予等甚感番人款待玉林之厚，出藏币十元赠之。番人大喜，称谢不已。即招其伙伴，携毳帐牲畜猎品至，就地支帐，具面食牛羊肉款余等。视其猎品，则有猞猁、狲皮、狐皮、羚羊角甚多。又有挂面、酥油、奶饼、牛羊肉各食品。挂面质白而良，闻购自西宁者。面以牛羊肉蒸煮食之，尤鲜美无伦。惟淡食已久，初食盐味，反觉喉涩不能下，仍淡食之。予等餐风寝雪，已四阅月矣。乍获面食，又居帐幕，恍如羽化登仙，不徒视藜藿逾珍馐，抑且认番人为故旧矣。时众惫甚，乃向番人赁牛乘行。牛为青色，小而多力，与内地黄犊等。予等不谙青海语，以手示口谈甚久。每牛索银八两，且供给日食。余等欣然从之，先给藏币五十元。盖由此至柴达木，尚有十五日行程也。
次晨出发，番人乘牛前导。予等日乘青牛，夜宿帐幕，饮食供给，亦极丰厚，众心大慰。其渡水二十余道，愈行水愈深。陆无道路，水无津梁，使非番人路熟，则众足皆冻，一沾生水，即肿痛不能行矣。沿途树木青葱，高截丈许。道路纡曲，不可辨认。时而穿林，时而渡水。气候虽寒，景物清幽，心神安适，纵辔徐行。行十六日，至柴达木。见无数蒙古堡，散布广原，居民殷繁，俨然内地市村也。
柴达木译音为柴丹，昔为青海王庭。清初，岳钟琪破罗卜藏丹津十余万众，即此地，也为内外蒙及新疆入藏要道。盖由哈喇乌苏而北有三道，中东二道至西宁，西道至柴达木。再西进约千里，方至西宁。此路甚迂远，且经醤通大沙漠，数千里无人烟，征行至苦。中道瘴疫甚盛，魏唐北伐，皆遇瘴而返。东道则石堡一城，素称天险，故吐番恃之，凭陵华夏。征诸历史，其地艰险如此，以予身所经历，则艰险更有甚焉。
柴达木至青海尚有五百余里。其中三百余里地皆盐淖，须改乘骆驼，遂在此小住。次日遇一喇嘛，相见极亲昵。自言甘肃北大通人而为僧者，来此十年矣，各处番人时延其诵经祷佛。询知予等皆汉人，由西藏回，亟称达赖班禅之神异，宛然一生佛也。予实一无所知，姑饰词应之。喇嘛尤兴会淋漓，邀予过饮。予携西原同往，至一蒙古堡，即其寄宿处也。献奶茶糖饼已，又宰肥羊款予，止之不可。更解去外衣，手自毛炰胾羮。既而具熟肉面食，味绝美。又出蒜辣一碟，尤生平所嗜，而久未得食者。一餐之后，果腹充肠，感东道之殷勤，遂忘北来之饥苦矣。
次日，复休息一日，购备面食，并顾骆驼代步。喇嘛又引一丹噶尔厅商人至，亦汉人久商是地者。云：“此君明日将回丹噶尔，可为君等伴侣，不须再觅向导也。”其人姓周，别号瑶青，年四十许，自言素业商，往来青海二十余年矣，前进道路极熟习。予大喜，约予明日早餐后起身。翌日早餐时，喇嘛复来送行，馈以蒜辣一包。予称谢，作别而行。从此行，四十里即入盐淖，地渐渍难行，一望平原旷野，遍生小草，无人烟，无畜牧，无河流。其土壤，视之似甚坚实，踏之则下陷。予尝以枪托插地上，应手而入，深四五寸，水即随之涌出。故行盐淖地，非骆驼则不能行也。
淖中水咸涩舌，含有毒质，不可饮濯。但每行一二日，必有淡水，或出于淖中，或出树旁。亦无泉源，无井穴，视之，与淖中咸水无稍异，非惯行是地之番人，不能知也。故旅行之人，必以皮革满盛淡水，系骆驼上，随之行。予见同行番人，宰二羊，去肉存皮，缝其破穴，从喉部盛水使满，亦甚便利也。闻商人言：“昔回人大举入寇青海，马陷淖中，不能驰骋，大败而还。且误饮咸水，归而痘疫大作，死之略尽。自后，回人亦不敢再犯青海矣。”
