于是，灵魂就对年轻的渔夫说：“我对你讲了那么多这个世界上快乐的事情，可是你从来不相信我说的话。现在我只有告诉你这世上阴暗痛苦的一面，或许这正是你想了解的。说实话，痛苦才是这世上真正的主宰，任何人都无法避免，无法逃脱。有许多人没有衣服遮体避寒，还有许多人没有食物充饥。有穿着漂亮衣服的人，也有衣衫褴褛的人。在沼泽地里住着许多患上麻风病的人，他们内心都充满了矛盾。贫穷的乞丐在大街上随处可见，他们一贫如洗。每个城市的街上都有因饥饿和贫穷痛苦的人。让我们一起去改变这一切，让这些痛苦不再降临。你的爱人现在也不再出现了，你为什么还傻傻地留在这个地方继续等她呢？你的爱到底是为了什么？你为什么要对她一个人付出这么多呢？”
年轻的渔夫始终没有说一个字，他的内心只有对小美人鱼强烈的爱。他继续坚持每天早上对着海面大喊小美人鱼，每天中午继续再喊一次，到了晚上还要再喊一次。可是小美人鱼始终没有出现，他找遍了大海也没有找到她，他到流入大海的河流中去寻找，还到过汹涌的波涛下面，他在漆黑的夜里到海上去寻找她，黎明的时候也不放弃，可是他还是没有找到她。
又过去了一年，年轻的渔夫还是一个人孤独地住在海边。灵魂对他说：“我曾经引诱你去做邪恶的事情，我也试过引诱你去做一些善良的事情，可是你的心中只有爱。我不会再试图去引诱你了，你让我回到你的身体里去吧，让我进入你的心里，这样我们就会又如从前一样相安无事了。”
年轻的渔夫说：“好吧，你可以进到我的心里。你在外面流浪的那些年里，没有一颗心陪伴着你，你一定吃过许多的苦。”可是灵魂却对他说：“我怎么进不去你的心里呢？你的心已经被爱给堵住了。”年轻的渔夫说：“我是真心想帮助你的！”
就在这个时候，海洋里传来一声凄厉的叫声，美人鱼家族里有人去世的时候好像会发出这种叫声。年轻的渔夫立刻站了起来，从自己的小屋里跑了出去，来到了外面的海滩上。只见在波涛汹涌的黑色海面上，一个波浪带着一个雪白的东西时起时落。那白色的东西就像漂浮在海浪上的一朵鲜花，海浪把它抛了起来，泡沫又轻轻地接住了它。最后，它被浪花送到了海滩上，漂到了年轻渔夫的跟前。
渔夫看见那正是小美人鱼的身体，此刻小美人鱼已经失去了生命。他顿时痛苦得摔倒在她的身边，紧紧地抱着她的身体，用手轻抚着她头上的琥珀。他倒在了海滩上，躺在她的身边，痛苦的哭泣让他全身抽动了起来，像一个兴奋得全身发抖的人。他用双臂紧紧地把她抱在胸前。小美人鱼的嘴唇已经变得冰冷，他依然亲吻着她。她头发上带着晶莹的盐粒，他依然满怀悲痛地亲吻着她的头发。他亲吻着她的双眼，那双眼睛上的浪花还没有他的泪水那么苦涩。
他又对着小美人鱼的身体开始忏悔，他把自己经历的所有苦难都讲给她听。他把她的双手搭在自己的脖子上，用自己的手轻轻地拂过她细细的脖子。此刻，他已经没有了任何快乐，心中满是痛苦。可是在这痛苦中，竟然又生出那么一点点奇怪的快乐。
黑色的海水慢慢地涨起了潮，朝海边涌了过来，眼看离年轻的渔夫越来越近。海浪上的泡沫像患了麻风病的病人一样痛苦地号叫着冲向海岸。海王的宫殿里传出一阵阵悲伤的声音，在远处的大海上，人身鱼尾的海神们也吹起了号角，他们的号角声是那么的单调，那么的悲凉。
灵魂提醒年轻的渔夫说：“赶快逃命吧，海水已经涨潮了。如果再迟一点儿，海水就把你吞没了。赶快逃命吧，我心中充满了恐惧。我知道你的心是不会为我考虑的，因为你的心中只有爱。快逃到安全的地方去吧，既然你不愿意把心送给我，那就让我到别的世界去吧。”
