一地理及年代
历史者，因空际时际之关系而发生意义者也。吾尝言之矣，曰：“史迹之为物必与‘当时’‘此地’之两观念相结合，然后有评价之可言。”（《研究法》一七九）故于地理及年代讬始焉。
1.地理
中国领土，以地势言之，可略分为六部：第一部，十八行省。第二部，东三省及三特别区域。第三部，新疆。第四部，外蒙古。第五部，青海及川边。第六部，西藏。
此六部者，其文化之开发有先后，其历史之关系有深浅，即在今日，其统治权行使之所及，亦有松密。大概言之：则第一部，为中华民族（狭义的）历古之根据地，而其西南一隅，至今犹有苗蛮族未尽同化。第二部，历古为东胡北胡与我族交争之区，今则在广义的中华民族完全支配之下。第三部，则历古为西羌北胡乃至中亚东欧诸族错处代兴，今亦完全在我主权之下，而人种同化犹未尽。第四部，历古为北胡根据地，至今犹为东北胡杂种之一族（蒙古）居之。所谓主权者，縻而已。然我族势力之向北地发展者，今方兴未艾。第五部，西羌及北胡居之。统治权之行使，较优于第四第六两部，而居民中我族势力之微弱，亦仅与第四部相埒耳。第六部，名义上虽为领土，事实上则居民与统治权，皆属西羌族，其各部蜕变状况之分析，别于第二章详之。
地理形势，非本书所宜喋述。今惟抽出其与史迹关系最巨之数特点，略为推论，而当推论之前，有一义应先商榷者，则历史现象受地理之影响，支配果至若何程度者。历史为人类心力所构成。人类惟常能运其心力以征服自然界，是以有历史。若谓地理能支配历史，则五百年前之美洲地形气候，皆非有以大异于今日，而声明人物，判若天渊，此何以称焉？虽然，人类征服自然之力，本自有限界，且当文化愈低度时，则其力愈薄弱，故愈古代，则地理规定历史之程度愈强，且其所规定者，不徒在物的方面，而兼及心的方面，往往因地理影响，形成民族特别性格，而此种性格，递代遗传，旋为历史上主要之原动力。近代以科学昌明之结果，其能嬗变地理而减杀其权威者虽不少，然衡以总量，究属微末，且前此影响之镌入民族性中者，益非可以骤变。故治史者于地理之背景，终不能蔑视也。今请列举中国地理特点数端，而说明其与史迹之关系：
（1）中国黄河流域，原大而饶，宜畜牧耕稼，有交通之便，于产育初民文化为最适。故能于邃古时，即组成一独立之文化系。
（2）该流域为世界最大平原之一，千里平衍，无冈峦崎岖起伏，无湾碕离旋折，气候四时寒燠俱备，然规则甚正，无急剧之变化，故能形成一种平原的文化。其人以尊中庸，爱和平为天性。
（3）以地形平衍，且规则正，故其人觉得自然界可亲可爱，而不觉其可惊可怖，故其文化绝不含神秘性，与希伯来，埃及异。居其地者，非有相当之劳作，不能生活，不容纯耽悦微眇之理想，故其文化为现世的，与印度异。
（4）天惠比较的丰厚，不必费极大的劳力以求克服天然，但能顺应之，即已得安适，故科学思想发达甚缓。又以第2项所言，地形气候，皆平正少变化，故乏颕异深刻的美术思想。又以爱乐天然，顺应天然之故，故伦理的人生哲学最发达。
（5）此一区域中，别无第二个文化系。而本部（即第一部。）地势毗连，不可分割，故随民族势力之发展，文化亦愈益扩大，结成单一性的基础。
（6）以第2项理由，故中庸性质特别发展。惟其好中庸，万事不肯为主我极端的偏执，有弘纳众流之量，故可以容受无数复杂之民族，使之迅速同化。亦惟因周遭之野蛮或未开化的民族太多，我族深感有迅令同化之必要，而中庸性格，实为同化利器。故演化愈深，而此性格亦愈显著。
