最后的压轴戏是小矮人的舞蹈，不用说他表演得如何，单看他那滑稽的怪模样就让小孩子们高兴得欢呼起来。小矮人长着畸形的大脑袋，摇摇晃晃地移动着弯曲的腿，穿着大花的小丑服装，跳起舞来就像一个球在场地中间蹦来蹦去，看见孩子们大笑的样子，他也高兴地笑着，快乐地跳着。他就像带着魔法一般，使全场所有的人都忘记了宫廷的礼仪，笑得前仰后合，小公主连眼泪都几乎要笑出来了。这真是他们见过的最有趣的小怪物。
要知道，这个正在表演的小矮人其实并不是马戏团中的一名，当然也没有受过专门的训练，他是昨天在森林中打猎的贵族们发现的。那时他正在树林中和小鸟玩，他们便把他带回宫里，决定给小公主一个惊喜，而小矮人的父亲是一个穷苦的烧炭工，有人肯收养这个丑陋而又毫无用处的孩子，他正求之不得呢，于是他便高兴地答应了。而小矮人自小就生活在这片林子里，他从来没觉得自己难看，每日在树林中和鸟儿、蜥蜴、野兔们待在一起。有美丽的花、可爱的蘑菇，他总是快快乐乐的，不觉得自己和别的人有什么不一样。他高兴地表演着舞蹈，每次跳完，他都给每个人鞠一个躬，这是昨天他在宫中刚刚学会的，他做出来是那样的滑稽，小公主从头发上取下那朵最美丽的白蔷薇，学着宫廷贵妇们观看喜爱的演出时的样子，扔到场地中央去。小矮人看着小公主，她那甜蜜的笑容，那闪亮的眼睛，他完全被迷住了，再也不能将目光从她身上移开，这简直是他所见到过的最美丽的姑娘。他从地上拾起花朵，小心翼翼地送到粗糙的嘴唇边轻吻了一下，一手捂着心跪在她的面前，小小的眼睛中射出喜悦的光芒。
演出结束了，然而小公主因小矮人滑稽的表演，她的脸上仍久久带着回味无穷的笑容。已是正午了，公爵夫人走过来提醒公主应该回宫了，说宫中已为她准备了盛宴，她还小声地让公主保持公主应有的庄严。小公主便很端庄地站起来，吩咐小矮人在午睡时间以后再表演跳舞给她看，又为新地伯爵今天的周到安排而道谢，然后回宫去了，小孩子们仍然按照先前进来时的次序跟着走出。
小矮人因公主叫他再表演一次跳舞，而高兴得在花园中跑来跑去，拿着公主扔给他的白蔷薇不停地亲吻，简直不知该如何是好了。
花园中的花朵看见居然有这么一个丑陋的小怪物在它们中间笨拙地跑来跑去，双手挥舞着，做着各种可笑的动作，它们再也忍耐不下去了。
“是谁允许如此丑陋的家伙在我们的土地上乱跑乱跳的，简直是在侮辱我们。”金色的郁金香气呼呼地嚷道。
“他长得真恐怖，”仙人掌说，“身子又矮又胖，还扭曲得变了形，他的头大得完全跟脚不成比例，看上去实在太不舒服了，他要是敢到我身边来，我就拿我的刺去扎他。”
白蔷薇树忿忿地说：“他是个贼！你们看他手上拿着的那朵花，那是我最漂亮的一朵花，今天早晨我把它作为生日礼物送给了小公主，他一定是从公主那里偷来的。”
他的行为、容貌引起了所有植物的不满，就连地位最卑微、平日不爱说话的红风露草见他跑来也憎恶地盘起身子；紫罗兰在旁边体谅地说：“他虽然很难看，可是他自己也是没有办法呀！难道有人愿意自己长成这个样子吗？”风露草立刻做出很公平的样子反驳道：“那是他主要的缺点，而我们没有理由因为一个人有不治之症就恭维他。”紫罗兰没有什么话说了，因为它也觉得小矮人的丑陋的确跟他自己有关，如他面带愁容，闷闷不乐，至少不要像现在这样快乐地跑来跑去，还故意做出各种傻样子，也许大家还不会这么讨厌他。
