狮子生病了，睡在山洞里。他对一直与他要好的狐狸说：“你若要我健康，使我能活下去，就请你用花言巧语把森林中最大的鹿骗到这里来，我很想吃他的血和心脏。”
狐狸走到树林里，看见树林里玩耍的大鹿，便向他问好，并说道：“我告诉你一个好消息。你知道，国王狮子是我的邻居，他病得很厉害，快要死了。他正在考虑，森林中谁能继承他的王位。他说野猪愚蠢无知，熊懒惰无能，豹子暴躁凶恶，老虎骄傲自大，只有大鹿才最适合当国王，鹿的身材魁梧，年轻力壮，他的角使蛇惧怕。我何必这么哕嗦呢？你一定会成为国王。这消息是我第一个告诉你的，你将怎样回报我呢？如果你信任我的话，我劝你快去为他送终。”
经狐狸这么一说，鹿被搞糊涂了，便走进了山洞里，丝毫没有想会发生什么别的事情。
狮子猛然朝鹿扑过来，用爪子撕下了他的耳朵。鹿拼命地逃回树林里……
狐狸辛辛苦苦白忙一场，他两手一拍，表示毫无办法了。狮子忍着饿，叹惜起来，十分懊丧。狮子请求狐狸再想想办法，用狡计把鹿再骗来。狐狸说：“你吩咐我的事太难办了，但我仍尽力去帮你办。”
于是，他像猎狗似的到处嗅，寻找鹿的脚印，心里不断盘算着坏主意。狐狸同牧人们是否见到一只带血的鹿，他们告诉他，鹿在树林里。
这时，鹿正在树林里休息，狐狸毫不羞耻地来到他的面前。鹿一见狐狸，气得毛都竖了起来，说：“坏东西，你休想再来骗我了！你再靠近，我就不让你活了。你去欺骗那些没经验的人，叫他们做国王。”狐狸说：“你怎么这样胆小怕事？你难道怀疑我，怀疑你的朋友吗？狮子抓住你的耳朵，只是垂死的他想要告诉你一点关于王位的忠告与指示罢了。你却连那衰弱无力的手抓一抓都受不住。现在狮子对你非常生气，要将王位传给狼。那可是一个坏国王呀！快走吧，不要害怕。我向你起誓，狮子决不会害你。我将来也专伺候你。”狐狸再一次欺骗了可怜的鹿，并说服了他。
鹿刚一进洞，就被狮子抓住饱餐了一顿，并把他所有的骨头、脑髓和肚肠都吃光了。狐狸站在一旁看着，鹿的心脏掉下来时，他偷偷地拿过来，把它当作自己辛苦的酬劳吃了。狮子吃完后，仍在寻找鹿的那颗心。狐狸远远地站着说：“鹿真是没有心，你不要再找了。他两次走到狮子家里，送给狮子吃，怎么还会有心呢！”
“人心隔肚皮。”也许初次和人打交道的时候上当吃亏很难避免；但是，在被骗一次之后，如果不能“吃一堑，长一智”，不能吸取教训，再次上当受骗，就怪自己愚蠢了。