“轿子来到一栋白色的房屋前停住了，这栋房子四四方方的，但是没有窗户，只有一面墙上开了一个小门。轿夫放下轿子，拿出一个铜锤在门上敲打了三下。门上的小洞打开了，一个穿着绿色皮袍的亚美尼亚人探出头来四处张望了一下，等他看清来人以后，就把门打开了。然后那个人又拿来一张地毯铺在门口，轿子里的人才走了出来。原来轿子里脸色苍白的那个人是个女的，她进门之前又回过头看着我笑了一下。她的脸色实在是太苍白了。
“他们进去以后，我只好离开了那个地方。等天黑的时候，我再回到那个地方，想再去寻找那座方形的白房子时，却怎么也找不到了。我后来一想，终于明白那个女人是谁了，我也知道了她为什么要冲着我笑了。
“你真应该亲眼去瞧一下的。在新月节的时候，年轻的国王要离开皇宫，前往一座庙里去做祷告。他把头发和胡须都用玫瑰花瓣染成红色，脸上还涂抹着一层金粉，他的手掌和脚都用番红花染成了黄色。
“当太阳升上天空，国王就穿着一身银色的长袍，从皇宫里出来；等太阳下山，他又穿着一身金色长袍回到皇宫里。国王出来的时候，所有的人都跪在地上，他们的脸一点都不敢抬起来。而我没有跟他们一样，我正站在一个卖枣的货摊前看着他走过。国王看到了我，他的眉毛扬了起来，停止了前进。我注意到那眉毛是画上去的。我仍然站在原地一动不动，也没有要跪拜他的意思。周围的人都觉得我太大胆了，都劝我赶紧逃跑。我也不听他们的劝阻，反而走到一伙贩卖异教神像的商贩那里跟他们坐了下来。这伙商贩在这个城市里特别遭人厌恶，当他们听到我的所作所为之后，连忙送给我一个神像，请我远离他们。
“那天晚上，我正在石榴街的一个茶馆里坐着。突然，国王的卫兵闯了进来，不由分说就把我带进了皇宫。一进到皇宫，每一扇大门都立刻关闭了，还全部上了锁。在皇宫里面有一个大院子，院子的四周环绕着一圈拱廊。院子四周的围墙是用雪白的石膏做的，墙上还镶嵌着蓝色和绿色的瓷砖。拱廊的柱子是绿色大理石的。地面上铺的是一种桃红色的大理石地砖，我以前都没见过这种地砖。
“当我从院子里经过的时候，有两个用面纱遮脸的女人站在阳台上往下看，他们看到我之后，嘴里说着难听的话。守卫也不敢抬头看，只是催促着我继续往前走，他们手中的长矛在地板上拖动着发出响声。当他们推开一道象牙做成的大门时，我发现里面是一座花园。花园里有七个装满水的大坛子，周围的花儿有郁金香、牛眼菊和闪闪发亮的芦荟。在昏暗中还隐约可见空中喷起一道喷泉，水流像水晶一样透亮。周围栽种的柏树在黑暗中看起来就像是熄灭了的火把，其中一棵树上还传来一只夜莺的歌声。
“在花园远处的尽头，从一个小亭子里走出来两个皇宫里的仆人，他们是来接我们的。这两个仆人身体胖乎乎的，走起路来左摇右晃。他们一边走还一边用好奇的眼光上下打量我。其中一个人把守卫长拉到一边，悄悄地对他说了几句话。而另一个仆人则装模作样地从手里的一个椭圆形小盒子里，拿出一种味道很香的饼，不停地往嘴里塞。
“过了一阵子，守卫长让守卫们退下了。两个皇宫里的仆人继续在前面带着我们走。他们走得非常缓慢，一边走还一边从旁边的桑树上摘桑葚吃。一位稍年长的仆人突然转过头来，看着我诡异地笑了一下。
“走到亭子跟前的时候，他们停了下来。守卫长向我示意，让我一个人走进那个亭子。于是我毫不犹豫地走了过去，掀开沉重的门帘，走到了里面。
“亭子里面有一个铺着狮子皮的长椅，年轻的国王正躺在上面休息，他的手臂上还站着一只白隼。在国王的身后，站着一个头戴铜帽的牛比亚黑人。这个黑人赤裸着上身，耳朵上戴着一副硕大的耳环。在国王身边的桌子上，还有一把弯弯的钢刀。
“国王看到我进来，就一脸不高兴地对我说：‘你叫什么名字？你不知道我是国王吗？’我站在原地一言不发。国王就伸出一只手，指了指桌上的弯刀。那个黑人立刻冲上去，拿起弯刀猛冲到我跟前，他用刀快速地朝我砍了几下，可是刀刃却直接穿过了我的身体，我一点事都没有，他却因为用力太猛摔倒在了地上。他仓皇地爬了起来，眼神里充满了恐惧，连忙浑身颤抖着躲到了一边。
