金室之先，是隋、唐时的黑水靺鞨。渤海盛时，靺鞨都役属于他。渤海 亡后，改称女真。在混同江以南的，系辽籍，谓之熟女真。以北的不系籍， 谓之生女真。金朝王室的始祖，是高丽人，名函普。入居生女真的完颜部。 劝解部人和他部的争斗，娶其六十未嫁之女，遂为完颜部人。生女真程度， 本来很低，函普以高丽的文化教导之，才渐次开化。函普的曾孙献祖，徙居 安出虎水，始筑室，知树艺。其子昭祖，渐以条教，统辖诸部。昭祖耀武， 至于青岭、白山，入于苏滨、耶懒之地。至其子景祖，则统门、五国诸部， 亦来听命。女真民族，渐有统一之望了。景祖始受辽命，为生女真部族节度使。 其三子世祖、肃宗、穆宗，相继袭职。以至于世祖之子太祖。遂有叛辽之举。
女真人虽甚野蛮，然自渤海立国以来，业已一度的开化。更加以高丽人 的启发，遂渐起其民族自负之心。当这时候，女真人的强悍，非辽人所能敌， 女真人亦自知之。特苦于部族众多，势分而弱，不足以与辽敌。从景祖以来， 诸部渐次统一，而金朝人的欲望，亦渐次加大。刚又遇着天祚帝的荒淫，年 年遣使到海上去求海东青，骚扰无所不至，为诸部族所同怨。金太祖遂利用 之以叛辽。金太祖的叛辽，事在一一一四年。兵一举而咸州、宁江州、黄龙 府，次第陷落。天祚帝本是个不懂事的，得女真叛信，立刻自将大兵去征讨。 兵未全到，闻后方有人叛乱，又忽遽西还。其兵遂为金人所袭败。东京亦陷 落。天祚帝忽又把金事置诸度外，恣意游畋。而遣使与金议和。迁延不就。 至一一二一年，金太祖再进兵，遂陷辽，上京。旋辽将耶律余睹来降。金人 用为向导，中京、西京，又次第陷落。南京拥立秦晋国王淳，亦不能自立。 而宋人夹攻之兵又起。
宋和辽夏的关系
宋自仁宗以前和辽、夏的关系，已见。神宗时，对辽还保守 和平，对夏则又开兵衅。夏元昊死于一〇五一年，子谅祚立。十六年而死。 子秉常立，年方三岁。是年，宋鄜州将种谔袭取绥州。明年，为神宗元年， 夏人请还前此所取塞门、安远两寨。以换取绥州。神宗许了他。而夏人并无 诚意。于是改筑绥州，赐名绥德。又进筑了许多寨。夏人遂举兵来犯。神宗 用韩绛、种谔，以经营西边，迄不得利。而开熙河之议起。熙河是现在甘肃 南部之地。唐中叶后，为吐蕃所陷。后来虽经收回，而蕃族留居其地的很多。 大的数千家，小的数十百家为一族。其初颇能助中国以御西夏，后来亦不免 有折而入之的。神宗时，王韶上平戎之策。说欲取西夏，必先复河湟。王安 石主其议，用为洮河安抚使。王韶就把熙、河等州，先后恢复，建为一路。 时在一〇七三年。其后八年，有人说秉常为其母所囚。神宗乃发兵五路，直 趋灵州。未能达到。明年，给事中徐禧城永乐，又为夏人所败。这两役，中 国丧失颇多。一〇八六年，为哲宗的元年。是岁，秉常死，子乾顺立。来归 永乐之俘。当时执政的人，不主张用兵，就还以神宗时所得的四个寨。而夏 人侵寇仍不绝。于是诸路同时拓地进筑。夏人国小，不能支持，乃介辽人以 乞和。一〇九九年，和议成。自此终北宋之世，无甚兵爨。
