在帖木真四个儿子中，拖雷最小，也最有军事才能。按蒙古传统，幼子继承家业，拖雷是幼子。帖木真分封帝国土地，拖雷得蒙古本部，察合台得西突厥地区，窝阔台得******地区，术赤得伏尔加河以东地区，蒙古帝国共十二九千军队，拖雷得十万一千军队，其他的儿子共得二万八千军队。蒙古最精锐的军队与最有才干的军将都在拖雷帐下。
拖雷出生在1192年，他一生中似乎多灾多难，小时候就差点没死去。1197年，王汗与帖木真在乌勒札河边的桦林与松林地，与逃亡的达旦人篾古真薛兀勒图作战，消灭了篾古真薛兀勒图集团，驻扎在乌勒札河边。那时拖雷还小，只有五岁，住在诃额仑祖母家里。有一天，帐外来了一个乞讨的人，来讨食物，诃额仑祖母叫他坐在帐房西门后边，便进去拿食物。这时拖雷从外面跑进来，又跑出去。那乞讨的人忽然站起，一手抓着拖雷，一手拿出刀来，大步向外面走。诃额仑祖母拿着食物出来看见了，喊道：“孩子完了！”
这时诃额仑祖母的义子孛罗忽勒的妻子阿勒塔尼坐在帐房里，听到喊声，跳起冲出，从后面赶了过去，一手抓住那乞讨的人的头发，一手抓住那乞讨的人拿刀的人。在房后杀牛吃的者台、者篾勒两人听到阿勒塔尼的喊声，拿着砍牛的斧头与剔牛骨的刀旋风般赶来，把那乞讨的人砍死，这有赖长生天腾格里护佑，乌弥娘娘爱护，不然帖木真的余生将在悲伤中度过。这乞讨的人是一个达旦人，名叫合儿吉勒失刺，王汗与帖木真在乌勒札战后处决了达旦人的成年男子，但是合儿吉勒失刺逃脱了大屠杀，逃入沼泽中作强盗，因为生活过得很不好，所以出来乞讨。
1203年，帖木真灭亡克烈人，战后把克烈部落拆散，分配给各个部落，这是帖木真的杀手锏，但是克烈人王汗的弟弟札合敢不亲王的部落没有被分配，帖木真与札合敢不亲王是安答，也就是结义兄弟，这时又结成忽答，也就是亲家，帖木真的儿子拖雷与札合敢不亲王的小女儿莎儿合黑尼公主订婚，这时拖雷不过十一岁。莎儿合黑尼的名字是有痣的女人。
拖雷一直在帖木真身边，一直在帖木真大中军，不曾远离，这与他是幼子有关。当然他十六岁成年后有自己独立的牧地、百姓与军队，可以独立作战。1213年，帖木真第二次征金，蒙古军与金军在紫荆关下作战，拖雷与赤古驸马带军撞阵，把金军杀败。这拖雷第一次独立带兵作战，就得到这样大的成绩，帖木真大喜，因此重赏拖雷与赤古两人。此后拖雷随同父亲帖木真征战山东与河北地区。这是拖雷第一次出战记录。
主持呼罗珊战事
1219年帖木真远征中亚，这年的秋天到达锡尔河边，拖雷随同父亲攻占不花刺与撒马尔干总督区，1221年春天，帖木真渡过阿姆河，攻占了呼罗珊的巴尔克赫城，并进行屠城。其后帖木真带兵去塔里寒地区，留拖雷在呼罗珊，主持呼罗珊战事。
呼罗珊即现代伊朗的霍腊散地区，共有四个总督区，巴尔克赫、内沙布尔、赫拉特与马鲁，这是伊朗人口众多，最为富裕的地区。拖雷首先攻击的马鲁总督区，他从库什卡河与小马鲁出发。马鲁总督区是呼罗珊最在广大的地区，以前曾经向蒙古投降，但其内部分为两派，内斗复杂，最后反蒙古派占了上风，他们骚扰已经投降蒙古人的撒刺哈昔城，又袭击了一支蒙古骑队，俘虏了六十名蒙古人，在城里砍头示众。
拖雷带军前往马鲁，其前锋打败驱散了在城外驻扎的突厥骑兵，拖雷到时，把马鲁城包围，马鲁人几次出城作战，都被打败，在围城的第七天，马鲁城投降。蒙古人屠城，并带走了四百名工匠与未城年人。以后至少有四支蒙古军来到马鲁城下，失吉忽秃忽、脱忽察儿、朵儿伯、太石带军队来到马鲁，最后马鲁城被屠杀光，只余下几个印度人。
内沙布尔总督区也出现了叛乱，徒思城投降了蒙古人，蒙古人派驻达鲁赤花，徒思人反叛，杀了达鲁赤花，并把头送到内沙布尔城，其后蒙古人脱忽察儿驸马带人来到内沙布尔城下，内沙布尔人射杀了脱忽察儿。拖雷听得消息，带兵到内沙布尔地区，先是攻占了徒思城，又合围内沙布尔城。内沙布尔城派人来投降。拖雷不同意，这不是蒙古人作法，这是大屠杀的前兆。蒙古人攻城，像蚂蚁一样爬满了内沙布尔的城墙，这也是不祥的预兆，经过三天的激战，蒙古人攻陷了内沙布尔。进城屠城，内沙布尔城最后只余下四百人。
帖木真与蒙古人原则是投降者活，不投降者死，但实际许多城市在投降后仍遭到屠城，实际投降者活，不投降者死其下有许多细分的原则，如先投降者为大，后投降者为小，反复者死，攻击者死，永不背叛忠诚者，不饶恕背叛者，这样的原则不仅在中亚，在中国、在俄罗斯、在欧洲都得到坚持的实行。这种原则给忠诚者以安全感，给背叛者以警戒，大致就是这样。其后拖雷带军攻击赫拉特城，该城的军人进行了抵抗，但市民打开了城门，蒙古人屠杀了军人们，但赦免了市民们。
拖雷在三个月的时间，攻占了呼罗珊地区上百座大小城市，残破广阔的乡村，其间已是夏天，帖木真在塔里寒山区避署，派人来对拖雷说，天气热了，不要打仗了，回来休息。但是拖雷没有听从，在完全平定了呼罗珊地区后，拖雷渡过格里鲁德河到达塔里寒地区，回到父亲身边。呼罗珊战事迅速及残酷，相对拖雷的三个哥哥对讹答刺城与花刺模本部的占领要快速得多。