞相公孙贺父子，阳石、诸邑两公主，以及皇后弟子长平侯卫伉都因此被杀，这些事记在公孙贺、江充传中。
江充主管治理巫蛊，知道皇上的心思后，便禀告说宫中有毒气，进人宫殿及各省（古代官署名）中，毁坏御座挖掘地面。皇上令按道侯韩说、御史章赣、黄门苏父等协助江充查办。
江充到太子宫去掘盅，挖得一个桐木人。当时皇上患病，在甘泉宫避暑，只有皇后、太子在。太子召见少傅石德讯问对策，石德害怕自己作为太子师傅，一旦事发要一起被杀，便对太子说：“前丞相父子、两位公主及卫氏皆遭此祸、现在巫师与使者掘地得到证据，不知是巫师搞的还是本来就有，没有办法辩明，可以用符节假托诏命，收捕江充等人关在狱中，彻底惩治一下他的奸诈。况且皇上病在甘泉宫，皇后及众宫的请问都不能报上去，皇上死活未知，奸臣就如此猖狂，你怎么不想一想秦朝扶苏的事呢？”太子听后感到事态紧急，同意石德的话。
征和二年七月壬午，太子派手下宾客打扮成使者收捕江充等人。按道侯说怀疑使者有鬼诈，不肯接受诏命，被宾客杀死。御史章赣被杀伤后急急逃走，自回甘泉宫。太子让合人无且，拿着节符在夜间进人未央宫殿长秋门通过长御倚华，全部报告了皇后。派出皇后车马库的车载射士及长乐宫卫兵，从武库中取出兵器，然后告令百官说江充谋反，于是把江充斩头示众，把胡地的巫师烧死在上林苑中。
五、范十一娘医病
有一个年轻漂亮的姑娘，名叫范十一娘。她的父母非常宠爱她，只要是来提亲的，都让女儿自己选择。有一年的七月十五庙会，范十一娘去游玩。她遇见一位少女，长得与她一样漂亮，说起话来很有礼貌，两人情投意合，像姐妹一■样相互友爱。范十一■娘问起她的姓名和家庭住址她回答说：
“我叫封三娘，父母早逝，只有一个老太太守家望门，住在邻村。”
范十一娘邀请封三娘到她家里去玩，封三娘答应了。
一晃两个月过去了，封三娘没有如约来范家，范十一娘非常想念她，以致忧伤成疾。一天傍晚，范十一娘闲得无聊，让丫环陪她到花园散心。刚在石头上坐定，忽然看见封三娘正趴在院墙上往里张望。范十一娘又惊又喜，忙拉她进园，一起畅谈起来。
范十一娘责怪她说：“你怎么不守信用？想死我啦！”
封三娘解释说：“我也很想念你呢，只是家境贫寒，与你交往害怕被你家仆人婢女耻笑呢！”
范十一娘流着眼泪说：“我想你都想出病了呢，你不要离开我啦封三娘也流下了眼泪，挽着范十一娘娇声说：“我来这里姐姐可要保守秘密呢！让那些造谣生事的人知道了，他们说三道四，说长道短的，实在叫人受不了……”
范十一娘破涕一笑，高兴地说：“只要你留下陪我，我什么都答应你！”
从此她们俩同睡一床，相处得非常好，范十一娘的病也好了。父母听说女儿有一位美丽的小姐陪伴着，也非常满意……后来得知，封三娘是由狐狸精变的……
六、李辅国保护太子
宝应元年四月，肃宗病重到了弥留之际。皇后张氏与宦官李辅国有怨隙，想趁着皇太子监国，把李辅国杀了，派人以肃宗之命召太子进宫。张皇后对太子说：“贼臣李辅国，长期主持禁军的工作，四方的诏令都出自其口。还假造制命，逼着圣皇迁徙。现在皇上的圣体巳到弥留之际，他便快快不乐，常常忌恨着我和你。又听说射生内传程元振勾结宦官，想要图谋不轨，如果不杀了他们，恐怕祸在旦夕。”太子哭着回答说：“这两人是陛下的勋；日内臣，现在圣体不康，再用此事去惊扰圣虑，感情上实在受不了。如果一定要这么干，就应当到外面去慢慢想办法。”张皇后知道太子难与共事，便召来越王李系对他说：“皇太子仁爱怕事，很难与他一起商讨平定祸难。”再把除掉李辅国的计谋告诉他，说：“你能办这件事吗？”李系说：“能。”张皇后让内谒者监段恒俊与越王李系商议，召来宦官中有勇气武力的二百余人，在长生殿授给他们武器。这月的乙丑日，张皇后假传圣旨召见太子，程元振打听到了他们的计谋，告诉李辅国。