“国王立刻从长椅上站起身来，从旁边拿过一根长矛，顺手就朝我掷了过来。我一伸手就把长矛抓住了，然后把长矛折成两半扔在了地上。他又拿起弓箭向我射箭，我双手一举起来，射出的箭飞到我跟前就停住了。接下来，国王从自己的腰里拔出短剑，突然转身刺死了他身后的那个黑人。他可能是怕这个黑人会把他受到的羞辱讲出去。那个黑人没有防备，被突然刺中，挣扎了几下就口吐鲜血断气了。
“等那黑人死了以后，国王转过身来，掏出一块带花边的丝绸手帕，轻轻地擦去额头上的汗，然后对我说：‘我不应该出手伤害一个神的使者，或者你是一个我无法伤害的先知。我请求你立刻离开这个地方，这个地方我是国王，你不能再出现在这里了。’”
“我对他说：‘把你所有的财富分给我一半，我就离开。’”
“国王走到我跟前，拉起我的手，把我带到了花园里。守在外面的守卫长看到这个情形非常吃惊。连那两个仆人也吓得浑身发软，跪倒在了地上。
“国王把我带到皇宫里的一间屋子里，屋子的墙壁都是用石头筑成的，天花板上包着铜皮，上面还吊着一些灯。国王伸手在一面墙上摸了一下，那面墙突然打开了，露出一个长廊的入口。我跟着国王走了进去，只见长廊两边点着无数的火炬。长廊两边的墙上还有壁龛，壁龛里放着巨大的坛子，坛子里装着满满的银币。我又跟着国王继续往前走，来到了长廊的中间，皇帝对着墙壁说了一句非常奇怪的暗语，巨大的花岗岩墙壁也像一道门一样打开了。国王下意识地用手挡住了眼睛，好像怕被什么刺伤了眼睛。
“你绝对想象不到那个地方有多么壮观。里面有一个巨大的龟壳，龟壳里装着满满一壳珍珠，还有一块巨大的岩石容器，容器里堆满了红宝石。周围还有许多许多象牙制成的箱子，里面全是黄金和整瓶整瓶的金粉。还有放在水晶杯里的猫眼石和装在翡翠杯里的青玉。象牙盘子里整整齐齐地盛满了圆圆的绿柱宝石。象牙角杯中满满地盛着紫玉，黄铜角杯中盛满玉髓和红玉髓。房梁上成串的黄山猫石挂在那里。扁平的椭圆形盾牌上堆着红玉，有的像葡萄酒的颜色，有的却跟草的颜色一样。我跟你讲了这么半天，才说了那里的珍宝中的十分之一而已。
“国王半天才把手从眼睛前面拿开，他对我说：‘这是我的宝库，我把这里一半的东西送给你，你就按照约定，立刻离开这个地方吧。我还会给你派去驼队和仆人，他们可以帮你搬运这些珍宝，你可以带着他们到世界上任何你想去的地方。而且这些事情一定要在今晚就处理完，我不想让我的神灵看见一个我无法杀死的人留在我的王国里。’”
“我对国王说：‘这里的黄金和白银你还是继续保留着吧，所有的宝石还有更值钱的宝贝你都可以继续拥有。对我来说，这些都不算什么。我不要这些东西，我只要你手指上戴着的那枚戒指。’”
“国王犹豫了，他大叫着：‘这只是个铅做的不值钱的小戒指，你还是带着这些珍宝，快点离开我的王国吧！’”
“我坚决地对他说：‘不行，我就要那枚铅做的小戒指。其他的什么都比不上它，我知道它的秘密，我知道它的巨大好处。’”
“国王听到我这么说，浑身都发起抖来，他苦苦哀求我：‘我愿意把全部的珍宝都送给你，只要你尽快离开这个地方。我的全部财富我都不要了！’”
“我后来又做了一件荒唐的事，其实，对我来说也不算什么荒唐的事，我最终得到了那枚指环，并把它藏在离这里不远的一个地方。那个地方离这里很近，那枚戒指期待着你去戴上它。因为它是一枚财富戒指，不管谁戴上了它，都会得到比所有国王的财富还要多的宝藏。你跟我走吧，去拿那枚戒指，全世界的财富都将会是你的！”
年轻的渔夫听完灵魂的话，大声笑了起来：“爱情比任何财富都要宝贵！小美人鱼是那么爱我！”灵魂说：“不是，世人都认为财富是最重要的。”“还是爱情最好！”年轻的渔夫说完，又纵身跳进了大海。灵魂没有办法，又一次悲伤地离开了海边。
一年的时间眨眼就过去了，灵魂第三次来到了海边，它大声喊着年轻渔夫的名字，渔夫就浮出了海面，对它说：“你喊我来有什么事情？”灵魂对他说：“你离我近一些，我有话要对你说，我这一年经历了很多稀奇古怪的事情。”于是他靠近了自己的灵魂，坐在海边，用手支起脑袋，用心地听了起来。