年轻的渔夫对灵魂的话充耳不闻，只是嘴里低低地喊着小美人鱼，嘴里说着：“爱情胜过智慧，比财富还要珍贵，比长着漂亮小脚的女子还要美丽。烈火不能焚毁它，海水也吞不掉它。我在天还没亮的时候就呼喊着你，你不愿意回应我。当月亮都听到我喊你的时候，你还是不理会我。我离开你已经铸成大错，我这一走一切都无法挽回。但是我的心中始终有你的爱，它永远支撑着我，没有什么比它更强大。无论我以前做过什么好事或者不好的事，现在既然你已经离开了这个世界，那我也要和你一起走。”
这时，他的灵魂再次催促他逃命，他根本就听不进去，他的心里只有爱。海水已经漫延到了跟前，巨大的海浪铺天盖地地压向了他。他知道自己将要死去，于是他紧紧地抱着小美人鱼。他的心瞬间破碎了，就在他的心因为失去爱人而破碎的那一瞬间，他的灵魂趁机进到了他的心里，和他合为了一体。巨大的海浪终于吞没了这个年轻的渔夫。
这天早上，因为大海变得狂躁不安，神父来到了海边祈祷祝福。和神父一起来的还有一群僧侣和乐手，还有些人拿着蜡烛和香炉来到海边，另外还有许多人也来了。
神父走到海边，突然看见了年轻渔夫的尸体，他的胳膊还紧紧抱着小美人鱼的尸体。神父变得很不高兴，在胸前用手画了一个十字，大声喊着：“我再也不会来为大海以及海洋里的任何东西祈祷祝福了。美人鱼家族早就该受到惩罚了，还有那些与他们来往的人也应该受到惩罚。这个渔夫为了自己的感情而舍弃了上帝，所以他也死在了被上帝惩罚而死的美人鱼身边。快把渔夫和他的情妇的尸体抬走，把他们埋在漂洗场的荒凉地带，不许建坟墓，不许做任何标记，不能让人知道他们埋在哪里。因为他们生前受到惩罚而死，死后也应该为人所鄙夷。”
人们就按神父说的那样办了，把年轻的渔夫和小美人鱼的尸体埋到了漂洗场的荒凉地带。那里荒凉得没有一棵草，人们挖了一个坑，就把他们丢了进去。
三年之后，在一个宗教节日里，神父来到了教堂。他准备向大家讲述神的事迹，并把神仇恨的东西讲给大家听。
神父穿戴着庄严的服饰，走进了教堂。当他准备在祭坛前对神行礼的时候，他发现祭坛上摆着许多美丽的鲜花，这些美丽的鲜花是他从来没有见过和听过的。这些花长得很奇怪，却又有一种特别的美丽。美丽的花让神父有些浑身不适应，扑鼻的香气刺激着他，他突然变得心旷神怡，但却不明白为什么会感觉这么好。
当神父举行完宗教仪式之后，就开始讲述上帝的事迹，并向人们传达上帝的愤怒。可是他的心里总是想起那些美丽的花，花儿的香气不断地钻进他的鼻子，他把自己要说的话都忘记了。他没有讲到上帝的愤怒，却说起了上帝的“爱”。等他说出口以后，自己都觉得奇怪。
当神父讲完以后，所有的人都被感动得哭了起来。神父走下讲坛的时候，自己的眼里也含着泪水。当整个仪式举行完以后，神父忍不住开口问那些神职人员：“祭坛上的花叫什么名字，是哪里产的？”
那些人说：“我们也不认识这些花，它们是从漂洗场一个荒凉的地方摘来的。”神父听完之后，浑身颤抖了起来。他一回到自己的住处，就开始向上帝祈祷。
又是一个早上，天还没有完全亮。神父和一群僧侣、乐师，还有手拿蜡烛和香炉的人，以及其他一大群人来到了海边，对着大海祈祷祝福。神父对海里的一切生物祝福，并且祝福了海洋之外其他地方的精灵们。总之，神父对上帝创造的所有事物都祝福了一遍，人们都为此感到快乐和惊讶。从此以后，漂洗场的那个地方再也没有长出任何鲜花，那里再次变成了一片荒凉之地。美人鱼家族在这片海域里也销声匿迹了，因为他们到其他地方的大海里去了。