却说笪殷天尊觊觎帝位，为获笪燕隺鼎力相助，故思谋龙域国废帝之事。然笪燕隺为使本族之人统临龙域国，不择手段结党营私。笪殷顼为使三界诸神不察，隐身下界，灵身附于帝发肉体之上，处理朝中之事，时好时坏，时仁时暴，某一日竟下旨斩杀良臣数十名。朝中文武觉察帝王有异，然不敢请谏。笪殷顼变本加厉，常附于帝发肉身坐朝，朝中尽剩奸佞，陷事令孜，阿谀逢迎。一年之内，夏朝纲纪崩摧，笪殷顼控制帝发肉身，淫酗沉湎，肆行不道，残虐百姓，杀戮忠良。天下一时大乱，时有民谣曰：“帝发亡，帝发亡，昔日君贤良，今日因何变枭狼？帝发亡，帝发亡，昔日国殷昌，今日奸佞乱国纲。帝发亡，帝发亡，今阕绮梦香，明朝可是睡北邙？”
一日，玉帝早朝登殿，设聚文武。玉帝问众臣曰：“朕夜得一梦，梦中朕化为火龙，误入水中而亡，朕甚为震惊，众爱卿可解此梦乎？”言未毕，只见钟颀出班，俯伏金阶，执笏奏曰：“圣上，此梦乃大凶之兆也。”玉帝惊曰：“何恶兆耶？”钟颀曰：“火龙乃龙御也，然入水中则不利，水火相克，此兆预示圣上大难将至矣！”玉帝闻之，怏怏不悦，曰：“朕即位以来，虽无功于三界众生，然也无罪于三界众生，昊天何故降灾于朕耶？”钟颀曰：“圣上，此梦大凶，圣上当自省之！”玉帝曰：“可有破解之法乎？”钟颀曰：“圣上谪昊天圣母女娲娘娘，屈待大贤，此为圣上之过也！叩请圣上速召回女娲娘娘，善言慰之，若娘娘返朝，乃三界之幸矣，则邪祟栗栗危惧，凶神无胆来扰，恶煞不敢来犯，如此，圣上高枕无忧矣！”玉帝闻之，黯然，曰：“朕屈待娘娘，娘娘讵肯来耶？”言未绝，只见笪殷顼跪地执笏奏曰：“圣上，钟颀危言耸听，以虚妄之言诡惑圣上，其言不可信也。”玉帝闻言，曰：“爱卿何出此言耶？钟颀乃太史令也，掌司天文卜占，其言自有道理。”顼曰：“圣上，钟颀乃女娲一党，故巧言偏辞，明为圣上解煞，实为女娲复辟，圣上不可不察也！ ”钟颀闻言，怒曰：“圣上，笪殷顼奸慝妄言，祸害朝廷，迷误圣上，其野心昭然，众神皆知，万不可听其言也。”玉帝闻言，思之片刻，遂正视须菩提问曰：“丞相之意若何？”须菩提闻圣问，遂执笏奏曰：“圣上，钟颀乃太史令，专司占卜之事，其言不可不察。然笪殷顼所说无凭，安能从其所言，望圣上明鉴。”玉帝闻之，捋须颔首。少顷，指笪殷顼问曰：“爱卿所言有凭乎？”笪殷顼见问，答曰：“圣上之梦非兆圣上也，乃兆人间龙域国帝王无道，感会天廷，故圣上得此梦耳！”言未毕，笪燕隺速执笏奏曰：“圣上，笪殷顼所言极是，微臣近日也得冥界奏报，言人间龙域国夏朝帝发恶迹昭著，圣上得此梦，乃昊天梦示圣上，教圣上剪恶除奸，拯救生灵！望圣上明察！”玉帝闻之，亦捋须颔首，曰：“御使中丞，人间帝发有何恶迹，从实奏来。”顼奏曰：“人间龙域国夏朝无礼，帝发淫酗沉湎，肆行不道，残虐百姓，杀戮忠良，衅稔恶盈，致国中大乱，民不堪命，请圣上明察。”玉帝闻奏，大怒，曰：“朕为龙域国黄帝时，爱民如子，盖之如天，容之若地。今帝发****，朕必除之。”言迄，遂令监界神速拿夏朝天子发上界，欲治其罪。
