一番平息的度过了几个月，刚刚入冬，延边就传来急报，陆州太守杜惠起军八万多次突击荆州边防士兵，现在人心惶惶士气萎靡。接到急报后，刘备急忙找诸葛亮商议如何解决兵乱，诸葛亮听后竟然哈哈大笑。
诸葛亮：主公啊，这杜惠本是无名之辈，他不好好修身养性保其领土，反而发兵攻我荆州，这不是自寻死路吗。
刘备：军师切莫轻敌啊，虽然杜惠不足为虑，但那曹操若是趁机攻来，岂不是大难临头了。
诸葛亮：主公糊涂了，这区区杜惠怎敢侵我荆州，背后必是曹贼作祟。
刘备：那军师要如何应敌啊？
诸葛亮：为了提防曹操趁机攻我荆州，所以出战杜惠的将领必须打着关张赵的将旗，而用此来诱曹操来袭击我荆州，关羽、张飞、赵云则在荆州城内等候曹军来犯即可。
刘备：那军师派何人前去对付那杜惠啊？
诸葛亮：杜惠手下无有名将，在下荐举一人定可退敌。
刘备：何人？
诸葛亮：张苞！
张苞乃大将张飞的儿子，一杆双头钢矛耍的是出神入化，虽然没有经历过大战，却一直在整军练兵，武艺不凡。诸葛亮派给张苞五万人马出战杜惠，大战打响后，张苞三日内斩文康、十日后破杜惠军先锋，杜惠连败九阵，逃至岷山藏身候援。三日后张苞率大军冲上岷山，杜惠吓得心惊胆战无处逃窜最后摔落悬崖而死，张苞派人寻到杜惠尸首后斩下其头颅带回荆州。
张苞：末将回来了！
刘备：贤侄可退去杜惠大军啦？
张苞：主公，杜惠已经命丧崖谷，这是他的首级！
刘备：贤侄之勇不亚乃父啊！如今杜惠已败，曹操定不敢侵我荆州啦！
可刘备想的太简单了，虽然杜惠的大军被张苞消灭，可曹操的野心却一直都在行动。两个月后，曹操派毛介率军八千扎营浅摆湾，而浅摆湾离荆州不足百里，一夜间就可兵临荆州城下。这曹军扎营之后，令刘备坐立难安，整日忧心忡忡。诸葛亮心里清楚刘备在苦恼什么，为了消除荆州的隐患，诸葛亮安排赵云率军一万连夜奇袭浅摆湾的曹军，没想到曹军早有计谋，赵云率军攻杀刚刚开始就中计战败，士兵死伤大半，赵云身负五处重伤落荒而回，诸葛亮愧疚自己派兵不灵才导致赵云战败。