耶稣在加利利传教，赢得了大批信徒。一次，大批民众都跟随他上了山，他的门徒也都聚在他周围。耶稣便坐下，开始教诲他们。
他先谈论什么人是有福的。他说：“虚心的人有福了，因为天国是他们的；哀恸的人（为罪恶而悲伤的人）有福了，因为他们必得（上帝的）安慰；温柔的（谦和的）人有福了，因为他们必得到（上帝应许的）产业；饥渴慕义（追求正义公理）的人有福了，因为上帝必充分满足他们；怜恤人的（仁慈有同情心的）人有福了，因为他们必得（上帝的）怜恤；清心的（心地纯洁的）人有福了，因为他们必得见上帝；使人和睦（致力于和平）的人有福了，因为他们必被上帝称为儿女；为正义而受迫害的有福了，因为天国是他们的；你们若因为跟从我而遭别人的辱骂、迫害、诽谤，你们就有福了，应当为此感到高兴欢乐，因为你们将得到天上的奖赏，以往的先知也曾遭受同样的迫害。”
耶稣进一步论述了福和祸。他说：“你们贫穷的人有福了，因为上帝的国是你们的；你们饥饿的人有福了，因为你们将得饱足；你们哀哭的人有福了，因为你们将要喜笑……但你们富足的人有祸了，因为你们已享够了安乐；你们饱足的人有祸了，因为你们将挨饥饿；你们喜笑的人有祸了，因为你们将要哀恸哭泣；人都说你们好的时候有祸了，因为他们的祖宗假先知也是这样。”
耶稣鼓励门徒们要作世界的盐和光。他说：“你们是世上的盐，盐若失了味，怎样叫它再咸呢？它就成了废物，只好丢掉，任人践踏。你们是世上的光。一座建造在山上的城市是遮挡不了的。没人会把点亮的灯放在斗底下，而定会放在灯台上，以照亮全家。同样，你们的光也要照在人的面前，让人们见到你们的好行为，来称颂你们天上的父。”耶稣讲述了内心中光的重要性。他说：“眼睛好比身体的灯，眼睛明亮，全身就光明，眼睛昏花，全身就黑暗，你心中的光如灭了，那黑暗将是多么可怕。”
耶稣一贯反对法利赛人刻守律法书上的教条，而忽略了它的精义。对律法书中提到的守安息日，各种食物禁忌、严格禁食、以及生活中规定的各种繁文缛节，耶稣都不赞成。但他对摩西律法书的精义则十分重视。他对门徒们说：“不要以为我来的目的是废除律法和先知的教诲。我不是来废除，而是来成全它们的真义。我老实告诉你们，只要天地存在，律法一点一划也不能废。违反诫命中最小的一条、并教别人也这么做的，在天国中将成为最渺小的；相反，那遵守律法的、并教育别人也遵守的，在天国中将成为最伟大的。所以我告诉你们，一定要比文士和法利赛人更忠实地实行上帝的意旨才能进天国。”以后，耶稣又对人说，最大的诫命有两条，“一是你要尽心、尽性、尽意、尽力爱主你的上帝；其次是爱人如己，没有再比这两条诫命更大的了。”
耶稣劝戒人们不可动怒。他说：“古人云：‘不可杀人，凡杀人者要受法律制裁。’但我要告诉你们，向兄弟发怒或骂他们‘废物’的也得上法庭受制裁，骂兄弟为‘蠢东西’的，则逃不了地狱的火刑……如果你在祭坛向上帝献祭时，想起你兄弟对你的不满，你就要把供物留在祭坛前，立即与他讲和，然后再回来献祭。如有人控告你，你应趁未去法庭前与他和解……。”
对奸淫罪的看法，耶稣比他人看得更深。他说：“古人云：‘不可奸淫。’但我要告诉你们，看见妇女而生邪念的，在心里已犯了奸淫罪了。假如你的右眼使你失足，就要把它剜出，扔掉；假如右手使你失足，把它砍下，扔掉；损失身体的一部分总比整个身体陷入地狱好。”
