次日清晨
众考生集齐第44号演习场，而这时鸣人的眼光被一个人影给吸引了。
一个散着妖异气质的人影，看他头上的护额应该是草忍村的忍，但是吸引鸣人注意的却是他那妖异的气质，还有就是他给鸣人带来的隐约的危机感。他给鸣人的感觉就是蛇，看着他鸣人反射性的就会想到蛇。
“大蛇丸！”鸣人心中狂吼道，火影中的BOSS级人物，没想到他还像原著中一样的来了，鸣人心中暗道；可是自己为什么这么容易就现了他的存在呢？鸣人心中又疑惑的想到，就算是自己熟悉剧情也不可能这么容易的就现他啊，难道是他故意让自己现的？可是又不想像啊；最后实在想不明白的鸣人只得先把这疑问先压下来了。
几十分钟后，18组通过第一场考试的考生各拿着“天”“地”卷轴后分18个入口鱼贯而进了死亡森林。也象征着正式的拉开了第二场考试的序幕。
“从现在开始，我们所面对的所有的人都是敌人，而我们需要做的就是必须不停的抢夺别的小组的卷轴，直到得到‘地’之卷轴”；一进入死亡森林，佐助就对着鸣人和小樱严肃的说道，语气中夹杂着期待，不安，忐忑
“恩，明白”小樱和鸣人认真的回答道，这时候大家都不知道其余人手上的是什么卷轴，所以只有尽力的去抢夺别人的卷轴，直到完成任务的目标，而且最主要的还是要防范一路上的猛兽等天然的危险，还有别的队伍的暗杀，陷阱，毒药等五花八门的手段。
“哎呀，我们真的能找到比我们还弱小的队伍吗？”这时的井野一脸苦恼的对着自问道。
“本来还以为鸣人那一组会比我们弱小的呢，但是.”而这时候鹿丸接上话，同时想到第一场考试的时候鸣人那强大的杀气压在心头的感觉，心颤的忍不住的停下了话。
而听到鹿丸话的井野也脸上苍白起来，显然鸣人那次杀神一般的感觉在大家的心里都留下了阴影，就连坐在地上大把的吃着东西的的丁次也手上一顿
“我们要小心点了，这次的考生实力都很强”油女志乃认真的对着雏田和牙说道。显然大家都察觉到了这次众人考试所参加的考生的不简单了，几乎都是清一色的下忍精英，而且第一场考试的时候就在那些精英中刷掉了绝大部分的人，只留下寥寥的18组，但是这18组却绝对是精英中的精英，而这场考试就算是最乐观的情况也会刷掉一半的人。
听到志乃话的雏田和牙只是默默的点了点头，看到这些考生的实力，连一向嚣张的牙也不得不谨慎起来了。
一天后，鸣人一组悠哉的走在死亡森林里，根本看不到一丝紧张的气氛，仿佛他们就像是来旅游的一般。
但是现在鸣人他们的心情却不是那么的悠闲，现在的鸣人感觉很郁闷，非常郁闷，连带着佐助和小樱也一样，为什么？因为一路上走过来，一个别的队员都没遇到，大多的队员在感觉到他们的存在后就都跑了，因为那天鸣人那强大的形象实在是给了大家很深的印象。
“没办法了，看来我们只有先到中央塔去了，毕竟最后大家都会到那集合的，不然的话在森林里面想抢夺卷轴的话估计可能不大”最后，没办法的鸣人不得不苦恼的对着大家说道，在这等着别的小队送上门来的想法可以说是夭折了。而听到鸣人的话，佐助和小樱也只得心中微叹一口气，同意了鸣人的提议，所以一行三人向着中央塔的方向笔直的前进，而一路上的考生只要远远地看到鸣人一组就会远远的跑开，仿佛就像是罪犯遇上警察一般，就这样一幕趣味的场景在死亡森林中诡异的上演
“恩？”突然前进的鸣人敏锐的感觉到一道人影迅速的向他们的方向潜了过来，一手潜匿的能力简直到了登峰造极的地步，如果不是自己的精神力强大无比的话估计自己还现不了他的存在，所以不由的停了下来，出一个惊讶也疑惑的鼻音。
“怎么了？鸣人？”看到鸣人停了下来，听到他的声音里蕴含的意思，小樱不由得停下来问道，连佐助也是一脸疑惑的表情，因为他们根本没感觉到任何的异样。
