正在他们说笑之时，国王奥补督突然到来了。大家个个惊恐万分，不知所措。国王见诺尔美抱着琵琶弹唱，高兴地说：
“诺尔美，你终于完全康复了，我非常高兴。”接着，他又看看聂尔曼，觉得他很面生，于是就问他的妹妹：
“这个女奴什么时候来的，我怎么好像从没见过？”
“陛下，正是由于他的到来，才使诺尔美如此的高兴。”国王见聂尔曼能给诺尔美带来欢乐，又见他十分的俊俏，就答应给他在诺尔美的房间附近腾出一间屋子，供他居住，让他陪伴诺尔美，为诺尔美排忧消愁。
国王的妹妹见国王很高兴，赶忙给他倒了一杯酒。国王接过酒杯，一口饮尽。随后，他们三人请国王坐下，同他们一起喝酒。国王一连敬了诺尔美三杯，然后又请诺尔美再弹唱一曲。诺尔美此时心情无比激动，十分爽快地答应了国王的请求，立即抱起琵琶开始弹唱了起来：
“我笑容满面地敞开心怀，拖着长裙，痛饮三杯，此时的我逍遥、自在，像一个无冕之王，又像一个人间的神仙，无比的幸福与快乐啊。”
诺尔美的歌声抑扬顿挫，弹奏技艺出类拔萃。国王陶醉在美妙的音乐中，心中快乐无比。大家在一起又喝了几杯，这时，国王已有了几分醉意。国王的妹妹趁机对哥哥说：
“陛下，我今天读了一个非常感人的爱情故事，故事情节曲折动人，您想听吗？”
国王不知妹妹的用意，迫不急待地说：“你快讲给我听听。”
国王的妹妹将聂尔曼与诺尔美的爱情故事给国王讲了一遍。她说：
“从前，有一个名叫聂尔曼的库法城人，长得英俊潇洒，他的妻子温柔可爱，漂亮无比，两人相亲相爱，过着幸福美满的生活。然而天公不作美，就在他们正沉浸在甜蜜的爱情之中时，他那貌若天仙的妻子却被人骗走了，并且被以一万个金币的价格卖到了宫中，成了国王宠爱的妃子。聂尔曼的妻子深深地爱着自己的丈夫，无法接受国王对她的爱，她整日流泪不止，郁闷不乐。聂尔曼听说妻子被人拐骗，心中万分焦急。他不知疲倦，日夜赶路，到处寻找自己的妻子。真是功夫不负有心人，聂尔曼终于打听到了妻子的下落，得知她在王宫里。于是，他不顾生命的安危，悄悄地混进了宫中，找到了自己的妻子。可是，他们刚刚见面，还没来得及多说几句话，国王就来了，知道了他们之间的秘密。他不由分说地就将聂尔曼和他的妻子处死了。你说这个国王这样做对不对？是不是有些太残忍了？”
国王不知是计，顺口答道：
“这个国王也太没人情味了，如此一对恩爱夫妻，怎么忍心将他们拆散呢？他们本是一对恩爱夫妻，国王折散他们就已经很不道德了，后来知道实情后，不但不成全他们，反而还要处死他们，真是残无人道。如果是我的话，我一定会成全这对有情人的。”
国王的妹妹听后非常高兴，说道：
“陛下真是一位贤王啊。但既然是一国之君，说话就应该言而有信，可是我以为您的语言和行为还有不一致的地方。”说着，她把头转向了聂尔曼和诺尔美，示意他们两人都站起来。她指着诺尔美，对国王说：
“陛下，诺尔美就是聂尔曼的妻子，她被库法城的执政官汉照祝拐骗了出来，并献给了陛下您。汉照祝在信中对你说，是他用一万个金币买来的，其实根本没有这回事。他为了讨好陛下，竟干出这等丑事，真是罪该万死。”接着，她又指着聂尔曼对国王说：
“至于这位，就是诺尔美的丈夫聂尔曼，他冒着生命危险进宫来寻找自己的妻子，这精神实在可嘉。我刚才讲的，就是他们俩的故事。恳求陛下能够放他们回去，成全这对有情人。因为现在只有陛下才能够救他们的命，让他们过上幸福美满的生活。”
国王听了妹妹的一席话，感到十分的惭愧，他对诺尔美说：
“以前，因为我不了解实际情况，才这么做的，请你不要怨我、恨我。现在，我决定让你们回去，过美好的生活。”随后，国王又问聂尔曼：