天下事最坏的是想侥幸。宋朝累代，武功虽无足称，以兵力论，并不算 薄。然而对辽终未敢轻于启衅。实以辽为大国，自揣兵虽多而战斗力实不足 恃之故。徽宗时，民穷财尽，海内骚然。当时东南有方腊之乱。虽幸而打平， 然而民心的思乱，兵备的废弛，则已可概见了。乃不知警惕，反想借金人的 力量，以恢复燕云，这真可谓之“多见其不知量”了。宋朝的交通金人，起 于一一一八年。所求的，为石晋时陷入契丹故地。金太祖答以两国夹攻，所 得之地即有之。一一二二年，童贯进兵攻辽，大败。是岁，辽秦晋国王淳死。
辽人立天祚帝次子秦王定。尊淳母萧氏为太后，同听政。辽将郭药师来降。 童贯乘机再遣兵进攻，又败。贯大惧，遣使求助于金。于是金太祖从居庸关 而入，攻破燕京。辽太后和秦王都逃掉。明年，而金太祖死，弟太宗立。是 时，辽天祚帝尚展转西北。传言夏人将遣兵迎致。金人分兵经略。夏人亦称 藩于金。至一一二五年，而天祚帝卒为金人所获。辽朝就此灭亡。宋朝去了 一个和好百余年的契丹，而换了一个锐气方新的女真做邻国了。
以契丹的泱泱大风，而其灭亡如此之速，读史的人，都觉得有点奇怪。 然而这亦并无足异。原来契丹的建国，系合三种分子而成：即（一）部族，（二） 属国，（三）汉人州县。（二）、（三）的关系，本不密切。便（一）也是易于 土崩瓦解的。国民没有什么坚凝的团结力，仅恃一个中心人物，为之统驭 ； 这个中心人物而一旦丧失，就失其结合之具 ；一遇外力，立即分崩离析，向 来的北族，本是如此的，契丹也不过其中之一罢了。
当金人初起兵时，其意至多想脱离辽人的羁绊，而自立一国。说这时候， 就有灭辽的思想，是决无此理的。辽人的灭亡，全是自己的崩溃。在金人， 只可谓遭直天幸。然而虽有如此幸运，而灭辽之后，全辽的土地，都要经营， 也觉力小而任重，有些消化不掉了。所以燕云的攻克，都出金人之力，而仍 肯以之还宋。但是金人此时，亦已有些汉人和契丹人，代他谋划了。所以其 交涉，亦不十分易与，当时金人提出的条件是 ：燕京之得，全出金人之力， 所以应将租税还给金人。营、平、滦三州，都非石晋所割，所以不能还宋。 交涉久之，乃以宋岁输金银、绢各二十万两、匹，别输燕京代税钱一百万缗 的条件成和。于是燕云之地，金人都次第来归。平心而论，以这区区的代价， 而收回燕云十六州，如何不算是得计？然而营、平、滦三州的不复，却不但 金瓯有缺，而且是种下一个祸根。这不得不怪交涉的人的粗心，初提条件时， 连这一点都不曾想到了。于是金人以平州为南京，命辽降将张觉守之。金人 这时候，所有余的是土地，所不足的是人民。尤其是文明国民，若把他迁徙 得去，既可免土满之患，又可得师资之益，真是一举两得。于是还宋燕京之 时，把人民都迁徙而去，只剩得一个空城。宋人固然无可如何。而被迁徙的 人民，颠沛流离，不胜其苦。路过平州，乃劝张觉据城降宋。张觉本是个反 复无常的人，就听了他们的话。而宋朝人亦就受了他。等到金人来攻，张觉 不能守，逃到燕山。金人来质问，宋人又把张觉杀掉，函首以畀金。徒然使 降将离心，而仍无补于金人的不满。一一二五年，金人遂分两道入寇。
宋和金的关系
