哈里发指着张尔蕃的鼻子说：“你也知道你没有尽到职责。”
张尔蕃听出哈里发的口气严厉得很，一颗心更是跳个不停。他更加小心地问：“我的主人啊，我不知道我哪里没尽到职责。请您指正我的不足吧！”
哈里发狂怒不可抑制，他伸手拉拉张尔蕃的手，指着远郊外的大庄园，怒道：“你睁开眼睛好好看看，我叫你好好管理我圣洁的大庄园，你现在好好瞧瞧吧！我的大庄园都成了什么了，都成了什么了？”
张尔蕃心跳的速度随着哈里发不断加重的语气而加快。他小心翼翼向前迈进几步，眺望了一下郊外的大庄园，他只看了一眼，就吓得再也不敢看第二眼了。他知道此时的他随时都有生命危险，他只得加倍小心，他对哈里发说：“我的主人啊！这确实是我的过错，你也知道我一直呆在你的身边，我和你一样很少到大庄园里去。”
哈里发不想听张尔蕃解释：“你别在我身边推脱你的罪孽了，你越要推脱，无形之中就越加重了你的罪孽。我对你的反感也只会增加。”
张尔蕃说：“我诚恳地请求我的主人能听我说几句发自内心的话。”
哈里发不耐烦地说：“你千万别解释太多，所有的解释都是废话。”
张尔蕃咳嗽了几下，他力求把将要说出口的话讲得更好，于是他说道：“我要告诉陛下的是，代我管理大庄园的是我的一个老部下，他为人非常耿直，对陛下您也非常忠诚。这些年来，他一直代我管理那个大庄园，没有出过什么大的乱子。今天这件事。可能另有原因。”
哈里发问道：“什么原因？难道大庄园被人强占了不成？”
张尔蕃沉思一会儿，说：“那有可能，这不是我要危言耸听，最近王国上下并不是很安定，时常有人闹事。”
哈里发疑惑道：“我怎么不知道？你为什么不早告诉我？”
张尔蕃一脸的难堪地说：“我刚开始并不知道，也是最近才获悉这些情况的？”
哈里发说：“你少跟我绕圈子了，快告诉我，你是怎么得知这些情况的？”
张尔蕃说：“我最近乔装打扮成平民百姓，走进他们的生活，明察暗访得知的。”
哈里发一听明察暗访，就来了兴致，说：“我今后也来一次乔装出宫，明察暗访。”
张尔蕃灵机一动，说：“现在就有乔装出访的机会，不知道陛下有没有这个兴趣。”
哈里发乐得合不拢嘴，连忙催促张尔蕃说出这个机会是什么。张尔蕃感觉到自己已经没有生命危险了，因为现在哈里发对他已经改变了看法。所以他长长地舒了一口气，然后才说道：“您为什么不乔装出访郊外王宫大庄园呢？这样一来您不仅可以证实我所说的一切是真是假，还可以证实管理大庄园的人对您的忠诚！”
哈里发伸手往张尔蕃的肩上一拍，哈哈大笑道：“妙计，妙计，妙计！真有你的呀！就这么办。张尔蕃，我们马上出发！”
张尔蕃说道：“陛下，您别急，先乔装打扮一番再出发。”
哈里发立刻打扮成了一个乡下渔翁，张尔蕃化装成了一个老樵夫。两人相视而笑，手拉手走出王宫，向郊外大庄园走去。在这个时候，阿里因为酒喝多了，身体有点摇晃不定，但仙丽丝却是好酒量，连喝七八碗酒都不显醉意。老管家酒量也不错，但是却不及仙丽丝。
大庄园的好酒都摆在了宴席上，本来只打算拿出两瓶的，后来阿里酒后吐真言，他向老管家叙述了他和仙丽丝的不幸遭遇。老管家是个善良的人，他的怜悯之心在这天晚上得到了最大的释放，他以酒代泪，为阿里和仙丽丝的不幸哀叹，他非常同情阿里和仙丽丝。
其他家仆都躲在宴厅的门缝后偷看阿里他们三人在纵酒抒怀，他们不敢去劝老管家别喝多了，也不敢私自离开大庄园躲避烦恼。正在这个时候，大庄园的大门响起了敲门声，敲门声敲得很响，那些躲在宴厅门缝后面的家仆都听到了。他们以为是王宫里派人来巡查，个个都吓得束手无策，举止失措，不知道该怎么办才好。
敲门声再次急促地响起，黄衣家仆觉得大祸临头了，他动员大家从后门逃走。他这个建议立刻得到了大多数人的反对。
有人说：“逃到哪里都逃不出哈里发的手掌，还不如及早认罪，也许还能躲过这一难。”于是大家都争着去开门，准备认错请罪。
黄衣家仆打开门，他们看到是渔夫和樵夫站在门口，问道：“你找谁？”黄衣家仆很失望同时也很恼怒。
“我们想借你们一碗水喝。”打扮成憔夫的张尔蕃非常小心地说。
“等等，我们要找你们这里的管家。”哈里发有点生气了。他想，你也不好好认认我是谁，竟敢这样对我说话。
“我们管家在陪客人喝酒，没功夫搭理你们，快走吧！”黄衣家仆说完随手就关上了门。家仆们都埋怨起这两个没事找事的渔夫和樵夫来。现在他们时时刻刻都在担心老管家违犯庄园的规矩会不会连累自己。因此没有心情搭理那两个乞丐般的渔夫和樵夫。
“啪”的一声，大庄园的门被装扮成渔夫的哈里发一脚给踹开了。家仆们被哈里发粗暴的行为吓呆了，哈里发也不客气，径直大步朝庄园的大厅走去。乔装成樵夫的宰相张尔蕃拿着一把砍柴用的刀紧随哈里发其后，家仆们也不愿阻拦他们了，他们巴不得这两个看似疯疯癫癫的渔夫和樵夫好好痛打老管家一顿呢。