“你怎么知道诺尔美在宫里？”
聂尔曼便把自己寻找妻子的前后经过详详细细地告诉了国王。国王听后，感到非常吃惊，自言自语地说：
“天下竟有这么多好人。”
他对那位波斯方士尤其感兴趣，于是让仆人把他请进宫来。波斯方士奉命进宫，国王亲切地与他交谈，并且还重赏了他，留他在宫中做事。同时，国王也对带聂尔曼进宫的老宫女进行了奖赏。国王又留聂尔曼夫妇俩在宫中住了很久。聂尔曼离开家乡已经很长时间了，又怕父母在家惦念，便依依不舍地离开了国王，踏上了回家的征途。这对历经磨难的有情人终于如愿以偿，回到自己的家乡，和父母亲人重逢、团聚，过上人间最美好的生活。
完美的结局
艾莫扎杜王子和艾思武德听了聂尔曼和诺尔美的故事后，十分感动。他们深信，主主宰着一切，人的命运都是由主来安排的。兄弟俩舒舒服服地在宫中休息了一夜。
第二天，两兄弟早早起床，拜见国王。三人一起谈天说地，心情十分愉快。正在这时，侍从突然闯进来，向国王报告说：
“有敌人入侵国境。”
国王听罢，马上让宰相艾莫扎杜前去打探情况。
艾莫扎杜王子奉命出宫，只见城外战火连天，无数士兵弯弓搭箭，准备攻城。艾莫扎杜向对方说明了自己的来意，对方的一名将领便把他带到他们的国王面前。艾莫扎杜王子来到国王面前，毕恭毕敬地向国王行礼后，抬头一望，不觉大吃一惊，国王竟是一个头戴面纱的年轻女子。
原来女王马尔佳娜为了寻找小王子艾思武德，竟带众兵追赶到异教城来了。
女王马尔佳娜自我介绍说：
“我是女王马尔佳娜，来这里并无恶意，只是为了寻找一个名叫艾思武德的年轻人，如果你们让他出来，我立即撤兵，否则，别怪我不客气。”
随后，女王马尔佳娜又把艾思武德王子的相貌描述了一遍。艾莫扎杜王子这才知道，他要找的人便是自己的弟弟，心里松了一口气。他便将兄弟俩的悲惨遭遇一五一十地告诉了女王马尔佳娜。女王马尔佳娜听后，又惊又喜，急忙让艾莫扎杜王子回去向国王说明情况。
艾莫扎杜王子回宫后，如实向国王禀报，国王听后，转忧为喜，立即命艾莫扎杜王子与艾思武德王子接女王马尔佳娜进宫，并且还重赏。国王设宴款待女王马尔佳娜，他们正谈得高兴，突见城外灰尘滚滚，震耳欲聋。数以万计的兵马将整座城市围了个水泄不通。大家感到惊奇不已，心想，这回肯定是外敌入侵。国王心里想：
“幸亏已经将女王马尔佳娜的矛盾解决了，不然的话，他们两路人马同时进攻，我这座城市可就难保了。”
艾莫扎杜王子又挺身而出，独自来到对方的军营中了解情况。对方领兵的国王自称是埃尤尔，是群岛与七幢宫殿的统治者；此次前来贵国，只是为了寻找自己的女儿白都伦公主和女婿戛梅禄王子。因为，自从多年前白都伦公主随同丈夫戛梅禄王子回家看望父母后，至今杳无消息，于是，便带着王后前来寻找。
艾莫扎杜王子猛然听到自己父母的名字，便知眼前的这个国王便是自己的外祖父，于是立即跪倒在地，拜见外祖父，并且高声喊道：
“外祖父万岁。”
国王埃尤尔被弄得糊涂了，于是，艾莫扎杜王子急忙告诉他自己是戛梅禄王子和白都伦公主的儿子。国王埃尤尔紧紧地抱住艾莫扎杜王子，祖孙俩痛哭了好长时间才停止。
之后，艾莫扎杜王子又将父母在艾补奴斯的情况告诉了外祖父；并且还向外祖父讲述了父亲要杀死他们兄弟俩的原因。国王埃尤尔听后，十分恼火，坚决要带他们兄弟俩去见戛梅禄王子，让他们父子三人和好如初。
祖孙俩聊了一阵，艾莫扎杜王子让外祖父等着，自己向国王禀报。国王听了艾莫扎杜王子的述说，立刻和女王马尔佳娜一同出城去迎接埃尤尔国王。一路上，大家谈论着艾莫扎杜王子与艾思武德王子的遭遇，不禁为他们俩的离奇经历感到非常吃惊。