他又说：“假如有人不是因妻子不贞而离弃她，他就不对，因为妻子再嫁就等于使其妻犯了奸淫，而娶她的男子也犯了奸淫。”
耶稣还劝人们要宽以待人、爱仇敌、不要报复。他说：“你们曾听说：‘以眼还眼，以牙还牙。’但我要告诉你们，不要向欺负你的人报复。假如有人打你的右脸，连左脸也让他打；假如有人要拿你的内衣，你就连外衣也给他；如有人强迫你走一里路，你就同他走二里；有求你的，你就给他；有向你借贷的，不可推辞……”你们听说：‘爱你的朋友，恨你的仇敌。’但我要告诉你，要爱你的仇敌，并为迫害你的人祷告，这样你们才能作天父的儿女，因为他叫太阳照好人也照坏人；降雨给行善的，也给作恶的。假如你们只爱那些爱你们的人，有什么可嘉奖的呢？税吏不也如此。假如你们只向朋友请安，那有什么可取之处呢？就连异教徒也如此。你们要成为完全之人，就像天父一样。耶稣还说，天父就是这样恩待人的：你们祈求，就得到；寻找，就找到；敲门，就给你开门……你们中有谁儿子要面包，却拿石头给他？要鱼，却给他蛇？你们虽邪恶，尚且还知道拿好东西给自己的儿女，你们的天父岂不更把好东西赐予祈求他的人吗？你们要别人怎样待你，就得怎样待别人，这是律法书和先知教导的真谛。
耶稣教导门徒们行善事时不要炫耀。他说：“你们不可故意在人前行善事，叫人看见，如这样就得不到天父的赏赐。你们施舍时不可大吹大擂，就像那些伪善者在街上所行的故意要得人夸奖……你们施舍时要悄悄地在私下做，这样天父定会奖赏你。”耶稣还要信徒祷告，禁食也要私下进行，不要像伪善者那样故意让人看见。
耶稣对金钱财物看得很淡漠，他教导信徒也要如此。他说：“不要为自己积攒财宝在地上，因为有虫子蛀、会生锈，又会遭盗贼偷。要为自己积财宝在天上，那里没虫蛀，不会生锈，也不会遭盗贼偷。你的财宝在哪里，你的心也在哪里。”他又说：“没有人同时能侍奉两主……不可能同时作上帝的仆人又作金钱的奴仆。你们不要为饮食、衣着忧虑，难道生命不比饮食重要、身体不比衣服贵重吗？你们看天上的鸟，它们不种、不收、也不存粮在仓，你们天父尚且养活它们，你们不比飞鸟贵重，你们中有谁因整日思虑这些而多活一时呢？为什么要为衣服忧虑呢？看看野地里的百合花怎样生长吧！它们不为自己缝制衣服，但就连荣华显赫的所罗门王所穿的衣服也比不上它们美丽。你们的信心太小了，野地里的草今天开明天就枯萎了，上帝尚且给它们装饰，何况你们呢？所以不要忧虑吃喝衣着，这些都是外邦人异教徒所追逐的。你们的天父知道你们的需求。你们应先求上帝的国和他的义，他就会把这一切供给你们。不要为明天忧虑，明天自有明天的忧虑，当天的忧虑当天承担就已够了。”
耶稣还教导信徒不要在背后议论人。他说：“不要议论人，免得你们被议论，因为你们怎么议论人，人也必怎么议论你们；你们用什么量器度量他人，他们也会用同样量器度量你们。你们为什么只看见你兄弟的眼中有刺，而见不到自己眼中有梁木呢？你自己眼中有梁木怎么能对你兄弟说‘让我取出你眼中的刺’呢？你们这些伪善的人，先把你自己眼中的梁木去掉，才能看得清楚，以便去掉你兄弟眼中的刺。不要把圣物丢给狗吃，它会转过来咬你；也不要把珍珠丢给猪，它会把它们践踏在脚底。”
