(鲁云)先生若肯赴席呵，就与关公一会何妨？(末云)大夫，不中，不中！休说贫道不曾劝你。(唱)【尾声】我则怕刀尖儿触抹着轻剺了你手，树叶儿提防打破我头。关云长千里独行觅二友，匹马单刀镇九州；人似巴山越岭彪，马跨翻江混海兽。轻举龙泉杀车胄，怒扯昆吾坏文丑，麾盖下颜良剑标了首，蔡阳英雄立取头。这一个躲是非的先生决应了口，那一个杀人的云长，(未云)稽首。(唱)我更怕他下不的手！(末下)(道童云)鲁子敬，你愚眉肉眼，不识贫道。你要索取荆州，不来问我？关云长是我酒肉朋友，我叫他两只手送与你那荆州来。(鲁云)道童，你师父不去，你去走一遭去罢。(童云)我下山赴会走一遭去，我着老关两手送你那荆州。(唱)【隔尾】我则待拖条藜杖家家走，着对麻鞋处处游。(未云)我这一去，(唱)恼犯云长歹事头，周仓哥哥快争斗，轮起刀来劈了头，唬的我恰便似缩了头的乌龟则向那汴河里走。(下)(鲁云)我听那先生说了这一会，交我也怕上来了。我想三条计已定了，怕他怎的？黄文，你与我持这一封请书，直至荆州，请关公去来。
着我知道，疾去早来者。(下)
第三折
(正末扮关公领关平、关兴、周仓上，云)某姓关，名羽，字云长。蒲州解良人也。见随刘玄德，为其上将。自天下三分，形如鼎足：曹操占了中原；孙策占了江东；我哥哥玄德公占了西蜀。着某镇守荆州，久镇无虞。我想当初楚汉争锋，我汉皇仁义用三杰，霸主英雄凭一勇。三杰者，乃萧何、韩信、张良；一勇者，暗呜叱咤，举鼎拔山。大小七十余战，逼霸王自刎乌江。后来高祖登基，传到如今，国步艰难，一至于此！
(唱)
【中吕】【粉蝶儿】那时节天下荒荒，恰周、秦早属了刘、项，分君臣先到咸阳。一个力拔山，一个量容海，他两个一时开创。想当日黄阁乌江，一个用了三杰，一个诛了八将。
【醉春风】一个短剑下一身亡，一个静鞭三下响。祖宗传授与儿孙，到今日享、享。献帝无靠无依，董卓又不仁不义，吕布又一冲一撞。
(关云)某想当日，俺弟兄三人，在桃园中结义，宰白马祭天，宰乌牛祭地，不求同日生，只愿同日死。(唱)【十二月】那时节兄弟在范阳，兄长在楼桑，关某在蒲州解良，更有诸葛在南阳；一时出英雄四方，结义了皇叔、关、张。
【尧民歌】一年三谒卧龙冈，却又早鼎分三足汉家邦。俺哥哥称孤道寡世无双，我关某匹马单刀镇荆襄。长江，今经几战场，却正是后浪催前浪。
(关云)孩儿，门首觑者，看甚么人来。(关平云)理会的。(黄文上，云)某乃黄文是也。将着这一封请书，来到荆州，请关公赴会。早来到也。左右，报复去：有江下鲁子敬，差上将拖地胆黄文，持请书在此。
(平云)你则在这里者，等我报复去。(平见正末，云)报的父亲得知：今有江东鲁子敬，差一员首将，持请书来见。(正末云)着他过来。(平云)着你过去哩。(黄文见科)(正末云)兀那厮甚么人？(黄慌云)小将黄文。江东鲁子敬，差我下请书在此。(正末云)你先回去，我随后便来也。
