一只狐狸天天去鸡棚里吃一只鸡，吓得鸡们战战兢兢。
一只刺猬对鸡们说：“别怕，我来帮助你们。”
那天晚上，刺猬来了，他叫每一只鸡献出一片羽毛，给他粘在身上，把他伪装成一只鸡，然后在鸡棚里蹲着。
狐狸又来了，所有的鸡都缩在棚子的一个角落里，只有伪装成鸡的刺猬站在前面怒视着狐狸。
狐狸还没有见过这么大胆的鸡，就一口把刺猬吃到了嘴里。刺猬不等狐狸锋利的牙齿嚼下来，便一下子钻进了狐狸的肚子。
刺猬在狐狸的肚子里把收拢的长刺全部张开来，将狐狸的胃刺得像个筛子一样，疼得狐狸在鸡棚里打滚，一会儿就昏迷过去了。
按照刺猬先前的计划，鸡们赶忙找到菜刀切开狐狸的肚子，把刺猬救了出来。然后他们把狐狸那个筛子一样的胃也切了，用一个气球给他换上，再七脚八手地把狐狸拖出去扔到了野外。
狐狸醒过来后，十分生气。可因为生气，他肚子里的气球就胀起来，把他撑得像一个皮球，只能滚着走。
肚子里的气好不容易才消了，狐狸又饿得不得了，很想吃些东西。
这时，刺猬跑来对他说：“狐狸呀，我可警告你，你现在的胃是一只气球，是不能吃肉的，吃了肉要么消化不了，要么骨头、脚爪的会刺破你的胃，使你活不成。”
狐狸听了，再也不敢吃动物，也不敢生气了，见了谁都低三下四的，生怕惹恼了别人挨一顿打，而且每天都只能吃些瓜瓤之类的东西勉强度日，没多久就瘦得皮包骨头，连路都走不动了。