——《本行经》
魔子劝父
正当魔王紧锣密鼓地准备去阻止菩萨修成正果之时，他的长子商主看他在邪路上越走越远，于是对他说：“父王您现在要和悉达多菩萨结下仇怨，成为仇敌，恐怕以后会后悔的。”
魔王斥骂商主：“去，你一个小孩子懂得什么，恐怕你不知道我的变化神通究竟有多大，你从未看过我施展神威。”
商主继续劝说魔王：“孩儿知道父王的神通和威力，但是父王恐怕还不知道悉达多菩萨的神通究竟有多大，也不知他苦修多年而得到的福德威力。等你到了那里，你自然就能见识到了。”
魔王波旬对商主的话根本听不进去，挥手将其赶走，然后召集了四种魔兵，即象兵、马兵、车兵、步兵，共有成千上万的天神鬼兵，个个面目狰狞恐怖，都拿着弓箭、刀剑、棍杖等各种兵器，表现出一种勇猛不可阻挡的气势，在魔王的率领下浩浩荡荡地向菩提树下进军。他们远远地就看见了菩萨坐在狮子座上，既不惊慌，也不恐惧，身体不摇不晃，正襟危坐放大光明，像一座冰山一样。魔王率领的众魔兵一见便心中发慌，手脚发软，渐渐地就有人开始后退，到后来一哄而散，逃得远远的不敢靠近菩萨。
此时魔王看见菩萨的庄严，心中也是非常惊慌，但是他还怀着侥幸心理不肯撤兵。他站起身来，对四散而逃的众魔兵说：“你们不要怕，他这样是使神通来试试你们的胆量。我现在就大使神通让你们安心，我要让他离开菩提树下，我要让他无法在这里获得正果，修行成佛。”
——《本行经》
魔女献媚
魔王波旬不听儿子商主的劝告，大兴魔兵阻止菩萨修行，结果被菩萨法力所退，一计不成，又生一计，他想起了美人计，于是对众魔女说：“你们应该马上去那个在菩提树下坐禅的那人那里，去试探他的心志，看他是否有七情六欲。”
各个魔女得了魔王的命令，便打扮得花枝招展，来到菩萨修行的地方。她们在菩萨面前表现出种种媚相，来诱惑勾引菩萨，又将一把一把的香花，撒向菩萨。讲述各种人间享乐的事情来劝慰菩萨，并伸出她们的香手，轻轻地抚摸菩萨的脸，然后观看菩萨的脸，观察他的心志是否还存有七情六欲。
但是，魔女却失望了，她们看到菩萨的心志始终是坚定不移的，内心清净无欲，没有任何污浊和尘垢。脸上的表情也是平静庄重，好像是出污泥而不染的莲花，又像是一座须弥山（佛界山名），岿然不动。在静寂中调理自己的心志，除却欲根。
魔女们看见菩萨这个样子，想想自己的行为，都产生惭愧羞耻之心。这些魔女都深懂卖弄风骚的技巧，加上魔法，就更加娇艳怡人。但此时她们都显出庄重严肃的样子，奏起了各种美妙的音乐，向菩萨献礼。
菩萨对她们说：“你们命中有福，获得如此完美的身体。但你们、却不念佛法，只是以妖媚惑人，虽然有漂亮的容貌，但内心不正。你们从来只能扰乱人的心智，阻止人们向善的追求，都不是清净之种，一副美丽的躯体包裹着肮脏的东西。你们来这里于什么，我用不着你们。现在我要让你们变成老太太，好安居天上。”
佛用手一指诸魔女，她们就变成白发老太婆，而且永远不能恢复。
——《本行经》
魔王抗战
魔王见魔女对菩萨的诱惑根本不生效，心中想道：“这个人用五欲之事是没办法媚惑的，应该用好话来劝诱。”就对菩萨说：“释姓太子，你从来就没有看到过真刀真枪的战争场面，那是非常恐怖的事情。你切不可因贪恋这种成佛的痴业而结怨于刀兵，我看你赶快离开吧。”
菩萨静静地观看着魔王，听他说完这番话，但是却无动于衷。他既没动身，也没有移动座位，只是对魔王说：“我现在已经坐上了菩提座，心志已决，且近得正果，恐怕你无法阻止我了。”
魔王听了这话大怒，率领四种魔兵：象兵、马兵、步兵、车兵，一应魔众，挥舞着幡旌大旗，拿着各种各样的兵器，驾着千万亿象驼马车，大声吼叫着，铺天盖地而来，还有无数的魔龙，分别乘坐着团团黑云，放出闪电霹雳、雨雪冰雹向菩萨扑了过来。
魔王波旬，手执着一把明晃晃的利剑，凶狠地对菩萨说：“我要把你砍成两半。”
菩萨平静地回答说：“魔王波旬，你和你的手下魔兵，虽然有80亿之多，来到这里想阻止我得道成佛。但是你们全都不能损伤我的一根毫毛，更何况是要把我的身体斩为两断，阻止我获得正果，使我不能得到天上正等正觉彻悟之心。我肯定是不会起来的，绝不会离开这棵菩提树而坐到别的树下的。”
劝诫魔王
菩萨安坐在菩提树下，像冰山一样不动。魔王波旬率领80亿魔军赶来阻止菩萨修成正果，依然无济于事。波旬对菩萨说：“悉达多太子，你独自一人，怎么能稳坐在这里呢？你现在还是赶快起来离开这里吧，否则我只要略显神通，就能像老鹰抓小鸡一样，把你扔到海外去。”
菩萨回答说：“我看这个世界上，还没有人能把我扔到海外去。”接着菩萨又说：“波旬，你前世也曾做过一个寺院的主持，一日里受八种戒律。你还布施给辟支佛一钵食物，所以你才得以进人第六梵天，成为大魔王。而我在无数劫这么长的时间里，广修功德，供养了无数的佛祖，也曾供养了许多与佛法有缘分的人。”
魔王波旬反问到：“悉达多太子，你说我过去曾经在寺院中每天坚守戒律，施给辟支佛食物，不知这是不是事实，因为我也不知自己前生的事，你能证明给我看看吗？”
佛祖听完波旬的话，就用手指着大地说：“此地可以证明，证明你的前生确是如此。”
话音刚落，大地震动，无数的地神都从地下涌出。他们纷纷跪在菩萨面前，合掌行礼，然后对佛祖说：“世尊，我们能够为你作证，确实像你说的一样，这一切都是真实的。”
菩萨指着身边的一个净瓶对波旬说：“现在随便你施出多种神通，若能把这个净瓶挪动，然后再想如何把我扔到海外去的事。”
魔王波旬及他率领的80亿魔兵，全都施出各自的神通，但是净瓶却像生了根似的，一丝不动。魔王及魔兵只好退散而去。
地神为证
菩萨为了劝阻魔王波旬，让他熄兵，用他的右手指着大地说：“这块土地能生长物，再没有哪块土地能与之相比。现在大地就要显灵，给我一个证明，证明我的话不是假的。”
菩萨的话刚说完，地神们就纷纷从地下涌出，跪在地上合掌施礼，对菩萨恭恭敬敬地说：“你是天下的伟丈夫，我们证明你说的话，我们会让这块土地生出任何事物。我们都知道你过去经过了千万亿劫，从未停止过施舍修行。”