(黄文云)我出的这门来。看了关公英雄一个神道相。鲁子敬，我替你愁哩！小将是黄文，特来请关公。髯长一尺八，面如挣枣红。青龙偃月刀，九九八十斤。脖子里着一下，那里寻黄文？来便吃筵席，不来豆腐酒吃三钟。(下)(正末云)孩儿，鲁子敬请我赴单刀会，走一遭去。(平云)父亲，他那里筵无好会，则怕不中么？(正末云)不妨事。(唱)【石榴花】两朝相隔汉阳江，上写着道“鲁肃请云长”。安排筵宴不寻常，休想道“画堂别是风光”。那里有凤凰杯满捧琼花酿，他安排着巴豆、砒霜！玳筵前摆列着英雄将，休想肯“开宴出红妆”。
【斗鹌鹑】安排下打凤牢龙，准备着天罗地网；也不是待客筵席，则是个杀人、杀人的战场。若说那重意诚心更休想，全不怕后人讲。既然谨谨相邀，我则索亲身便往。
(平云)那鲁子敬是个足智多谋的人；他又兵多将广，人强马壮。则怕父亲去呵，落在他彀中。(正末唱)【上小楼】你道他“兵多将广，人强马壮”；大丈夫敢勇当先，一人拚命，万夫难当。(平云)许来大江面，俺接应的人，可怎生接应？(正末唱)你道是隔着江，起战场，急难亲傍，我着那厮鞠躬、鞠躬送我到船上。
(平云)你孩儿到那江东，旱路里摆着马军，水路里摆着战船，直杀一个血胡同。我想来，先下手的为强。(正末唱)【幺篇】你道是先下手为强，后下手殃。我一只手揪住宝带，臂展猿猱，剑掣秋霜。(平云)父亲，则怕他那里有埋伏。(正末唱)他那里暗暗的藏，我须索紧紧的防。都是些狐朋狗党！(云)单刀会不去呵，(唱)小可如千里独行，五关斩将。
(关云)孩儿，量他到的那里？(平云)想父亲私出许昌一事，您孩儿不知，父亲慢慢说一遍。(正末唱)【快活三】小可如我携亲侄访冀王，引阿嫂觅刘皇，灞陵桥上气昂昂，侧坐在雕鞍上。
【鲍老儿】俺也曾挝鼓三冬斩蔡阳，血溅在沙场上。刀挑征袍出许昌，险唬杀曹丞相。向单刀会上，对两班文武，小可如三月襄阳。
(平云)父亲，他那里雄赳赳排着战场。(正末唱)
【剔银灯】遮莫他雄赳赳排着战场，威凛凛兵屯虎帐，大将军智在孙、吴上。
马如龙，人似金刚；不是我十分强，硬主张，但提起厮杀呵磨拳擦掌。
【蔓莆菜】他便有快对付能征将，排戈戟，列旗枪，对仗，我是三国英雄汉云长，端的是豪气有三千丈。
(云)孩儿，与我准备下船只，领周仓赴单刀会走一遭去。(平云)父亲去呵，小心在意者！(正末唱)【尾声】须无那临潼会秦穆公，又无那鸿门会楚霸王，遮莫他满筵人列着先锋将，小可如百万军刺颜良时那一场嚷。(下)(周仓云)关公赴单刀会，我也走一遭去。志气凌云贯九霄，周仓今日逞英豪。个个开弓并蹬驽，人人贯甲与披袍。旌旗闪闪龙蛇动，恶战英雄胆气高。假饶鲁肃千条计，怎胜关公这口刀！赴单刀会走一遭去也。
(下)(关兴云)哥哥，父亲赴单刀会去了，我和你接应一遭去。大小三军，跟着我接应父亲去。到那里古刺刺彩磨征旗，扑冬冬画鼓凯征鼙，齐臻臻枪刀如流水，密匝匝人似朔风疾。直杀的苦淹淹尸骸遍郊野，哭啼啼父子两分离。恁时节喜孜孜鞭敲金镫响，笑吟吟齐和凯歌回。