“土遁——地裂”突然鸣人毫无征兆的放出一个B级忍术，只见地上一道宽大的裂缝迅速的向远方蔓延出去，而就在这时，一道人影迅速的从不远处的裂缝中跳了出来；一脸震惊的看着鸣人。
而看着眼前的人影，鸣人确是眼睛一缩：“大蛇丸”。没错，出来的正是大蛇丸，虽然他依旧还是一付草忍村的打扮，但是他那眼神深处的妖异的气质却瞒不过鸣人。
而大蛇丸确是一脸震惊的看着鸣人，心中泛起滔天巨浪，本来自己是在地下潜行的，可是突然感觉到一股查克拉从前方迅速的向自己袭来，而本来自己身处的土地也裂出了一道口子，使自己不得不现身，怎么？眼前这个黄头的小鬼能够现自己的存在嘛？大蛇丸不可置信的暗道，别开玩笑了，像他这个年纪怎么可能拥有这么强大的实力！
虽然震惊于鸣人能够现的了自己的存在，但是看着佐助的时候，大蛇丸的眼神里却充满了，强烈的占有欲，其眼神的程度甚至使佐助感到一阵的恶寒
“呵呵，把你们的卷轴交出来吧.”这时大蛇丸对着鸣人三人说道，语气轻松但是充满妖异的感觉，仿佛鸣人他们的卷轴一定会成为他的，充满了自信。
而佐助和小樱看着鸣人那凝重的表情也知道眼前的这个考生绝对不是善类，因为一般的考生因为鸣人第一场考试的表现，早就对他们避而远之了，但是眼前的这个人敢上来抢他们的卷轴，那么对方就必有所持，再说看着鸣人那凝重的表情也知道答案了。
“你们快点逃，他不是我们能够对付的！”突然鸣人对着佐助和小樱大叫道；可是佐助和小樱却没有听从他的话。
“开玩笑，我宇智波佐助怎么可能做出丢下同伴自己逃跑的事，这样做就是辱没了宇智波的名声”佐助反驳着说道，而小樱也是一脸赞同的表情。
“混蛋，难道你们还不明白吗？他绝对不是我们可以对付的，你们在这只会碍我的手脚而已，凭我的实力，就算打不过他逃跑还是没问题的，可是你们在这”看着佐助他们不想走，鸣人不由焦急的说道：“名声？那东西也要等你有命活下去再说”。
听到鸣人的话，佐助先的感觉就是气愤，非常的气愤，身为宇智波一族的唯一的后裔的他，把宇智波的名声是看的极重的，可是现在居然被同伴说成是碍手脚的存在，简直就像是在宇智波一族的脸面上狠狠的闪了一巴掌。
但是，自己却又不得不承认鸣人说的是事实，就算自己已经成长到很高的程度了，但是自己却知道离鸣人还是有一段距离的，可是现在鸣人都说自己都不是眼前这个考生的对手，在震惊的同时佐助感到非常的无奈，既然鸣人都不是对手，那么自己也绝对没有胜利的可能。
“那你这白痴一定要赶上来啊，我相信以你的实力就算不能战胜，但是逃跑的话还是可以的，所以——你一定要赶上来啊！小樱，我们走！”在犹豫了些许时间后，佐助郑重的对着鸣人说道，然后就招呼着小樱走了，几个起落间迅速消失在鸣人的视线中
谁也没注意到佐助转过身后眼中那隐约的雾气
而大蛇丸却是看着三人的表现，那表情却像是在看戏剧一般，就连佐助他们逃走也没有阻拦，只是一脸玩味的看着鸣人
“呵呵，多么可贵的友情啊，可是，你觉得以你的实力能拖住我多久呢？”这时候大蛇丸玩味的对着鸣人说道，“而且，身为猎物的你选择正面的对抗身为猎人的我是非常不明智的哦，因为——会死的！”说道最后大蛇丸身上散出一股惊天的杀气，一又长无风自动，周围的树叶也索索抖，一片片的叶子被震得掉落下来，地上的小草也被杀气压得弯下了腰，一股强烈的杀气风暴瞬间将鸣人吞没
但是面对着如此强烈的杀气的鸣人却像是处于暴风浪中的礁石一般，任它风浪如何的猛烈，也不会有一丝的动摇，任他杀气如何的强烈，自己也不会产生一点的影响。
看着惊讶于自己在他的杀气中如此镇定的大蛇丸，鸣人的嘴角在大蛇丸疑惑的眼神中慢慢的拉出一丝诡异的笑容，一字一句的说道：“别浪费你的力气了，三忍之的——大蛇丸！”。