第一节 《鸣凤记》
王世贞（1526年－1590年），字元美，号凤洲，又号弇州山人，汉族，明朝太仓（今江苏太仓）人，文学家、史学家。“后七子”领袖之一。赠太子少保。有《弇州山人四部稿》174卷、《弇山堂别集》100卷、《艺苑卮言》12卷（南北曲源流与评论）、《鸣凤记》（剧本，以批严嵩为题材。王世贞之父被严嵩陷害死，作品大斥严氏罪行）、《史乘考误》传世。
《鸣凤记》是王世贞的作品。其故事情节是：明嘉靖朝丞相夏言，为了收复被异族侵占的河套地区，派都御史曾铣领命制三边，但曾铣担心朝中权贵人物从中作梗，难成大计，夏言给予鼓励。曾督兵赴边后，受严嵩指使的总兵仇鸾和兵部尚书丁汝夔都拒不发援兵助曾铣。严嵩窃居相位后，与其子严世蕃总揽朝政，群臣也多趋炎附势。乘严嵩寿时大加献媚的刑部侍曹赵文华，被升为通政。严嵩为排挤夏言，阴谋先排除曾铣。
兵部车驾司主事杨继盛上本参奏仇鸾叛逆大罪。在部院议事的会上，夏言力陈收复河套，严嵩认为中华疆域广大，河套不足惜，并认为曾铣是罪魁，要先斩曾。于是指使心腹上诉控告曾铣克扣军饷，妄动失机，并妄加罪名于夏言，指使内臣在皇帝面前进谗言。曾、夏均遭斩首。夏氏全家远徙广西。夏家老仆朱裁为保夏家后嗣，让已怀有5个月身孕的夏妾苏赛琼连夜逃往杭州，为杭州秀才邹应龙之妻沈氏收留于家中桑园。夏夫人在去广西途中，在宣山驿遇贬此为驿丞的杨继盛。杨知夏家不幸事，悲痛交加，即备车轿送夏夫人至徙地广西全州，并致书马平县举人张，多方关照夏老夫人。不久，仇鸾阴谋败露，杨被升为兵部武选司员外郎。杨为除奸党，弹奏严嵩无道，灯下草本，写得手指流血仍不止，置身家性命于度外。
这一言辞激切的奏章，激怒了皇帝。杨被斩首，夫人张氏也刑场自刎，幼子与家奴被远徙外地。此时东南沿海倭寇猖獗，严嵩等却对此不闻不问，日日寻欢逐乐。嘉靖下旨命严治倭寇，严不得不举荐亲信赵文华升兵部尚书，总统江南水陆，督兵剿倭。其实，这些官兵只会坑害沿海百姓，杀戮良民冒功邀赏。大比新科，临安邹应龙和莆田林润两结义兄弟双双高中。
这两人师事翰林学士郭希颜，一向景仰夏、杨之忠诚，二进士与师三人一同拜谒夏与杨继盛夫妇的陵墓，为严世蕃仇视。严世蕃与监察御史鄢懋卿定计，让邹塞外巡边，林出使云南，想以此置二人于死地。郭因弹劾严氏谋害易家事被赐死江西老家。郭举荐易生塞外投奔邹应龙。邹应龙巡边至榆林，逢见因劾奏严氏父子被贬此戍边的兵部郎中张翀，张原籍广西，易乃夏夫人之侄。邹即令易、张二人同赴广西，照顾夏夫人，等待赦命下。不久，回京的邹应龙与刑部给事孙丕扬同上本奏，弹劾严氏父子罪恶，已失帝宠的严氏父子及其党羽作群鸟散，赵文华因暴饮而死，鄢因疽发而亡，严嵩被放归江西老家，严子世蕃充军南雄卫。升任南道御史的林润，查得回籍的严嵩仍横行乡里，严世蕃也抗命不去南雄，即本奏朝廷，终将世蕃腰斩，严嵩收禁。妻孥家产抄没。邹、林升为都御史，忠臣得到褒封。
第二节 《牡丹亭》
《牡丹亭》的作者是汤显祖。其故事情节是：南宋时期的南安太守杜宝只生一女，取名丽娘，年方二八，尚未许配。杜宝为了使女儿成为识书达理的女中楷模，为她请了位老秀才陈最良。因陈上《诗经·关雎》惹动了丽娘的情思。伴读的使女春香，偶而发现了杜府后的花园，并引领丽娘偷偷游了花园。久困闺房的丽娘，在大好春光的感召下，动了访春之情。丽娘回屋后，忽作一梦。