(下)(关平云)父亲兄弟都去也，我随后接应走一遭去。大小三军，听吾将令：甲马不许驰骤，金鼓不许乱鸣，不许交头接耳，不许语笑喧哗；弓驽上弦，刀剑出鞘，人人敢勇，个个威风。我到那里：一刃刀，两刃剑，齐排雁翅；三股叉，四楞锏，耀日争光；五方旗，六沉枪，遮天映日；七稍弓，八楞棒，打碎天灵；九股索，红绵套，漫头便起；十分战，十分杀，显耀高强。俺这里雄兵浩浩渡长江，汉阳两岸列刀枪。水军不怕江心浪，旱军岂惧铁衣郎！关公杀入单刀会，显耀英雄战一场。匹马横枪诛鲁肃，胜如父亲刺颜良。大小三军，跟着我接应父亲走一遭去。
(下)
第四折
(鲁肃上，云)欢来不似今朝，喜来那逢今日？小官鲁子敬是也。我使黄文持书去请关公，欣喜许今日赴会，荆襄地合归还俺江东。英雄甲士已暗藏壁衣之后，令人江上相侯，见船到便来报我知道。(正末关公引周仓上，云)周仓，将到那里也？(周云)来到大江中流也。(正末云)看了这大江，是一派好水呵！(唱)【双调】【新水令】大江东去浪千叠，引着这数十人驾着这小舟一叶。又不比九重龙凤阙，可正是千丈虎狼穴。大丈夫心别，我觑这单刀会似赛村社。
(关云)好一派江景也呵！(唱)
【驻马听】水涌山叠，年少周郎何处也？不觉的灰飞烟灭，可怜黄盖转伤嗟。
破曹的樯橹一时绝，鏖兵的江水犹然热，好教我情惨切！(带云)这也不是江水，(唱)二十年流不尽的英雄血！
(关云)却早来到也，报复去。(卒报科)(做相见科)(鲁云)江下小会，酒非洞里之长春，乐乃尘中之菲艺，委劳君侯屈高就下，降尊临卑，实乃鲁肃之万幸也！(正末云)量某有何德能。着大夫置酒张莛？既请必至。
(鲁云)黄文，将酒来。二公子满饮一杯。(正末云)大夫饮此杯。(把盏科)(正末云)想古今咱这人过日月好疾也呵！(鲁云)过日月是好疾也。
光阴似骏马加鞭，浮世似落花流水。(正末唱)
【胡十八】想古今立勋业，那里也舜五人、汉三杰？两朝相隔数年别，不付能见者，却又早老也。开怀的饮数杯，(关云)将酒来。(唱)尽心儿待醉一夜。
(把盏科)(正末云)你知“以德报德，以直报怨”么？(鲁云)既然将军言“以德报德，以直报怨”，借物不还者谓之怨。想君侯文武全材，通练兵书，习《春秋》、《左传》，济拔颠危，匡扶社稷，可不谓之仁乎？待玄德如骨肉，觑曹操若仇雠，可不谓之义乎？辞曹归汉，弃印封金，可不谓之礼乎？坐服于禁，水淹七军，可不谓之智乎？且将军仁义礼智俱足，惜乎止少个“信”字，欠缺未完。再若得全个“信”字，无出君侯之右也。(正末云)我怎生失信？(鲁云)非将军失信，皆因令兄玄德公失信。(正末云)我哥哥怎生失信来？(鲁云)想昔日玄德公败于当阳之上，身无所归，因鲁肃之故，屯军三江夏口。鲁肃又与孔明同见我主公，即日兴师拜将，破曹兵于赤壁之间。江东所费巨万，又折了首将黄盖。
因将军贤昆玉无尺寸地，暂借荆州以为养军之资；数年不还。今日鲁肃低情曲意，暂取荆州，以为救民之急；待仓廪丰盈，然后再献与将军掌领。鲁肃不敢自专，君侯台鉴不错。(正末云)你请我吃筵席来那，是索荆州来？(鲁云)没、没、没，我则这般道。孙、刘结亲，以为唇齿，两国正好和谐。(正末唱)【庆东原】你把我真心儿待，将筵宴设，你这般攀今览古，分甚枝叶？我跟前使不着你“之乎者也”、“诗云子曰”，早该豁口截舌！有意说孙、刘，你休目下翻成吴、越！
