１
当查拉斯图拉如是说这些话，他紧靠着洞府的门口站着；他说完最后的一个字，即离开了宾客，暂时到空旷的空气中去了。
“哦，我周围的清澄的气韵！”他叫着，“哦，可祝福的我周围的宁静！但我的动物们呢？来这里，来这里吧，我的鹰和我的蛇！
告诉我，我的动物们：这些高人们，他们都是嗅觉不良么？哦，我周围的清澄的气韵！我的动物们哟，只在现在，我感觉到我是如何地爱你们。”
查拉斯图拉又说了一遍：“我的动物们哟，我爱你们！”但当他说这话的时候，这鹰和蛇紧贴着他，望着他的脸。在这种状态中，他们都沉默了，彼此呼吸和饮啜着清新的空气。因为在这外面的空气，比高人们那里的空气还清新。
２
但就在查拉斯图拉离开了洞府的时候，老魔术家站起来，狡猾地四处探望，他说：“他已去了！但你们高人们，
——让我以阿谀而谄媚的名称称呼你们，如同他一样吧，
——现在我的欺诈而神奇之恶精灵已经占据着我了，我的忧郁的魔鬼。
原谅吧，这忧郁的魔鬼根本就是查拉斯图拉的对头，现在他想在你们的面前表演魔法，甚至于现在正是他的时候；我和这恶的精灵挣扎而无效。
对于全体的你们，无论你们何等荣耀地自名为自由思想家，求知者，或精神的忏悔者，或解放者，或伟大的渴望者——
对于全体的你们，如同我一样，从大嫌厌受苦，知道上帝已死，新的上帝还没有诞生，
——对于全体的你们，我的恶的精灵和神奇的魔鬼是有着好意的。
我知道你们，你们高人们哟，我知道他，
——我也知道我违心而爱的这个恶
魔，这个查拉斯图拉：在我看来，他好像是人之可爱的面具。
好像我的恶的精灵，这忧郁的魔鬼，所喜欢的一种新而神奇的扮装：
——我
爱查拉斯图拉，好像是为着我的恶的精灵的原故。
但他已经占有我、压抑着我了，这悲郁的精灵，这黄昏时之魔鬼：真的，你们高人们哟，他有着一种渴望——
——
睁开你们的眼睛吧！
——他渴望着裸露了自己的裸体，但是男是女我还不知道；但他来了，它压抑着我，唉，张开了你们的心智看看他吧！
白昼已经死了，黑夜临到万物，也临到了最优胜的万物；你们高人们哟，现在听而且看，这黄昏时的忧郁之魔鬼！”
老魔术家如是说了，狡猾地四处探望，于是抓到了他的竖琴。
３
在夜晚时的清澄的大气中，
那时，仁慈的露珠，
倾注到大地，
无声地，无形地，
—
因为仁慈的露珠，
如同温良慈善的美人，走着轻柔的步履：
那末你想起，你想起，我的燃烧的心啊，
从前你如何地焦渴于
青天的泪之雨滴
和甘露之雨滴，
你焦渴得枯焦而倦怠。
同时残酷的夕阳
在焦黄的草径上，
从阴沉的树林，
岂不是用着
炎阳的火眼，
在刺击你？
“真理之情人么？是你么？”——他们如是嘲弄着你——“否，仅仅是一个诗人！
一只奸狡的，残忍的，鄙陋的兽，
必须说谎，
明知地，故意地，必须说谎：
贪望着获得，
欣快的装扮，
自己便是自己的面具，
自己便是自己的掳获物。
—
那——是真理之情人么？
否！仅仅是一个傻子，仅仅是一个诗人！
仅仅是，陆离光怪的说话者，
在傻子面具下面昏迷地叫喊，
在言语组成的舞台彷徨，
在假造之天地之间，
在空想的虹桥上面遨游，
永久的游移和模糊不定，
—
仅是一个傻子，仅仅是一个诗人！
那——真理之情人么？
不是沉默，坚硬，平滑，和冰冷，
成为一尊石像，
一尊神一般的石像：
不是建立在庙堂的前面，
如同上帝之守卫：
否，乃是仇恨一切这些真理之石像！
在旷野的沙漠，
比在庙堂里更舒服，
从窗子里跳出去，
入于任何的冒险，
如同一只放肆的猫，
在一切野林中嗅着，
在野林之中饥饿地，渴望地，嗅着，
在绚烂斑驳的猛兽之间，
以罪恶身披服着美饰，
你游行着，
延着贪欲的唇，
以嘲弄，邪恶，
掳掠，渴血，为幸福。
或者如同鹰一样刚强地
久向悬岩下视，
向着它的悬岩下视；
——
唷，现在它们如何地回翔而下，
在下面，在里面，
向着永远更深的深处回旋！
于是，
忽然，
他如同一只飞箭
摇震着羽翮猛扑，
抓攫了羔羊。
因为渴望着羔羊，
凶猛地蹂躏着一切羔羊之生命，
凶猛地反对一切——
绵羊一样的或有着羔羊眼睛的，
或有柔毛的，
或羔羊一样和平的。
这样
诗人的热望，
如同鹰一样，如同豹一样，
你的热望在一千种假面具下面隐藏，
你傻子哟！你诗人哟！
你之看人类，
——
如同上帝，如同绵羊，
——
撕裂了人类心中的上帝
在人类心中的羔羊，
你在撕裂中欢笑，
—
那，那是你的幸福啊！
豹和鹰的幸福！
诗人和傻子的幸福！”
在夜晚清澄的大气中，
那时月亮的镰刀，
惨绿，在夕阳的紫焰中间，
猜忌地潜行，
仇恨着白昼，
偷偷地走路，
割倒了，割倒了，
白昼的玫瑰的花冠，
直到它们凋残，沉落，
在深夜中，沉落，凋残！
从前我也如是沉落，
从我自己的真理之幻想中，
从我自己的白昼的渴望。
白昼使我倦怠，阳光使我憔悴。
——我沉落向下，向黄昏，向黑影：
一切都被一种惟一的真理
烧焦而枯槁。
——你，想起了么，想起了么，
我的燃烧的心哟，
那时你是如何地焦渴？
我全然从真理放逐！
仅仅是一个傻子，
仅仅是一个诗人！