梦见一书生手拿柳枝要她题诗，后被那书生抱到牡丹亭畔，共成云雨之欢。丽娘醒来后，恹恹思睡，第二天又去花园，寻找梦境。失望之下相思成病，形容日渐消瘦下去。一日照镜子，见自己瘦弱不堪，忙叫春香拿来丹青、素绢，自画春容，并题诗一首于上。她又把梦境说与春香，并让春香把那画叫裱画匠裱好。杜宝夫妇听说女儿病重，忙叫陈最良用药，让石道姑来念经，但都不见效。
中秋之夜，丽娘天逝。死前，嘱咐春香把春容装在紫檀木匣里，藏于花园太湖山石下，又嘱母亲把她葬在花园牡丹亭边的梅树之下。这时，投降了金国的贼王李全，领兵围淮、扬，朝廷升杜宝为淮、杨安抚使，立即动身。杜宝只得匆匆埋葬了女儿，并造了一座梅花庵供奉丽娘神位，又嘱托石道姑和陈最良照料。杜宝即带夫人和春香前往淮安，因军事危急，半路上杜宝让夫人和春香乘船回了临安。
广州府秀才柳梦梅，原名柳春卿，因一天梦见一花园中，有一女子立在梅树下，说她与他有姻缘，才改名柳梦梅。柳梦梅去临安考试，得苗舜宾援助。走到南安时，柳病宿梅花庵。柳病渐好时，偶游花园，恰在太湖石边，拾到丽娘的春容匣子，回到书房，把那春容挂在床头前，夜夜烧香拜祝。丽娘在阴间里一呆3年，阎王发付鬼魂时，查得丽娘阳寿未尽，令其自己回家。丽娘鬼魂游到梅花庵里，恰遇柳生正在对着自己的真容拜求。丽娘大受感动，与柳生欢会，自称是西邻之女。他们两人的夜夜说笑声惊动了石道姑。一天夜里两人正说笑，被突然来的石道姑冲散。第二天夜里，丽娘只好得向柳生说出真情，并求柳生3天之间挖坟开棺。柳生只好把实情告诉了石道姑，并求她帮助。第二天，他们挖坟开棺，使丽娘还魂。道姑怕柳生与杜丽娘事情被发觉，当夜雇船，3人一道去了临安。
陈最良发现丽娘坟被盗，忙去扬州告诉杜安抚。陈最良还没到淮安就被叛军俘获，李全听说陈最良是杜家的家塾老师，又得知杜宝还有夫人和春香，就听从妻子的计策，谎说已杀了杜夫人和春香，然后放了陈最良。陈到淮安见了杜宝，即把小姐坟被盗，老夫人、春香被杀的事禀知杜宝，杜宝听后大恸。后杜宝忍痛修书两封，让陈最良送给李全和李的妻子，封官许钱、招降了李全，淮安围解。
丽娘他们到临安，在钱塘江边住下，等柳生知道考试时，考试时间已过，多亏主考官是苗舜宾，才得以补考。这时，因淮、扬兵事，朝廷延期放榜。丽娘让柳生先去扬州看望她父母。柳生走后不久，来临安的老夫人和春香因天晚找宿处恰与丽娘、石道姑相遇。柳生到了扬州，听说杜在淮安，又去淮安见杜宝。杜宝以为女儿已死，何以有女婿，并以柳生假冒罪名，令人拿下押往临安候审。杜宝回到临安，因军功升为宰相，陈最良升为黄门奏事官。这时，柳梦梅中了状元，可到处找柳不着。原来柳正被杜宝吊打，因为在柳身上搜出了丽娘的春容，杜宝认为柳是盗墓贼。这时，苗舜宾听说后，赶到杜府，救下了柳生。苗告诉杜宝，柳生已考中状元。杜正气恼时，陈最良来到，说小姐确实又活了，柳生就是女婿。杜认为是鬼妖之事，请奏皇上，灭除此事。
陈把此事告诉皇上，皇上要宰相、小姐、柳生、老夫人都前来对证。金銮殿里，众人齐到，皇上用镜子照，看有无影子，断定丽娘确实是活人。杜宝硬说丽娘、老夫人都是鬼魂所变的，后经皇上裁决让他们父女、夫妻相认。丽娘又劝柳生拜认了岳父杜宝，全家人大团圆。
第三节 《邯郸记》
《邯郸记》的作者是明朝作家汤显祖。其故事情节是：
