这是一间倒塌的住房，哈里发透过从小小的格子窗映入的微光，看到地上蹲着一只巨大的猫头鹰，从她圆圆的大眼睛里滚出豆粒大的泪珠，弯弯的嘴里吐出嘶哑的声音。猫头鹰看到哈里发和壮着胆跟进来的宰相时，不由得发出一阵高兴的叫喊声，用满是褐色斑纹的翅膀轻轻地擦去眼泪。更叫君臣两人大吃一惊的是，猫头鹰竟用地道的阿拉伯语高声喊道：“欢迎你们，仙鹤！你们是拯救我脱离苦海的福星。从前有人预言，说仙鹤会给我带来巨大的幸福！”
哈里发从惊讶中恢复过来，他弯下长长的脖子，把细细的长腿摆成一副优美的姿势，说道：“猫头鹰！听你这么说，我相信你也是一个受尽苦难的人。可是，唉！如果你以为我们能够救你，这个希望会落空的。你要是听我说了我们的遭遇，就会知道我们也遭了难，难以自救。”
猫头鹰请他继续讲下去。哈里发抬起头，讲起我们已经知道的故事。
猫头鹰听完哈里发讲的故事后，向他道谢，并且说道：“你也听听我的故事吧，你听了就会知道，我遭到的磨难其实并不比你少。我的父亲是印度国王。我名叫卢莎，是他的独生女儿，也是一个不幸的人。那个使你们中了魔法的卡施奴尔也把我推向了灾难的深渊。一天，他来到父亲面前，希望我嫁给他的儿子弥茨拉。我的父亲是个脾气火爆的人，他命令仆人把卡施奴尔赶下台阶。这个可恨的家伙又乔装打扮溜到我的身旁。有一次，我在花园里想喝饮料时，卡施奴尔扮做奴隶给我端来一杯饮料，我喝了就变成现在这副丑样。我当时吓得昏了过去，他乘机把我带到这里，还用吓人的声音在我耳边嚷道：“我让你呆在这里等死吧，你这个丑得连动物都看不上眼的怪物，除非有人不讨厌你这副可怜的容貌，愿意娶你。这就是我对你和你那骄傲的父亲的报复。”
“从那时以来，已有好几个月过去了。我又孤独，又悲伤，像隐士一样生活在这间小屋里，受到世人的嫌弃，连动物也不理我。美丽的大自然我欣赏不到，因为在白天我什么也看不见，只有在晚上，当惨淡的月光照进小屋时，罩在我眼前的面纱才会落下。”
猫头鹰讲完故事，又用翅膀擦了擦眼睛，因为痛苦的经历使她忍不住淌下辛酸的眼泪。
哈里发听了公主的故事，陷入深深的沉思中。
“如果我没有弄错的话，”他说，“那么在我们之间的不幸中存在着一种神秘的关系。可是，我到哪里才能找到一把钥匙，解开这个谜？”
猫头鹰回答说：
“哦，先生，我也有这种猜疑。还在我童年时，有一个会占卜的女人向我预言，一只仙鹤将给我带来巨大的幸福。也许我知道使我们得救的办法。”
哈里发十分惊讶，连忙问她有什么巧妙的办法。
“那个给我们带来不幸的魔法师，”她说，“每个月都要到这座废墟来一次。离这儿不远有一座厅堂，他就在那里和他的伙伴们大吃大喝。我已经多次偷听到他们在那里吹牛，他们互相讲述自己干过的卑鄙勾当。也许，他在得意之际会说出你们忘掉的那句咒语。”
“哦，尊敬的公主，”哈里发不由得喊了起来，“告诉我，他什么时候来，大厅在哪里？”
猫头鹰沉默了片刻，然后说：
“请别见怪，只有在一个条件下，我才能满足你们的愿望。”
“说吧！说吧！”查西德大声嚷道，“你快说吧，什么条件我都愿意接受。”
“那就是，我也希望获得自由。可是，只有在你们中的一位向我求婚时，我才能获得自由。”
这个要求让两只仙鹤感到惊愕。哈里发示意他的随从，跟他出来一会儿。
“宰相，”到了门口，哈里发开口说，“这是一桩愚蠢的买卖。不过，你可以娶她。”
“不！”宰相回答，“如果我娶了她，等我回家时，眼睛还不让我的妻子挖出来？再说我是个老头，而你还年轻，没有结过婚，正好可以向一位年轻美貌的公主求婚。”