他们几人还没出城，忽闻城外人声鼎沸，刹时间，灰烟四起，令人惊恐不已。国王正欲询问原因，正好有一个士兵前来报告说，有一支实力强大的军队正向城中袭来，气势非常凶猛。国王吓得胆颤心惊，心想：“今天一下遇到三支大军，前两支都和解了，这次可怎么办呀？”稍停片刻，他又命令艾莫扎杜王子和艾思武德王子一同前去探察敌情，并且反复叮嘱他们要小心行事。
兄弟俩不顾生命安危，来与敌方交涉。他们来到敌人的住所，一见竟是自己的父亲戛梅禄国王正端坐在那里。父子三人异地相逢，紧紧地拥抱在一起失声痛哭。国王戛梅禄见两个儿子安然无恙，并且还变得成熟多了，心里十分高兴，同时他又为自己所做的事后悔不已。兄弟俩耐心地安慰父亲，要他不要过分自责，并且还把埃尤尔国王前来寻找他的消息，告诉了戛梅禄国王。戛梅禄国王听后，随着两个儿子去拜见自己的岳父大人。埃尤尔得知女婿前来拜见的消息，急忙上前相迎。一家人异地重逢，在一起亲切地叙谈。
然后，艾莫扎杜王子和艾思武德王子高高兴兴地回城向国王报告情况。国王听后欣喜若狂，三支大军都和解了！为了庆祝自己的国家免遭灾难，和艾莫扎杜王子一家的相逢，他命令手下大摆宴席，招待三国国王以及两位王子，并且还派人恩赏军队。大家沉浸在欢乐的气氛中，正在这时，远方又传来了震耳欲聋的喊声，霎时间，天昏地暗，乌云密布。一会儿，一支全副武装、身穿黑甲的庞大军队来到了城下。领队的是一员老将，只见他身披黑战袍，长发垂到胸前，显得非常威风。国王见其来势凶猛，又害怕了。其他几位国王都劝他不必担心，万一打起来，四国军队一齐攻去，定能取胜。国王的心这才平静了下来。于是，四位国王坐在了一起，共同制定着作战计划。
这时，对方派来一名使臣，进宫拜见国王，并且说他们此次前来，只是为了寻找失散多年的戛梅禄王子。如果王子在贵国，就请把他交出来。
国王不紧不慢地问：“那你们国王是谁呢？”
“我们国王是山鲁曼，我们来自哈里多突。”使臣答道。
戛梅禄国王一听使臣提到山鲁鲁国王，竟昏倒在地，不省人事。众人连忙把他救醒，戛梅禄王子慢慢地苏醒了过来，吩咐自己的两个儿子赶快出去去迎接他们的祖父山鲁曼国王，并且对他的两个儿子说：
“我离家多年，没给老人家捎回一点消息，而让他牵挂至今，真是不应该呀。”接着，他又把自己的身世和经历向大家述说了一遍。在场的人无不称奇。
于是，各国国王陪同戛梅禄国王一起去迎接山鲁曼国王。父子二人终于又相遇了，由于过分的激动，竟都晕死了过去，过了好长时间，才慢慢苏醒过来。戛梅禄国王与父亲山鲁曼国王互述了别后的经历。各国的国王都向他们父子俩道喜。然后，大家请山鲁曼国王进城，摆出了上等的酒菜，一同欢庆他们一家的团聚，并且还为艾莫扎杜王子和布丝苔妮、艾思武德王子和女王马尔佳娜举行了婚礼。
大家在异教城呆了好几天，都不愿离去。但由于各国国王都已离国多日，只好依依不舍地告别了异教城的国王，准备先到艾补奴斯看看。然后再回自己的国家。
到了艾补奴斯，戛梅禄国王先去拜见老国王阿尔马诺斯，告诉他，自己已经找到了两个儿子。国王埃尤尔也来到了后宫探望自己的女儿白都伦公主。父女相见，互叙着别后经历。
之后，国王埃尤尔告别了大家，带着女儿和艾莫扎杜夫妇回到了自己的国家，并且让艾莫扎杜王子接替了自己的王位。戛梅禄王子与老国王阿尔马诺斯商议之后，决定让位给艾思武德王子，自己则跟着老父亲山鲁曼国王回到了自己的家乡哈里多突。
戛梅禄王子回到故国的消息一传十，十传百，马上传遍了整座城市，大家都争相涌来庆祝父子俩的重逢。
从此，国王戛梅禄王子接替了父亲的位置，专心治理着国家，使这里的老百姓过上了幸福的生活。