那监界神领旨前往冥界，宣读玉帝诏书。冥王接旨，心下大惑，暗思曰：“玉帝诏曰人间帝发无道，皆不实也，帝发向来仁政，皆因笪殷顼附体，作恶多端，天廷何不明察，以惩天朝奸佞，反来问人帝之罪耶？”遂与九殿都市王陆正商议，陆正乃冥界判官，尤擅断案，闻冥王之言，曰：“此乃天廷御使中丞笪殷顼诬栽帝发，其私自下界，以道术附帝发肉身，无恶不作，以致夏朝近亡。”冥王曰：“果此，倘捉拿帝发，其阳寿未尽，擒之枉死矣，如之奈何？”陆判曰：“问地藏王菩萨，以求解法。”言罢，遂与陆判前往度灵殿拜见地藏王菩萨。地藏王菩萨曰：“今玉帝畏影恶迹，贬弃女娲娘娘，三界祸不远矣！”冥王与陆判闻之，大惊，面面相觑，而不能言。地藏王菩萨曰：“汝等已接旨，若抗旨不遵，天廷会兴师问罪，汝等命不保矣。”冥王自不敢抗旨，遂令黑白无常入夏王宫捉拿帝发。黑白无常进寝宫，见四处皆是道符，遂惊慌。黑无常曰：“皆言帝发残暴，杀人如麻，见此果不虚，此处冤魂甚多，当下如何是好？”白无常敛手屏足，嗔目切齿，曰：“正是，枉死之人斗量筲计，孤魂野鬼安能轻饶之，故以符护身，且莫慌张，小心闪避。”如是，帝发于梦中被黑白无常掳走，交于监界神。
见监界神亲临，帝发如梦方醒，战战兢兢，跪地泣曰：“不知微臣所犯何罪，劳驾上神前来拿办？”监界神整衣扶冠，冁然而笑曰：“尔乃人间帝胄，何以屈称微臣？小神奉玉帝之命下界拿汝，其余不知。”帝发闻此，大惊，慌忙叩首，泣曰：“上神恕罪，微臣面圣只有一死，求上神怜悯，救微臣一命，来日必当厚报。” 监界神不语。临近南天门时，监界神停步，帝发跪地听命。监界神曰：“汝之罪，皆因涂炭生灵也。今汝必被处死，汝有言乎？” 帝发闻此，泣曰：“上神慈悲，微臣只求圣上宽恕微臣子嗣，可如愿乎？”监界神笑曰：“然也，汝只说夏朝气数未尽，若后人再续天子之位，定当弘扬圣上之浩然大德，如是定邃愿。”帝发闻之，喜极，叩首谢恩。
监界神押帝发至灵霄殿，帝发见左右皆为执刀天兵，忽见玉帝怒视，遂趋跄跪拜。只见灵霄殿内凤翥龙翔，大力金刚神屹立两侧，按剑瞋目，气势如虹。玉帝身着蓝色龙袍，帝冠垂珠，宝光四射。帝发跪地颤栗，叩曰：“罪臣叩见圣上！”玉帝视之，怒气未散，厉数帝发重重罪过。帝发闻之，已是大汗淋漓。见玉帝愠怒，帝发遂依监界神之言，叩求玉帝曰：“罪臣无德，致生灵涂炭，民不聊生，罪臣万死犹轻，企求圣上念罪臣老迈，饶罪臣不死。”玉帝怒曰：“夏朝自尔祖上以来，统治四百余年，今朝纲腐败，民生涂炭，尔竟敢妄想活命！”帝发闻言，目眢心忳，遂三跪九叩，奏曰：“微臣岂敢，微臣万死！”
玉帝戟指怒目，曰：“汝可知罪？如此败国败家，若不治汝罪，焉能服众耶？汝之先祖大禹倍受子民拥戴，朕见其仁义，遂扶翼大禹为龙域国帝。朕命夜游神下界托梦于舜帝，方有舜帝禅让之举。朕爱大禹，视大禹为子，即称天子。大禹仙逝，朕不忍大权旁落，扶助其子启，继承父业，故启斩杀伯益而登极，建立夏朝。朕颁旨，自启帝始，帝位世袭罔替。今夏朝至汝手中，君主恋酒贪花，欺天罔地；贪官贪脏枉法，鱼肉百姓；奸佞贪位慕禄，横行朝野；故致忠臣冤死，百姓殪没。今若不治汝罪，朕安能面对三界诸神，众生耶？”