“问题正好在这里，”哈里发叹了口气，悲伤地垂下了翅膀，“谁告诉你她又年轻又漂亮呢？这是一场盲目的交易！”
他们面对面地站在一起，讨论了很长时间，哈里发看到他的宰相宁愿永远做只仙鹤，也不愿娶猫头鹰为妻时，只得无可奈何地同意自己向猫头鹰求婚。猫头鹰高兴极了，她说，他们来得正是时候，因为今天夜里魔法师们又会聚在一起。
她带着仙鹤离开房间，一路朝大厅走去。他们在黑洞洞的走廊里走了好长时间，最后看到一堵半倾塌的墙，里面射出一片光亮。他们走近墙边，猫头鹰叫他们不要发出声响，他们站在墙的缺口处，可以看到面前的大厅。大厅周围耸立着高大的石柱，装饰着美丽的花纹。无数盏彩灯的灯光相互辉映，代替了白昼。大厅的中央搁着一张圆桌，桌上摆着山珍海味。围着桌子是一圈沙发，沙发上坐着八个人。两只仙鹤立即认出其中一个正是那个商贩，就是他把魔粉卖给了他们。坐在商贩旁边的人请他讲讲最新的业绩。商贩谈了许多，其中也讲到哈里发和他的宰相的故事。
“你教给他们的是什么咒语？”一个魔法师不在意地问了一句。
“是一个非常难念的拉丁语，叫做‘穆塔博尔’。”
两只仙鹤站在墙壁的缺口处，他们听到这句咒语时高兴得几乎叫了起来。仙鹤迈开长腿朝废墟的门口奔去，猫头鹰在后面几乎没法跟上。哈里发十分感动地对猫头鹰说：“你是我的救命恩人，也是我的朋友的救命恩人，为了表示我无限的谢意，就让我做你的丈夫吧。”
说完，他转过身子，面向东方。仙鹤们朝着太阳，伸长了脖子鞠了三个躬，太阳正从山后冉冉升起。
“穆塔博尔！”
他们鞠完躬，不约而同地喊了一声。刹那间，他们变过来了。这一对主仆在获得新生时快乐地拥抱在一起，又是哭又是笑。他们看了看四周，是啊，谁能描绘出他们惊讶的神态呢？
他们面前站着一位漂亮的女士，衣着华丽，仪态万方。她微笑着朝哈里发伸出一只手，问道：“你再也认不出你的猫头鹰了，是吗？”
她就是那只猫头鹰！哈里发被她的美丽容貌和优雅的风度迷住了，禁不住欢呼起来，喊道：“我变成了仙鹤是我一生中最好的运气。”
三个人一起朝巴格达走去。哈里发在他的衣服里不仅找到了装魔粉的盒子，还找到了自己的钱袋。他在就近的一个村子里，买了一些旅途上需要的物品。不久，他们来到巴格达的城门口。哈里发的到来引起了一阵巨大的惊讶，因为大家都以为他早已死了。现在，他们敬爱的君主回来了，他们放声欢呼。
不仅如此，他们在心中更加燃起了对骗子弥茨拉的满腔怒火。大家一起来到宫殿，抓住了老魔法师和他的儿子。哈里发命令把老骗子送到废墟去，关在公主作为猫头鹰曾经住过的小房间里，让人在那里把他吊死了。至于那个儿子，他并不了解父亲的魔法，哈里发让他自己选择，或是去死，或者嗅嗅魔粉。他选择了后者，宰相给他递上魔盒。他深深地嗅了嗅，哈里发念了咒语，顿时把他变成了一只仙鹤。哈里发叫人把仙鹤关进铁笼子，放在御花园里。
哈里发查西德跟他的妻子，就是那位公主，幸福地生活了很久。当然，他最满意的时候仍然是在下午，那是他的宰相前来叙谈的时候。他们常常谈到他们变成仙鹤时经历的冒险。哈里发说到高兴处，还俯下身来模仿宰相变成仙鹤时的姿势。他一本正经地迈着僵硬的长腿在房间里踱来踱去，嘴里发出笃笃的响声，摇动着胳膊，好像在扇动翅膀一样。他还表演宰相当时面向东方，徒劳地呼喊着“穆——穆——”的绝望样子。
他的精彩表演总是给哈里发夫人和孩子们带来巨大的乐趣。可是，如果哈里发不住地发出笃笃声，不停地鞠躬，老是喊着“穆——穆——”，宰相就笑嘻嘻地威胁他，说他要向哈里发夫人告发，把当时在猫头鹰公主的房门前商量的话告诉她。