哈里发一走进大厅就看到老管家正在和一对陌生男女在宴席上纵酒作乐。他勃然大怒，正要发火，想想此时自己的身份，不宜暴露，便忍了忍。哈里发强作欢颜，小心地问老管家：“管家老爷，我们想和你们共用晚餐，怎么样呢？要知道，我们肚子里已经几天没装食物了。看在真主的面上，请帮助我们吧！”
老管家打量了他们一番，大方地说：“来吧！我们欢迎。朋友，来吧，跟我们一起共渡美好的时光吧！”
哈里发和张尔蕃假装欢笑地说：“太感谢你了，真主保佑你，你真是个善良的人。”
但是哈里发心里却想：“这个管家果然是个随便的人，他一点都不顾忌山野村夫出入大庄园，这不是失职，又是什么呢？”哈里发心里既不满老管家也不满张尔蕃。他命令张尔蕃管理这个大庄园，是出于对张尔蕃的信任，他万万没想到张尔蕃会随便任用一个人管理他的庄园，而且这个人不但不尽职尽责，反而违犯禁令。张尔蕃心里更是不好过，他一直很信任这个管家，此时却出乎他的意料。他既恨他的手下不争气，又怕哈里发拿他治罪。
他努力朝老管家使个眼色，但老管家却视而不见。老管家和阿里夫妇都微有醉意，他们都没有理会张尔蕃弄眉挤眼是为了什么。化了装的哈里发和张尔蕃怎么看都像地地道道的渔夫和樵夫。
老管家邀请哈里发二人入席饮酒。他对哈里发和张尔蕃说：“我邀请你们入席并不是纯粹为了饮酒作乐，我是想要你们听听我这两位朋友悲惨的故事。”
哈里发看了看坐在他们对面的阿里和仙丽丝，男的长得英武，女的长得俊俏，他心里十分疑惑：“他们会有什么不幸呢？”
老管家举起酒杯说：“来，大家先干一杯，然后再听我的朋友阿里讲述他和仙丽丝的不幸遭遇。”
哈里发却说：“我听说这座大庄园的主人规定仆人是不能随便入席的，除非得到主人的许可。”
老管家带着醉意说：“是有这个规定，但是你不知道我这两个朋友已经走投无路了，他们的经历太悲惨了，每个人听完他们的叙述，都会流泪并为之感动不已。”
哈里发喝了一口酒，然后说：“我倒要好好听听你们的遭遇。”
老管家让阿里讲述，阿里说：“这算不了什么，没有什么可值得说的。”
张尔蕃也喝了一口酒，对仙丽丝说：“那就请你讲一讲吧！我们愿意听。”
仙丽丝也不想讲，她说，没有什么好讲的，每个人都有不幸的遭遇，她还说如果每个人都把自己的不幸说出来的话，那么这个世界就会变成一个不幸的世界。她认为这个世界还是好人比坏人多。仙丽丝这一席话让哈里发和张尔蕃听了觉得非常受用。他们对仙丽丝很有好感。在哈里发和张尔蕃的再三请求下，仙丽丝只得讲述了她们的遭遇。仙丽丝讲完后，哈里发和张尔蕃流下了眼泪，哈里发决定帮助阿里夫妇。
哈里发喝几下杯酒，脸上红了起来，有了几丝醉意，他也带着醉意说：“听了你们的遭遇，我也很痛心。我内心深处非常痛恨那个可恶的沙威宰相和昏庸的苏里曼国王。”
张尔蕃也说：“我也是这么想的。我恨不得立刻将那个罪该万死的沙威宰相捉起来，痛打几顿治他的罪。”
哈里发内心激动，他竟然说：“你们俩人的事，就是我的事，我不会袖手旁观的。我立刻写一封信给苏里曼那个臭小子，让他收回对阿里的判决，而且取代沙威那个老贼，由阿里做宰相。”说完就要求拿笔墨纸张来，准备写信给苏里曼国王。
老管家和阿里夫妇都觉得哈里发很滑稽，他们不知道哈里发乔装假扮成渔夫出现在他们的面前，要是他们知道眼前这个渔夫就是威震四方的哈里发，他们肯定会相信凭哈里发一封信就能让苏里曼国王收回判决的事实。
老管家对哈里发说：“你以为你是谁呀？苏里曼国王怎么会信你的呢？他也不会听你的，你这不是开玩笑嘛。”
张尔蕃为了给哈里发挣回面子，指着老管家的鼻子说：“你竟敢小看他，你知道不知道得罪了他，你会坐大牢的。”
哈里发对张尔蕃说：“什么他不他的，他是谁呀？你讲明白易懂一些嘛，弄得大家都雾里云里的。”哈里发害怕张尔蕃一时冲动说出自己的真实身份。暗示张尔蕃说话要注意场合，别胡说瞎说。
张尔蕃立刻领会了哈里发的意思，忙说道：“不错，他是我的好朋友，他打鱼我砍柴，一个地方的。对不对？”他说完朝哈里发挤了挤眼睛。
哈里发说道：“不错，不错，我跟他是好朋友。”
阿里看看乔装成渔夫的哈里发，又瞧瞧假扮成樵夫的张尔蕃，觉得这两个人来头不小，不是一般的渔夫樵夫，他们一直在掩饰着自己的真实身份。阿里看出哈里发的高贵气质以及不可触犯的威严。
阿里说：“我看得出来，你们两位都不是渔夫和樵夫。你们的身份很特殊。”
哈里发来了兴趣，笑着问阿里：“怎么个特殊法？你说说看。”