同所有的御兽精灵一样，身形扭曲、面貌阴沉的王子看着自己脚边的枯叶，小声说道：“你是森林之王！”
奥克大帝笑了，但是仍以柔和的语调继续说：“被你的人监管着的角鹿似乎对克劳斯大有帮助，它们看起来也很愿意拉着他的雪橇。我恳求你，请允许克劳斯在任何他乐意的时候享受角鹿们的服务。”
王子没有回答。他用他的长矛叩了叩他的鞋尖，仿佛陷入了沉思。
看到王子在犹豫，守护精灵女王对他说：“如果你同意奥克大帝的请求，我会照看着你的角鹿，当它们离开森林时，保证没有危险靠近它们。”
花精灵王子补充道：“我也愿意尽力。我允许每一只帮助克劳斯的角鹿吃那些营养丰富的植物：我的卡莎草，为它们增强力量；我的古沃草，可以加快它们的步伐；还有我的马邦草，使它们延长寿命。”
接着，泽琳女王说：“帮助克劳斯拉雪橇的角鹿将被准许在森林里的象鼻池里沐浴，那会使它们拥有光滑的皮毛和无与伦比的美丽。”
听到众神纷纷允诺，御兽精灵王子坐立不安，他心里其实已经同意了众神们的请求，但他不习惯给出任何形式的赞同。最后，他转向他的仆人，命令道：“叫威尔来！”
粗暴的威尔来了，听完神仙们的要求后，他大声抗议，表达不满。
“角鹿就是角鹿，”他说，“不是别的，只是角鹿！如果它们是马，那么像拴马一样给它们套上缰绳是正确的。但是没有人可以套住角鹿，因为它们是自由的野生动物，它们没有义务向人类提供任何形式的服务！为克劳斯工作，会降低角鹿的身份。尽管克劳斯获得了神仙们慷慨的友谊，但是，他毕竟属于人类！”
“您已经听到了，”王子对奥克大帝说，“威尔说的都是事实。”
“叫格罗斯和佛洛丝来。”森林之王说道。
两只角鹿被带到了会场，奥克大帝问它们是否反对给克劳斯拉雪橇。
“事实上，一点儿也不！”格罗斯回应道，“我们非常喜欢这种旅行。”
“我们本打算在破晓时分赶回家，”佛洛丝补充道，“但是不幸的是，迟到了一分钟。”
“在破晓时迟到一分钟，没有关系。”奥克大帝说，“你们迟到的事，已经得到原谅了。”
“前提是，这种事再也不能发生！”御兽精灵王子严厉地说道。
“您会同意它们和我一起进行下一场旅行吗？”克劳斯急切地问。
御兽精灵王子思考着，他凝视着正紧绷着脸的威尔和微笑着的森林之王。
然后，他站起身来，向大家宣布道：
“由于你们都催促我授予恩惠，如果角鹿们保证今后一直能在破晓时返回森林的话，我同意它们和克劳斯去。但是一年只有一次，在平安夜这天。克劳斯可以按他的喜好挑选任意数目的角鹿——最多十只——去拉他的雪橇。为了将它们和别的角鹿分开，那些角鹿在我们中间应该被称为‘驯鹿’。它们可以在象鼻池里沐浴，吃卡莎草、古沃草、马邦草，它们应受到守护精灵的特殊保护。现在，威尔，消除你的怒气吧，你必须听从我的吩咐！”
御兽精灵王子听完号令，迅速穿过树丛消失了，以避免听到克劳斯的感谢和其他神仙们的赞许。看起来还是那样生气的威尔紧跟在他的后面。
奥克大帝很满意。他很信任御兽精灵王子给出的承诺，尽管这个承诺是他勉勉强强给出的。格罗斯和佛洛丝蹦跳着跑回了家，它们每一个脚步声都带着欢快的节奏。
“什么时候是平安夜？”克劳斯问森林之王。
“大约十天后。”他回答道。
“那今年我就不能使用驯鹿了。”克劳斯想了想说，“因为我没有足够的时间做出一整袋玩具。”
“聪明的御兽精灵王子已经预知了这件事，”奥克大帝说，“因此他才将平安夜定为你可以使用驯鹿的日子，他知道这样会让你错过一整年。”
“但是如果我能找到那些阿格巫从我这里抢走的玩具，”克劳斯伤心地说，“我就可以很轻松地为孩子们装满一麻袋玩具。”
“它们在什么地方？”森林之王问道。
“我不知道。”克劳斯回答道，“也许邪恶的阿格巫将它们藏进了山洞里。”
奥克大帝转向守护精灵女王。