八仙之一的吕洞宾，早已要度一人来蓬莱山门做扫花使者。这天他过洞庭，到岳阳楼，见无人可度，便又向西北方向而去。正走间，忽见邯郸地方有仙气升腾。便转向东北，在赵州桥头落下云头。原来桥头有个书生，年近而立，是山东人，自幼读书，精读经史，但屡试不中，这天骑驴闲行来到桥头小店歇脚。吕见卢生相貌清奇，有仙分，觉得此人可度，于是有意到店里与卢生闲聊。这时店小二为他们二人正煮黄粱米饭。卢生和吕谈起功名事，感叹非常，以为“大丈夫当建功树名，出将入相，列鼎而食，选声而听，宗族茂盛，方可言得意”。这时卢生瞌睡上来，吕洞宾便送一磁枕给他。卢生见磁枕两头空，看去里面有亮光，那洞越来越大，卢生就跳进枕中去了。
忽见前面有一条官道，走不多远，是座红粉高墙，院门大开。他进去正闲走间，被两个家人拿住。这时走出一位小姐，小姐姓崔，尚未婚配，便问卢生这私闯民宅要官休还是私休。官休就是送他清河县衙去，私休就是招赘在此。于是卢生与小姐结百年之好。两人结婚不久，科考开始，小姐要卢生求取功名。卢生以为自己屡试不中，不欲前去，小姐则说她家亲戚多朝中显贵，何况又可多贿钱财，此去必中。卢生果然因此高中状元。考官因卢生不贿赂他而生怒。这时钦除卢
生为翰林学士兼知制诰，赐宴曲红池。卢生在宴上作诗，又有“天子门生带笑来”之句。考官宇文融更以为卢生气傲，不把自己当做恩师，一心要寻机会报复卢生。卢生趁掌制诰之便暗写了一道封自己夫人的制诰，此事被宇文融告发。卢生被贬到陕州任知州，凿石修路开河，夫妇两人只得前去。
陕州地处华阴山外，300里官路尽是顽石。粮运艰难，开河工程也十分艰巨。卢生用火烧、醋浇之法，很快开通了河道。于是奏请皇上东游赏景。皇帝在宇文融等大臣陪同下，一路乘舟而玩，而无跋涉之苦，加之卢生治理陕州有方，皇上大悦，称许卢生开河功大。这时，边关急报，吐蕃杀过了长城。宇文融又荐卢生挂帅征战，想借以害卢生于疆场。卢生即被封御史中丞兼河西节度使，挂征西大元帅印。卢生到了河西，得知吐蕃王手下一文一武甚是厉害，文官丞相悉那罗，足智多谋。卢生用离间计，让吐蕃王疑丞相谋反而杀了悉那罗。卢生趁机进兵，打败了武将热龙莽，驱兵千里到天山脚下，射下了热龙莽系信于雁足的那只孤雁。见是热龙莽求卢放他一条生路的信，便在天山勒石纪功，奉凯班师而回。皇上闻捷报，升卢生为定西侯，加太子太保兵部尚书同平章军国大事。就在这时，宇文融密奏卢私通蕃将，欲图不轨。
天子不辨，即命人把卢生押云阳市斩首。崔氏携8个儿子去午门喊冤，皇上免卢生不死，被发配广南鬼门关。卢生经历千辛万苦到了鬼门关，又差点被受了宇文融使命的司户害死。崔氏被打入机坊做女工，8个儿子也被逐出京城。3年以后，崔氏受尽了屈辱，这天织了回文锦，希望能奉给皇上，以图冤白。这天高力士来机坊，崔氏托他将回文锦献于御前。这时边境安定，吐蕃归降大唐，带西蕃16国侍儿朝贺。吐蕃国侍子乃热龙莽之子，热得知卢生为那雁足之书衔冤，让儿子对唐天子将此事辩明白。恰在此时，皇上又看了崔氏的回文锦，方明白卢生之冤，立即令将宇文融问斩，取卢生回京，加封赵国公，食邑五千户，官上柱国太师，崔氏封为赵国夫人，4个儿子也都封了高官。同时皇上又赐御马30匹、田3万顷、园21所、女氏24名、湖山楼台28所。卢生又做丞相20多年，时已80有余。因纵欲而得病，虽荣显已极，最后还是归天而去。崔氏的哭声和拍打惊醒了卢生，这时那黄粱米饭尚未煮熟。卢生此时方知刚才一切全是黄粱一梦。吕洞宾告诉他，那些儿子都是店里鸡犬所变，崔氏是那驴子所变。卢生致此幡然醒悟，就随吕洞宾去蓬莱仙山做桃花苑的扫花使者去了。现有《六十种曲》本和《古本戏曲丛刊》本及影印明天启刻朱墨本。