绿胡须兵士，带着他们在这座绿色城市的街道中穿梭，直至把他们送到那个守城门人的住处。这个守城门的人，摘下了锁在他们头上的绿色眼镜，然后放回到那个大箱子里，接着，又很绅士地帮他们打开了城门。
多萝茜问：“要到西方的恶女巫那里，要从哪一条路走？”“去到那里是没有路的，”守城门人诚恳地回答说，“因为没有一个人愿意到那里去。”
女孩子又追问道：“那么，我们要怎么才能找到她？”
“找到她非常容易，”守城门的人回答说，“因为你们一旦踏上了温基这片土地，她就会来寻找你们，因为她要把你们捉了去给她做奴隶。”
“这不太可能吧，”稻草人说，“我们此行就是要去杀掉她的。”
“啊，这就不一样了，”守城门的人说，“在你们之前，从来没有人想要去杀掉她，所以我就很自然地认为她会把你们一起当作她的奴隶，正如她对其他人做的一样。但请你千万小心，因为她凶猛又恶毒，可能你们根本杀不掉她的。你们一直朝着西方走，在太阳落下的地方，就会找到她。”
他们十分感谢他，并且向他道了再见，然后就转向了西面，穿过柔软舒服的绿草地，草地长满了毛芹和雏菊。多萝茜仍然穿着在翡翠城的宫殿中穿着的美丽的绿绸衣，现在令人惊讶的是，它不再是鲜亮的绿色了，它变成了纯白色。系在托托脖子上的绿色丝带，也像多萝茜的绿绸缎衣裳一样，也褪去了鲜绿色，变成纯白色。
耀着绿光的翡翠城很快就被远远地落在了他们的身后。他们朝前走的路，越发不平坦了，并且越来越高，因为在这西面的土地，没有农田，也没有人们住的房子，这大片土地都没有人来耕种。
下午的时候，太阳把他们的脸晒得又红又烫，因为这里没有树荫的遮蔽，所以小女孩和狮子，还有托托，都走得很疲惫，没等到天黑就躺在草地上睡着了，稻草人和铁皮人在旁边默默守护着。
那邪恶的西方女巫长相不同于常人，她只有一只眼睛，可她的那只眼睛却能像望远镜一样神奇，能够看到很远处的各个地方。因此，当恶女巫坐在城堡上，偶然间向四周张望时，就望见一个小女孩在草地上睡熟了，旁边还有一些她的朋友们围绕着守护着她。他们距离恶女巫的城堡还有着一段很长的路程，可是西方恶女巫已经远远地看见了他们出现在她的国土上，因此她非常愤怒，吹起了挂在她颈项间的一根银笛。
顷刻间，从四面八方奔来了一群凶狠的恶狼。它们有着长长的腿，灰色的眼睛闪着凶光，它们张着嘴咆哮，露出锋利的牙齿。
恶女巫说：“去那个小女孩一行人那里，把他们都撕碎。”恶狼的头领问道：“你不准备把他们变成你的奴隶吗？”
“不，”她回答说，“他们中一个是稻草人，一个是铁皮人，一个是狮子，一个是小女孩，还有一只狗。他们做不了什么工作，所以你们去吧，去把他们撕成碎片。”
“这再好不过了。”恶狼头头说着，迅速地转身向远方跑去，后面许许多多的狼立刻跟了上去。
幸好稻草人和铁皮人守护着，他们听到了恶狼们嗥叫着冲过来的声音。“这一次让我来战斗，”铁皮人说，“大家都站到我的后面，等它们一跑过来，我就与它们决一死战。”
于是他拿起磨得飞快的斧头，当恶狼的头头朝他们冲过来时，铁皮人用力地挥动他的斧头，一下就把它的头劈了下来，那恶狼头头立刻就死了。说时迟那时快，突然另一只狼扑上来，铁皮人立刻又举起斧头挥动着胳膊劈过去，它同样也倒在了他锋利的斧头之下。一共有四十几只恶狼，铁皮人的斧头挥动了四十几次，每一次挥动都有一只凶狠的恶狼被劈死。最后，恶狼们都躺在铁皮人脚下，成了一堆尸体。
然后，他放下了斧头，坐到了稻草人的身边，说：“我的朋友，这真是一场大战役。”
一直到第二天清晨，多萝茜醒来时，惊恐地看见一大堆丑陋的恶狼尸体，铁皮人把事情的经过完整地告诉了她。她十分感谢他救了他们，然后她坐下来吃掉了她的早餐，接着，他们又踏上了征程。
这天的早晨，恶女巫又在城堡之上眺望，她看见草地上躺着的都是恶狼的尸体，而陌生的客人一行，依然在她的国土上前行。这让她更加愤怒，吹了两声银笛。
即刻，一大群黑色的野乌鸦从天边向她聚集，遮天蔽日。恶女巫愤怒地对乌鸦王说：“火速带领你的乌鸦群，飞去找那些新来的客人，把他们所有人的眼睛啄出来，然后将他们撕成碎片。”野乌鸦们于是成群结队地朝多萝茜一行人飞去。这小女孩看见大群的乌鸦飞来时，十分惊恐，于是稻草人说：“这次让我来战斗吧，请你们都在我身旁躺下，这样就不会受到伤害了。”