程元振握兵在凌霄门等候太子，太子到后，把变难告诉他。太子说：“一定不会有这等事。圣上的疾病很重，我难道怕死而不赴召吗？”程元振说：“为了社稷考虑，去了就会祸难临头。”于是用兵保护太子隐藏在飞龙厩。丙寅日晚上，程元振、李辅国强令士兵集合到三殿前，收捕了越王李系及同谋的内侍朱光辉、段恒俊等一百余人，关起来殴击，把张皇后幽禁到别殿，并让侍者十几人跟着。当天，张皇后、越王李系都被李辅国杀害。
七、李克宁起兵
振武节度使李克宁，是晋王李存勖的叔父，为番汉马步都知兵马使，兵权在握。李存勖欲将管理军府大事之权委托给李克宁，就对他说：“侄儿我年少幼稚，不通处理政务之理，虽然继承了先王留下的使命，但恐怕不能镇服众人。叔父功高德重，为众人推崇佩服，还请你掌管军府，等我能自立后，一切都听从你。”李克宁说：“亡兄留下遗诏，将王位嘱托给我侄儿，谁敢有什么异议！”趁势率先向李存勖拜谢庆贺。过去，李克用为奖励有攻战将，而让他们多多地养妾生子，蓄积同姓势力。这些妾所生之子，其衣冠、礼仪和俸禄都如同嫡生之子，他们共有六七批，能与继承王位的嫡长子相比，等他们长大后，都在各自的统辖范围控制了强大的兵力，他们从早到晚聚在一起商议，谋划起事作乱。
李存团继承王位后，他们中有的人不肯低头拜见，有的郁郁不乐、怨恨惆怅，称病不理事务。这时，李存颢心怀阴谋挑动李克宁说：“兄长亡故，弟弟继承兄长之位，这是从古至今的惯例，叔父拜侄儿，从道理上说是不妥当的。”李克宁之妻性情一向刚烈狠毒，也趁势激怒李克宁图谋兴起祸乱。李存勖打算在李克宁的住所谋害张承业、李存璋等人，将并州、汾州等九州归附梁国，把贞简太后送到梁国作人质。李克宁的谋乱之心被激发起来，他擅自杀掉了大将李存质，要求李存勖授予自己云州节度使的职务，割蔚州、朔州、应州为自己的属郡，李存勖都应允了，但李存勖对他阴谋作乱巳知道得有些日子了。
李克宁要在李存勖路过他的宅第时，图谋起事，加害李存勖。这时，幸有大臣史敬镕把这消息报告了李存勖，史敬镕也曾被李克宁所诱惑，所以对李克宁的事情全都知道。李存勖对张承业说：“叔父竟有如此的行为，全无怜爱侄子之情，骨肉之间不可自相残害，我应当从权位上隐退下来，这样，祸乱就不会兴起了。”张承业说：“我受先王之托辅佐你，先王的话现在犹在耳畔。李存勖等要把太原归降于梁朝，晋王你还想到哪里去寻求生路呢？不立即除掉他们，我们离死亡就没有几天了。”于是，李存勖便召集吴哄、李存漳、李存敬、朱守殷，把李克宁的阴谋告诉了他们，这些人听后都十分愤怒。
二月壬戌日，李存勖命令李存璋设下伏兵，杀掉了李克宁，于是使平息了灾难。
八、智捉白胜
晁盖、吴用等智取了生辰纲后，大名府留守梁中书、东京太师府蔡京分别来书札和指令，要济州府府尹立即捉拿劫取生辰纲的“贼人”。蔡京命令济州府在十天之内必须捉拿“贼人”归案，否则惟府尹是问。济州府尹接到上司指令，慌了手脚，立即命令捕快头目何涛抓紧时间破案，否则重罪加身，决不宽饶。
何涛领了台旨，急得如热锅上的蚂蚁，立即召集许多公差到机密房中商议此事。众公差都面面相觑，如箭穿雁嘴，钩搭鱼腮，都无话可说。当初何涛就有五分烦恼，今见众公差拿不出办法，又增添了五分烦恼。无奈，只得独自一人回到家中，闷闷不乐。
他弟弟何清了解了兄长的苦衷后，拍着大腿说：“这伙贼，我都捉在便袋里了。”何涛大吃一惊道：“兄弟，你为什么说这伙贼在你便袋里？”何清道：“我赌博输了，便去北门外十五里的安乐村给店小二抄了半个月的文簿。六月三日，有七个贩枣子的客人来投宿，我认得其中一个是郓城县东溪村的晁保正。第二天，又有一个叫白胜的挑着担子从村前经过。后来沸沸扬扬地听说道：‘黄泥岗上一伙贩枣子的客人，用蒙汗药麻翻了人，劫走了生辰纲。’我猜不是晁保正，还能是谁！只要抓住了白胜，问问他就会知道事情的真相了。”
何涛听了大喜，立即禀报了府尹，府尹立刻命令八个公差去捉拿白胜。