帝发闻此言，思忖玉帝或有恻隐之心，忙回禀曰：“罪臣戆愚，误国殃民，有负圣上。圣上切念罪臣之先祖，法外施恩，饶我子嗣。罪臣惟有补过拾遗，以报圣上。罪臣犬子履癸，聪慧伶俐，若能得玉帝垂爱，扶携为龙域国主，犬子定能治理天下，恳请圣上恩准。”玉帝闻言，环视群臣，曰：“爱卿之意若何？”笪殷顼见问，抢先出班，执笏奏曰：“圣上，发之子履癸，可承大位。”玉帝曰：“如此甚好。”于是当下应允，帝发叩首谢恩，跪地不起。此时笪燕隺启奏曰：“臣以为可行。”笪殷顼遂跟奏曰：“微臣曾与履癸有过一面之缘，深感其才德，请圣上允之。”言未毕，只见女姬娘娘驾到，执意教玉帝处死帝发。玉帝逐命刑吏将帝发推出天门问斩。
却说帝发之子桀，名履癸，仗帝子之威，平日里游手好闲，欺男霸女，无恶不作。履癸本在帝宫外居住，忽被内官簇拥进帝宫，遂被扶上龙座，帝袍加身。履癸大惊，方知先帝驾崩。少间，忽又喜出望外。闻先帝死，未见履癸滴泪。即位之时，履癸赸笑，问侍女曰：“果真为帝耶？朕非梦中乎？”方又迷花眼笑。
且言履癸即位，其残暴胜于先帝发。冥王言其一不思朝政，二不祭神灵，三不拜先祖，整日暴戾恣睢，骄奢淫泆。每逢二月二，历朝历代皆祭仪，夏朝亦不例外。却说履癸初承大位，又逢二月二，群臣皆言祥瑞，奏请癸往帝庙祭祀。此帝庙乃其先祖大禹为帝时，为感恩玉帝而建，历代帝王皆奉为至尊，每月皆有祭祀。玉帝闻知，欢喜，遂派侍女妹喜下界，以灵身驻守帝庙，挑灯添油，意为上传人帝所求所愿。且言癸往帝庙祭毕，移驾寝宫时，有宦官密奏曰：“陛下，小人见帝庙内时有女出，人间无其丽也。”帝癸闻言，大喜，曰：“何谓时有女出耶？”宦官答曰：“恐其非鬼既仙，无知其善恶。”帝癸曰：“人间果无其丽耶？果此，朕何惧哉？今晚往帝庙窥视之。”是夜，帝癸往帝庙，令宦官守门，自径入庙内，只见油灯明亮，却不见有女复出，遂心下思曰：“传言之讹也。”言罢，正欲出庙，却闻履声隐隐而至，随睨之，见有女挑莲灯，婉转添油。帝癸未得近前，只恨看不清其貌，遂至前，却不见其女，心下生疑，怒曰：“何人装神弄鬼唬朕耶？”言毕，终不见其人，只闻空中有声曰：“小女乃仙女妹喜，奉玉帝之命于此守灯，不意有触陛下，切勿怪罪。”帝癸闻之，疑曰：“休得欺君，人间只知有神，而无一见神者，汝是何女，在此欺人？”言罢，再不闻其声，少顷，出庙回宫。途中，怒斥宦官曰：“何来美女耶？定是宫中有人故弄玄虚，捉弄朕也，待朕查明，定诛其九族！”宦官闻言，速跪地乞饶曰：“陛下息怒，小人纵然虎胆，安敢欺君，实为小人亲眼目睹，确有少女时出，执灯添油耳。”帝癸曰：“朕方入内，只闻其声，不见其人，何言有女耶？定是宫女疯癫，于此妆神唬人也。”宦官奏曰：“明晚陛下复往窥之，若闻有声，速以狗血喷之，则显真身矣！”帝癸许之，曰：“若再不见，定斩汝祭之。”次日夜至，宦官备狗血交于帝癸，徐徐前往帝庙，入内窥之，不见其人，不闻其声。