【学习目标】
1.理解设施选址的相关概念；
2.理解设施选址影响因素与一般步骤的基本思想；
3.了解设施选址的方法；
4.明确服务设施选址的影响因素。
【导入案例】南方旅游汽车公司喜新厌旧
1994年10月，密苏里州圣路易斯的南方旅游汽车公司的最高管理部门宣布，公司准备将其生产和装配业务移至密西西比州的Ridgecrest。作为小吨位野营车和野营拖车的主要生产厂家，该公司由于生产成本急速上涨，已连续5年出现利润滑坡。劳动力和原材料费用涨幅惊人，行政管理费用直线上升，税收和交通运输费用也逐步上升。尽管该公司的销售量在不断扩大，但仍然遭受了自1977年投资以来的第一次净亏损。
当管理部门最初考虑搬迁时，曾仔细视察了几个地区。对搬迁至关重要的影响因素有：
完备的交通设施，州、市的税收结构，充足的劳动力资源，积极的社会态度，成本和资金筹措。曾有几个地区提供了基本相同的优越条件，但该公司的最高管理部门却被密西西比能源和电力公司的努力以及密西西比州地方官员的热情打动。密西西比能源和电力公司力图吸引“清洁劳动力密集型”工业，州政府和地方政府的官员想通过吸引生产厂家在其境内建厂来促进该州经济的发展。
直到正式公布出来两周前，南方旅游汽车的最高管理部门才将其搬迁计划最后确定下来。Ridgecrest工业区的一座现有建筑被选作新厂址（该址原为一家活动房屋制造厂，因资金不足和管理不善而破产）。州就业部开始招募工人，而公司出租或拍卖其在圣路易斯的产权的工作也已着手进行。密西西比用以吸引南方旅游汽车公司在Ridgecrest建厂的条件有以下几个方面：
（1）免收5年的国家和市政税收；
（2）免费使用供水和排水系统；
（3）在工业区再建一个装货码头（免收成本费）；
（4）同意发行50万美元工业债券，以备未来扩展之用；
（5）由公共财政资助在地方工商学院培训工人。
除这些条件以外，还有许多其他关键因素。劳动力费用远低于圣路易斯，工会组织力量也比圣路易斯弱（密西西比州禁止强行要求工人加入工会）；行政管理费用和税收也不算高。总之，南方旅游汽车公司的管理部门认为自己的决策是明智的。
10月15日，每个雇员的工资单上有以下附言。
给：南方旅游汽车公司雇员。
由：总裁格莱德·奥博安签发。
南方旅游汽车公司遗憾地宣布，公司计划将在12月31日停止在圣路易斯的生产。由于生产费用的增加和工会提出的不合理要求，本公司已无法创收。我衷心地感谢各位在过去几年中为公司提供的优良服务。如果希望我帮助你们在其他公司找到合适的工作，请告知我。
再次感谢你们的合作和过去的工作！
4.1设施选址概述
4.1.1设施选址的基本问题
设施选址（Facility Location），是指通过适当的方法对建立生产和服务设施的位置进行分析和决策的过程。任何新建或扩建的生产和服务组织都会面临设施选址的问题。设施选址决策的效果直接关系到组织在未来相当长的一段时间内正常生产运作过程中的运营成本，同时也与组织的绩效息息相关。除少数原材料采掘企业，如矿产企业、原木采伐企业等必须靠近原材料产地以外，绝大多数企业都面临设施选址的问题。
设施选址包括两个层次的问题。①选位。即选择什么地区（区域）设置设施，沿海还是内地，南方还是北方，等等。在当今全球经济一体化的大趋势之下，或许还要考虑是国内还是国外。②定址。地区选定之后，具体选择在该地区的什么位置设置设施，也就是说，在已选定的地区内选定一片土地作为设施的具体位置。
对于一个特定的企业，其最优选址取决于该企业的类型。工业企业选址决策主要是为了追求成本最小化；服务企业选址决策一般是追求收益最大化；仓库选址决策是综合考虑成本及运输速度的问题。总之，选址战略的目标是使厂址选择能给工厂带来最大化的收益。
小资料涉及设施选址问题的企业包括：①新创办、设立的企业；②由于某些原因——如资源可获取性、成本过高、环境治理、业务变化、战略安排等——必须搬迁的企业；③大规模的技术改造或大规模的生产能力扩张；④新设立分支部门；⑤外部因素——如政府规划。