当时的宋朝，万无能抵敌金人之理。于是宗望自平州，宗翰自云州，两 道俱下。宗翰之兵，为太原张存纯所扼。而宗望陷燕山，渡黄河，直迫汴京。 徽宗闻信，先已传位于钦宗，逃到扬州。金兵既至，李纲主张坚守。宋人又 不能始终信用。宋朝的民兵，本来有名无实。募兵当王安石时，业已裁减。 蔡京为相，又利用其阙额，封桩其饷，以备上供。这时候，不但有兵而不可 用，亦几于无可用的兵。到底陕西是多兵之地，种师道，姚古，又算那方面 的世代将家，先后举兵入援。然亦不能抵抗。不得已，乃以割太原、中山、 河间三镇 ；宋主尊金主为伯父 ；宋输金金五百万银五千万两，牛马万头，表 段百万匹；以亲王宰相为质的条件成和。旋括京城内金二十万两，银四十万两， 交给金兵。金兵才退去。这是一一二六年的事。此时宗翰还顿兵太原，听得 这个消息，也差人来求赂。宋人说既已讲和，如何又来需索？不给。宗翰大怒。 分兵攻破威胜军、隆德府。宋人以为背盟，遂诏三镇固守。又把金朝派来的 使臣萧仲恭捉起来。这萧仲恭，是辽之国戚。急了，要想脱身之计。乃假说 自己亦故国之思，能替宋朝招降耶律余睹。宋朝人信了他，给以蜡书。仲恭 到燕山，便把蜡书献给宗望。于是宗望、宗翰，再分兵南下。此时太原已陷， 两路兵都会于汴京。京城不守，一一二七年，徽、钦二宗及后妃、太子、宗 室诸王等，遂一齐北狩。金人立张邦昌为楚帝。
此时只有哲宗的废后孟氏，因在母家，未被掳去。兵退之后，张邦昌乃 让位，请她出来垂帘，立高宗为皇帝。即位于归德。
高宗初即位时，用李纲为相，命宗泽留守汴京。二人都是主张恢复的。 然而当时北方的情势，实在不易支持。于是罢李纲，而用汪伯彦、黄潜善。 高宗南走扬州。这时候，宋使王师正请和于金，又暗中招谕汉人和契丹人， 为金人所发觉。于是宗望、宗翰，会师濮州。遣兵南下。高宗逃到杭州。金人焚扬州而去。这是一一二九年的事。未几，金宗弼又率兵渡江。陷建康， 自独松关入，陷杭州，高宗先已逃到明州。金兵进逼，又逃入海。金人以舟 师入海追之三百里，不及，乃还。宗弼聚其掳掠所得，自平江北还。韩世忠 邀击之于江中。相持凡四十八日，宗弼乃得渡。自此以后，金人以“士马疲 敝，粮储未丰”，不再渡江，宋人乃得偏安江南。然而东南虽可偷安，西北 又告紧急。当宗翰与宗望会师时，曾遣娄室分兵入陕西。宋人则以张俊为京 湖川陕宣抚使。俊以金兵聚于淮上，出兵以图牵制。而宗弼渡江之后，亦到 陕西参战。两军会战于富平，宋兵大败。陕西之地多陷。幸而张俊能任赵开 以理财，又有吴玠、吴璘、刘子羽等名将，主持军事，总算把四川保全。
这时候，宋人群盗满山。自一一二九年之后，金人不复南侵，乃得以其 时平定内乱。而金人亦疲敝已极。于是立宋朝的叛臣刘豫于汴京，国号为齐， 畀以河南、陕西之地。想借为缓冲，略得休息。而刘豫又起了野心，想要吞 并江南。屡次借兵于金以入寇。又多败衄。至一一三七年，遂为金人所废。 先两年，金太宗死了，熙宗继立。挞懒专权用事。当金人立张邦昌时，秦桧 为御史大夫，上状于金人，请立赵氏之后。为金人所执。金太宗以赐挞懒。 后来乘机逃归。