(鲁云)将军原来傲物轻信！(正末云)我怎么傲物轻信？(鲁云)当日孔明亲言：破曹之后，荆州即还江东。鲁肃亲为代保。不思旧日之恩，今日恩变为仇，犹自说“以德报德，以直报怨”！圣人道：“信近于义，言可复也”。“去食去兵，不可去信”。“大车无车舄，小车无軏，其何以行之哉”？今将军全无仁义之心，枉作英雄之辈。荆州久借不还，却不道“人无信不立”！(正末云)鲁子敬，你听的这剑戒么？(鲁云)剑戒怎么？
(正末云)我这剑戒，头一遭诛了文丑，第二遭斩了蔡阳，鲁肃呵，莫不第三遭到你也？(鲁云)没、没，我则这般道来。(正末云)这荆州是谁的？(鲁云)这荆州是俺的。(正末云)你不知，听我说。(唱)【沉醉东风】想着俺汉高皇图王霸业，汉光武秉正除邪，汉王允将董卓诛，汉皇叔把温候灭，俺哥哥合情受汉家基业。则你这东吴国的孙权，和俺刘家却是甚枝叶？请你个不克己先生自说！
(鲁云)那里甚么响？(正末云)这剑戒二次也。(鲁云)却怎么说？
(正末云)这剑按天地之灵，金火之精，阴阳之气，日月之形；藏之则鬼神遁迹，出之则魑魅潜踪；喜则鞘沉沉而不动，怒则跃匣铮铮而有声。
今朝席上，倘有争锋，恐君不信，拔剑施呈。吾当摄剑，鲁肃休惊。这剑果有神威不可当，庙堂之器岂寻常。今朝索取荆州事，一剑先交鲁肃亡。(唱)【雁儿落】则为你三寸不烂舌，恼犯我三尺无情铁。这剑饥餐上将头，渴饮仇人血。
【得胜令】则是条龙向鞘中蛰，唬得人向座间躲。今日故友每才相见，休着俺弟兄每相间别。鲁子敬听者，你内心休乔怯，畅好是随邪，休怪我十分酒醉也。
(鲁云)臧宫动乐。(臧宫上，云)天有五星，地攒五岳。人有五德，乐按五音。五星者：金、木、水、火、土。五岳者：常、恒、泰、华、嵩。五德者：温、良、恭、俭、让。五音者：宫、商、角、徵、羽。
(甲士拥上科)(鲁云)埋伏了者。(正末击案，怒云)有埋伏也无埋伏？(鲁云)并无埋伏。(正末云)若有埋伏，一剑挥之两段！(做击案科)(鲁云)你击碎菱花。(正末云)我特来破镜！(唱)【搅筝琶】却怎生闹炒炒军兵列，上来的休遮当，莫拦截。(云)当着我的，呵呵！(唱)我着他剑下身亡，目前流血！便有那张仪口、蒯通舌，休那里躲闪藏遮。好生的送我到船上者，我和你慢慢的相别。
(鲁云)你去了倒是一场伶俐。(黄文云)将军，有埋伏哩。(鲁云)迟了我的也。(关平领众将上，云)请父亲上船，孩儿每来迎接哩。(正末云)鲁肃，休惜殿后。(唱)【离亭宴带歇指煞】我则见紫袍银带公人列，晚天凉风冷芦花谢，我心中喜悦。昏惨惨晚霞收，冷飕飕江风起，急飚飐云帆扯。承管待、承管待，多承谢、多承谢。唤梢公慢者，缆解开岸边龙，船分开波中浪，棹搅碎江心月。
正欢娱有甚进退，且谈笑不分明夜。说与你两件事先生记者：百忙里称不了老兄心，急切里倒不了俺汉家节。(下)