哈里发和他的宰相为什么会变成仙鹤？他们为什么会忘记了咒语？
消xiāo磨mó：①逐渐消耗；磨灭。②消遣，打发时光。
神shén清qīnɡ气qì爽shuǎnɡ：①形容人神志清爽，心情舒畅。②形容人长得神态清明，气质爽朗。
一yī反fǎn常chánɡ态tài：完全改变了平时的态度。
衣yī衫shān褴lán褛lǚ：衣服破破烂烂。褴褛：破烂。
古ɡǔ怪ɡuài：①稀奇怪异。②奇怪。指明显地异乎寻常，偏离一般，非正常。
反fǎn正zhènɡ：①无论如何，表示肯定的语气。②敌人投诚。
通tōnɡ晓小：透彻的理解和掌握。
渊yuān博bó：精深而广博。
当dānɡ心xīn：①谓与心胸齐平。②指正当心脏的地方；胸部的正中。③泛指正中间。④留心；留意。⑤指关心。
愉yú快kuài：欢欣快乐。
奉fènɡ命mìnɡ：①被命令，被要求。②接受命令，遵守命令。
端duān庄z花nɡ：端正庄重。
庄z花nɡ严yán：佛家语。佛家对表相事物，或心理行为的道德意义的修饰、加强，称为庄严。今人以端庄而有威严为庄严。
缓huǎn缓huǎn：慢慢，不快。
柔揉软ruǎn：①软和；不坚硬。②（织物）质地柔韧、柔顺。
冒mào昧mèi直zhí言yán：指不多考虑轻率地发表看法（多用作谦虚的说法）。
胃wèi口kǒu：①指对于进食的兴趣。②比喻对某事的兴趣。
欣xīn赏shǎnɡ：领略玩赏。
优yōu雅yǎ：优美、高雅。
恶è作zuò剧jù：令人难堪的戏弄。
频pín频pín：用在动词前面，表示动作或情况在一定时间或范围内重复出现，相当于“屡次”、“连续多次”。
摆bǎi脱tuō：①冲破束缚和障碍而获得自由。②采取不同的路线；离开。③终止关系、联系、协议或协定。
充chōnɡ饥激：吃东西解饿。
笼lǒnɡ罩zhào：广泛覆盖的样子。
悠yōu扬yánɡ：形容声音高低起伏、持续和谐。
致zhì意yì：①使人明理达变。②问候。③关注，集中心思。
先xiān知zhī：认识事物在众人之前；亦指认识事物在众人之前的人；宗教中指受神启示而传达神的意旨或预言未来的人。
栖qī息xī：①歇息。②暂住。③隐遁。
巍wēi峨é：形容高大雄伟。
期qī待dài：期望；等待。
不bù惜xī：①不顾惜。②舍得。
嘶私哑yǎ：嗓音沙哑不圆润，甚至发不出声来。
地dì道dao：①技能﹑工作或材料的质量够标准。②为人合乎一定的道德规范。③真正的、纯粹。
落luò空kōnɡ：没有着落；没有达到目的或目标。
火huǒ爆bào：①暴躁；急躁。②旺盛；热闹。也作火暴。
乔qiáo装z花nɡ打dǎ扮bàn：改变服饰装扮，以隐蔽原来身分。比喻用假象来掩盖真面目，有贬义。
隐yǐn士侍：避世而居不做官的人。
惨cǎn淡dàn：①光线暗淡。②（筹划、构思等）艰苦地；苦费心力地。③悲惨凄凉。
弄nònɡ错cuò：估计错或理解错误。
巧qiǎo妙miào：精巧美妙；灵巧高妙。
吹chuī牛niú：夸口，说大话。
见jiàn怪ɡuài：责备、责怪。
惊激nɡ愕è：惊奇震愕。
盲mánɡ目mù：①双眼失明。②比喻无见识、无目的。
倾qīnɡ塌tā：倒塌。
辉huī映yìnɡ：光辉映照。
业yè绩激：建立的功劳和完成的事业；重大的成就。
无wú限xiàn：没有尽头；没有限量。
冉rǎn冉rǎn：①渐进地。②慢慢地。③柔软下垂的样子。
风fēnɡ度dù：美好的举止姿态。
就jiù近jìn：在附近（不远处）。
叙xù谈tán：交谈。
僵奸ɡ硬yìnɡ：①肢体等僵直、不能活动。②不灵活；死板。