这时，只有稻草人站立着，其他人都一起躺在他的身边，稻草人挺立着，手臂向外伸开。乌鸦们见了他，都感到十分害怕，因为像乌鸦这样的鸟儿们，经常被稻草人恐吓已经习惯了，所以只是在空中盘旋却不敢靠近。
这时乌鸦王喊着：“它只不过是个稻草人，我去把他的眼睛啄出来。”乌鸦王于是扑腾着翅膀向稻草人冲去，稻草人一把捉住它的头，扭绞着它长长的脖子，直到把它绞死。紧接着又一只乌鸦也向他飞过来，稻草人也一样捉住它绞着它的脖子。一共有四十几只乌鸦，稻草人扭绞了四十几次，最后，它们都被稻草人杀死了，落在他的脚边，稻草人喊他的伙伴们起来，于是他们又一次踏上了旅途。
当恶女巫又瞭望到一堆乌鸦尸体的时候，她暴怒了，于是再一次吹起了她的银笛。
这一次空中立刻传来一阵巨大的嗡嗡声，一群大个的黑蜜蜂飞来了。“去找那些陌生的客人，用你们的毒针蜇死他们！”女巫怒吼着下了命令。黑蜂听后转过弯来全速前进，一直飞到小女孩和她的同伴们所在的地方。但是在这之前铁皮人已经远远地看见黑蜂们从远处飞来了，稻草人也已经想好了该怎么对付它们了。
稻草人对铁皮人说：“快把我身体里面填塞的稻草拿出来，铺在多萝茜和托托还有狮子的身上，这样黑蜂就蜇不到他们了。”
铁皮人就按照稻草人说的这样做了，多萝茜在狮子的身旁躺了下去，怀里抱着托托，这样他们就完全被稻草人身体里的稻草给盖没了。
黑蜂们赶来时，一个人都没找到，它们只能蜇铁皮人，于是它们都飞集到他的身上，在铁皮人那白白的铁皮上面，损耗了所有的毒刺，可铁皮人却一丁点儿都没有受伤。
黑蜂们的毒刺损毁了，它们也将死去，那是黑蜂们的末日，它们陆陆续续地散落在铁皮人的脚下，黑黑厚厚的像一个小小的煤堆。
于是小女孩和狮子站起身来，和铁皮人一起，把稻草再塞回稻草人的身体里，直到他恢复到以前完好的样子。就这样，他们再次动身。
这个恶女巫是如此的愤怒，因为她看见她的黑蜂们像一小堆煤一样地死掉了，她跺着她的双脚，扯着她的头发，把她的牙齿咬得咯咯响。接着她叫了十二个奴隶过来，他们都是温基人，恶女巫把锐利的枪分发给他们，命令他们冲到那些陌生的客人们那里去然后把他们杀死。
这几个奴隶都是温顺的人，可是他们接到了恶女巫的命令，只能硬着头皮地去干。他们向多萝茜他们那里走去，当他们走近了多萝茜，胆小的狮子发出了一声怒吼，然后跃到了他们的面前，那些可怜的奴隶，他们是如此的害怕，以最快速度逃了回去。
当他们慌慌张张地逃回到城堡时，恶女巫十分生气，于是用一根粗粗的铁条鞭打他们，仍旧命令他们去做苦工。然后，她坐了下来，开始认真地思考，究竟下一次要怎么做。她不理解为什么所有杀死陌生的客人的计划都会失败。但是她终究是一个凶猛的邪恶女巫，没过多久，她就又决定了下一步的计划。
在她的橱柜里，有一顶金色的皇冠，那金冠四周镶嵌着一圈闪亮的红宝石和金刚钻。这顶金色皇冠有一种神奇的魔力，不论是谁只要戴上它，就可以召唤出一大群的飞猴，飞猴服从戴皇冠的人的任何命令。但是一个人只能召唤三次这些神奇的动物。这个西方恶女巫之前已经召唤过飞猴两次了。第一次飞猴帮助她奴役温基人，统治他们的国土。第二次飞猴帮她战胜奥芝，把奥芝赶出了西方这片土地。这顶金冠，她只能再使用一次了，可是现在她的蜇人的黑蜂们，野乌鸦们和恶狼们，都被多萝茜一行人杀死了，她的奴隶们也被胆小的狮子吓得逃了回来，她知道，她如果想要杀掉多萝茜和她的伙伴们，动用这金冠，召唤飞猴，应该是她能想到的唯一的办法了。
于是，恶女巫从大橱柜里取出了金冠，戴在头上。然后她用左脚独立着，嘴里慢慢地念着：“爱-泊，潘-泊，咔-击！”
之后她再用右脚独立着念道：“唏-啰，呵-啰，哈-啰！”最后她两脚并立，大声地喊道：“唏-梦，茹-楚，唏-克！”
果然，魔力开始产生作用。天空变得黑暗，发出轰隆隆的巨响，旋即不知从哪里冲出了许多的飞猴，发出一阵阵极大的嘻笑声。这时阳光从墨色的天空里照下来，明亮的阳光下，恶女巫被一群猴子围绕着，而每只猴子的肩上，都长着一对强大有力的翅膀。
