【原文】戎王使由余于秦。由余，其先晋人也，亡入戎，能晋言。闻缪公贤，故使由余观秦。
秦缪公示以宫室积聚。由余曰：“使鬼为之，则劳神矣；使人为之，亦苦民矣。”缪公怪之，问曰：“中国以诗、书、礼、乐、法度为政，然尚时乱，今戎夷无此，何以为治，不亦难乎？”由余笑曰：“此乃中国所以乱也，夫自上圣黄帝作为礼、乐、法度，身以先之［1］，仅以小治。及其后世，日以骄淫，阻法度之威以责督于下；下罢极［2］，则以仁义怨望于上。上下交争怨，而相篡弑，至于灭宗，皆以此类也。夫戎夷不然，上含淳德以遇其下［3］，下怀忠信以事其上。一国之政，犹一身之治，不知所以治，此真圣人之治也。”
于是，缪公退而问内史廖［4］，曰：“孤闻邻国有圣人，敌国之忧也。今由余贤，寡人之害，将奈之何？”内史廖曰：“戎王处僻匿，未闻中国之声，君试遗其女乐以夺其志［5］；为由余请以疏其间，留而莫遣以失其期。戎王怪之，必疑由余，君臣有间，乃可虏也。且戎王好乐，必怠于政。”缪公曰：“善！”因与由余曲席而坐，传器而食［6］，问其地形，与其兵势，尽察。而后令内史廖以女乐二八遗戎王［7］。戎王受而说之［8］，终年不还。于是，秦乃归由余。由余数谏不听。缪公又数使人间要由余，由余遂去降秦。缪公以客礼礼之，问伐戎之形。
三十七年，秦用由余谋伐戎王，益国十二，开地千里，遂霸西戎。
【注释】［1］身以先之：指黄帝制作礼、乐、法度，自己首先依照礼乐法度去做。［2］罢（pí）：意为困苦。［3］淳德：淳朴厚道的德泽。［4］内史：周代官名，居宫中。［5］僻匿：偏僻蛮荒。中国之声：中原的音乐。女乐：歌妓。［6］曲席：食用的几案相连，人们在穆公左右前方列几而坐。传器而食：将盛着食品的器具传给对方，请其食用。［7］二八：即两行。［8］说：即喜悦、高兴。
【译文】戎王差遣由余到秦国去。由余原本是晋国人，后因事逃亡到西戎，因而，他会说晋国话。戎王听说缪公贤德，特地派遣由余去秦国察看其政治。
由余到了秦国，秦穆公就把宫室和积聚财物的仓库指点给他看。由余说：“这些倘若使鬼神做成，则是有劳神力；倘若使人做成，则害苦了老百姓。”秦穆公听了此言，感到奇怪，因而问由余道：“中国用诗、书、礼、乐、法度来治理百姓，然而还时时出乱子。当今你们戎夷没有这些东西，用什么治理百姓呢？这不是很困难的事吗？”由余笑答道：“这就是中国之所以出乱子的缘故！从最早的圣人黄帝设置礼、乐、法度，他自己首先带头依礼、乐、法度行事，也仅仅达到一种小治。到了后代，居上位者一天一天骄奢淫逸起来，只把法度的威严拿来管束斥责老百姓，百姓们困苦极了，便拿这些仁义的法度埋怨在位的，并盼望在位的按礼义法度行事。这样在位的便和百姓互相怨恨起来，继而便发生篡位弑君的事，以至于诛灭宗族，这都是礼、乐、法度的弊病呵！戎夷就不是这样，在上的，用淳厚的恩德去对待百姓，百姓怀抱忠信侍奉在上的。一国的政治，犹如治理一身之疾一样，在不知不觉中就治好了，这才是真正圣人的政治啊！”
于是，秦穆公退下之后，便去问内史廖道：“我听说邻国出了圣人，这是它的敌国的忧虑。现今由余是个贤人，他是我的祸患，怎么办呢？”内史廖说：“戎王住在偏僻蛮荒的地方，从未听过中原的乐声，你可试试，先赠送些乐妓给戎王，用以夺取戎王的治国之志；再替由余在戎王面前请求留秦延期，以便使他们二人渐渐疏远；还要将由余留住不让他回去，以便使他失了与戎王的期约，这样戎王就要嗔怪他，必定怀疑由余，君与臣之间便产生不和，这时就可俘获他们了。并且戎王喜好声色，必定对政事懈怠。”穆公说：“很好！”于是，缪公和由余接席而坐，将自己的食物递给由余食用，席间穆公还问了戎国的地形和他们的兵势，一切都详细察明。然后，穆公派遣内史廖把乐妓二列送给戎王。戎王十分高兴地接受了乐妓，戎王沉醉于声色，整年不回朝去理政。此时，秦国便将由余放回戎国。由余见戎王沉醉于声色到这般情形，便屡次进谏，然而戎王不听。穆公又数次派人到由余处劝其归秦，因此由余便归降了秦国。穆公以待客之礼对待由余，并向由余详细询问了伐戎的情形。
三十七年，秦国采用由余的计谋讨伐戎王获胜。于是，土地增加，比原国土扩大十二倍，开辟之地有千里之阔。这样，秦穆公便称霸西戎了。
【鉴赏】秦穆公之所以霸西戎，是因为采用由余之计；而得由余，又因为采用内史廖之计。所以，文章先写由余之贤，即他奉戎王之命去秦考察时，所表达的不能“苦民”和以“淳德”施民，民以“忠信”事君的政治见解。由此，秦穆公以为由余是秦国之“害”，问计于内史廖。内史廖乃设美人计以夺戎王之志；设离间计以离间戎王与由余的亲密关系；再多次派人说降由余。最后由余降秦，为秦穆公所用，从而谋伐戎王，“益国十二，开地千里”，遂霸西戎。
事件发展的三个阶段，非常清晰；由余的才德历历在目；内史廖的狡诈明白无遗；秦穆公的称霸野心昭然若揭。短短文字，能将人物性格展现得如此迥异，可谓简洁高妙。