发现尸体的时间已经是傍晚了。等目暮警官他们到来，天都已经黑了。
小泽悠一：所以我为什么要跟你们一起出来吃饭？
“被害者是丸传次郎，五十一岁。是这家里的主人吗？”目暮警官分析着：“你先生平常有在练剑道是吗？”
“是，已经是三段了！”
“技术已经相当厉害了！”目暮警官继续询问：“那么，这把日本武士刀是你先生的吗？”
“是的，那是装饰在壁龛上的东西！”
“从这房间内凌乱不堪，刀痕累累来看，他好像曾经和歹徒激烈地交战！”目暮警官得出结论：“如果是这样的话，歹徒也是相当厉害的高手！”
“目暮警官，就算打得再怎么激烈，也不至于弄到天花板上都有刀痕的地步吧？”小泽悠一质疑道：“难道他们是飞起来砍的吗？”
目暮警官：呃，好像确实挺离谱的！
目暮警官从地上捡起一本记事本，翻开看了看上面写的行程安排：“预定今天要见面的是毛利小五郎、诹访雄二、波多野几也、阿九津诚这四个人是吗？”
小泽悠一：这么说排除毛利大叔正好就是三选一了！
“警官先生，我们发现了可疑的男人！”外面的警察带来一个人：“这个男人刚才一直在这个屋子前面徘徊不走！”
“我不是可疑的人啊！”
太太：“是波多野医生！”
“波多野？就是这上面的波多野几也先生吗？”目暮警官问道。
“是的，他是我先生的主治医生！他每周都会来帮我患糖尿病的老公做例行检查！今天也是如此……”
“我叫你们放开我！听到没有？”这时候警察又带来一个男子。
“你知不知道我是谁啊？我是雕刻家，阿久津大艺术家！”男子很嚣张。
“阿久津啊？是阿九津诚吗？”目暮警官说道：“这么一来记事本里的四人已经到了三个人了啊！”
毛利大叔：“我知道了！凶手既然已经来过了，就不会再来了，所以凶手就是这个名叫诹访雄二的男人！”
“我怎么了吗？我就是诹访雄二，到底是发生了什么事？为什么这么吵？”这时诹访雄二也冒了出来。
小泽悠一：这算不算排除法？人没来齐的推理应该不算在毛利排除法里面吧？
“叔叔，你有在练日本剑道哦！”柯南抓着诹访雄二的手，自信的说道。
“小朋友，你怎么会知道的？”
“因为叔叔的左手！因为练剑道的人，收剑的时候都会用大拇指和食指握住剑鞘。在将剑收回剑鞘的时候，往往会不小心割伤那里！”
小泽悠一：你直接承认不就好了，为什么要问他，问了能不让他装一波吗？
“没错，这处伤是我练剑的时候留下的！”
毛利大叔一听不得了：“果然你就是凶手啊！”
小泽悠一：那看来不是他了！
大家来到案发现场，毛利大叔继续指证诹访雄二：“看到现场你就知道了，凶手是个相当会用剑的人呢！也就是说，犯人就是你！”
“这是个误会，我只是来这还钱给传次郎先生！就是我向他借的五百万而已！”诹访说着从怀里掏出一沓钱：“钱我也带在身上！”
目暮警官实在受不了大叔每次把他带沟里，直接一把推开毛利大叔：“犯案时间是三点到五点之间，你那个时候在哪里呢？”
“那个时候，我应该是一个人在武馆里冥想吧！”
“有没有人可以为你作证呢？”
“没有！”
小兰作为这些人当中的武术带师，发现了死者手里那把刀的握法不对：“日本剑的握法是右手在前，左手在后的！”
“这么说的话，是有人故意让尸体我住这把刀的喽！”目暮警官得出结论：“凶手是为了要把罪行转嫁给在练日本剑道的诹访先生，才故意在房间里划上刀痕的吗？”
小泽悠一反而觉得诹访雄二更可疑了，因为普通人要把屋里划成这样还是挺难的。对方是个练剑的，就相对更简单些。
目暮警官接下来询问阿久津诚。
他表示自己也是向传次郎先生借了一千万。但是因为来不及还钱想请对方宽限几天。三点到五点之间，自己也是一个人呆在工作室里雕刻，同样没有人证明。
目暮警官接下来选择询问毛利：“那么，你是为了什么而来的呢？你也是今天死者所约见的四个人之一啊！”
毛利大叔嗓门挺大：“不会吧，我只是向被害者报告他委托我调查的事情而已，就是他太太的外遇调查！”
这一下周围的佣人什么的都知道了：“太太有外遇！”
柯南：哼，一点作为侦探的职业道德都没有！
最后被询问的是波多野医生。
小泽悠一：难道说太太外遇的对象就是这个波多野医生？总感觉姓波多野的干这种事没什么违和感！
柯南从波多野医生的身上闻到一股女人的香水味，然后就围着在场的几个女性都闻了闻。
小兰：“你这样闻人家身上的味道，很失礼哦！”
小泽悠一：小兰姐姐，打死这个变态！就算要闻也没必要连小兰姐姐也闻吧，分明是趁机占便宜！
柯南闻了一圈发现医生身上的味道和太太身上的一样。然后把结论说了出来。
太太倒也很光棍：“没错，现在已经没法再隐藏下去了！我承认波多野医生就是我的外遇对象！但是我们是无辜的，因为医生和我从中午到傍晚都一直待在米花饭店！”
小泽悠一：呃，你男人死了所以现在可以明目张胆了是吧？一下午都呆在饭店！车车，好快的车车！
“我们怎么知道你们两个是不是串通好的？”毛利大叔发言怼了一波。
目暮警官：“这么一来就所有人都没有不在场证明了啊！”
小泽悠一：这波啊，这波是经典三选一！
柯南想起来今天下午那几通莫名其妙的电话，又看到案发现场也有电话答录机。就想上去看看能不能找到什么线索！按下电话答录机的按钮。
“哔~我是波多野，丸先生不在吗？真伤脑筋……那我们还是按照原来的约定，我会在5点左右到达，待会儿见！”答录机先传来波多野医生的留言，然后是答录机自动报时：“现在是4点38分！”
然后是下一则留言：“哔~我是诹访，本来今天和你约好6点见面，但我想提前去拜访！好早点回家准备下个月的剑道升段考试！”系统报时为4点41分。
小泽悠一：“有破绽！4点41分打电话对方没接，而转入了电话答录机，正常的想法应该是觉得对方不在家。那你又怎么会5点左右又过来了呢？你们明明约定的是6点不是吗？如果对方不在家你提前过来难道要在这等到6点吗？”