几年过去了。在季节轮替中，寿命较短的动物相继死去。如今，除了克莱弗，本杰明，乌鸦摩西和一些猪之外，没有谁还记得起义之前的日子。
穆里尔死了，布鲁贝尔、杰西、品彻都死了。琼斯也死了，他死在了该郡的另一个地方，一个收留酒鬼的房子里。斯诺鲍被大家遗忘了。布克瑟也被大家遗忘了，当然除了几个本来就认识他的动物。克莱弗也成了一匹体态臃肿的老母马，她的骨节僵硬，眼里还常常带着一团眼屎。她已经超过退休年龄两岁了，但事实上，从来没有一个动物真正退休过。把大牧场的一角划给年迈的动物养老这种说法也早就没谁再提了。如今拿破仑已经长成了一头三百多磅的成年壮猪。斯奎拉胖得眼睛眯成了一条缝，睁眼看东西都有些困难。只有老本杰明还是老样子，就是嘴巴周围的毛色变得苍老了一些，还有就是自从布克瑟死后，他变得更加忧郁，更加寡言。
庄园里新添了不少动物，不过增长的数目不如早些年预期的那么大。许多动物出生在庄园，对于他们来说起义的故事不过是个模模糊糊的口头传说而已。还有一些动物是从别的地方买来的，在他们来之前，从未听说过起义的事。除了克莱弗之外，庄园里现在还有三匹马。他们都是好同志，诚实正直，勤于工作，但就是太笨了。他们当中没有一个能够学会字母表中“B”以后的字母。关于起义的故事和动物主义的原则，只要讲给他们听，他们就全盘接受，尤其当克莱弗讲给他们听的时候——对于克莱弗，他们都有着一种近乎孝顺的尊敬。但他们究竟能否理解所说的这一切，就很值得怀疑了。
现在庄园更加繁荣，组织也更加有序：甚至还添置了两块地，这两块地是从皮尔金顿先生那里买来的。风车最终也成功地建成了，庄园里也有了自己的脱粒机和草料升降机，另外添了不少各式各样的新建筑。温伯尔也为自己买了一辆轻便的双轮马车。然而，风车却没有用来发电，而是用来碾谷子，这也为庄园增加了不少利润。不过，动物们又开始为修建另外一座风车而忙碌，据说等这座风车完工，就会安装发电机。但是，像当年斯诺鲍谈论过的，梦想中那享不尽的舒适，带着电灯和冷热水的房间，一周三天的工作制，如今却不在说起了。拿破仑早就斥责这种想法与动物主义的精神相悖。他说，最最真实的幸福在于勤奋的工作和朴素的生活。
不管怎样，庄园看上去要比以前富裕，尽管动物们自己一点也不觉得变得富裕，当然猪和狗除外。也许部分是由于猪和狗都太多了吧。这两种动物并不是不工作，只是用他们自己的方式来从事劳动。正如斯奎拉一直都毫不厌倦地解释的那个样子，在庄园的组织和监管方面，他们有着无穷无尽的工作。有很多这些方面的工作是别的动物做不了的，因为他们太笨了，理解不了工作内容。例如，斯奎拉曾和他们说过，猪每天都要把大量的精力花在诸如“档案”、“报告”、“会议记录”和“备忘录”这样一些神秘的事情上。这些文件都写在很大的纸上，填写起来要非常仔细，但一旦写完，就要扔到炉子里焚毁。这些对于庄园的福利来说是最为重要的事情，斯奎拉说道。但无论是猪还是狗，都没有亲自生产过一粒粮食，而他们的数目却又总是那么多，胃口也一直都很好。
至于其他动物的生活，就他们目前所知，还是和往常一样。他们经常挨饿，睡的还是草垫，喝的还是池塘里的水，仍然在田间劳作。冬天他们要忍受严寒，夏天还要遭受苍蝇的侵扰。有些时候，一些年长的动物会竭尽全力在他们模糊的记忆中搜寻一些信息，想要确定到底是起义之初，也就是刚刚赶走琼斯的时候过得好一些，还是现在过得好一些。但他们什么都想不起来。没有任何东西可以拿来与当前的生活相比较，除了斯奎拉列出的数据之外，而斯奎拉的数据永远表明一切都在越变越好。动物们觉得这个问题搞不清楚，不过他们现在也很少有时间去推敲这个问题。只有老本杰明声称他记得自己漫长的一生中的每一个细节；他觉得事物从来没有，也永远不会变得更好或更坏——饥饿、艰辛和失望，就是生活永恒不变的定律。