倡言要“南人归南，北人归北”，天下才得太平。高宗用为 宰相。至此，遣使于金，请将河南陕西之地相还。挞懒答应了。一一三八 年，遂以其地来归。明年，挞懒以谋反伏诛。宗弼入政府。金朝的政局一 变。和议遂废。宗弼和娄室，再分攻河南、陕西。此时宋朝的兵力，已较前 此略强。而宗弼颇有轻敌之意。前锋至顺昌，为刘琦所败。岳飞亦自荆襄出 兵，败金人于郾城。吴璘亦出兵收复陕西州郡。而秦桧主和议，召诸师班师。 一一六〇年，以下列的条件成和：东以淮水，西以大散关为界。宋称臣于金， 宋岁输金银、绢各二十五万两、匹。
宋南渡以后之兵，以韩、岳、张、刘为大。四人在历史上，都号称名将， 而且都是我国民族的英雄。可惜刘光世死后，其兵忽然叛降伪齐，留下韩世 忠、岳飞、张俊之兵，号为三宣抚司。秦桧与金言和，乃召三人论功，名义 上虽各授以枢府，而实际上则罢其兵柄。未几，岳飞被害，韩世忠骑驴湖上， 亦做了个闲散的军官了。于是诸军虽仍驻扎于外，而改号为某州驻扎御前诸 军，直隶中央，各设总领，以司其饷项。
和议成后八年，金熙宗被弑，海陵庶人立。先迁都于燕，后又迁都于汴。 一一六〇年，发大兵六十万入寇。才到采石，东京业已拥立世宗。海陵想尽驱其兵渡江，然后北还。仓猝间，为虞允文所败。改趋扬州，为其下所弑。 金兵遂自行撤退。一一六二年，高宗传位于孝宗。孝宗是有志于恢复的。任 张俊为两淮宣抚使。张俊使李显忠等北伐，大溃于符离。一一六五年，和议 复成。宋主称金主为伯父。岁币银、绢各减五万。地界则如前。
金世宗时，是金朝的全盛时代。当海陵时，因其大营宫室，专事征伐， 弄得境内群盗蜂起，世宗为图镇压起见，乃将猛安、谋克户移入中原，夺民 地以给之。于是女真人的村落，到处散布，中国人要图反抗更加不容易了。 然而金朝的衰弱，亦起于此时，诸猛安、谋克人，都惟酒是务，“有一家百口， 垅无一苗”的。既失其强悍之风，而又不能从事于生产，女真人就日趋没落 了，然而还非宋人所能侮。
宋孝宗亦以生时传位于光宗，光宗后李氏，与孝宗不睦 ；光宗又有 疾，因此定省之礼多阙。群臣以为好题目，群起谏净。人心因之颇为恐慌。 一一九四年，孝宗崩。光宗因病不能出。丞相赵汝愚，乃因 门使韩侂胄， 请命于高宗的皇后吴氏，请其出来主持内禅之事，光宗遂传位于宁宗。宁宗 立后，韩侂胄亦想专权，而为赵汝愚所压。乃将汝愚挤去。朱熹在经筵，论 其不当。侂胄遂将朱熹一并排斥。此时道学的声势正盛，侂胄因此大为清议 所不与。要想立大功以恢复名誉。当光宗御宇之日，亦即金章宗即位之年。 章宗初年，北边仍岁叛乱，河南、山东，又颇有荒歉。附会韩侂胄的人，就 张大其辞，说金势有可乘。韩侂胄信了他。暗中豫备。至一二〇六年，遂下 诏伐金。开战未几，到处皆败。襄阳、淮东西，失陷之处甚多。侂胄复阴持 和议。金人复书，要斩侂胄之首。侂胄大怒，和议复绝。而宁宗的皇后杨氏， 和侂胄有隙，使其兄次山和礼部侍郎史弥远密谋，诱杀侂胄，函首以畀金， 和议乃成。岁币增为三十万两匹。时为一二〇八年。明年，金章宗死，卫绍 王立，而蒙古兵亦到塞外了。