耶稣指出寻找真理之路不容易，道路也不平坦。他说：“你们要进窄门，因为通向灭亡的门总是宽的，路也好走，朝着这方向走的人很多；但通向生命的门是窄的，路是难走的，找到的人很少。”
耶稣再三警告人们要提防假先知。他说：“他们外面披着羊皮，内里却是残暴的狼。你们能从他们结的果子识别出他们：荆棘岂能结出葡萄，蒺藜岂能结出无花果。好树结好果，坏树结坏果。好树不结坏果，坏树也不结好果。不结好果的树就要砍下，扔入火中。所以凭他们结的果就可识别他们。那些口称主啊主啊的人不能进天国，只有遵奉我天父旨意的才能进去。”
耶稣强调只有那些切实按他的话去做的人才真正经得起考验。他说：“凡听我话去实行的，就像一个聪明人把房子盖在盘石上，任凭风吹雨打，房子坚实挺立，因为它以盘石为根基。凡是听见我的话而不去实行的，就像蠢人把房子建在沙滩上，一遭风吹雨淋，房子就倒塌了，而且塌得惨重！”
耶稣的这些教诲，使群众耳目一新，因为这与他们以前听文士们所讲的都不一样，但正是这些话使他在群众中具有崇高的权威性。
以后，耶稣又多次对门徒讲到要宽恕人。他说：“假如你兄弟对你犯了罪，你就去见他，单独与他谈，指出他的错误。如果他听从你的劝告，你就把他争取过来了。假如他不听，你就约请一二个人一起去，这样你对他每句指责的话就都有人作证。如果他仍不听，可将此事始末向教会报告。他如连教会的话都不听，那就只能把他当外人对待了。”
那时彼得问耶稣：“主啊！我的兄弟得罪我，我应饶恕他几次？七次够吗？”
耶稣说：不是7次，而是70次。例如一位君王要向一位欠他几千万元钱的臣仆讨还债款，此人无钱归还，君王就下令要将他卖为奴隶，还要把他妻儿及一切所有都卖掉抵押债务。那臣仆在主人面前跪下求情，请他宽容几天，定将债务还清。君王动了恻隐之心，便免了他的债，并释放了他。这臣仆一出去，遇见一位欠了他几块钱的同伴，就向这位同伴扑上去，掐住他的喉咙向他逼债。他的同伴当下向他求情宽容几天，定将债务还清，但他却不依不饶，还将同伴下了狱，等他还清债务。其他人见后都愤愤不平，便去告诉君王。君王听后大怒，把那臣仆叫来说：你这恶奴，我免了你欠我的债，你就不能像我对你那样宽容你的同伴吗？于是君王下令将他关进监狱，要他偿还一切债务。耶稣说：如果你们每个人不肯宽恕你的弟兄，我的天父也要同样对待你们。
耶稣经常教导信徒，要得永生就要全心全意地爱上帝，并要爱邻人像爱自己。有位犹太文士故意问耶稣：“谁是我的邻人？”
耶稣说：“有一人从耶路撒冷前往耶利哥的途中遇到海盗。他们剥掉了他的衣服，并把他打个半死，丢在那里。有一位祭司从那条路上经过，看到了这人，立刻走开，从另一边过去。接着又有一位利未人经过那里，他上前看了看那人也走开了。后来，一位撒玛利亚人经过，他一看见此人，立即动了慈悲心，上前用油和酒倒在他的伤口上，替他包扎好，又扶他上自己的驴，带到一家客店，照顾他。第二天，他拿出两个银币交给客店主人，请他照顾，并保证等他回来路过这里时偿付此人的所有费用。”耶稣问他：“你看这三人中那一个是那人的邻人呢？”
这位文士说：“当然是那位以仁慈待他的人。”
耶稣说：“那你就按此去做吧！”