帝癸稍等，少间，忽见一女翩然而至，麝兰散馥，环佩璆然。帝癸顾之，见女果然弱态生娇，人间无其丽也。欲近前细看，恐其消失。帝癸思曰：“若用狗血喷之，待其显身后，自不能消失。”思已，帝癸轻手轻脚至前，执瓶撒去，只见狗血四溅，又闻其女惊叫一声倒地，帝癸奔至其前，视之，魂飞目断，见女翠凤明珰，容华绝世，大喜，忙令宦官抬入后宫。次日妹喜醒，自知已不能返回天廷，于宫中暗自垂泣。帝癸念其美色，遂径至女所，曰：“汝是神是鬼耶？”妹喜泣曰：“小女乃天廷侍女，奉旨驻守帝庙，今汝以秽血喷之，小女故不能返回天廷。”帝癸见妹喜姿色妩媚，遂起色心，抱求欢。妹喜体弱，无力撑拒，遂仆于地，气喘吁吁。帝癸曳之，解其衣带，妹喜曰：“汝为人帝，何狂暴如此！若复尔尔，小女唯有一死！汝亵渎神灵，天廷若知，定教汝亡国亡命耳！”帝癸不顾，笑曰：“朕乃天子，有何惧哉。”言罢，自行云雨。次日，见妹喜哭泣，帝癸恐遭天谴，曰：“朕爱汝貌美，心皆在汝，汝若不嫌，朕愿封汝为后，共享人间富贵。”妹喜不语。帝癸叹曰：“既如此，汝自回天廷，吾在此待罪，天神若杀朕，朕死而无怨矣！”言罢，起身欲走，妹喜呼之返，曰：“妾身已许陛下，复何吝惜？愿与陛下结为夫妇，但求陛下不负我，如若负心，贱妾但有一死！”帝癸闻言，大喜，腾手起誓曰：“朕与汝结永世之好，朕之心如日月山川，若负心，天打雷劈耳。”妹喜闻之，遂破涕为喜。不题。
却说帝癸得妹喜，冶容诲淫。又至祭祀之日，帝癸邀妹喜往帝庙祭祀，却喝退左右，强行淫猥苟且之事。当时玉帝驾临灵位，欲受其跪拜之礼，享供奉之物，却见帝癸大礼未毕，不顾灵位在前，遂将妹喜揽入怀中，肆意云雨。玉帝大怒，乃返天廷，急召见须菩提、笪燕隺、笪殷顼等责问。笪殷顼遂与笪燕隺商议，见时机已到，奏曰：“履癸无道，当伐之。”玉帝曰：“如何伐之？”笪殷顼奏曰：“龙域国有成汤部落日渐壮大，可令其伐癸，取而代之。”玉帝许之。果然，成汤乃贤明之君，其国昌盛，只至帝乙之子辛即位，国泰民安，八方宾服，玉帝闻知，心下喜之。
且言女娲赋闲已久，时觉疲倦，又见伏羲谦终日抑郁不乐，遂曰：“母后于人间造人补天，汝皆不知。今不知人间如何，母后有意携汝下界一看，不知汝可愿前往？”谦闻之，大喜，曰：“兄长每日上朝，碧霞、碧玉又无话说，儿于宫中寂寞，母后若携儿同往，儿岂能不愿？”言罢，女娲遂携伏羲谦出宫。至南天门，门廷见是女娲，慌忙下跪，大开天门，送女娲下界。至豫州，早有地方山神、土地前来迎驾，女娲问曰：“久未下界，今才知人间繁花似锦也。”山神答曰：“此处乃朝歌，当朝为商，为帝者乃帝乙之子辛，其智勇双全，爱民如自，深得民心。”女娲笑曰：“果如此，且近前一观。”言罢径至朝歌。此时，正值商纣于女娲庙朝礼，伏羲谦见之，欢喜，曰：“人间却有母后祠庙，可见母后功高盖世，世人皆拜之。”女娲闻此，喜极，与伏羲谦游览半日，方返天廷。