“你能找到他们吗？”他问。
“我试试。”她欢快地回答道。
之后，克劳斯返回欢乐谷，尽可能地努力工作。一群守护精灵立刻飞向了阿格巫曾经出没的大山，开始搜寻被抢走的玩具。
我们都知道，守护精灵拥有神奇的力量。但是狡猾的阿格巫将玩具藏在了深深的洞穴里，并用石头堵住了出口，没有人可以发现山洞。因此，几天后，所有搜寻玩具的努力都被证明是徒劳无功的。坐在家里等消息的克劳斯几乎已经对在平安夜前找回玩具绝望了。
每一刻他都努力工作着。但是要将一个玩具雕刻出来，给它涂上合适的颜色，需要花费大量的时间。以至于在平安夜前一天早晨，给孩子们准备的玩具才装了小架子的一半。
而守护精灵这一边，在平安夜这天早上，在山里搜寻的守护精灵有了一个新想法。他们手牵着手，排成一条直线，穿过成片的岩石堆。从最高的山顶开始，一直往下搜寻。那样，他们机敏的眼睛就不会错过任何一个地方。终于，他们发现了阿格巫藏匿玩具的洞穴。
打开洞口没有花费他们多长的时间。之后，每个人扛着尽可能多的玩具飞向克劳斯的家，把这些珍贵的玩具放在他的面前。
克劳斯兴高采烈地收下了一大堆玩具，他要把它们装满雪橇。他给格罗斯和佛洛丝带信，告诉它们在夜幕降临时起程，让它们做好准备。
在精灵们的帮助下，他抓紧时间修理缰绳，并加固雪橇，为今年最后一次旅行做好准备，这样，当黄昏时分驯鹿来到他身边时，他只需要将绳子给它们套上就行了。
“今晚，我们往别的方向去。”克劳斯指着南边，对驯鹿说，“在那儿，我们可以找到从未造访过的孩子们。我们的速度要快，手脚要麻利，因为我的麻袋装满了玩具！”
就在月亮升起的那一刻，他们冲出了欢乐谷，穿过平原，翻过高山，向南边奔去。凛冽的空气像刀子般锋利，寒气袭人。月光抚摸着雪花，给它们镀上银光，它们像数不尽的珍宝一样闪闪发亮。驯鹿结实而平稳地向前腾跃着，克劳斯的心轻松欢愉，他笑着唱起了歌。风掠过他的耳畔，像吹着口哨给他伴奏：
呼，呼，呼！
哈，哈，哈，
呼，呼，哈，哈，吔！
现在，我们要远去，
冰冷的雪花飘扬着，
像我们一样快乐。
霜冻精灵杰克听到歌声，匆匆前来，准备来一场恶作剧，但是当看清是克劳斯时，他笑着离开了。
克劳斯路过一棵大树时，猫头鹰妈妈听到了他的声音，从树洞中伸出了头。但是，当它看清是谁时，它告诉依偎在它身旁的小猫头鹰说，那是圣人克劳斯扛着玩具，准备给孩子们带去。令人好奇的是，猫头鹰妈妈到底还知道多少秘密？
克劳斯停在一座村庄旁，爬下烟囱，将礼物留在孩子们床头。不久，他抵达另一座村庄，愉快地工作了一个小时，将玩具发给睡着了的孩子们。然后，他又哼着愉快的颂歌离开了：
现在，我们离去了，
闪烁着银光的雪花飘扬着，
驯鹿欢快地疾驰，
我们扛着玩具，
送给女孩和男孩们，
让欢乐占满他们的心。
驯鹿喜欢克劳斯深沉的低嗓音唱出的歌。它们的四蹄有节奏地踏在坚硬的雪地上，应和着他的歌声。不久，他们停在了另一座烟囱旁边。有着明亮眼睛和红润脸庞的圣人克劳斯，爬下熏黑的烟囱，给这间房子的每一个孩子留下了礼物。
这是一个欢乐愉快的夜晚。驯鹿快速地奔跑着，它们的驾驶者忙碌地将礼物分给睡着了的孩子们。
最后，麻袋空了，雪橇向着回家的方向驶去。此刻，同黎明的比赛再次开始。格罗斯和佛洛丝不想因为第二次迟到而受到责罚，所以，它们快速地飞奔着，速度超过了霜冻国王骑着的狂风。不久，他们回到了欢乐谷。
当克劳斯给他的“战马”解开缰绳时，东边的天空已经出现了灰白色的条纹。在真正破晓之前，格罗斯和佛洛丝已经蹿入了森林的深处。
由于整夜地工作，克劳斯是如此疲倦，他一头栽倒在床上酣睡起来。当他睡着时，早晨的太阳挂上了天空，照耀着成百上千座欢乐的房子。这些房子里，孩子们的欢笑声宣示了圣人克劳斯来造访过他们。