行五日过盐淖，皆平原草地，沿途山渐少，路亦纡曲，时见三五蒙古堡，散居山麓道旁。尝一日宿于小喇嘛寺，寺外蒙古堡甚多，俨若村舍。时有陇商多人，在此收买羊皮。番人方操刀解羊，身手轻捷，砉然响然，批郤导窾，约一小时，十余羊尽解矣。此真庖丁之神技也。
是地居民，皆以游牧为生活。居则毳幕，衣则毡裘，食则牛羊，行则骡马。逐水草，饮潼酪，水草既尽，又卷帐他去。居无定址，行无旅舍。其贫富，即以牛羊多少定之。富有者每一帐幕，必有牛羊骡马千余头。贫者亦有百数十头，盖非此不能生活也。一日，途遇番人举家迁徙，驱牛羊骡马数百而至，男女老幼皆乘骡马行。粮食衣物，锅帐器皿，则以牛马负之。随人行走，无须驱策。惟时见羊三五游行，随地吃草。驱之则走散，听之则行迟。有妙龄番女数辈，袒手臂，执长鞭，款段随行，呼喝照料。又有獒犬十余头，高三四尺，狞恶可畏，时前时后，监视出群之羊，故羊亦畏之。然犬至则羊归队行，犬去羊复逸群出，亦羊性贪顽如是也。
入盐淖后，野牛野骡已绝迹矣，时见麋鹿成群，游行山上，见人即逸去，予等将至青海时，山岭渐多，频渡溪流。一日入山谷，沿溪而行，有群鹿饮于溪边，见予等至，即奔向山巅去，其行如飞。山高数里，瞬息即达，众持枪射之，不能及也。又行十余里，峰回路转，前有大平原。遥望银河一线，横亘其中。初疑河水结冰，商人曰：“此青盐海也。海宽里许，其长无垠。”商人皆下骑卸装，就海边张幕栖宿。时天尚早，询其不行之故，商人曰：“我等须在此取盐，明日方行。”予乃同至河边视之，见冰厚数尺，其坚如石。行至海中，闻冰下海水砰击有声。问盐在何处？商人曰：“饭后，君自知之。”遂同回，晚餐后，商人携革囊一，捆橛杵一束，至海边。初以铁橛掘冰，深数寸，再以铁杵凿之，碎冰四溅，久之成小孔，深二三尺，冰洞穿矣。即有海水一线，喷起数尺。然后覆以革囊，以冰块压其四周，即归。予尚不知其盐在何处也。
次晨早起，随商人等入海取盐。至则昨日空囊委地，今已卓立冰上矣。推倒视之，囊中青盐充盈，粒粗如豆，莹洁有光，色微青，即吾乡药市所售青盐也。较精盐味尤醇厚，天然产物，付之荒漠，殊可惜也。事毕起行，日已向午。是日行不远，即宿蒙古堡内，番人招待甚殷勤。又有华服华言商人，闻余等皆汉人，新自西藏来，过谈甚欢洽。云：“来此已久，乃贩运西宁布匹、麦面、磁铁器物，至青海各处，易皮革茸麝者。”颇谙番语。询以前途景况，与周瑶卿所谈均同。馈予香烟一听，云：“我素不嗜此，亦友人所赠，特转以赠君。”予喜极，取而吸之，觉头目昏眩不可支。盖不吸此烟，已五阅月矣，故乍吸之，反觉不适也。
又行两日，沿途人烟渐密，山麓渐多，且有商人伴行，谈笑甚欢，心神益觉怡悦。至一处止宿，有人户百余，散居平原中，林木清幽，亦所仅见。一老番人来会，精神矍烁，状貌伟岸。率儿童五六人，自道：“湖南湘阴人，年七十余矣。早岁随左恪靖出关，辗转新疆、甘肃，流落不能归，遂家青海。娶番女生子，子又生孙。”乃知所携儿童皆其孙也。旁一二十许少年，其幼子也。久居塞外，语言生涩，多不可辨，因闻予从西藏归，又同乡井，倾谈甚欢。予询以内地革命事，但知“袁世凯为大元帅，孙文为先锋，国号归命元年”。亦道听途说，且误“民国”为“归命”也。谈次，呼幼子归，取鸡蛋十余枚相赠。予亦赠以藏币四元。复请益，因笑曰：“以此饰诸儿发，尚少三元。”予如数赠之，大喜而去。次晨，予将行，又亲携酒肉来，执别依依。予问之曰：“老人何日归？”乃长叹曰：“乡音久改，鬓毛已衰，来时故旧凋零，不通音讯，已六十年矣。今纵化鹤归去，恐亦人物全非。儿孙在此，相依为命。君问归期，我归无期矣。”相与太息而别。