不过，动物们从来没有放弃希望。确切地讲，他们从来都没有——哪怕只是短短一刻——失去自己作为动物庄园一员的那种自豪感和优越感。他们的庄园仍然是整个国家——整个英格兰王国中——唯一一所由动物所有、动物经营的庄园。庄园里所有的成员，就连最年轻的，甚至还有从一二十英里外的庄园购买来的新成员，无不为此满怀惊喜。尤其当他们听到枪声鸣响，看到旗杆上绿旗飘扬时，心中更是充满了难以抑制的豪情，此时他们的话题也会转向那史诗般的岁月：他们如何赶走琼斯，怎样题写七诫，以及在大战中如何击退人类侵略者。旧日的梦想也从未被丢弃。当年麦哲预言的那个“动物共和国”，那个整个英格兰的田野不再被人类践踏的时代，依然为大家所坚信。那一天一定会到来，也许不会马上到来，也许现在活着的任何动物在有生之年都无法见证这一时刻，但那一天终将到来。甚至《英格兰兽》的调子也说不定还在被偷偷哼唱：不管怎样，庄园里每个动物其实都记得它，只是没有一个敢放声唱出来。也许他们活得很艰辛，也许他们的希望并没有完全实现，但是他们明白，他们和其他动物不一样。如果他们食不果腹，也不会是因为他们用食物供养人类；如果说他们工作太辛苦，那么他们至少是在为自己而辛苦。他们中间，谁也不用两条腿走路，也没有哪个动物称呼另外一个动物“主人”。所有动物一律平等。
初夏的一天，斯奎拉命令所有的绵羊都跟他出去，把他们领到了庄园的另一端，那是一块长满桦树苗的荒地。在斯奎拉的监督下，绵羊在那里吃了整整一天树叶。晚上，斯奎拉独自回了农舍，但他告诉绵羊说，既然天气暖和了，他们就待在这里吧。他们在那里整整待了一个星期。在此期间，其他动物没有谁曾见过他们。每天大部分时间里，斯奎拉都和他们待在一起。他说，他正在教他们唱一首新歌，需要一个与世隔绝的地方。
绵羊回来后不久，在一个宜人的傍晚，动物们刚刚收工，正准备回房的时候，突然听到院子里传来一声凄厉的马嘶。动物们吓了一跳，全都停下了脚步。那是克莱弗的声音。她又嘶鸣了一声，于是所有的动物都冲到了院子里。然后他们就看到了克莱弗看到的场景。
一头猪正在用他的两条后腿行走。
是的，那是斯奎拉。他还有点笨拙，好像还不太习惯以那种姿势去支撑他肥胖的身躯，但却能很好地掌握平衡，他正在院子里散步。不一会儿，从农舍的门中又走出一长队的猪，全都用后腿直立行走。有几头猪走得要好一些，还有一两头猪有点站不稳，似乎很需要一根拐杖。不过每头猪都成功地绕院子走着。最后，在一阵异常响亮的狗吠声和黑色小公鸡尖细的啼叫声中，拿破仑亲自走了出来，他威严地直立着，用一种傲慢的目光四下扫视。他的狗则在他周围左蹦右跳。
他的蹄子中间夹着一根鞭子。
一片死寂。看着那一队猪绕着院子缓缓行走，动物们惊恐地挤做一团。仿佛天塌了下来。过了一会，他们从最初的震惊中回过神来，此时他们无暇顾及别的一切——无暇顾及对狗的恐惧，也无暇顾及多年来养成的，无论发生什么事，永不抱怨、永不批评的习惯——他们要抗议。但就在这时，像是得到了一个信号一般，所有的绵羊突然爆发出一阵高声的咩叫：
“四条腿好，两条腿更好！四条腿好，两条腿更好！四条腿好，两条腿更好！”
咩叫声持续了五分钟之久。等绵羊安静下来，抗议的机会已经没有了，因为猪已经列队走回了农舍。