对于新创办的企业来说，选址决策是必需的。对于一个现有的采用单一场址策略的企业来说，在面临选址问题时，可供选择的方案往往有三个——维持原状不变、在原址扩张和更换场址。对于一个采用多场址策略的企业来说，其面临的选址问题比较复杂。对于一个现有的采用多场址策略的企业来说，其面临的选址问题尤其如此。
4.1.2选址企业类型及行业特征
选址企业类型及行业特征。
4.1.3设施选址的基本原则
设施选址的原则与内涵。
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美国的纺织工业为获得廉价劳动成本的利益而大批迁往南部地区。近年来美国南部的工业化，就是部分地建立在这一优势的基础上的。最近美国许多制造商考虑在国外建厂，以便抗衡日本和欧洲制造商的竞争。欧洲共同市场的形成，将参加国的2亿人口联合在一起而成为一个自由贸易区。许多美国生产者认为，他们在美国国内和国外市场能够与共同市场的厂商进行竞争的唯一途径，就是在共同市场地区建厂。
4.2设施选址的影响因素和一般步骤
4.2.1设施选址的影响因素
1.影响设施选址的因素
（1）市场位置因素。设施与目标市场的接近程度直接影响产品投放市场的速度和运输成本。同时，生产运作设施越接近目标市场，企业就越能够迅速地获得市场反馈，确保生产和研发的产品与客户的需要保持一致。
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日本的国钢电子公司把它的两家最大的工厂设在墨西哥和匈牙利，就是为了尽量接近其两个主要目标市场——美国和欧洲。根本原因是这两个市场的客户希望他们的订货能够隔夜送达，为了满足客户的需求，企业必须将设施选在距离目标市场较近的国家和地区。
（2）政策、法规因素。政策、法规因素主要包括当地政府对外来企业的优惠政策、当地法制的健全状况、地方保护状况、贸易壁垒、经济政策的稳定性、对外来企业经营范围的限制等。政策、法规条件决定了企业运营的外部商业环境，为企业的生产运作活动方式作出了界定。在某些情况下，选址时必须考虑政治、民族、文化等方面的因素，否则也有可能带来严重后果。
（3）成本因素。成本因素是设施选址过程中技术层面需要考虑的主要因素之一。设施选址的一个重要目标就是尽可能寻求总成本最小的地址。这里所说的总成本主要包括生产成本和运输成本。生产成本包括土地、建筑、劳动力、税收和能源消耗等与生产过程直接相关的成本。运输成本则是指货物运输所引起的成本。除了上述有形成本外，还存在一些无形成本。例如，因远离的运输过程中可能会造成损伤，则会发生返工或重新发货的成本。
（4）基础设施因素。企业生产运作所需的水、电、气等的供应保证，以及充足的公路、铁路、航空和海运能力对企业的发展是至关重要的。另外，随着全球对生态环境的关注，企业在选址过程中还应注意废品、废物、废水的处理问题。选址地区的环保条例可能对某些行业的发展产生影响，如造纸、化工等。
（5）人力资源因素。企业所在地的劳动力受教育程度和技术水平必须与公司的需求相匹配。如果企业当地不能提供充足的企业需要的劳动力，则必将加大企业的劳动力成本，同时也会影响企业长期稳定的发展。
（6）供应链因素。企业作为供应链中的一个环节，在生产运作中必须考虑其他各环节的能力。能否在选址地区建立起企业运营所需的良好的供应链，也是企业在选址过程中必须充分考虑的一个问题。
（7）竞争状况因素。企业进入目标市场设厂的目的就是参与当地的市场竞争，因此必须对选址地区目标市场的市场环境状况进行充分分析。
（8）自然因素。自然因素主要指气候条件和水资源状况等与自然条件有关的因素。气候条件将直接影响职工的健康和工作效率。
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根据美国制造业协会的资料，气温在15℃-22℃时，人们的工作效率最高。不同产业对气候条件的敏感程度不同，对气候条件较敏感的产业有纺织业、乐器制造业等。英国的曼彻斯特之所以成为世界着名的纺织业聚集区，其温度和湿度的适宜是一个主要原因。