别老人后，沿山谷行。途中，商人高唱秦声，激昂慷慨，响彻云霄，即谚所称梆子腔也。予等久闻乌夬舌之音，忽听长城之调，不觉心旷神逸。乐能移性，信哉。入山谷行甚久，逾一小沟，宽六七尺，流水潺潺，游鱼甚多，长一二尺，身圆而肥，充满沟中。众下马，以刀刺之，获四五尾，悬之骆驼上。住宿时众烹食之，因无豆酱葱辣，予与西原皆少尝辄止，仍食生肉。众大嚼，至夜，皆呕吐，狼藉满地。次晨，行不远，予幸略吐即止，西原竟无恙。岂河豚有毒，不可食，故能繁殖，若是耶？抑鱼食人尸，腥膻不可食耶？后至西宁，遇一医士，询以青海之鱼，何以不能食？医士曰：“凡鱼无不可食者，惟鲲鲕有毒，误食常致呕吐。君不闻鱼禁鲲鲕耶。”予始忆及众贪味美，并鲲鲕食之。然予从此不食鱼，亦四年矣。
次日早起，商人曰：“今日至青海矣。”众喜极，初行谷地，再入沟行。出沟，经大平原。原尽，前临大海，苍茫无际。商人曰：“此青海也。”即止宿海岸。细询青海景况，商人曰：“此海回环二千余里，有无数番族，环海而居。中有二岛，有居民五六百户。岛中产麝香、鹿茸，海中产鱼、虾、发菜。九月海冻，踏冰往还。至五月冰解，舟楫不通，遂绝行人。岛中喇嘛甚多，有异僧。凡游青海山岛者，往往裹一岁粮往栖焉。”言已，复同商人至海岸眺望。但见烟霞蒙蒙，浑无际涯。大过洞庭、鄱阳诸湖，其水皆四面雪山融积而成，潴而不流。时同行番人，亦来观海。予问之曰：“子曾入海岛游览否？”番人曰：“此间惟喇嘛尝往来其间。我但知此海甚宽，乘马环游一周，须二十八日，其大可知矣。迩来海北多夹坝，亦鲜行人矣。”
次日，沿海岸南行。二日海尽，沿山岗行，地势绵亘。至一处，道左一带小阜，有城垣，广袤里许，大半颓圮，房屋遗址犹依稀可见。商人曰：“此某协城池也。仿佛为富和协，日久不能复记矣。城内驻兵千人。二十年前，番人叛变，一夜尽杀之。”再行甚远，沿途房舍喇嘛寺甚多，颇有繁盛气象。是日宿喇嘛寺外民舍内，食物咸备，番人亦多晓汉语者，非复从前之寂寞矣。遇一番人，颇能汉语，与之谈内地革命事，亦但知重建新邦，而不知易帝制为共和也。次日复前进，行十余里，不见张敏及蛮娃随行。众亦不知，再行数里，亦不见其来，有言其昨晚至喇嘛寺，与一喇嘛谈甚久。晚亦不归，必留喇嘛寺不来矣，予不胜叹惋。既念其相从万里，别离心伤。然彼辈终为番族，恐亦不惯与汉人居。倘得喇嘛相留，在此栖迟，亦未尝不深幸其得所也。
自喇嘛寺前进三十里，即日月山。山高不过三四十丈，横亘道中。山阴略有耕地。商人曰：“此地屡次开垦，均因气候太寒，未收成效，即罢。”予上至山顶，遥望内地，则桑麻遍野，鸡犬相闻，屋宇鳞鳞，行人往来如织。予等过青海，即觉气候渐暖，冰雪尽消。然一过日月山，则豁然开朗，别有洞天。居民皆宽袍大袖，戴斗笠，乘黑驴，宛然古衣冠也。番人谓：“过了日月山，又是一重天。”信哉。下山行二十里即宿。
次日黎明，复前进。沿途皆汉人，有屋宇，贸易，耕作。且时见乡塾，闻儿童咿唔读书声，顾而乐之。行两日，至丹噶尔厅，遂择旅店投宿焉。