三国时，蜀主刘备三顾茅庐邀请号称卧龙先生的诸葛亮（字孔明）出山作军师，为自己出谋划策。当时，孔明只是一个20来岁的小青年，初到军营，其运筹帷幄之间，决胜千里之外的军事才能还未显示出来。居功自傲的大将张飞对孔明不大看得起，总想借个机会羞辱他一番。
一次，张飞喝得醉酗酗的，当着许多大将，向孔明吹胡子瞪眼睛：“军师，你初来乍到，大哥便让你执掌将印，实难服众。想我张飞南征北战，打败多少英雄好汉，最后居然还处于你之下。你真有本事打败我，我就服你！”说完舞将起丈把蛇矛。
众将军见张飞傲慢失态，都劝他回去休息，免得惹事生非。张飞正在兴头上，哪里听得下这些话，他握着拳头，拍着胸脯，昂着头，俨然一副常胜将军的模样。孔明早知张飞对自己不服气，不过他知道张飞虽然骄傲自负，鲁莽好斗，但很讲义气，如果能让他服从自己的调令，今后定能成为兴汉的中流砥柱。于是，孔明轻摇羽扇，笑道：“将军之言，果然不差。不过我不打算同你动手，我只用毛笔画上一个圈，如果你有本事跳出去，我就甘拜下风，辞去军师之职！”
张飞听罢，心里揶揄孔明是个十足的书呆子，凭你区区数寸之毫，想让我败阵，真是白日做梦，打仗可不是咏吟风雪，还得靠勇猛和力气。张飞晃着脑袋爽快地答应，心里毒毒地说：“孔明啊孔明，今天看你如何败在我面前，威风扫地。”
孔明取来毛笔，饱蘸浓墨，然后让张飞把衣服脱去，在他的腰上用笔轻轻画了一个圆圈说：“将军，请你跳圈吧。”
张飞一见腰上之圈，知道的确跳不出去，望着自己空有虎背熊腰，粗臂壮腿，长叹一声，面红耳赤地退了出去，众将军见状都笑了。
从此，张飞像一匹驯服的烈马听命于孔明了。