“您要小心，”王后回答道，“他不会再像前几次那样对您笑脸相迎。他会非常粗暴，会气冲冲地问您弄到那把剑没有。您要回答说您弄到了，他就想知道您是怎样弄到的，这时您必须回答说要不是那个球形把手的话，您根本就得不到它。然后他就会抬起头去看那个球形把手，您必须用剑去刺他脖子右侧那颗黑痣，但要当心，要是您没有用剑尖刺中那颗黑痣的话，你我都必死无疑。他是橡木窗国王的兄弟，绝对相信那个国王已经被您杀死了，否则剑就不会落到您的手里。”说完，她吻了吻他，祝他一路顺风。
“你弄到那把剑了吗？”当他们在那个老地方相遇的时候，克鲁尔盖齐问道。
“弄到了。”
“你是怎么弄到的？”
“要不是剑上有个球形把手，我恐怕也弄不到它。”国王回答道。
“把剑给我看看。”克鲁尔盖齐好奇地走上前来，说道。国王闪电般地从他鼻尖底下抽回剑向那颗黑痣刺去，于是克鲁尔盖齐便滚倒在地。
“如今我终于得到安宁了。”国王心想。不过，他想错了，等他回到家，却发现仆人们都被背靠背捆在了一起，嘴也被人用布绑了起来，让他们说不出话来。他赶忙给他们松了绑，问他们是谁这样恶毒地对待了他们。
“您刚走不久，就来了一个巨人，您都看见了，把我们弄成那样子，然后带走了您的妻子和那两匹马。”仆人说道。
“我必须抢回我妻子和那两匹马，否则我寝食难安。”他回答道。说到这里，他住了口，注意到了草地上的马蹄印，便顺着蹄印往前走，夜幕降临的时候，他来到一片树林里。
“我要在这里过夜，”他自言自语道，“不过，我得先生一堆火。”于是他拾来散落在周围的枯枝，挑出两根相互摩擦，直到最后生起了火，然后在火堆旁坐了下来。
枯枝在火堆里噼啪作响，火苗升腾了起来，一条瘦弱的黄狗从灌木丛中钻出来，把头靠在国王的膝盖上，国王则轻轻地抚摸着狗的脑袋。
“呜，呜，”那条狗说，“昨天晚上，那个巨人赶着您妻子和您那两匹马穿过森林的时候，真是好惨啊！”
“我就是为这个才来的。”国王回答道。突然间，他似乎丧失了信心，觉得自己再也不能继续下去了。
“我斗不过那个巨人，”他脸色苍白地看着那条狗大声说道，“我好害怕，让我回家去吧。”
“别，别那样做，”那条狗回答道，“吃点东西，睡上一觉，我会照看好您的。”于是国王吃了些东西躺了下来，一直睡到太阳升起才醒来。
“您该上路了，”那条狗说，“要是遇到危险，就呼唤我，我会帮助您的。”
“那么，再见吧，”国王回答道，“我不会忘记你这个承诺的。”然后，他往前走啊，走啊，最后来到了落满枯枝的高崖下。
“天快黑了，”他心想，“我要生堆火休息一下。”于是他生了一堆火。当篝火燃起来的时候，住在灰色悬崖上的那只灰鹰飞到他头顶上的一根大树枝上。
“您妻子和您那两匹马跟着那个巨人经过这里的时候，真是好惨啊！”那只老鹰说道。
“我恐怕永远也找不到他们了，”国王回答道，“我可能历尽艰险，却一无所获。”
“噢，振作些，”那只老鹰回答道，“事情永远没有想象的那么糟糕。吃点东西，睡上一觉，我会守护着您的。”国王照老鹰的吩咐去做了，第二天早晨，他又恢复了勇气。
“再见，”那只鸟儿说道，“要是遇上危险就呼唤我，我会帮助您的。”
他继续往前走啊，走啊，黄昏时来到一条大江边，江岸上散布着枯枝。
“我要生堆火。”他想。于是他生了火。不久，一颗圆滑的褐色脑袋从江水里探出来，望着他，脑袋后面是一具长长的躯体。
“昨天晚上，您妻子和您那两匹马经过这条河的时候，真是好惨啊！”那只水獭说道。
“我四处寻找他们，却都没有找到。”国王回答道，“我历经磨难，却很可能一无所获。”
“别这样沮丧，”水獭回答道，“明天正午之前您就会看到您的妻子。吃点东西，睡上一觉，我会守护着您的。”于是国王照水獭的吩咐去做了。第二天，太阳升起的时候，他醒来了，看见那只水獭正躺在岸上。
“再见，”那只水獭在跳进水里的时候，大声说道，“要是遇到危险，您就呼唤我，我会帮助您的。”
国王走了好几个小时，来到一座高高的悬崖上面。悬崖在一场大地震中裂了缝。他趴在地上，往悬崖下张望。就在悬崖底下，他看见了妻子和那两匹马。他的心怦怦直跳，所有的担心都一扫而光，但他不得不忍耐着，因为那块岩石四周非常平滑，就连山羊都找不到立足之处。因此他又站起来，绕道从树林中穿过。他钻过树丛，爬过岩石，涉过溪流，最后又来到平地之上，来到离那个洞口不远的地方。
当他走进洞穴的时候，妻子高兴得大叫了一声，接着又突然大哭起来，因为她又累又怕。丈夫不明白她为什么要哭泣，他很累，下山的时候又弄得浑身是伤，而且也有点生气。
