徐晃和曹仁率军五万连夜进发至菱关，不料刚刚驻军菱关就被周瑜大军夜袭，周瑜派黄盖和程普提前就准备好了硝石和木炭，点燃油坛之后用投石器投入菱关之内，顿时大火冲天，菱关内的士兵多数阵亡，徐晃大怒出城挑战周瑜。
刘备：大都督怎知他们会支援菱关啊？
周瑜：曹操诡计多端，倘若他不支援菱关，恐怕我们早就将西凉攻破，他岂不是落入我们手里。
刘备：大都督神机妙算，在下佩服。
周瑜：皇叔谬赞了。
随后的五日里，关羽、张飞、赵云轮流挑战曹军，大战日日不停，城内粮草又毁之一炬，兵无斗志，将有异心，曹仁不日之后便战败于关羽。
刘备：曹将军，我今日不杀你，你且回去告诉曹贼，洗干净脖子等着我的宝剑。
曹仁：大丈夫可杀不可辱！
刘备：我不杀你，杀你怕脏了我的剑！
虽然曹仁战败关羽，但回去后并没有得到曹操的惩罚，因为曹操还有下一步的计划。三日之后，周瑜率军攻破菱关大门，城内士兵纷纷缴械投降，周瑜不费一兵一卒就得了城池，入关之后，周瑜下令程普和周泰每日在城内率军巡视，将投降的曹军士兵重新整编，而下一步就要攻破白狼城。
周瑜：下一城是白狼城，守城的将领是马腾的儿子马铁，谁敢去城下挑战啊？
周泰：大都督，我愿意前往白狼城，只需五千精兵，定能夺下城池。
周瑜：不，白狼城内守军三万，给你五千兵马根本不足攻城。
周泰：敢情大都督决断。
周瑜：程普将军，你率一万军绕袭白狼城东门，黄盖将军率军一万攻击北门，我亲率大军与其马铁挑战。
周泰：大都督为何不用我啊？
周瑜：将军固然勇猛，但攻城小事不劳你亲去，本督还有要事交给你办。