且言商纣于庙前祭拜女娲，三叩九拜后，心有不悦，曰：“若果有天神，当能闻听吾之言，朕每月祈之，何无半点回应？莫非天神皆为虚妄之言？若有之，何不显灵，教朕一看耶？”言未毕，见有大臣跪地请奏，原为天廷殿前御使笪燕隺之子，因在御宴吟诗影射玉帝，被谪降轮回。商纣视之，见一白面公子顿首，遂问太师闻仲曰：“此乃何人？”闻仲答曰：“此乃微臣之门人，名曰笪燕宝，其人才智非凡，故引来见陛下。”商纣曰：“有何才智耶？”闻仲曰：“此人上至天文，下至地理，无所不通也。”商纣曰：“果如此，令其近前问之。”笪燕宝闻之，近前顿首曰：“陛下，人间众生不知，上有天廷，中有地府，鬼神俱在矣！”商纣曰：“汝亦为凡人，何以知之？”笪燕宝曰：“方才陛下言祈福无效，皆因陛下所祈之言，未达仙界，天神安能晓之？古时帝癸于帝庙祭天，尚有天廷仙女妹喜代为传达，故天神知之，今无妹喜，陛下之言故不达天廷也。”商纣曰：“果如此，如之奈何？”笪燕宝曰：“在下采檀木、女鸟之粪制成一物，名曰香火，燃其生烟，烟可之达天廷，以传信息。”商纣闻言，大喜，曰：“速速焚香，朕即祭神祈福耳！”商纣进香之后，心下暗祈曰：“若女娲娘娘有知，速前来朝歌，朕当日日香火，以奉天神！”且言女娲正在蕊珠宫与伏羲谦戏之，忽心下有声响起，知是人帝祈唤，遂携伏羲谦前往探视。商纣祈毕，只见香鼎氛霭缭绕，祭台红光乍现，商纣大喜，九叩而拜。正欲起身归朝，却见女娲庙内圣像显丽，栩栩如生，只见女娲玉貌花容，翩若惊鸿，娇若游龙，遂目断魂飞，不禁叹曰：“若后宫有佳人如此，然不枉此一生也。”不料女娲灵身正附于圣像，闻此言，大惊，震怒曰：“此无德昏君，何能为其赐福耳！”言讫，遂携伏羲谦返仙界而去。
女娲于人间受辱之事，隺尽知，遂密告与顼。顼闻之，喜曰：“时机至也，今汝人间家族之人可承大位矣。”复又问曰：“虽时机已至，然汝人间家族之中有势重者乎？若无，难成帝业矣。”隺曰：“吾笪燕族于人间家族皆姬姓也，今有姬发，统有部落，可得势矣。”顼曰：“汝乃笪燕族，人间族人因何为姬姓耶？”隺曰：“吾笪燕族本在人间无人，却因吾弟冒犯天斗，被罚下界轮回，为帝喾之子，其母为元妃姜原，出世之日，视其不祥，遂弃之于隘，故名为‘弃’耳。吾弟于人间司农，教民耕稼，故名后稷耳，帝尧见其有功，遂分封于邰。成汤之时，吾弟之后名曰‘公刘’者，率族人迁磁地，次年，公刘将死，曰‘上有银汉，吾之子孙，当建汉族，当为天子；下有公刘，吾之子孙，衍生不绝，遍地姓刘’言罢而殪。其后又迁徙，后至岐山，称之为周。姬发乃其后人也，其族人皆为吾弟一脉，故人间姬姓、刘姓皆为我族。”顼曰：“奇也，今若扶姬发承大统，正为天子也。”隺曰：“然也。果如此，定率仙界本族之众，推举汝为三界之主。”顼曰：“且莫失言耳。”
却说笪殷顼欲窃居龙廷，只恨不能助人间笪燕族成就帝业。笪殷顼自封为天尊时，曾收有一弟子，名曰姜子牙。笪殷顼告子牙曰：“商纣嚚昏，当废之，汝下界助姬发为帝，建大周王朝。”子牙领命，下界寻得姬发，被拜为军师，后揭竿而起，直反朝歌。笪殷顼恐其力不足，暗派诸多正神、辅神下界助战，诸神不知其用心，以为除暴安良，遂纷纷下界助之。历经两秋，终灭殷商，姬发即位，建周。不题。