（7）国境西界葱岭以与中亚及欧洲之文化隔绝，南界喜马拉耶以与印度文化隔绝，缺乏机缘以与他系文化相摩厉，相资长，故其文化为孤立的，单调的，保守的。
（8）以下文第10项之理由，其文化屡受北方蛮民族之蹂躏，我族常须耗其精力以从事于抵抗及恢复，故愈益养成保守性。
（9）东南虽频海，然其地之岛民，无文化足以裨我，又以地大物博之故，凡百闭关，皆足自给，故民族从不作海外发展之想，益无以改其单调的保守的之特性。
（10）西北徼之中亚细亚，西伯利亚诸区，夙为群蛮所产育出没。其人生苦寒土域，习于勇悍，而常觊觎内地之温沃富殖，狡焉思逞。北境既无重洋峻岭以为之限，而我土著之民，受护其耕稼室，以平和为职志，其势易为所蹂躏。故三千年来，北狄之患，几无宁岁，其影响于文化及政治者至大。
（11）文化发源，起自黄河流域，次及长江流域，此两流域平原毗连，殆无复天然境界，可以析划，与欧陆形势绝异。我民族既以此地为枢核，则所谓“大一统”主义自然发生。故幅员虽大于欧陆，而欧陆以分立为原则，以统一为例外。吾土正反是。
（12）以第10项之理由，吾民族有集权御侮之必要。此种必要与第11项之理由相结合，遂产生中枢专制的政治。而此中枢时复为外族所劫夺，则其助长专制也益甚！
（13）因下列各理由，致地方自治不能发达。（甲）因地势地味关系，始终以农立国。乡村农民，惟安习于家族的统制。（乙）都市常为政治或军事之中心地，专制干涉力极强。（丙）如第11项所说，无画疆自保之凭藉。（丁）如第10项所说，悍蛮恣暴，地方事业，易被摧坏。
（14）地势既不适于诸国分立，又艰于发育自治，其势自然越于中枢专制，而又以幅员太广之故，统治力不能贯彻，故内乱屡起，或为外族所乘。此种野蛮革命，既成为历史上常态，故文化恒屡进而屡踬。
（15）地势虽不可分裂，然因山脉与河流，皆自西而东，（专就第一部言。）且气有寒温热带之异，故南北常不免自为风气。而当政象有变动时，亦恒以南北对峙为暂局。
（16）西南与东北两边际，以位置僻，及地形有特别构造，故虽加入我族文化系，而迄未成熟，“远心力”常常发动，故朝鲜安南屡次编为郡县，屡次自立，至今竟排出中国历史圈外，而辽东滇南往往蒙其影响，其不自绝于中国，乃间不容发。
（17）第三四五六之四部，地理上各有其特色，而形势上各有其与中国不可离之关系，故吾族常努力吸收之以自卫，所以促其住民同化者亦多术，而此愿望至今犹未能全达，则吾侪及吾子孙所当有事也。
（18）以全势论之，则此一片大地，最不宜于国家主义之发育，故吾族向不认国家为人类最高团体，而常以“修身”为出发点，以“平天下”为究竟义，全部文化皆含此精神。故其历史或不在过去而在将来也。
上所举地理影响于历史者，崖略可睹矣。然此类地理之权威，迄近代既日以锐减。例如海运及国境上之铁路既通，则连山大漠，不足为对外交通之障。国内铁路邮电诸机关渐备，则幅员虽广，不难于统治。周遭诸民族同化略尽，则野蛮的侵掠蹂躏，不复成问题。工商业渐发展，则重心趋于都市，而自治之可能性愈大。诸如此类，今皆以异于古所云。特前此影响之留迹于心理者，则其蜕变，非旦夕间事也。
2.年代
史何自起？就广义之史言之，可谓有人类，即有史。而据地质学家所推定，人类发生，已在五十万年或二十万年前，即新石器时代迄今，亦已五万年。吾侪既确新石器时代，中国已有人，则亦可谓五万年前，中国已有史。虽然，吾今所治，为狭义之史，以先民活动之迹有正确记录可征者为限。则中国有史时代，盖起于夏禹。若再以严格的年代学绳之，则完全信史起于周之共和元年，即西纪前八百四十一年。