其中一只飞猴，比其他的飞猴体型大得多，它似乎是飞猴的头领，它飞近女巫，在她的耳畔说道：“这是你第三次召唤我们了，也是最后一次了。这次你又要我们帮你做什么？”
“去陌生客人那儿，他们就在我的国土上面，除了那只狮子，把他们全杀掉，”恶女巫说，“把那只大狮子给我带回来，因为我想，像装配马那样把它装配起来，然后让它做苦工。”
“你的指令我们完全服从。”猴王说。于是猴群发出一阵夸张的嘻笑声，然后朝多萝茜一行人赶路的地方飞去。
之后，好几只飞猴把铁皮人捉住，带着他从空中飞出国境，一直飞到堆着很厚的尖锐的大石头的地方。把可怜无助的铁皮人扔了下去。于是铁皮人跌落在深深的石谷里，全身铁皮凹陷，遍体鳞伤，他再也不能动弹，也发不出任何呻吟。
还有一些飞猴捉住了稻草人，用长长的手臂拉出他身体里和头里的所有的稻草，把他的衣服、帽子和鞋子，做成一个小布包，扔在了一棵高高的大树最上面的枝叶上。
其余的猴子甩出又粗又长的结实的绳子，绕着胆小的狮子，并且在它头上、身上、四肢上，缠绕了好多圈，一直绕到狮子再也无法挣脱绳子逃走。这才把它举起来，抓着它飞去了女巫的城堡，把它关进一个四周都是高铁栅的小天井里，让它插翅难逃。
但是奇怪的是，飞猴们一点儿也不打算伤害多萝茜。她站在那里，臂弯里还抱着小狗，她亲眼看着自己的伙伴们遭遇到的悲惨命运，心里想着应该马上就要轮到她了。
猴王飞到了多萝茜那里，伸出它那长满长毛的两条胳膊，它那张丑陋的脸上绽开了笑容，并露出了一排恐怖的牙齿。但是当它靠近时看见了多萝茜额头上的那个印记，于是就停止了动作，并告诉其他猴子，不要触犯小女孩。“我们不能伤害这个善女巫吻过的小女孩，”和它一起的飞猴说，“因为她是善女巫所保护的人，因为那善女巫比恶女巫更加伟大。我们只能把她带到恶女巫的城堡去，并把她留在那里。”
于是，它们很斯文地，很当心地，用它们长长的手臂举起了小女孩，并且带着她轻快地划过天空，一直飞进恶女巫的城堡里，把她放在城堡前面的石阶上。于是那猴王对恶女巫说：“我们已经竭尽所能地做了。那稻草人和铁皮人都被我们杀死了，大狮子也已经缚住在你的笼子里了。只剩下这个小女孩，我们不能伤害她，也不敢伤害她怀里的狗。你召唤和命令我们的权力，现在是时候结束了，以后你永远也不会再见到我们了。”
然后所有的飞猴们展开翅膀飞上天空，转眼就都看不见了。当西方的恶女巫看到多萝茜额头上的那个印记时，她很吃惊，又非常忧愁，因为她心里很明白，不光是那些飞猴们不敢，就连她自己不管怎么样也不敢去伤害这个小女孩。她低下头看了一眼多萝茜的脚，却看见了那双银鞋子，顿时吓得发抖，因为她明白这一双银鞋子，有着多么强大的魔力。
起初，西方恶女巫想从小女孩的面前逃走，但是她望向小女孩美丽的大眼睛，看到她的眸子明亮清澈，显然她的灵魂是如此纯洁，于是恶女巫知道这小女孩并不知道这双银鞋子带给她的神奇魔力。那恶女巫不禁窃喜，并且想着：“既然这样，我依然能把她变成我的奴隶，因为这女孩子并不知道如何去运用银鞋子的魔力。”思至此，她对多萝茜颐指气使地说：“跟着我走，我将告诉你哪些事情需要注意，如果你做不好，我就弄死你，就像稻草人和铁皮人那样。”
多萝茜于是就跟着她走，穿过了城堡里的好多漂亮的房间，一直来到了厨房，恶女巫吩咐她把水壶和锅子洗净，把地板擦干净，然后用木柴生火。
多萝茜非常服从地干着活，她不辞辛苦地尽全力去做，恶女巫不杀她的做法，让她觉得意外又高兴。
多萝茜尽责地忙着女巫吩咐的工作。于是恶女巫觉得，她现在可以去院子里，像驾着一匹马一样驾御着被她捉住的胆小狮了。她为让自己高兴，决定强迫狮子拉着游览车载着她，她想去哪里就驾着它到哪里。可是当她打开铁栅门的时候，胆小的狮子对着她怒吼了一声，凶猛地朝她扑了过去，恶女巫十分害怕，慌慌忙忙地跑了出去，然后关上了铁栅门。
“就算我驾御不了你，”恶女巫从门柱子的缝隙里对胆小的狮子说，“我可以饿着你。一直饿到你心甘情愿做我让你做的事，在这之前，你可没有任何东西吃。”