灵魂说：“我去了一座城市，有一条河从那座城市经过。我到了河边的一个小旅馆里，跟着一群水手坐在那里，大家欢畅地喝着各种各样的葡萄酒，吃的面包是用大麦做的，还有用桂叶包着的用醋拌过的小咸鱼。我跟他们在一起欢快地聊天时，一个有点上了年纪的人走了进来，他的肩上背着一个皮质的大毯子，手里还拿着一把镶嵌着琥珀的琴。他把毯子铺在地上，拿起了琴拨片弹起了手中的琴。当琴声响起的时候，一个用薄纱蒙面的少女跑了进来，在毯子上跳起舞来。虽然这个少女的脸我们看不清，但是她有一双美丽的脚露在外面。她跳舞的样子真的好美啊！你想去吗？那个地方离这里也不远。”
当年轻的渔夫听到这件事情时，他的心里出现了一个念头。他想到小美人鱼是没有人类的双腿的，更没有脚，没法和他一起跳舞。于是，他心中积压已久的欲望被激发了起来。他自我安慰说：“反正那个地方离这里不远，我很快就会回到小美人鱼的身边。”他站起了身子，从海水里走向岸边。
当他踏上海边的沙滩时，他高兴地笑了起来，他向自己的灵魂伸出了双臂。灵魂开心得大叫着冲向了他，迅速地回到了他的身体里。年轻的渔夫又看到了地上映出自己的影子，那就是他灵魂的身体。
灵魂催促他说：“我们不要浪费时间，立刻出发前往那里吧！不然，海神们会发现，海里其他怪物也会知道的。”于是，他便带着自己的灵魂匆忙出发了，他们趁着夜色不停地赶路。第二天白天他们也没有休息，继续顶着烈日前行，终于在第二天晚上的时候，他们来到了灵魂所说的那座城市。
年轻的渔夫问自己的灵魂说：“这座城市是你说的那个有少女跳舞的地方吗？”灵魂对他说：“不是这个地方，在更远的地方。不过我们可以先在这里看一看。”
随后他们就进入了这座城市，在街道上穿行。他们路过卖珠宝的街道时，年轻的渔夫看到一个货摊上有一只漂亮的银杯。灵魂对他说：“把这个杯子拿走藏起来，然后我们离开这个地方。”
年轻的渔夫便趁人不注意，把那只杯子藏进了自己的衣服里，然后他们迅速地出了城。当他们一起走了大概有十里路的时候，年轻的渔夫突然觉得有些不对劲儿，他把那只杯子拿出来扔在了地上，对灵魂说：“你让我拿这只杯子做什么？这简直就是强盗行为！”
灵魂却安慰他说：“你先不要生气，不要生气嘛！”于是他继续和自己的灵魂赶路，又过了一天，到了晚上的时候，他们来到了一座城市。年轻的渔夫问灵魂说：“这座城市是你说的那个有少女跳舞的地方吗？”灵魂说：“不是这个地方，在更远的地方。不过我们要到这个地方去看一下。”
于是他们进到了城内，在大街上漫无目的地走着。当他们走过一条卖草鞋的大街时，年轻的渔夫看到路旁的水缸边站着一个小孩，他的灵魂说：“去把那个小孩子揍一顿。”于是他就把那个小孩打得痛哭了起来。然后他们迅速离开了那座城。
当他们继续往前走的时候，年轻的渔夫突然感到很气愤，他质问自己的灵魂：“你让我去揍那个小孩干什么？这是一件很耻辱的事情！”灵魂却继续向他赔罪：“你先不要生气，不要生气嘛！”
于是他只好和自己的灵魂继续往前走，晚上他们又看到一座城市。年轻的渔夫问自己的灵魂：“这座城市是你说的那个有少女跳舞的地方吗？”灵魂说：“可能就是这里了，我们得进去看一下才知道。”
他们进到城市里面，在大街上走来走去。可是年轻的渔夫怎么也找不到灵魂所说的那个有少女跳舞的小旅馆。城里的人看着他走来走去，都好奇地盯着他看。他有些心虚，对灵魂说：“咱们离开这里吧，这个地方没有跳舞的少女。”
灵魂对他说：“先别急着走，我们在这里停留一下。夜里赶路太危险了，会碰上强盗打劫的。”于是，他们就坐在市场边上休息。过了一阵子，一个戴头巾的商人在他们面前经过，他披着一件鞑靼人样式的布斗篷，手里还提着一盏牛角灯笼。商人对年轻的渔夫说：“你怎么还在这里坐着，所有的商人都收摊了，你的货物都安顿好了吗？”
他对商人说：“我是来这座城里找一个小旅馆的，可是没有找到，我在这里又没有什么亲戚可以去投奔。”商人说：“我不就是你的亲戚吗？我们都是上帝的子民。你跟我来，我的家里有一间空房。”
于是，年轻的渔夫跟着商人到了他的家里。商人家里的屋前有一个石榴园，穿过那片果园就进到了屋里。商人端来一铜盆玫瑰花水，让他洗了洗手。然后还送上一个甜瓜让他润了润干渴的喉咙，随后还送上米饭和烤羊肉让他吃。