“你就用这种令人遗憾的方式来欢迎我吗？”他抱怨道，“为来到你身边，我都快把自己给折腾死了。”
“别理会他，”那两匹马对那个泪流满面的女人说道，“把他带到我们面前来，他在这里会很安全，给他些东西吃，他已经累坏了。”她照办了。他吃了些东西，休息起来。不久，一个长长的阴影笼罩在他们身上，吓得他们心怦怦直跳，因为他们知道巨人回来了。
“我闻到了陌生人的气味。”巨人进来时，叫道，不过洞穴里面黑黑的，因而他没有看见蜷伏在马腿间的国王。
“陌生人？我的天！别说陌生人，就连太阳光都不曾光顾过这里！”国王的妻子走向巨人，抚摸着他垂在身旁的大手快活地笑道。
“啊，我的确什么也没有发现，”他回答道，“不过还真有些奇怪。嗯，该喂马了。”他从一个石头架子上抱下来一大抱干草，然后给每匹马都递去一大把。两匹马迎上前去，把国王留在了身后。巨人的两只手一接近马嘴，就猛地被马咬住，大嚼起来，巨人的呻吟声和尖叫声在一英里以外都能听得见。接着，两匹马围着他兜着圈子踢他，直到踢不动了为止。最后，巨人爬开了，浑身颤抖着躺在一个角落里。王后向他走去。
“可怜的家伙！可怜的家伙！”她说，“马儿好像发疯了似的，看起来真可怕。”
“要是我的灵魂在我身体里的话，它们肯定早已经把我踢死了。”巨魔呻吟道。
“你真是很幸运，”王后回答道，“告诉我，你的灵魂放在哪里？我好照料它。”
“在那上面，在那块巴赖奇石里。”巨魔指着摇摇欲坠地悬在一块悬崖边上的那块石头回答道，“现在给我离开，让我睡一会儿，我明天有很远的路要走。”
鼾声不久就从巨魔躺着的那个角落里传了出来。于是王后和那两匹马也躺了下来，国王藏在他们中间，这样谁都看不见他。
天还没亮，巨魔就起床出去了，王后立即跑到那块巴赖奇石旁，拼命地又是拉又是推，直至把它稳稳当当地安放在岩壁架上，再也不会翻落下去为止。晚上，巨魔回来的时候，那块石头还是那样放在那里。当他们看见他的影子时，国王就在那两匹马前面趴下来。
“啊，你们把那块巴赖奇石怎么了？”巨魔问道。
“我怕它翻落下来，连同你放在里面的灵魂一起摔碎了，”王后说，“所以我把它放到岩壁架里面去了一些。”
“我的灵魂并不在那里，”他回答道，“它在门槛上。嗯，该喂马了。”他取来干草去喂马，马还像先前那样咬他、踢他，直到把他踢得半死不活地躺在地上为止。
第二天早晨，他起床出去了，王后跑到洞穴的门槛边，把砌门槛的石头洗得干干净净的，然后拔掉藏在石缝里的青苔和小花。不久，薄暮降临的时候，巨人回到了家。
“你把门槛清洗干净了。”他说。
“既然你的灵魂在门槛里，我这样做有什么不对吗？”王后问道。
“我的灵魂并不在门槛里，”巨人回答道，“门槛下面有一块石头，石头下面有一只绵羊，绵羊的肚子里有一只鸭子，鸭子的肚子里有一只蛋，我的灵魂就在那只蛋里。天色已晚，我得喂马了。”他给马弄来干草，马儿依旧像以前那样咬他、踢他，要是他的灵魂附在他身体里的话，当场就把他给踢死了。
当巨人起床出去的时候，天空还是漆黑的一片。随后，国王和王后跑过去把门槛抬了起来，那两匹马则在一旁观看着。的确！就像巨魔所说的那样，门槛下面是一块石板，他们连推带拉，终于把那块石头移开了。紧接着，有样东西突然跳出来，几乎把他们撞倒在地。当它从他们面前逃过去的时候，他们看清了那是一只绵羊。
“要是那片绿林中的那只瘦黄狗在这里就好了，它很快就能逮住那头绵羊。”国王叫道。话音未落，那只瘦黄狗就衔着绵羊从森林里跑了出来。国王一记猛击，绵羊便倒地而亡。他们剖开尸体，没想到一只鸭子从里面飞了出来，鸭子的翅膀把他们扑打得头晕眼花。
“要是住在悬崖上的那只灰鹰在这里就好了，它很快就会把那只鸭子给抓住。”国王叫道。话音未落，他们就看见那只灰白色的老鹰嘴里叼着鸭子在头顶上盘旋。国王的剑一挥，砍掉了鸭子的脑袋，然后从它尸体里取出那只蛋来。国王太得意了，一不小心没抓住，蛋从他手中滑落下来，飞快地滚下山坡，掉到江里去了。
“要是江里的那只褐色水獭在这里就好了，它很快就能把那只蛋捞上来。”国王叫道。紧接着，那只褐色水獭嘴里衔着那只蛋，浑身滴着水出现在他们面前。在褐色水獭的身边，一个巨大的影子偷偷地移了过来——那是巨人的影子。
国王呆呆地看着巨人，仿佛变成了石头一般。王后从水獭嘴里一把夺过那只蛋，用手把它拍得粉碎。随后，那个影子突然蜷缩不动了，他们知道巨人死了，因为他们找到了他的灵魂。
第二天，他们骑着那两匹马回家去了。一路上，他们拜访了他们的朋友，也就是褐色水獭、灰鹰和那只瘦黄狗。