在这座花园里资格最老的就是老日晷仪，它从前还亲自向查理五世陛下报告过时间。这使它在整个花园中具有绝对的权威。连它这样见过大世面的人，看见小矮人，居然有整整两分钟的时间忘记了移动它那指示时间的长指头。它忍不住对正在自己身边晒太阳的乳白色大孔雀说：“谁都不能否认这点，国王的孩子就是国王，烧炭夫的孩子只能是烧炭夫，这是绝对无法改变的。”孔雀赞同地点点头，并且大声地说：“不错，不错。”它自己也不知道怎么会说得这么大声，弄得喷水池中的金鱼们都从水中探出头来想看看究竟发生了什么。
但与这些地上长的植物持不同意见的鸟儿们却非常喜欢小矮人，它们和他早已是老朋友了。它们常常和他一起在树林中玩，春天他们一起在草地上打滚，夏夜共同在月光下快乐地唱歌，秋天追逐着在空中旋转的落叶跳舞，冬天在冰雪覆盖大地，鸟儿们再也找不到食物时，小矮人也不曾忘记它们，他常常把他的小块黑面包揉成屑给它们吃，不管他自己的早餐多么少，也不管自己是否饿肚子，他总要分一些给它们。所以小鸟儿们看见小矮人，就高兴地围着他飞来飞去，不时用翅膀亲昵地碰一下他的脸颊，小矮人忍不住把美丽的白蔷薇花给它们看，并且骄傲地告诉它们，这是小公主亲自送给他的，她还让他午后继续为她表演跳舞。小鸟们叽叽喳喳地叫着，像是在分享着小矮人的喜悦。
小巧的蜥蜴们非常尊敬他。当他跑累了躺在软软的草地上休息时，它们就在他周围爬着、玩着，竭力使他高兴。它们大声地说：“不是每个人都可以像我们蜥蜴这样漂亮的，那不太可能，也有点不近情理，但是，实际上我们只要不去注意他的模样，他倒是一个可爱的小伙子。”蜥蜴生就了一种完全是哲学家的气质，它们在无事可做，或者雨水太多不能外出时，常常坐着沉思几个钟头，慢悠悠地讨论一些问题。
花儿们看着鸟儿们和蜥蜴们的这态度感到有些大惑不解。它们说：“显而易见，也只有它们才会喜欢这么一个丑陋的小怪物。有教养的人是绝不会像他们这样蹦蹦跳跳、没规没矩的，你们看看鸟儿，它们不懂得休息，连一个固定的住处都没有，那些蜥蜴也总是躲在阴暗的角落里，它们简直就跟流浪汉没什么两样，像我们这样有教养的花永远不可能在花园中跑来跑去，或者是疯狂地追逐蜻蜓，就算我们想换个环境，也会去叫园丁把我们搬到别的花坛上，这才符合最基本的礼仪，事实就该是这样的。”它们昂着头，做出高贵而不可侵犯的神色来。过了一会儿，它们看见小矮人从草地上爬起来，穿过阳台向王宫走去，它们才又重新高兴起来：“他就应该知趣一点儿，永远不要再回来，你们看看他那可怕的驼背和弯腿……”
这些花儿们的嘲笑和讥讽，小矮人根本不知道，兴奋与快乐充满了他的头脑，小公主美丽的脸庞占据他所有的心，她对他甜蜜地笑，还送他一朵蔷薇花，他觉得小公主一定是喜欢他的，还让他再表演跳舞给她看。他多么希望小公主能够和他一起回到树林中去！他会永不离开她，他要带着她做各种有趣的游戏，告诉她树林中的每一棵树和每一个小动物的名字，让她永远都开开心心的。小矮人虽然以前没有进过王宫，可是他却知道树林中许多了不起的事情。他会用灯心草编出小笼子，关住蚱蜢，让它在里面唱歌；他会把细长的竹管做成笛子，吹出悠扬动听的乐曲；他懂得每只鸟的叫声，甚至能从树梢上唤下欧掠鸟，从小湖里唤出苍鹭；他认识每头野兽的足迹，能够凭着轻微的脚印找到野兔，靠着黑熊踩过的树叶追踪黑熊。风的各种舞蹈他都知道，春天果园中扯着绿纱漫天的轻舞，秋天穿着红衣的狂舞，冬天披着白纱的雪舞；他知道斑鸠在什么地方筑巢，在老斑鸠被猎人捕走的时候，他就担起了来抚养小斑鸠的重任，他每天爬上树梢给它们喂刚捉到的小虫子和新鲜的面包屑，几只可爱的小斑鸠现在已经长大了，仍然还喜欢在他手上吃东西。小矮人想，公主一定会喜欢树林的。这里有在长凤尾草中窜来窜去的小兔子，有能够蜷缩成带刺圆球的小刺猬，有慢慢悠悠背着重重的龟壳爬行的小乌龟，这些在王宫中一定见不到。她一定会喜欢留在这里玩的。