小提示选择具体设施位置时的影响因素还包括以下几个方面。①可扩展性：除了根据生产运作规模规划决定所需的面积以外，还需考虑必要的生活区、绿地占地等。此外，最重要的是，要考虑未来的可扩展性，一开始就建设到容积极限，不留余地，显然是不明智的。
②地质情况：如地面是否平整，地质能否满足未来设施的载重等方面的要求。③周围环境：所选位置能否为职工提供包括住房、娱乐、生活服务、交通等在内的良好生活条件。这也是能使生产运作系统有效、高效运行的必要条件之一。对于一些技术密集型企业、高科技企业，如选择在大专院校、科研院所等科技人员集中的地区，还有利于依托。
此外，还有其他一些因素，例如，环境保护问题，水电、通信设施是否便利等。
2.影响因素之间的权衡与取舍
如上所述，在进行设施选址时，企业会列出很多要考虑的影响因素，甚至远远多于以上所列的因素。需要注意的是：第一，必须仔细权衡所列出的因素，决定哪些是与设施位置紧密相关的，哪些虽然与企业经营或经营结果有关，但是与设施位置的关系并不大，以便在决策时分清主次，抓住关键因素。第二，在不同情况下，同一影响因素会有不同的影响作用，因此绝不可生搬硬套原则条文，也不可完全模仿照搬已有的经验。最后，还应该注意的一点是，对于制造业和非制造业企业来说，要考虑的影响因素以及同一因素的重要程度可能有很大不同。一项在全球范围内对许多制造业企业所作的调查表明，企业认为下列5组因素（每一组中又可分为若干个因素）是进行设施选址时必须考虑的：①劳动力条件；②与市场的接近程度；③生活质量；④与供应商和资源的接近程度；⑤与企业其他设施的相对位置。
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20世纪80年代，美国通用汽车公司在考虑某一新轿车装配厂位置时，曾把“当地工会的态度”列为重要影响因素，甚至位于运输成本、与现有零部件供应商的相对位置以及生活条件等因素之上。而在其他一些情况下，如在中国，这一因素可能就不重要。
3.全球运作背景下设施选址考虑的因素
当一个企业进行全球生产运作时，其设施选址决策要考虑的因素会更多。全球化背景下的设施选址决策包括4个步骤：第一，制定企业的全球供应链战略；第二，构思不同地区（亚太、北美、欧洲等）的设施布局框架；第三，在既定地区内进行设施选位；第四，在既定选位方位内进行设施定址。
4.2.2选址的一般步骤
1.准备阶段
准备阶段的内容主要包括：①企业生产的产品和数量；②企业生产运作过程中的作业和流程；③设施组成，包括面积、设计要求等；④目标市场的竞争状况分析；⑤所需资源的数量、质量与供应渠道，如原材料、动力、燃料、水等；⑥环保处理设施预算；⑦物流运输方式和数量；⑧企业组织机构的设计，包括员工数量、素质要求等；⑨政策、法规的理解与分析等。
2.地区选择阶段
地区选择阶段的内容主要包括：①走访行业主管部门；②选择若干地区，收集资料；③进行方案比较；④当地人力资源状况评估。
3.地点选择阶段
在这一阶段的主要内容包括：①从当地城市建设部门取得备选地点的地形图和城市规划图，征询关于地点选择的意见；②从当地气象、地质、地震等部门取得有关气温、气压、湿度、疆域及降雪量、日照、风向、风力、地质、地形、洪水、地震等的历史统计资料；③进行地质水文的初步勘察和测量，取得有关勘测资料；④收集当地有关交通运输、供水、供电、通信、供热、排水设施的资料，并交涉有关交通运输线路、公用管线的连接问题；⑤收集当地有关运输费用、施工费用、建筑造价、税费等经济资料；⑥对各种资料和实际情况进行核对、分析及各种数据测算，经过比较，选定一个合适的设施地址。
4.编制报告阶段
此阶段的主要内容包括：①对调查研究和收集的资料进行整理；②编制综合材料，绘制所选地点的设施位置图和初步总平面布置图；③编写设施选址报告，对所选厂址进行评价，供决策部门审批。